Configurar planos de ação para Lightning Experience
Objetivos de aprendizagem
Após concluir este módulo, você estará apto a:
- Adicionar as guias Modelos de plano de ação e Planos de ação a aplicativos em sua organização.
- Adicionar o componente do Lightning da lista de planos de ação às páginas de cliente do Lightning do Financial Services Cloud.
Adicionar modelos de planos de ação e planos de ação à barra de navegação
A próxima tarefa de Matt é adicionar guias para Modelos de plano de ação e Planos de ação à barra de navegação do aplicativo Gerenciamento de fortunas. Isso faz com que Ryan, gerente de fortunas, e Srilakshmi, associado do cliente, possam acessar facilmente modelos de plano de ação e planos de ação diretamente do aplicativo.
Vejamos como Matt vai fazer isso.
- Clique em
e em Configuração.
- Na caixa Busca rápida, insira
gerenciador de aplicativose selecione Gerenciador de aplicativos. - No aplicativo Gerente de fortunas, clique em
e selecione Editar.
- Em Configurações do aplicativo, selecione Itens de navegação.
- Em Itens disponíveis, selecione Modelos de plano de ação e Planos de ação. Em seguida, use
para mover ambas as opções selecionadas para Itens selecionados. - Clique em Salvar.
Srilakshmi se pergunta se é possível criar planos de ação a partir de uma conta. Porque é exatamente assim que seria um fluxo de trabalho do mundo real. Matt diz a ela que isso é realmente possível! Para criar planos de ação para contas, a lista Planos de ação deve estar disponível primeiro nos layouts de página do objeto Conta.
Vejamos como Matt configura isso.
- Clique em
| Configuração | guia Gerenciador de objetos. - Clique em Conta e em Layouts de página.
- Selecione um layout de página ao qual você pretende adicionar a lista Planos de ação. Matt seleciona Layout da conta (pessoal).
- Na paleta, selecione Listas relacionadas.
- Arraste e solte Plano de ação na seção Listas relacionadas.
- Clique em Salvar.
- Na janela de confirmação que aparece, clique em Sim.
Personalizar páginas de registro
Para começar a usar planos de ação em registros de conta, Ryan gostaria de ter o componente do Lightning Lista de planos de ação na página Cliente do registro de fortuna.
Vejamos como Matt configura isso.
- Abra o registro da conta de Rachel Adams.
- Clique em
e em Editar página. - No Criador de aplicativo Lightning, na sidebar Componentes, arraste o componente Lista de planos de ação para a página.
- Clique em Salvar.
- Clique em Ativar e clique em Atribuir como padrão da organização.
- No diálogo Atribuir fator de forma, selecione Desktop e telefone, clique em Avançar e clique em Salvar.
O que vem a seguir
Com os modelos de plano de ação adicionados à barra de navegação e os planos de ação adicionados a páginas de registro, a tarefa de Matt está quase concluída. Ele tem agora de assegurar que o cálculo do prazo e a atribuição de papéis sejam realizados com precisão. Matt resolverá esse assunto na próxima unidade, configurando horário de expediente, dias úteis e papéis. Para frente e para cima!
