Configurar planos de ação para Lightning Experience

Objetivos de aprendizagem

Após concluir este módulo, você estará apto a:

• Adicionar as guias Modelos de plano de ação e Planos de ação a aplicativos em sua organização.
  
• Adicionar o componente do Lightning da lista de planos de ação às páginas de cliente do Lightning do Financial Services Cloud.
  

Adicionar modelos de planos de ação e planos de ação à barra de navegação

A próxima tarefa de Matt é adicionar guias para Modelos de plano de ação e Planos de ação à barra de navegação do aplicativo Gerenciamento de fortunas. Isso faz com que Ryan, gerente de fortunas, e Srilakshmi, associado do cliente, possam acessar facilmente modelos de plano de ação e planos de ação diretamente do aplicativo.

Vejamos como Matt vai fazer isso.

1. Clique em e em Setup (Configuração).
   
2. Em Setup (Configuração), na caixa Busca rápida, insira app manager (gerenciador de aplicativos) e selecione App manager (Gerenciador de aplicativos).
   
3. No aplicativo Wealth Management (Gerenciamento de fortunas), clique em e selecione Edit (Editar).
   
4. Em Configurações do aplicativo, selecione Itens de navegação.
   
5. Em Itens disponíveis, selecione Action Plan Templates (Modelos de plano de ação) e Action Plans (Planos de ação),. Em seguida, use para mover ambas as opções selecionadas para Selected Items (Itens selecionados).
   
6. Clique em Salvar.
   

Srilakshmi se pergunta se é possível criar planos de ação a partir de uma conta. Porque é exatamente assim que seria um fluxo de trabalho do mundo real. Matt diz a ela que isso é realmente possível! Para criar planos de ação para contas, a lista Planos de ação deve estar disponível primeiro nos layouts de página do objeto Conta.

Vejamos como Matt configura isso.

1. Clique em | Setup (Configuração) | Object Manager (Gerenciador de objetos).
   
2. Clique em Conta e em Layouts de página.
   
3. Selecione um layout de página ao qual você pretende adicionar a lista Planos de ação. Matt seleciona Layout da conta (pessoal).
   
4. Na paleta, selecione Listas relacionadas.
   
5. Arraste e solte Plano de ação na seção Listas relacionadas.
   
   
6. Clique em Salvar.
   
7. Na janela de confirmação que aparece, clique em Sim.
   

Personalizar páginas de registro

Para começar a usar planos de ação em registros de conta, Ryan gostaria de ter o componente do Lightning Lista de planos de ação na página Cliente do registro de fortuna. 

Vejamos como Matt configura isso.

1. Abra o registro da conta de Rachel Adams.
   
2. Clique em e em Edit Page (Editar página).
   
3. No Criador de aplicativo Lightning, na sidebar Componentes, arraste o componente Lista de planos de ação para a página.
   
   
4. Clique em Salvar.
   
5. Clique em Ativar e clique em Atribuir como padrão da organização.
   
6. No diálogo Atribuir fator de forma, selecione Desktop e telefone, clique em Avançar e clique em Salvar.
   

O que vem a seguir

Com os modelos de plano de ação adicionados à barra de navegação e os planos de ação adicionados a páginas de registro, a tarefa de Matt está quase concluída. Ele tem agora de assegurar que o cálculo do prazo e a atribuição de papéis sejam realizados com precisão. Matt resolverá esse assunto na próxima unidade, configurando horário de expediente, dias úteis e papéis. Para frente e para cima!

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Adicionar a lista Planos de ação aos layouts de página do objeto Conta
• Ajuda do Salesforce: Adicionar planos de ação à página do Lightning do Financial Services Cloud