Saiba mais sobre os planos de ação
Objetivos de aprendizagem
Após concluir este módulo, você estará apto a:
- Explicar o que são os planos de ação do Financial Services Cloud.
- Listar alguns benefícios de se usar planos de ação.
- Explicar a diferença entre modelos de plano de ação e planos de ação.
Introdução
Se você já ganhou um dos emblemas na trilha Inspirar a fidelização do cliente com o Financial Services Cloud, você provavelmente se lembra da equipe do Cumulus Cloud Bank. Vamos nos refamiliarizar.
Ryan Dobson é um administrador de meio período, gerente de fortunas e consultor financeiro em período integral e super-herói. Ryan trabalha duro para entender as necessidades e metas financeiras de seus clientes e sempre faz um esforço adicional para ajudá-los a planejar suas finanças e a garantir o futuro deles. É isso que faz de Ryan um ativo para o Cumulus.
Claro que Ryan não consegue fazer tudo isso sozinho. Ele tem a excelente ajuda de Srilakshmi Maajid, que recentemente se juntou à equipe como um associado do cliente. Seu trabalho é ajudar consultores financeiros como Ryan no planejamento, na organização e no agendamento para que eles possam se concentrar no que é importante: ajudar os clientes a serem bem-sucedidos. Srilakshmi ama o que faz e se preocupa constantemente em procurar oportunidades para melhorar os processos.
Por fim, não podemos esquecer nosso administrador nota 10, Matt, que tem trabalhado incansavelmente para ajudar o Cumulus a se manter a par das últimas tendências do setor no atendimento ao cliente e na tecnologia.
Os super-heróis também são pessoas.
Na verdade, como o Cumulus Cloud Bank se esforça para ser uma instituição financeira moderna, há trabalho mais do que suficiente para todos no banco. Embora isso não seja problema para a nossa equipe, ultimamente, algumas tarefas rotineiras passaram despercebidas.
Ryan fica preocupado. Como consultor financeiro veterano, ele tem uma visão de tudo o que se passa no departamento de gerenciamento de fortunas do Cumulus Bank. Ele entende a flutuação de processos e tarefas e como precisam trabalhar em conjunto para que a equipe capture e atenda às necessidades dos clientes oportunamente.
Acima de tudo, ele quer ter certeza de que as reuniões de revisão periódica do plano financeiro com clientes de alto valor líquido continuem sem problemas. Há uma boa quantidade de planejamento e trabalhos preparatórios que acontecem antes de cada uma dessas reuniões.
- Enviar convites das reuniões com antecedência
- Coletar a documentação financeira do cliente
- Analisar a documentação
Embora essas tarefas sejam simples, com tantas outras prioridades, Ryan tem medo de que alguém possa não cumprir a sua parte, ou não realizar alguma tarefa. Essas tarefas precisam ser realizadas, dentro do prazo e alguém precisa fazê-las.
Conheça os planos de ação
Ryan ouviu recentemente Matt falar sobre um recurso chamado planos de ação no Financial Services Cloud, e ele está curioso para ver se pode ajudar a resolver as dificuldades de gerenciamento de tarefas de sua equipe. Ele pede a Matt mais detalhes.
Os planos de ação permitem que você capture tarefas repetíveis e, em seguida, automatize as sequências de tarefas, melhorando a colaboração e a produtividade. Usando planos de ação, uma equipe pode atribuir automaticamente proprietários de tarefas e prazos para compromissos de clientes específicos. Eles podem incluir reuniões do plano financeiro de Ryan, aberturas de conta, aprovações de empréstimos e processamento de reclamações.
Os planos de ação também facilitam a criação de relatórios e painéis, para que você possa monitorar o progresso e garantir a conformidade.
Modelos de plano de ação versus planos de ação
Quando você trabalha com planos de ação, primeiro cria modelos de plano de ação. Qual é a diferença entre um modelo de plano de ação e um plano de ação?
Em um modelo de plano de ação, você captura as tarefas repetíveis envolvidas em um tipo específico de interação, por exemplo, reuniões de revisão de plano financeiro com clientes. Para tais interações, os gerentes de fortunas precisam marcar uma reunião com antecedência, coletar documentação financeira e analisar a documentação. Você configura o modelo de plano de ação uma vez e o atualiza conforme o seu entendimento das tarefas repetíveis é refinado ao longo do tempo.
Um plano de ação, por outro lado, é uma instância de tempo de execução do modelo que permite automatizar a sequência das tarefas definidas no modelo. Você gera um plano de ação a partir do modelo para cada interação, como a próxima reunião de revisão do plano financeiro de Ryan com um de seus clientes mais importantes, Kiara Shah.
Isso funciona da mesma forma que um modelo de ata de reunião funciona no Microsoft Word. Você define a estrutura e o conteúdo do espaço reservado no modelo uma vez e cria novas instâncias do modelo em um documento do Word após cada reunião semanal da equipe.
Salesforce Objects com suporte
Você pode criar um modelo de plano de ação (e, portanto, planos de ação também) para vários objetos, dependendo da sua configuração do Salesforce e das licenças disponíveis. Os objetos de destino para modelos de plano de ação incluem:
- Conta
- Ativos e passivos
- Marco de negócios
- Campanha
- Cartão
- Contato
- Contrato
- Conta financeira
- Negócio financeiro
- Meta financeira
- Holding financeira
- Candidatura individual
- Apólice de seguro
- Cobertura da apólice de seguro
- Lead
- Oportunidade
- Eventos inesperados da vida
- Pedido de financiamento imobiliário
Observação
Você também pode criar modelos de plano de ação para objetos personalizados.
O que faz parte de um plano de ação?
Os tipos de itens que podem ser incluídos em um modelo de plano de ação e seus planos de ação gerados incluem o seguinte (ou uma combinação de ambos):
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Item da lista de verificação de documento
Os planos de ação permitem que você defina tarefas e sequências reproduzíveis e, em seguida, automatize a atribuição e o rastreamento de tarefas. Muitas vezes, essas tarefas envolvem coletar e revisar documentos de suporte necessários a processos como geração do empréstimo ou o gerenciamento de reivindicações. Ao incluir itens de lista de verificação de documentos nos modelos de plano de ação, você pode padronizar e automatizar etapas de rastreamento e aprovação de documentos para esses processos.
O rastreamento de documentos simplifica a interação com o mutuário, permitindo que os mutuários, os agentes de empréstimo e os subscritores carreguem e analisem documentos de suporte necessários a um pedido de hipoteca.
Para obter mais informações sobre esse recurso, confira o módulo do Trailhead sobre hipotecas na seção Recursos.
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Tarefa
As tarefas são um recurso confiável antigo do Salesforce. Com as tarefas, você pode manter sua lista de tarefas pendentes no Salesforce e ficar por dentro de seus negócios e contas. Correlacione facilmente todas as tarefas a registros de leads, contatos, campanhas, contratos e outras informações de que você precisa. O Salesforce oferece ferramentas diferentes para maximizar a produtividade, maneiras rápidas de criar e atualizar tarefas, listas de tarefas já filtradas e opções de notificação de tarefas.
Saiba mais sobre tarefas na seção Recursos.
Mecânica dos modelos de plano de ação e dos planos de ação
Em um modelo de plano de ação, atribua cada tarefa ou outro item a uma pessoa, a um papel, a uma fila ou ao criador do plano de ação. Ao criar modelos com a interface do usuário, o criador do plano se torna o proprietário do plano. Ao criar modelos usando a API, você pode designar um proprietário do plano diferente do criador do plano.
Ao criar um plano de ação de um modelo para um registro de destino específico:
- Os itens que não têm usuário atribuído são atribuídos ao usuário que cria o plano de ação.
- Os itens atribuídos a um papel compartilhado por dois ou mais usuários são atribuídos ao usuário que cria o plano de ação.
- Os prazos do item são calculados usando a data de início e o intervalo de data definidos no modelo do plano de ação. No entanto, o criador do plano pode escolher se o cálculo de data se baseia em dias corridos ou dias úteis.
Quando um plano de ação é iniciado, os usuários veem as tarefas atribuídas a eles nas listas de tarefas e nos modos de exibição padrão do Salesforce. Os usuários registram informações de status da tarefa usando as interfaces padrão para tarefas ou outros itens, ou o modo de exibição de detalhes dos planos de ação. Os registros de destino, como contas ou contatos, também mostram listas de planos de ação relacionadas.
Ryan está empolgado com as possibilidades. Acompanhe as próximas unidades enquanto ele trabalha com a equipe para configurar o recurso, para que todos os gerentes de fortunas do banco possam usar planos de ação para trabalhos recorrentes. Com planos de ação, eles podem atribuir tarefas e definir datas de conclusão para essas tarefas, garantindo que ninguém deixe de cumprir a sua parte e, o mais importante, mantendo os clientes felizes.
O que vem a seguir
Depois de aprender sobre planos de ação nesta unidade, Ryan está empolgado com as possibilidades. Acompanhe Matt na próxima unidade enquanto ele configura o recurso para que Ryan possa assegurar de que todos cumprem a sua parte. E para que possam manter os clientes felizes. Vamos lá!