Configurar horário de expediente, dias úteis e papéis

Objetivos de aprendizagem

Após concluir este módulo, você estará apto a:

• Definir horário de expediente e feriados para toda a empresa.
  
• Ativar atribuição de tarefa de plano de ação para papéis.
  

Definir horário de expediente

Quando definimos o horário de expediente, indicamos aos planos de ação para evitar horas de folga, feriados da empresa e outros dias de folga para o cálculo do prazo e a conclusão da tarefa. Útil!

Ryan e Srilakshmi, o associado do cliente, trabalham na sede do Cumulus Bank em Pittsburgh, Pensilvânia. Como o gerenciamento de fortunas também funciona lá, Matt define o horário de expediente para esse local.

Veja o que Matt faz.

1. Clique em  e em Setup (Configuração).
   
2. Na caixa Busca rápida, insira business hours (horário de expediente) e selecione Business Hours (Horário de expediente).
   
3. Ao lado do registro padrão, clique em Editar e defina seu fuso horário. Matt seleciona a Hora Oriental Norte-Americana.
   
4. O gerenciamento de fortunas no Cumulus funciona de segunda a sexta, 8h00 às 16h00. Matt faz essas alterações na seção Horário de expediente.
   

• Para segunda, insira 8:00 AM (8h00) como hora de início e 4:00 PM (16h00) como hora de fim.
  
• Desmarque 24 horas.
  
• Repita as etapas de terça até sexta.
  
• Uma vez que sábado e domingo são dias de folga, mantenha as respectivas horas de início e fim em branco.
  
  

5. Clique em Save (Salvar).
   

Observação

Para o cálculo do prazo (em que o Salesforce ignora os dias de folga), os planos de ação consideram qualquer dia com qualquer quantidade de tempo de trabalho como um dia útil completo.

Configurar feriados da empresa

Em seguida, Matt configura os feriados da empresa. O horário de expediente e as regras de escalação são suspensos durante os feriados, e a equipe pode fazer uma pausa merecida.

1. Clique em  e em Setup (Configuração).
   
2. Na caixa Busca rápida, insira holiday (feriado) e selecione Holidays (Feriados).
   
3. Clique em New (Novo).
   
4. O Cumulus considera o Dia de Martin Luther King Jr. como feriado. Matt adiciona os detalhes na seção Detalhes do feriado.
   

• No campo Nome do feriado, insira Martin Luther King Jr. Day.
  
• O feriado é definido para a terceira segunda-feira de janeiro. Este ano, é dia 17. Então, no campo Data, selecione 17/01/2022.
  
• Selecione O dia todo.
  
• Desmarque Recurring Holiday (Feriado recorrente). Os planos de ação não consideram feriados recorrentes quando determinam os dias de folga a serem ignorados ao calcular datas de conclusão da tarefa.
  
  

5. Clique em Save (Salvar).
   

Criar equipes de conta e papéis

Ryan gostaria de atribuir planos de ação a papéis específicos. Para que isso seja possível, Matt configura equipes de contas e papéis. O que é uma equipe de contas? É um grupo de usuários que trabalham juntos em um cliente.

Matt então atribui as pessoas que desempenham esses papéis para um cliente. Quando um usuário cria um plano de ação a partir de um modelo em tempo de execução, o FSC determina o papel para um usuário e atribui a tarefa a esse usuário.

Observação

Quando dois ou mais usuários compartilham um papel, o Salesforce atribui a tarefa ao criador do plano de ação.

Ryan planeja criar um modelo de plano de ação para as reuniões periódicas de revisão financeira. Ele anota as equipes de conta e os papéis a seguir.

Depois que Matt ativar as equipes de contas e adicionar esses papéis, Ryan e Srilakshmi farão parte de uma equipe de contas e podem trabalhar juntos em planos financeiros para seus clientes.

Matt começa por ativar as equipes de contas.

1. Clique em  e em Setup (Configuração).
   
2. Na caixa Busca rápida, insira account teams (equipes de contas) e selecione Account Teams (Equipes de contas).
   
3. Clique em Ativar equipes de contas.
   
4. Selecione Equipes de conta ativadas e Salvar.
   
5. Selecione os layouts de página necessários para incluir o componente de lista de equipes de conta.
   Para Rachel e clientes como ela, Matt seleciona as páginas de clientes individuais, familiares, segurados e de varejo.
   
   
6. Clique em Save (Salvar).
   
7. Clique em Papéis da equipe.
   
8. Atualize a lista de papéis da equipe para corresponder aos requisitos comerciais.
   Matt adiciona Gerente de fortunas e Associado do cliente.
   

• Clique em New (Novo).
  
• Insira Wealth Manager (Gerente de fortunas) e Client Associate (Associado do cliente) em linhas separadas.
  
• Clique em Save (Salvar).
  

9. Adicione membros da equipe de contas em massa.
   

• Na caixa Busca rápida, insira mass reassign (reatribuir em massa) e selecione Mass Reassign Account Teams (Reatribuir equipes de contas em massa).
  
• Selecione Add an account team member (Adicionar um membro da equipe de contas) e clique em Next (Avançar).
  
• Pesquise e selecione a conta de Rachel Adams e clique em Avançar.
  
• Pesquise Ryan Dobson e adicione-o ao papel de Gerente de fortunas.
  
  
• Clique em Add (Adicionar)e emDone (Concluído).
  

Matt repete as etapas para adicionar Srilakshmi como Associado do cliente.

É isso aí, pessoal!

Com planos de ação em sua organização, a equipe de Ryan é capaz de administrar o departamento de gerenciamento de fortunas a todo o vapor. Os planos de ação mantêm a equipe no caminho certo no que respeita a suas tarefas diárias e aos clientes que estão atendendo. E clientes como Kiara perceberam a mudança. Ultimamente, ela tem recomendado o Cumulus Bank para seus amigos e familiares. Graças aos planos de ação, nossa equipe nota 10 está conduzindo mais negócios do que nunca.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Definir dias de folga para planos de ação
• Ajuda do Salesforce: Definir horário de expediente
• Ajuda do Salesforce: Atribuir tarefas de plano de ação a papéis