Criar e atribuir metas

Objetivos de aprendizagem

Após concluir esta unidade, você estará apto a:

• Explicar como distribuir metas em uma hierarquia de vendas.
• Criar metas de gerente de contas.
• Atribuir metas aos membros da sua equipe.

Nota

Deseja aprender em português (Brasil)? Nesse emblema, as validações dos desafios práticos do Trailhead funcionam em inglês. As traduções são fornecidas entre parênteses como referência No Trailhead Playground, (1) mude a localidade para Estados Unidos, (2) mude o idioma para inglês e (3) copie e cole apenas os valores em inglês. Siga as instruções aqui.

Consulte o emblema Trailhead no seu idioma para saber mais sobre como aproveitar a experiência de Trailhead em outros idiomas.

Acompanhar com o Trail Together

Deseja acompanhar um especialista enquanto trabalha nesta etapa? Veja este vídeo que faz parte da série Trail Together.

(Este clipe começa na marca dos 09:28 minutos, caso você queira retroceder e ver o início da etapa novamente.)

Começar no nível superior

Antes de Bill criar metas para sua equipe e passar as informações para seus subordinados, ele descobre como funciona a distribuição de metas.

Com o Manufacturing Cloud, os principais executivos podem criar metas financeiras ou não financeiras e, em seguida, alocar percentagens para seus subordinados. Um executivo pode distribuir o valor da meta com base em contas e produtos. Ele também pode dividir as metas em metas mensais ou trimestrais para uma maior eficiência operacional. 

Quando cada subordinado obtém uma parte da meta global, eles podem novamente alocá-las entre seus subordinados. O ciclo continua até que cada gerente de conta em todos os níveis da hierarquia de vendas acabe com uma meta para a qual ele deve trabalhar.

Criar metas para o ano fiscal

Bill quer criar metas de receita para o próximo ano fiscal e distribuir a meta de receita total entre os membros da equipe: Sam, Elliott e Zac. Quando cada subordinado tiver obtido sua meta, eles podem manter uma parte da meta para si mesmos e distribuir o resto ou distribuir toda a meta e adicionar outras metas a seus subordinados para alcançar números ambiciosos de vendas!

Veja como Bill cria metas de receita para a equipe de vendas para o próximo ano fiscal AF23.

1. No Iniciador de aplicativos, digite Metas do gerente de contas e selecione-a.
2. Clique em Novo na página inicial de Metas do gerente de contas.
3. Em Nome, digite Meta de receita total AF23.
4. Em Ano fiscal, selecione o próximo ano fiscal. Bill seleciona AF 2023.
   Bill pode selecionar o ano fiscal atual, o próximo ano fiscal ou o ano fiscal seguinte. Cindy definiu o ano fiscal da Rayler Parts em Configuração, e é isso que o Manufacturing Cloud usa nas metas do gerente de contas.
5. Em Medida, selecione Receita.
   Nota: Além da Receita, Cindy adicionou alguns valores de medição personalizados no Gerenciador de objetos, incluindo Satisfação do cliente (CSAT), Pontuação líquida de promoção (NPS) e Quantidade. Bill sempre pode criar outras metas para essas medidas, se necessário.
   
   
6. Em Valor da meta, digite 100.000.
   
   Como a receita é uma medida baseada em moeda, os valores estão na moeda padrão da organização que o administrador definiu na Configuração.
7. Clique em Salvar.
   

Bill criou com sucesso uma meta de receita de alto nível. Agora é hora de atribuir metas aos três membros da equipe.

Atribuir metas aos membros da sua equipe

Cindy já configurou a Hierarquia de gerentes em Configuração. Ela deu aos gerentes a capacidade de visualizar e atribuir metas aos seus subordinados.

Para seguir os passos desta unidade daqui em diante, você precisará designar-se como gerente dos três usuários que criamos em sua organização. Isso faz com que você possa atribuir metas a eles. Não se preocupe, nós já o configuramos para você ser automaticamente atribuído como gerente de Sam Chloe, Zac Mehmood e Elliott Drake. Mas veja como fazer isso. 

1. Em Configuração, pesquise Usuários na caixa Busca Rápida e selecione Usuários.
2. Procure Sam Chloe e clique em Edit (Editar) ao lado do seu nome.
3. Na seção Configurações do aprovador, clique no campo Gerente.
4. Pesquise e selecione seu nome.
5. Clique em Salvar.
6. Repita as etapas 2 a 5 para os seguintes usuários: Elliott Drake e Zac Mehmood.

Bill atribui as metas que criou aos membros da sua equipe.

1. No Iniciador de aplicativos, digite Metas do gerente de contas e selecione-a.
2. Clique em Meta de receita total AF23 para abrir o registro.
3. Na guia Atribuições, clique em Atribuir metas. Você pode ver os seguintes membros na seção Atribuições da equipe da guia Atribuições.
   • Sam
   • Elliott
   • Zac
4. Aqui você pode inserir uma porcentagem do valor de meta geral ou um valor de meta para cada membro da equipe. Vamos inserir uma porcentagem de meta para eles:
   • Sam: 35
   • Zac: 35
   • Elliott:30
5. Clique em Salvar.
   Observe que quando você insere a porcentagem de meta, o Manufacturing Cloud preenche automaticamente o valor de meta. E funciona ao contrário também. Se você inserir um valor de meta, o aplicativo mostrará automaticamente as porcentagens de meta. Bill acha mais fácil atribuir uma porcentagem e permite que o aplicativo calcule os valores de meta.

Se você optar por não atribuir um meta a um membro da equipe, os campos Porcentagem de meta e Valor de meta ficarão em branco para esse membro da equipe. E você não poderá executar nenhuma ação na linha de atribuição desse membro da equipe.

A soma dos valores de atribuição de meta não precisa ser igual ao valor de meta global. Pode ser menor ou maior que o valor de meta global. Isso permite autoatribuições pelo proprietário. Bill não atribuiu nenhuma porcentagem de meta a si mesmo porque ele é o diretor-geral de vendas da Rayler Parts e atualmente não lida com nenhuma conta principal dessa forma.

Explorar modos de exibição de lista

Bill agora pode verificar as metas atribuídas por ele em um modo de exibição da lista. Na página inicial Metas do gerente de contas, ele pode selecionar o modo de exibição da lista Atribuído por mim. Esse modo de exibição da lista mostra os registros de todas as metas do gerente de contas que Bill atribuiu. Essa lista também inclui todas as metas que ele criou por ser o proprietário desses registros de meta.

Se alguém atribuir um meta ao Bill, ele também pode fazer uso do modo de exibição da lista Atribuído a mim para visualizar tais registros. Além dos dois modos de exibição de lista padrão, Bill fica feliz em ver que ele também pode criar seus próprios modos de exibição de lista. Ele cria um para metas de receita e outro para outros tipos de medida.

Para filtrar ainda mais essa lista, clique em  . Selecione o tipo de filtro Filtrar por proprietário, escolha a opção apropriada, clique em Concluído e salve as alterações do filtro.

A seguir...

Para uma equipe de vendas, não basta criar e atribuir metas. Os gerentes de contas precisam de uma orientação clara sobre como atingir essas metas. Na próxima unidade, você vê como Bill pode distribuir metas com base em período de tempo, contas e produtos para adicionar granularidade às metas.

Recursos

• Ajuda do Salesforce: Criar uma meta do gerente de contas
• Ajuda do Salesforce: Atribuir uma meta do gerente de contas
• Ajuda do Salesforce: Filtrar metas do gerente de contas com modos de exibições de lista