Create Reports and Dashboards

참고

한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. Trailhead Playground에서 (1) 로캘을 미국으로 바꾸고 (2) 언어를 영어로 바꾼 후 (3) 영문으로 표시된 값을 복사해 붙여 넣으세요. 여기 에 나와 있는 지침을 따르세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

접근성

해당 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 유닛의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기

상사가 안전한 스페이스 스테이션보다 더 좋아하는 게 무엇인지 아시나요? 보고서 및 대시보드입니다! Space Station Construction 앱을 만들었으니 감독자가 진행 상황을 빠르게 확인할 수 있도록 해 보겠습니다.

보고서 생성

Salesforce의 보고서는 정의한 기준을 충족하는 레코드 목록입니다. Salesforce에서 행과 열로 표시되며, 필터링 및 그룹화하고 그래픽 차트로 표시할 수 있습니다. 건설 중인 스페이스 스테이션의 보급품 비용을 모니터링하는 보고서를 만들어 보겠습니다.

App Launcher(앱 시작 관리자) 를 클릭하고 Space Station Construction(스페이스 스테이션 건설)을 선택합니다.
Reports(보고서) 탭을 클릭하고 New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
Other Reports(기타 보고서) 범주를 클릭합니다.
Space Station with Supplies(공급품이 있는 스페이스 스테이션)를 선택하고 Start Report(보고서 시작)를 클릭합니다. Space Station with Supplies(스페이스 스테이션 및 보급품) 보고서 유형이 보이지 않으면 Setup(설정)으로 이동하여 Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다. Supply(보급품) 옆에 있는 드롭다운을 클릭하고 Edit(편집)을 클릭합니다. Optional Features(옵션 기능) 아래에 있는 Allow Reports(보고서 허용)를 선택합니다. Save(저장)를 클릭합니다. 그런 다음, 돌아가서 보고서를 생성합니다.)
열 추가 검색에서 Quantity(수량), Unit Cost(단가) 및 Total Cost(총 비용) 필드를 검색하여 열로 추가합니다. (Fields(필드) 창에서 필드를 Columns(열) 섹션으로 드래그할 수도 있습니다.)
Add group(그룹 추가) 검색에서 Space Station Name(스페이스 스테이션 이름)을 입력한 후 Space Station Name(스페이스 스테이션 이름)을 선택합니다. 그러면 보고서가 개별 스페이스 스테이션 레코드로 구분됩니다.
Update Preview Automatically(미리보기 자동 업데이트) 토글을 클릭하여 열 메뉴를 표시합니다.
Quantity(수량) 열에 대한 메뉴를 열고 Summarize(요약)를 선택한 후 Sum(합계)을 선택 취소합니다.
Unit Cost(단가) 열에 대한 메뉴를 열고 Summarize(요약)를 선택한 후 Sum(합계)을 선택 취소합니다.
Save & Run(저장 및 실행)을 클릭하고, Report Name(보고서 이름)에 대해 Supplies(보급품)를 입력한 후 Save(저장)를 클릭합니다.

이제 스페이스 스테이션에 대한 소계를 확인할 수 있습니다. 더 많은 스페이스 스테이션을 건축하면서 하나의 보고서로 여러 스페이스 스테이션을 모니터링할 수 있습니다. 상사가 무척 마음에 들어서 여러분에게 밤하늘의 별을 볼 수 있도록 휴가를 줄지도 모르죠.

대시보드 만들기

쉽고 빠르게 볼 수 있도록 여러 보고서를 대시보드에 추가하면 상사에게 더욱 깊은 인상을 남길 수 있습니다. 대시보드는 주요 메트릭 및 추세의 시각적 표시입니다. 대시보드 구성 요소와 보고서 간의 관계는 1:1입니다. 즉 각 대시보드 구성 요소에 대해 하나의 기본 보고서가 존재합니다. 여러 개의 대시보드 구성 요소를 하나의 대시보드 페이지 레이아웃에 함께 표시하면, 강력한 시각적 표시를 구현하고 주제가 동일한 여러 보고서(예: 보호되지 않은 배기구 수, 스페이스 스테이션당 화장실 휴지 사용량 등)를 확인하는 방법을 마련할 수 있습니다.

Dashboards(대시보드) 탭을 클릭합니다.
New Dashboard(새 대시보드)를 클릭합니다.
Construction(건설) 대시보드의 이름을 지정하고 Create(만들기)를 클릭합니다.
+Widget(위젯)을 클릭합니다.
Chart or Table(차트 또는 테이블)을 선택합니다.
Supplies(공급품) 보고서를 검색 및 선택하고 Select(선택)를 클릭합니다.
Vertical Bar Chart(세로 막대 차트) 구성 요소를 선택하고 Add(추가)를 클릭합니다.
Save(저장)를 클릭하고 Done(완료)을 클릭합니다.

이제 새롭고 효율적인 프로세스를 갖추었으므로 불한당이 더 이상 틈을 노릴 수는 없을 것입니다. 자동화, 보고서, 검증 규칙, 선택 목록, 사용자 정의 개체, 대시보드 등을 마련했습니다. 불한당 무리가 꺼려하는 것들뿐이죠. 이제 배기구든 뭐든 문제가 생길 여지는 없어 보입니다. 그럼 발사 카운트다운을 시작합니다. 10, 9, 8, 7…

리소스

Trailhead: Lightning Experience용 보고서 및 대시보드