보고서 및 대시보드 만들기

참고

한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. 영문으로 표시된 값을 복사하여 붙여 넣은 다음 Trailhead Playground 언어를 영어로, 로캘을 미국으로 전환하세요. 여기 에 나와 있는 지침을 따르세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법을 알아보세요.

여러분이 생성한 제안 상자 앱에는 보고서 및 대시보드를 생성, 편집 및 실행할 수 있는 보고서 탭과 대시보드 탭이 있습니다. 이러한 기능은 비즈니스에 귀중한 통찰력을 제공하여 앱의 유용성을 더욱 높입니다.

테이블 형식 보고서 생성

받은 제안의 개수와 각 제안의 상태를 나타내는 간단한 테이블 형식 보고서부터 시작합니다. 테이블 형식 보고서는 스프레드시트처럼 간단한 행과 열로 데이터를 표시합니다. 따라서 합계, 평균, 최대값, 최소값과 같은 열 요약을 표시할 수 있습니다.

1. App Launcher(앱 시작 관리자) 를 클릭하고 Suggestion Box(제안 상자)를 선택합니다. Reports(보고서) 탭을 선택하고 New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
2. Search Report Types(보고서 유형 검색)에서 Suggestions(제안)를 입력하고 Suggestions(제안)를 선택합니다. (Suggestions(제안) 보고서 유형이 보이지 않으면 Setup(설정)으로 돌아가서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다. Suggestion(제안) 옆에 있는 화살표를 클릭하고 Edit(편집)을 클릭합니다. Optional Features(옵션 기능) 아래에 있는 Allow Reports(보고서 허용)를 선택합니다. Save(저장)를 클릭합니다. 그런 다음, 돌아가서 보고서를 생성합니다.)
3. Start Report(보고서 시작)를 클릭합니다.
4. 보고서 빌더에는 Suggestion Name(제안 이름) 필드가 이미 보고서에 존재합니다. 미리보기 화면에서는 이전 단계에서 생성한 샘플 제안 레코드를 볼 수 있습니다.
5. Add Columns(열 추가)에서 Status(상태)를 입력한 후 Status(상태)를 검색하여 선택합니다. 마찬가지로, Columns(열)에서 Number of Days Open(진행 일수)을 입력한 후 Number of Days Open(진행 일수)을 검색하여 선택합니다.
   참고: Fields(필드) 창에서 Columns(열) 섹션으로 필드를 끌어다 놓을 수도 있습니다. 
6. 여전히 구현해야 하는 제안만 표시되도록 하려면 Filters(필터)를 선택합니다. Add(추가) 필터 검색에서 Status(상태)를 입력하고 Status(상태)를 선택합니다. Filter by Status(상태별 필터)에서 연산자를 not equal to(같지 않음)로 변경하고 Value(s)(값)를 Implemented(구현됨)로 변경합니다. Apply(적용)를 클릭합니다.
   
7. Save(저장)를 클릭하고, 보고서 이름을 Suggestions:Status of Open Suggestions(제안:진행 중 제안의 상태)로 지정합니다.
8. Folder(폴더)에 대해 Select Folder(폴더 선택)를 클릭하고 Public Reports(공개 보고서)를 선택하여 모두가 액세스할 수 있도록 합니다. 그런 다음 Select Folder(폴더 선택)를 다시 클릭합니다. (일부 사람만 이 보고서에 액세스하도록 허용하려면 폴더를 만든 후 사람들에게 서로 다른 수준의 액세스 권한을 부여하세요.)
9. Save(저장)를 클릭하고 Save & Run(저장 및 실행)을 클릭합니다.
   

요약 보고서 및 보고서 차트 만들기

사용자에게 보고서 데이터를 시각적으로 이해할 수 있는 방법을 제공하는 것은 좋은 아이디어입니다. 테이블 형식 보고서에는 차트가 포함되어 있지 않으므로, 보고서를 복사하여 요약 보고서를 만들어 보겠습니다. 그런 다음, 차트를 추가할 수 있습니다.

1. Suggestions: Status of Open Suggestions(제안: 진행 중 제안의 상태) 보고서의 보고서 결과 보기에서 Edit(편집) 옆에 있는 드롭다운을 클릭하고 Save As(다른 이름으로 저장)를 선택합니다.
2. Suggestions:By Status(제안:상태별)를 보고서 이름으로 입력합니다.
3. Public Reports 폴더를 선택합니다.
4. Save(저장)를 클릭합니다.
5. Edit(편집) 버튼을 클릭하고, Groups(그룹) 검색에서 Status(상태)를 입력한 후 Status(상태)를 선택합니다.
   
6. Save(저장)를 클릭하고 Save & Run(저장 및 실행)을 클릭하면 보고서 결과 보기가 나타납니다. 여기에서 Add Chart(차트 추가) 버튼을 클릭하여 이 보고서에 차트를 추가합니다.
7. 차트 속성 톱니바퀴 아이콘을 클릭하고 Donut chart(도넛 차트)를 선택합니다.
8. Chart Title(차트 제목)에 Suggestions Status(제안 상태)를 입력하고, Value(값) 드롭다운에서 Record Count(레코드 수)를 선택합니다.
9. Edit(편집) 버튼 옆에 있는 드롭다운을 클릭한 후 Save(저장)를 클릭합니다.

도넛 차트는 보고서 결과 위에 표시되며, 상태별로 진행 중 제안의 총 개수를 보여줍니다.

대시보드 만들기

Salesforce의 대시보드는 자동차의 대시보드 역할을 하며, 중요한 정보를 한 눈에 보여줍니다. 대시보드는 데이터를 차트, 게이지, 테이블, 메트릭으로 표시할 수 있습니다. 대시보드는 보고서에 기반합니다.

1. Dashboards(보고서) 탭으로 이동한 후 New Dashboard(새 대시보드)를 클릭합니다.
2. 대시보드 이름으로 Suggestions Dashboard(제안 대시보드)를 입력하고 기본 Private Dashboards 폴더에 생성합니다.
3. Create(만들기)를 클릭합니다.
4. +Widget(위젯) 버튼을 클릭하여 위젯을 추가합니다.
5. Report Search(보고서 검색)에서 Suggestions:By Status(제안:상태별)를 찾아 선택합니다. Select(선택)를 클릭합니다.
6. 도넛 차트를 선택하고, Value(값) 드롭다운에서 Record Count(레코드 수)를 선택합니다. Title(제목)을 Suggestions By Status(상태별 제안)로 편집합니다.
   
7. Add(추가)를 클릭합니다.
8. Done(완료)을 클릭한 후 Save(저장)를 클릭합니다.
9. 대시보드는 다음과 같은 모습입니다.

요약

모두 끝났습니다! 코드 한 줄 작성하지 않고 간단한 제안 관리 앱을 빌드했습니다. 제안을 관리하기 위한 기본 사용자 인터페이스와 간단한 데이터 모델을 만드는 것으로 시작했습니다. 그런 다음 드래그 앤 드롭 방식의 편집기를 사용하여 사용자 경험을 사용자 정의했습니다. 다음으로 수식 언어와 Flow Builder를 사용하여 비즈니스 로직을 추가했습니다. 마지막으로, 비즈니스 데이터를 모니터링하고 분석하기 위해 몇 가지 보고서와 대시보드를 생성했습니다. 이 프로젝트의 리소스 섹션에 있는 링크를 따라 여정을 계속하면서 더 자세히 알아볼 수 있습니다.

리소스

• Trailhead: Lightning Experience용 보고서 및 대시보드