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사용자 경험 수정

참고

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한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

이전 단계에서는 데이터를 관리하기 위한 필드를 만들었습니다. 이제 필드를 사용하기 편리한 방식으로 정렬하고, 가장 중요한 필드를 제일 잘 보이는 곳에 배치하고, 일반적인 작업을 간편하게 만들어 직원들이 자신의 제안을 즐거운 마음으로 기록하도록 만들어보겠습니다.

브라우저 페이지의 UI 변경에는 Suggestion(제안) 개체의 페이지 레이아웃 수정이 포함됩니다. 직원들이 Salesforce 앱의 모든 곳에서 제안을 손쉽게 추가할 수 있도록 전역 작업을 추가해보세요.

페이지 레이아웃 수정

  1. 톱니바퀴 아이콘 설정을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다. 그러면 Setup(설정)이 새 탭에서 실행됩니다.
  2. Object Manager(개체 관리자) 탭을 클릭합니다.
  3. 개체 목록에서 Suggestion(제안)을 클릭합니다.
  4. Page Layouts(페이지 레이아웃)를 선택하고, Suggestion Layout(제안 레이아웃)에 대한 화살표 드롭다운을 클릭한 후 Edit(편집)을 선택합니다.
    Suggestion(제안) 개체의 페이지 레이아웃 섹션에 대한 스크린샷
  5. Suggestion Detail(제안 세부 정보)으로 스크롤합니다.

이제 Information(정보) 섹션에 새 필드를 추가합니다.

  1. Status(상태) 필드를 클릭한 후 Owner(소유자) 아래의 Information(정보) 섹션에 끌어다 놓습니다.
  2. Implemented Date(구현된 날짜) 필드를 클릭한 후 Status(상태) 아래에 끌어다 놓습니다.
  3. Quick Save(빠른 저장)를 클릭합니다.

이제 새로운 Description(설명) 섹션을 추가하고 나머지 필드를 재정렬하세요.

  1. 팔레트에서 Section(섹션)을 클릭한 후 System Information(시스템 정보) 섹션 위에 녹색 막대가 나타날 때까지 아래로 끕니다. 해당 위치에 놓으면 섹션이 만들어집니다.
  2. Section Properties(섹션 속성) 상자에서 Description(설명)을 section name(섹션 이름)으로 입력합니다.
  3. layout(레이아웃)에 대해 1-column(1열)을 선택합니다.
  4. OK(확인)를 클릭합니다.
  5. Suggestion Description(제안 설명) 필드를 새 섹션으로 끌어다 놓습니다. 완료되면 페이지가 아래와 같은 모습입니다.
    필드가 강조 표시되고 Suggestion Detail(제안 세부 사항) 정보를 보여주는 Suggestion(제안) 개체 화면의 스크린샷
  6. Save(저장)를 클릭합니다.

전역 작업 추가

상황은 아주 좋아보입니다. 하지만 직원들과의 대화를 통해 직원들은 다른 작업을 수행하는 도중에 제안 내용이 떠오르며, 제안을 제출하기 위해 현재 진행 중인 작업을 멈추고 싶어하지 않는다는 사실을 알아냈습니다. 예를 들어 직원이 연락처 이름을 입력하는 도중에 고객 서비스에 대한 제안이 생각날 경우 제안 내용을 입력하기 위해 다음을 수행해야 합니다.

예시

  • Suggestion(제안) 개체로 이동
  • New(새로 만들기) 클릭
  • 제안 내용 입력
  • 저장
  • 연락처 레코드로 되돌아오기
  • 이전에 진행 중이던 작업이 잘 생각나지 않습니다!

예시 끝

클릭하는 횟수를 줄이고 진행 중인 작업에서 벗어나지 않도록 하여 직원들이 더 쉽게 제안하도록 만들어야 합니다. 전역 작업을 통해 그렇게 할 수 있습니다.

  1. 톱니바퀴 아이콘 설정을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Global Actions(전역 작업)를 입력한 후 Global Actions(전역 작업)를 선택합니다.
  2. New Action(새 작업)을 클릭합니다.
  3. 다음의 작업 세부 사항을 입력합니다.
    1. Action Type(작업 유형): Create a Record(레코드 만들기)
    2. Target Object(대상 개체): Suggestion(제안)
    3. Standard Label Type(표준 레이블 유형): New [Record](새 [레코드])
    4. Name(이름): New_Suggestion
  1. Save(저장)를 클릭합니다. 그러면 전역 작업 레이아웃으로 이동하여 작업이 선택될 때 표시할 필드를 선택할 수 있습니다.
  2. Suggestion Category(제안 범주)와 Suggestion Description(제안 설명)을 New Suggestion(새 제안) 레이아웃으로 끌어다 놓습니다. 그러면 직원들이 제안을 생성할 때 해당 값을 입력할 수 있습니다.
    설명 필드에 Suggestion Category(제안 범주)와 Suggestion Description(제안 설명)이 추가된 Action: New Suggestion(작업: 새 제안) 화면의 스크린샷
  3. Save(저장)를 클릭합니다.
  4. Predefined Field Values(사전 정의된 필드 값) 섹션에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
  5. 사전 정의된 필드 값에 대한 다음의 세부 사항을 입력합니다:
    1. Field Name(필드 이름): Status(상태)
    2. A specific value(특정 값): New

  1. Save(저장)를 클릭합니다.

새로운 작업을 만들었지만, 사용자는 아직 볼 수 없습니다. 이건 다음에 수정해 보겠습니다.

  1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Publisher Layouts(게시자 레이아웃)를 입력한 후 Publisher Layouts(게시자 레이아웃)를 선택합니다.
  2. Global Layout(전역 레이아웃)을 찾아 Edit(편집)을 클릭합니다.
  3. Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions(Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업) 섹션에서 Override the predefined actions(사전 정의된 작업 재정의)를 클릭합니다.
  4. 페이지 상단의 팔레트 왼쪽에서 Mobile & Lightning Actions(모바일 및 Lightning 작업)를 선택하고, New Suggestion(새 제안) 작업을 선택한 후 Post(포스트) 다음에 있는 Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions(Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업) 섹션의 Quick Actions(빠른 작업)로 끌어다 놓습니다.
    Mobile and Lightning Actions(모바일 및 Lightning 작업)가 강조 표시된 Publisher Layouts(게시자 레이아웃) 화면의 스크린샷
  5. Save(저장)를 클릭합니다.

앱 사용해보기

  1. Suggestion(제안) 탭에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
  2. 제안을 입력합니다.
    참고: 페이지 레이아웃에서 환경이 바뀐 것을 확인할 수 있습니다.

리소스

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