제안 상자 앱 만들기
학습 목표
이 프로젝트에서는 다음 작업을 수행합니다.
- 표준 협업 및 분석 기능이 포함된 Salesforce 앱을 만듭니다.
- 앱의 사용자 인터페이스를 익힙니다.
참고
한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. 영문으로 표시된 값을 복사하여 붙여 넣은 다음 Trailhead Playground 언어를 영어로, 로캘을 미국으로 전환하세요. 여기 에 나와 있는 지침을 따르세요.
원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법을 알아보세요.
소개
이 프로젝트에서는 코드를 작성하지 않고 Salesforce Platform에서 처음부터 끝까지 애플리케이션을 빌드하는 방법을 배웁니다. Salesforce Platform을 처음 사용한다면 목표는 앱 빌드의 기본 사항을 소개하는 것입니다. 이러한 포인트 앤 클릭 기술은 플랫폼에서 코드를 작성할지 여부에 관계없이 적용됩니다. Salesforce Platform 관리자 기능(예: 사용자 및 보안 관리, 표준 개체 사용자 정의)에 익숙한 경우라면 이러한 기술을 새 애플리케이션 개발에 적용하는 것이 목표입니다.
직원이 제안을 제출하고 이 단계를 사용하여 해당 상태를 추적할 수 있는 제안 관리 앱을 빌드해보겠습니다.
- 앱 정의와 애플리케이션에 대한 데이터 모델을 생성합니다. 이 간단한 애플리케이션에는 하나의 사용자 정의 개체만 필요합니다.
- 페이지 레이아웃, 축소 레이아웃, 전역 작업을 사용하여 브라우저 및 Salesforce 모바일 앱에서 사용자 인터페이스를 수정합니다.
- 계산, 데이터 품질, 데이터베이스 업데이트를 자동화하여 수식, 검증 규칙, Flow Builder를 통해 사용자 경험을 개선합니다.
- 보고서, 차트, 대시보드를 정의하여 제안 상태를 추적하고 회사가 제안을 얼마나 효과적으로 관리하는지 분석합니다.
제안 사용자 정의 개체를 생성하는 대신, Salesforce Service Cloud 표준 개체인 사례를 사용할 수 있습니다. 하지만 이 예에서는 Service Cloud를 사용하지 않고 사용자 정의 앱을 빌드하는 방법을 살펴보고자 합니다.
Trailhead Playground 실행
Trailhead Playground라는 개인 Salesforce 환경에서 이 실습 프로젝트를 완료할 예정입니다. 먼저 Trailhead에 로그인한 후 이 페이지 하단에 있는 Launch(실행)를 클릭하여 Trailhead Playground를 받으세요. Playground가 새 브라우저 탭이나 창에서 열립니다. 이 프로젝트를 진행하는 동안 Playground 창을 열어두세요. Playground에서 프로젝트 단계를 완료한 후에는 이 창으로 돌아와 이 페이지 하단에 있는 Verify step(단계 확인)을 클릭해야 합니다.
앱 및 사용자 정의 개체 만들기
- Trailhead Playground에서 톱니바퀴 아이콘
을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다. - Object Manager(개체 관리자) 탭을 클릭합니다.
- Create(만들기)를 클릭하고 Custom Object(사용자 정의 개체)를 선택합니다.
- New Custom Object(새 사용자 정의 개체) 페이지에서 다음 단계에 따라 개체를 생성합니다.
- Label(레이블):
Suggestion - Plural Label(복수 레이블):
Suggestions - Record Name(레코드 이름):
Suggestion Name - Data Type(데이터 유형): Text(텍스트)
- Allow Reports(보고서 허용): 선택
- Save(저장)를 클릭합니다.
- Label(레이블):
- 사용자 정의 탭을 만들려면 Home(홈) 탭을 클릭하고 Quick Find(빠른 찾기) 상자에
Tabs를 입력한 후 Tabs(탭)를 선택합니다. - Custom Object Tabs(사용자 정의 개체 탭) 아래에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
- Object(개체)에 대해 Suggestion(제안)을 선택합니다.
- Tab Style(탭 스타일)에 대해 아무 아이콘이나 선택합니다.
- 기본값을 그대로 유지합니다. Next(다음), Next(다음), Save(저장)를 차례대로 클릭합니다.
- Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에
App Manager를 입력하고 App Manager(앱 관리자)를 선택합니다. -
New Lightning App(새 Lightning 앱)을 클릭하고
Suggestion Box를 App Name(앱 이름)으로 입력한 후 Next(다음)를 클릭합니다. - 모든 기본값을 선택한 상태로 두고 Next(다음)를 클릭합니다.
- Next(다음)를 클릭합니다.
- Available Items(사용 가능한 항목)에서 Suggestions(제안), Reports(보고서), Dashboards(대시보드)를 선택한 후 Selected Items(선택된 항목)로 옮깁니다. Next(다음)를 클릭합니다.
- Available Profiles(사용 가능한 프로필)에서 System Administrator(시스템 관리자)를 선택한 후 Selected Profiles(선택된 프로필)로 옮깁니다. Save & Finish(저장 및 새로 완료)를 클릭합니다.
- 변경 사항을 확인하려면 앱 시작 관리자
를 클릭하고 Suggestion Box(제안 상자)를 검색하여 선택합니다.
앱 둘러보기
새 앱을 살펴보겠습니다.
- 앱 시작 관리자—사용 가능한 앱을 표시합니다.
- 앱 이름—현재 선택한 앱을 표시합니다.
- 탐색 메뉴—앱 내에서 사용 가능한 탭을 표시합니다.
