제안 상자 앱 만들기
학습 목표
이 프로젝트에서는 다음 작업을 수행합니다.
- 표준 협업 및 분석 기능이 포함된 Salesforce 앱을 만듭니다.
- 앱의 사용자 인터페이스를 익힙니다.
참고
한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.
원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
개요
이 프로젝트에서는 코드를 작성하지 않고 Salesforce Platform에서 처음부터 끝까지 애플리케이션을 빌드하는 방법을 배웁니다. Salesforce Platform을 처음 사용한다면 목표는 앱 빌드의 기본 사항을 소개하는 것입니다. 이러한 포인트 앤 클릭 기술은 플랫폼에서 코드를 작성할지 여부에 관계없이 적용됩니다. Salesforce Platform 관리자 기능(예: 사용자 및 보안 관리, 표준 개체 사용자 정의)에 익숙한 경우라면 이러한 기술을 새 애플리케이션 개발에 적용하는 것이 목표입니다.
직원이 제안을 제출하고 이 단계를 사용하여 해당 상태를 추적할 수 있는 제안 관리 앱을 빌드해보겠습니다.
- 앱 정의와 애플리케이션에 대한 데이터 모델을 생성합니다. 이 간단한 애플리케이션에는 하나의 사용자 정의 개체만 필요합니다.
- 페이지 레이아웃, 축소 레이아웃, 전역 작업을 사용하여 브라우저 및 Salesforce 모바일 앱에서 사용자 인터페이스를 수정합니다.
- 계산, 데이터 품질, 데이터베이스 업데이트를 자동화하여 수식, 검증 규칙, Flow Builder를 통해 사용자 경험을 개선합니다.
- 보고서, 차트, 대시보드를 정의하여 제안 상태를 추적하고 회사가 제안을 얼마나 효과적으로 관리하는지 분석합니다.
제안 사용자 정의 개체를 생성하는 대신, Salesforce Service Cloud 표준 개체인 사례를 사용할 수 있습니다. 하지만 이 예에서는 Service Cloud를 사용하지 않고 사용자 정의 앱을 빌드하는 방법을 살펴보고자 합니다.
Trailhead Playground 실행
Trailhead Playground라는 개인 Salesforce 환경에서 이 실습 프로젝트를 완료할 예정입니다. 먼저 Trailhead에 로그인한 후 이 페이지 하단에 있는 Launch(실행)를 클릭하여 Trailhead Playground를 받으세요. Playground가 새 브라우저 탭이나 창에서 열립니다. 이 프로젝트를 진행하는 동안 Playground 창을 열어두세요. Playground에서 프로젝트 단계를 완료한 후에는 이 창으로 돌아와 이 페이지 하단에 있는 Verify step(단계 확인)을 클릭해야 합니다.
앱 및 사용자 정의 개체 만들기
- Trailhead Playground에서 톱니바퀴 아이콘
을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
-
Object Manager(개체 관리자) 탭을 클릭합니다.
-
Create(만들기)를 클릭하고 Custom Object(사용자 정의 개체)를 선택합니다.
- New Custom Object(새 사용자 정의 개체) 페이지에서 다음 단계에 따라 개체를 생성합니다.
- Label(레이블):
Suggestion(제안) - Plural Label(복수 레이블):
Suggestions(제안들) - Record Name(레코드 이름):
Suggestion Name(제안 이름) - Data Type(데이터 유형): Text(텍스트)
- Allow Reports(보고서 허용): 선택
- 다른 옵션은 모두 기본값으로 둡니다.
-
Save(저장)를 클릭합니다.
- 사용자 정의 탭을 만들려면 Home(홈) 탭을 클릭하고 Quick Find(빠른 찾기) 상자에
Tabs(탭)를 입력한 후 Tabs(탭)를 선택합니다.
-
Custom Object Tabs(사용자 정의 개체 탭) 아래에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
-
Object(개체)에 대해 Suggestion(제안)을 선택합니다.
-
Tab Style(탭 스타일)에 대해 아무 아이콘이나 선택합니다.
- 기본값을 그대로 유지합니다. Next(다음), Next(다음), Save(저장)를 차례대로 클릭합니다.
- Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에
App Manager(앱 관리자)를 입력하고 App Manager(앱 관리자)를 선택합니다.
-
New Lightning App(새 Lightning 앱)을 클릭하고
Suggestion Box(제안 상자)를 App Name(앱 이름)으로 입력한 후 Next(다음)를 클릭합니다.
- 모든 기본값을 선택한 상태로 두고 Next(다음)를 클릭합니다.
-
Next(다음)를 클릭합니다.
-
Available Items(사용 가능한 항목)에서 Suggestions(제안), Reports(보고서), Dashboards(대시보드)를 선택한 후 Selected Items(선택된 항목)로 옮깁니다. Next(다음)를 클릭합니다.
-
Available Profiles(사용 가능한 프로필)에서 System Administrator(시스템 관리자)를 선택한 후 Selected Profiles(선택된 프로필)로 옮깁니다. Save & Finish(저장 및 새로 완료)를 클릭합니다.
- 변경 사항을 확인하려면 App Launcher(앱 시작 관리자)
를 클릭하고 Suggestion Box(제안 상자)를 검색하여 선택합니다.
앱 둘러보기
새 앱을 살펴보겠습니다.
-
앱 시작 관리자—사용 가능한 앱을 표시합니다.
-
앱 이름—현재 선택한 앱을 표시합니다.
-
탐색 메뉴—앱 내에서 사용 가능한 탭을 표시합니다.