첫 Agentforce 견적 에이전트 구축하기

학습 목표

이 뱃지에서는 다음 작업을 수행합니다.

• 견적 관리 서브에이전트 및 견적 AI 기능을 설정할 수 있습니다.
  
• 견적 에이전트를 활성화할 수 있습니다.
  

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

신속한 견적 생성을 지원하는 세일즈용 Agentforce

Agentforce Sales는 Salesforce의 신뢰할 수 있는 AI 플랫폼에 구축되어 정확한 제품 및 가격 책정으로 신속하게 견적을 생성할 수 있도록 지원합니다. 개인화된 고객 견적을 즉시 생성하고 통합된 거래 데이터와 CRM을 사용하여 거래를 더 빨리 마감할 수 있습니다. Agentforce는 역할 기반 액세스 권한을 유지하면서 견적을 생성, 수정, 요약해 주어 팀 간에 원활하고 안전한 협업을 가능하게 해줍니다. 또한 시스템 가드레일 내에서 가격을 책정하고 할인을 적용하면서 제품 카탈로그와 주문 처리 규칙에 따라 유효한 제품의 견적을 생성합니다. 이렇게 하면 추가 업무가 줄어들어 시간을 절약할 수 있어 최종 견적을 검토하고 이를 고객에게 보내는 데 집중할 수 있습니다.

견적 에이전트가 활성화된 Developer Edition 조직에 가입

이 뱃지를 완료하려면 견적 에이전트 기능 및 샘플 데이터가 포함된 맞춤형 Playground가 필요합니다.

1. Create Playground(Playground 만들기)를 클릭하고 Yes, Create Playground(네, Playground를 만듭니다)를 클릭합니다.
   
2. 새 조직이 Trailhead 계정에 자동으로 연결됩니다.
   
3. 조직의 만료일을 기록하고 그 전에 이 뱃지를 완료하세요.
   
4. Launch(실행)를 클릭해 Playground를 엽니다.
   

견적 에이전트 지원 기능 활성화

견적 생성 전 견적 에이전트를 설정해야 합니다. 먼저 Agentforce Revenue의 가격 책정 데이터를 동기화하여 모든 결정 테이블과 모든 사용자가 최신 가격 정보를 사용할 수 있도록 해야 합니다.

1. 홈 페이지에서 를 클릭하고 Setup(설정)을 클릭합니다.
   
2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Salesforce Pricing Setup(Salesforce 가격 책정 설정)을 검색하고 선택합니다.
   
3. Sync Pricing Data(가격 책정 데이터 동기화) 섹션에서 Sync(동기화)를 클릭합니다.
   

4. Confirm(확인)을 클릭합니다.
   

다음은 Salesforce Go의 Agentforce Studio입니다.

1. Quick Find(빠른 찾기)에서 Salesforce Go를 검색하여 선택합니다.
   
2. Search features...(기능 검색...) 텍스트 상자에 Agentforce Studio를 입력하여 선택합니다.
   

3. Get Started(시작하기)를 클릭합니다.
   
4. Turn On(활성화)을 클릭합니다.
   
5. Confirm(확인)을 클릭합니다.
   
6. 브라우저 창을 새로 고칩니다.
   

세일즈 이메일 활성화

1. Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Einstein for Sales(Sales용 Einstein)를 검색하여 선택합니다.
   
2. Turn on Sales Emails(세일즈 이메일 켜기) 토글을 클릭하여 Enabled(활성화) 위치로 전환합니다. 데이터 로드를 기다리는 동안 다음 단계로 이동할 수 있습니다.
   

3. 브라우저 창을 새로 고칩니다.
   

견적 에이전트 만들기

1. 아이콘을 클릭하여 App Launcher(앱 시작 관리자)를 열고, Agentforce Studio(Agentforce 스튜디오)를 검색하여 선택합니다.
   
2. New Agent(새 에이전트)를 클릭합니다. Agentforce 빌더가 새 탭에서 열립니다.
   
3. Agentforce 직원 에이전트 타일에서 Select(선택)를 클릭합니다.
   

4. 에이전트 이름 지정 화면에서 다음 세부 사항을 입력합니다.
   
   • Name(이름): Quoting Agent(견적 에이전트)
   • API Name(API 이름): Quoting_Agent
     
5. Let’s Go(이동하기)를 클릭합니다.
   

서브에이전트 조정

그다음, 에이전트에 견적 관리 서브에이전트를 추가하고 일반 FAQ 서브에이전트는 삭제해야 합니다. Agentforce Quoting(Agentforce 견적)은 견적 관리 서브에이전트의 지침과 Salesforce 플로 기반 작업을 통해 견적을 생성하고 관리합니다.

1. Explorer(탐색기) 패널에서 Subagents(서브에이전트) 옆에 있는 추가 아이콘을 클릭합니다.
   

2. Add From Asset Library(자산 라이브러리에서 추가)를 선택합니다.
   
3. 서브에이전트 검색...입력란에 quote(견적)를 입력합니다.
   
4. 견적 관리 아래에서 Select(선택)를 클릭합니다.
   
5. Add to Agent(에이전트에 추가)를 클릭합니다.
   

일반 FAQ 서브에이전트는 필요하지 않으므로 다음 단계는 에이전트에서 이를 삭제하는 것입니다.

1. 일반 FAQ 서브에이전트 옆에 있는 점 세 개를 클릭합니다.
   

2. Delete(삭제)를 선택합니다.
   
3. Yes, Delete(예, 삭제합니다)를 클릭합니다.
   
4. Save(저장)를 클릭합니다(화면 오른쪽 상단 모서리).
   
5. Commit Version(버전 커밋)을 클릭한 다음 Commit Version(버전 커밋)을 다시 클릭해 확인합니다. 참고: 오류가 발생하는 경우 페이지를 새로 고친 후 다시 시도하세요.
   

6. Activate(활성화)를 클릭한 다음 Activate(활성화)를 다시 클릭하여 확인합니다.
   

이제 에이전트가 활성화되었습니다. 잘하셨어요! 에이전트의 사용 준비가 완료되었습니다. 마지막 단계는 영업 담당자에게 에이전트에 대한 액세스 권한을 부여하고 견적 에이전트가 어떻게 작동하는지 확인하는 것입니다.

영업 담당자에게 에이전트 액세스 권한 부여

이제 에이전트를 사용할 준비가 되었으니 영업 담당자가 사용할 수 있도록 액세스 권한을 부여할 차례입니다. 이 사용자에게 할당된 기존 맞춤형 권한 집합 내에서 권한을 업데이트할 수 있습니다. 그러나 이번 연습의 경우 새로운 맞춤형 권한 집합을 생성하여 자신에게 할당하세요.

1. 아직 Agentforce 빌더 화면에 있다면 뒤로 가기 화살표를 클릭하여 홈 페이지로 돌아가세요.
   
2. 홈 페이지에서 를 클릭하고 Setup(설정)을 클릭합니다.
   
3. Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Permission Set(권한 집합)를 검색하고 선택합니다.
   
4. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   

5. Label(레이블)에 Agentforce User(Agentforce 사용자)를 입력합니다. API는 자동으로 Agentforce_User로 채워질 것입니다.
   
6. 설명란은 비워 두세요.
   
7. 라이선스 란은 None(없음)으로 두세요.
   

8. Save(저장)를 클릭합니다.
   
9. 사용자에게 할당하려면 페이지 하단까지 화면을 스크롤하고 Agent Access(에이전트 액세스)를 클릭합니다.
   

10. Edit(편집)을 클릭합니다.
    

11. Quoting Agent(견적 에이전트)를 선택하고 Add(추가)를 클릭합니다.
    

12. Save(저장)를 클릭합니다.
    
13. Manage Assignments(할당 관리)를 클릭한 다음 Add Assignment(할당 추가)를 클릭합니다.
    
14. OrgFarm EPIC 사용자를 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
    
15. Assign(할당)을 클릭합니다.
    
16. Done(완료)을 클릭합니다.
    

잘하셨습니다! 이제 견적 에이전트가 설정 및 활성화되었습니다.

견적 생성

Agentforce 견적은 사용자의 응답을 사용하여 신규 비즈니스에 대한 견적 및 수정된 자산에 대한 견적을 생성합니다. 견적 관리 서브에이전트에 있는 작업을 사용하여 견적을 업데이트할 때도 사용할 수 있습니다. 이제 에이전트를 사용할 차례입니다.

이번 활동에서는 Agentforce 견적을 사용하여 단일 제품에 할인 값을 다르게 하여 두 가지 버전의 견적을 생성해 보세요.

1. 을 클릭하여 앱 시작 관리자를 엽니다. Revenue Cloud를 찾아 선택합니다.
   
2. Revenue Cloud 홈 페이지에서 Accounts(계정) 탭을 클릭합니다. 보기를 All Accounts(모든 계정)로 변경합니다.
   
3. 계정 목록에서 EdgeMX를 선택합니다.
   
4. 화면의 우측 상단에서 Agentforce 아이콘 을 클릭합니다. Agentforce 대화 패널이 열립니다.
   
5. 다음을 복사하여 대화 패널에 붙여 넣습니다.
   
   • Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount.(안녕하세요! 헤드셋 제품 15개를 포함하여 이 계정의 견적을 생성해 주세요. 15% 할인율을 적용해 주세요.)
   • 프롬프트가 표시되면 해당 에이전트에 대한 Opportunity(기회)로 Office Upgrade(오피스 업그레이드)를 선택하거나 입력하고 프롬프트에 답변하여 계속 진행합니다.
     
   • Please show me the quote(견적서를 보여주세요.)라고 입력합니다. 견석서를 검토하고 싶다면 Quote Name(견적서 이름)을 클릭하세요. 에이전트가 견적서를 표시하지 않는 경우 다시 요청해 보세요.
     
6. 다음을 복사하여 대화 패널에 붙여 넣어 할인율을 업데이트합니다. Please change the discount to 10% for the first product.(첫 번째 제품에 대해 할인율을 10%로 변경해 주세요.)
   
7. 필요한 경우 에이전트에게 확인을 요청하고 Please show me the quote(견적을 보여주세요)라고 다시 요청합니다. 참고: 할인율이 10%로 조정된 것을 확인합니다.
   
8. Agentforce 대화 패널을 닫습니다.
   
9. 조직 검색창에 Office Upgrade(오피스 업그레이드)를 입력하여 Office Upgrade Opportunity(오피스 업그레이드 기회)를 찾습니다.
   

10. Related(관련) 탭을 클릭하여 견적을 검토합니다.
    
11. Quotes(견적서) 섹션까지 아래로 스크롤하고 목록에 표시된 견적서를 선택합니다.
    
12. 오른쪽 상단에 있는 아래 화살표를 클릭하고 Email Quote(이메일 견적서)를 클릭합니다.
    

13. 프롬프트가 표시되면 No, Send through Salesforce(아니요, Salesforce를 통해 보냅니다)를 선택합니다.
    

고객에게 견적서 보내기

1. 이메일에 다음 정보를 입력합니다.
   
   • To(받는 사람) 입력 상자에서 Rose Gonzalez를 검색하여 선택합니다.
     
   • 제목: New quote for your office upgrade(오피스 업그레이드를 위한 새로운 견적)
2. Draft with AI(AI로 초안 작성)를 클릭합니다.
   
3. Use pre-made instructions…(사전에 작성한 지침 사용...) 검색창에서 이메일 템플릿 드롭다운 목록 중 Create Quote Email(견적서 만들기 이메일)을 선택합니다.
   
4. 견적서로 Office Upgrade(오피스 업그레이드) 견적서를 선택합니다.
   
5. Continue(계속)를 클릭하여 생성형 AI를 사용하여 이메일 초안을 작성합니다. 이메일 본문에 아무 내용도 보이지 않으면 불러오는 데 시간이 오래 걸리기 때문일 수도 있습니다. 다음 단계로 진행하여 전송합니다. 이렇게 해도 도전 과제 통과에 영향을 미치지 않습니다.
   
6. 확인하려면 Done(완료)을 클릭하세요.
   
7. 내용을 검토합니다. 참고: 학습 환경이므로 이 이메일을 실제로 전송할 필요는 없습니다.
   

모두 끝났습니다! Agentforce를 통해 첫 번째 견적 에이전트를 구축했고, 신규 견적서를 생성하여 바로 고객에게 이메일로 전송했습니다. 이제 빠르고 쉬운 견적 기능으로 영업 프로세스를 간소화할 준비가 되었습니다!

리소스

• 동영상: Agentforce Sales