첫 Agentforce 견적 에이전트 구축하기

학습 목표

이 프로젝트에서는 다음 작업을 수행합니다.

• 견적 관리 주제 및 견적 AI 기능을 설정할 수 있습니다.
  
• 견적 에이전트를 활성화할 수 있습니다.
  

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

새 에이전트 구축 익스피리언스가 곧 출시됩니다!

Agentforce를 업데이트 중입니다! Dreamforce 2025에서 발표한 새 에이전트 구축 익스피리언스는 이 뱃지에서 학습할 과정 및 기능과 다를 수 있습니다. Dreamforce 발표 몇 주 내에 새 구축 익스피리언스를 오픈 베타로 제공할 예정입니다. 이후 곧 정식으로 출시될 것입니다. 현재 빌더 익스피리언스는 이전에 구축한 에이전트를 지원하기 위해 계속 제공해 드립니다. 더 자세한 내용은 공지를 확인해 주세요.

신속한 견적 생성을 지원하는 세일즈용 Agentforce

세일즈용 Agentforce는 Salesforce의 신뢰할 수 있는 AI 플랫폼에 구축되어 정확한 제품 및 가격 책정으로 신속하게 견적을 생성할 수 있도록 지원합니다. 개인화된 고객 견적을 즉시 생성하고 통합된 거래 데이터와 CRM을 사용하여 거래를 더 빨리 마감할 수 있습니다. Agentforce는 역할 기반 액세스 권한을 유지하면서 견적을 생성, 수정, 요약해 주어 팀 간에 원활하고 안전한 협업을 가능하게 해줍니다. 또한 시스템 가드레일 내에서 가격을 책정하고 할인을 적용하면서 제품 카탈로그와 주문 처리 규칙에 따라 유효한 제품의 견적을 생성합니다. 이렇게 하면 추가 업무가 줄어들어 시간을 절약할 수 있어 최종 견적을 검토하고 이를 고객에게 보내는 데 집중할 수 있습니다.

견적 에이전트용 Developer Edition 조직에 가입

이 프로젝트를 완료하려면 Agentforce가 활성화된 특별한 Developer Edition 조직이 필요합니다. 지금 무료 Developer Edition을 다운로드하여 Trailhead에 연결하면 이 배지의 도전 과제를 완료할 수 있습니다. 이 Developer Edition은 이 배지의 도전 과제와 함께 작동하도록 설계되었으며 다른 배지에서는 작동하지 않을 수 있습니다. 항상 Trailhead Playground 또는 권장되는 특수 Developer Edition 조직을 사용하고 있는지 확인하세요.

• 견적 에이전트용 Developer Edition 조직에 무료로 가입하세요.
  
• 양식을 입력합니다.
  
  • Email(이메일)에는 유효한 이메일 주소를 입력합니다.
    
  • Username(사용자 이름)에는 이메일 주소 형식의 고유한 사용자 이름을 입력합니다. 이 경우 유효한 이메일 계정이 아니어도 됩니다(예: yourname@agentquoting.com).
    
• 양식을 작성한 후 Sign me up(가입)을 클릭합니다. 확인 메시지가 나타납니다.
  
• 활성화 이메일을 수신하면(몇 분 걸릴 수 있음) 이메일을 열고 Verify Account(계정 확인)를 클릭합니다.
  
• 인증을 완료하여 등록을 완료하고 비밀번호와 응답 질문을 설정합니다.
  
• Developer Edition에 로그인했습니다.
  

이제 새 Developer Edition 조직을 Trailhead에 연결합니다.

• 자신의 Trailhead 계정에 로그인했는지 확인합니다.
  
• 이 페이지 하단의 Verify Step(단계 확인) 섹션에서 Playground 이름을 클릭하고 Connect Org(조직 연결)를 클릭합니다.
  
• 로그인 화면에서 방금 설정한 Developer Edition의 사용자 이름(사용자 이름은 방금 받은 이메일에 명시됨)을 입력합니다.
  
• Allow Access?(액세스를 허용하시겠어요?) 화면에서 Allow(허용)를 클릭합니다.
  
• Want to connect this org for hands-on challenges?(실습 과제를 위해 이 조직을 연결하시겠어요?) 화면에서 Yes! Save it(네, 저장합니다)을 클릭합니다. 과제 페이지에 리디렉션되며 새 Developer Edition을 사용하여 이 배지를 획득할 수 있습니다.
  

견적 에이전트 지원 기능 활성화

견적 생성 전 견적 에이전트를 설정해야 합니다. 먼저 Salesforce Revenue Cloud의 가격 책정 데이터를 동기화하여 모든 결정 테이블과 모든 사용자가 최신 가격 정보를 사용할 수 있도록 해야 합니다.

1. 홈 페이지에서 를 클릭하고 Setup(설정)을 클릭합니다.
   
2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Salesforce Pricing Setup(Salesforce 가격 책정 설정)을 검색하고 선택합니다.
   
3. Sync Pricing Data(가격 책정 데이터 동기화) 섹션에서 Sync(동기화)를 클릭합니다.
   

4. Confirm(확인)을 클릭합니다.
   

그런 다음 Setup(설정)에서 Einstein을 활성화합니다.

1. Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Einstein Setup(Einstein 설정)을 검색하고 선택합니다.
   
2. Turn on Einstein(Einstein 활성화) 토글이 On(켜기)으로 설정되어 있는지 확인합니다.
   

3. 브라우저 창을 새로 고칩니다.
   

세일즈 이메일 활성화

1. Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Einstein for Sales(Sales용 Einstein)를 검색하여 선택합니다.
   
2. Turn on Sales Emails(세일즈 이메일 켜기) 토글을 클릭하여 Enabled(활성화) 위치로 전환합니다. 데이터 로드를 기다리는 동안 다음 단계로 이동할 수 있습니다.
   

3. 브라우저 창을 새로 고칩니다.
   

Agentforce 활성화

1. Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Agentforce Agents(Agentforce 에이전트)를 검색하여 선택합니다.
   
2. Agentforce Agents(Agentforce 에이전트) 토글을 클릭하여 On 위치로 전환합니다.
   

3. 브라우저 창을 새로 고칩니다.
   

견적 에이전트 만들기

1. Agentforce Agents(Agentforce 에이전트) 화면에서 +New Agent(+새 에이전트)를 클릭합니다.
   

2. 유형을 Agentforce Employee Agent(Agentforce 직원 에이전트)로 설정합니다.
   

3. Next(다음)를 클릭합니다.
   
4. 에이전트의 주제 선택 단계에서 General FAQ(일반 FAQ) 버튼을 선택 취소하여 에이전트에서 삭제합니다.
   
5. Next(다음)를 클릭합니다.
   
6. 에이전트 사용자 정의 화면에서 다음 세부 사항을 입력합니다.
   
   • Name(이름): Quoting Agent(견적 에이전트)
   • API Name(API 이름): Quoting_Agent. API 이름 필드가 자동으로 채워지기 전에 여기에 미리 채워진 값을 삭제해야 합니다.
     
   • Description(설명): 그대로 유지.
     
   • Role(역할): 그대로 유지.
     
   • Company(회사): Quantum Bit provides integration software for connecting applications, data and devices. They produce specialized hardware and direct-to-consumer services but primarily work with medium and large businesses to modernize their integration infrastructure.(Quantum Bit은 애플리케이션, 데이터, 기기를 연결하는 통합 소프트웨어를 제공합니다. 특수 하드웨어와 소비자 대상 서비스를 제공하지만 주로 중견 기업 및 대기업과 작업하여 통합 인프라를 현대화하는 일을 합니다.)
   • Keep a record of conversations with enhanced event logs to review agent behavior(고급 이벤트 로그를 사용하여 대화 레코드를 보관하고 에이전트 동작을 검토) 옆에 있는 상자를 선택합니다.
     

7. Next(다음)를 클릭합니다.
   
8. 데이터 소스 선택 옵션은 변경하지 마세요.
   
9. Create(만들기)를 클릭합니다.
   

견적 관리 주제 추가

다음으로 Agentforce 견적 관리 주제를 에이전트에 추가해야 합니다. Agentforce Quoting(Agentforce 견적)은 견적 관리 주제의 지침과 Salesforce 플로를 바탕으로 한 작업을 통해 견적을 생성하고 관리합니다.

1. New(새로 만들기)를 클릭하여 주제를 새 에이전트에 추가합니다. 에이전트가 활성화된 경우 이 버튼을 사용할 수 없습니다. 변경하려면 먼저 에이전트를 비활성화해야 합니다.
   
2. Add From Asset Library(자산 라이브러리에서 추가)를 선택합니다.
   

3. 주제 레이블 목록에서 Quote Management(견적 관리)를 선택합니다.
   
4. Finish(완료)를 클릭합니다.
   
5. 오른쪽 상단에 있는 Activate(활성화)를 클릭하여 에이전트를 활성화합니다. 팝업 메시지가 나타나면 Ignore & Activate(무시 및 활성화)를 클릭하세요. Data 360은 이 특정 활동에 필요하지 않으며, 시스템 관리자 프로필에서 테스트하고 있으므로 할당된 사용자가 없습니다.
   

이제 에이전트가 활성화되었습니다. 다음 단계에서 사용하기 전에 에이전트를 테스트해 보겠습니다.

에이전트 테스트

1. 다음 텍스트를 대화 미리보기 창에 입력합니다. Please create a quote for the EdgeMX account for Laptop Basic Bundle for 2 units for the Office Upgrade opportunity.(EdgeMX 계정에 대해 Office Upgrade 기회를 위한 Laptop Basic Bundle 2개의 견적서를 생성해 주세요.) 프롬프트가 표시되면 Laptop Basic Bundle Product2를 선택하고 Submit(제출)을 클릭합니다. 견적서 품목이 “Laptop Basic Bundle” 제품인 새 견적서가 생성되어 표시됩니다. 참고: 견적서가 보이지 않으면 Please show me the quote.(견적서를 보여 주세요.)라고 입력해 보세요.
2. 다음 프롬프트를 복사하여 대화 창에 붙여 넣습니다. Great, can you please add 5 units of Headset to this change quote too?(좋습니다. 이 변경 견적서에 헤드셋 5개도 추가해 주시겠어요?) 이제 요청한 대로 헤드셋 5개를 포함한 변경된 견적서가 표시됩니다.
   
3. 계속해서 변경 사항을 입력하고 완료되면 뒤로 가기 화살표를 클릭하여 Agentforce 빌더를 종료합니다.
   

잘하셨어요! 에이전트의 사용 준비가 완료되었습니다. 마지막 단계는 영업 담당자에게 에이전트 액세스 권한을 부여하는 것입니다.

영업 담당자에게 에이전트 액세스 권한 부여

이제 에이전트를 사용할 준비가 되었으니 영업 담당자가 사용할 수 있도록 액세스 권한을 부여할 차례입니다. 이 사용자에게 할당된 기존 맞춤형 권한 집합 내에서 권한을 업데이트할 수 있습니다. 그러나 이번 연습의 경우 새로운 맞춤형 권한 집합을 생성하여 자신에게 할당하세요.

1. 아직 Agentforce 빌더 화면에 있다면 뒤로 가기 화살표를 클릭하여 홈 페이지로 돌아가세요.
   
2. 홈 페이지에서 를 클릭하고 Setup(설정)을 클릭합니다.
   
3. Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Permission Set(권한 집합)를 검색하고 선택합니다.
   
4. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   

5. Label(레이블)에 Agentforce User(Agentforce 사용자)를 입력합니다. API는 자동으로 Agentforce_User로 채워질 것입니다.
   
6. 설명란은 비워 두세요.
   
7. 라이선스 란은 None(없음)으로 두세요.
   

8. Save(저장)를 클릭합니다.
   
9. 사용자에게 할당하려면 페이지 하단까지 화면을 스크롤하고 Agent Access(에이전트 액세스)를 클릭합니다.
   

10. Edit(편집)을 클릭합니다.
    

11. Quoting Agent(견적 에이전트)를 선택하고 Add(추가)를 클릭합니다.
    

12. Save(저장)를 클릭합니다.
    
13. Manage Assignments(할당 관리)를 클릭한 다음 Add Assignment(할당 추가)를 클릭합니다.
    
14. 로그인한 시스템 관리자를 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
    
15. Assign(할당)을 클릭합니다.
    
16. Done(완료)을 클릭합니다.
    
17. 그런 다음 이 탭을 닫으세요.
    

잘하셨습니다! 이제 견적 에이전트가 설정 및 활성화되었습니다.

견적 생성

Agentforce 견적은 사용자의 응답을 사용하여 신규 비즈니스에 대한 견적 및 수정된 자산에 대한 견적을 생성합니다. 견적 관리 주제에 있는 작업을 사용하여 견적을 업데이트할 때도 사용할 수 있습니다. 이제 에이전트를 사용할 차례입니다.

이번 활동에서는 Agentforce 견적을 사용하여 단일 제품에 할인 값을 다르게 하여 두 가지 버전의 견적을 생성해 보세요.

1. App Launcher(앱 시작 관리자) 아이콘을 클릭합니다. 메뉴에서 Revenue Cloud를 검색하여 선택합니다.
   
2. Revenue Cloud 홈 페이지에서 Accounts(계정) 탭을 클릭합니다. 보기를 All Accounts(모든 계정)로 변경합니다.
   
3. 계정 목록에서 EdgeMX를 선택합니다.
   
4. 화면의 우측 상단에서 Agentforce 아이콘을 클릭합니다. Agentforce 대화 패널이 열립니다.
   
5. 다음을 복사하여 대화 패널에 붙여 넣습니다.
   
   • Hi! Can you please create a quote for this account with 15 units of the Headset product. Please apply a 15% discount.(안녕하세요! 헤드셋 제품 15개를 포함하여 이 계정의 견적을 생성해 주세요. 15% 할인율을 적용해 주세요.)
   • 프롬프트가 표시되면 해당 에이전트에 대한 Opportunity(기회)로 Office Upgrade(오피스 업그레이드)를 선택합니다.
     
   • Please show me the quote(견적서를 보여주세요.)라고 입력합니다. 견석서를 검토하고 싶다면 Quote Name(견적서 이름)을 클릭하세요.
     
6. 다음을 복사하여 대화 패널에 붙여 넣어 할인율을 업데이트합니다.
   
   • Please change the discount to 10% for the first product.(첫 번째 제품에 대해 할인율을 10%로 변경해 주세요.)
     
7. Agentforce 대화 패널 내에서 Opportunity(기회)를 클릭합니다. 어떤 이유로 Opportunity(기회)가 표시되지 않을 경우 Opportunities(기회) 탭을 클릭하고 오피스 업그레이드 기회를 찾으세요. 거기서부터 다음 단계를 이어서 진행합니다.
   
8. Related(관련) 탭을 클릭하여 견적을 검토합니다.
   

9. 아래로 스크롤하여 목록에서 새 견적서를 선택합니다
   

10. 오른쪽 상단에 있는 메뉴 드롭다운 화살표를 클릭하고 Email Quote(이메일 견적서)를 클릭합니다. 대화 패널이 아직 열려 있는 경우 드롭다운 옵션을 보기 위해 패널을 닫아야 할 수도 있습니다.
    

11. 프롬프트가 표시되면 No, Send through Salesforce(아니요, Salesforce를 통해 보냅니다)를 선택합니다.
    

고객에게 견적서 보내기

1. 이메일에 다음 정보를 입력합니다.
   
   • 받는 사람: Rose Gonzalez
   • 제목: New quote for your office upgrade(오피스 업그레이드를 위한 새로운 견적)
2. Draft with Einstein(Einstein으로 초안 작성)을 클릭합니다. 이 항목이 자동으로 표시되지 않는 경우 Use pre-made instructions(사전에 작성한 지침 사용)를 선택합니다.
   
3. 이메일 템플릿 드롭다운 목록에서 Create Quote Email(견적서 만들기 이메일)을 선택합니다. 견적서로 가장 최근의 오피스 업그레이드 견적서를 선택합니다.
   
4. Continue(계속)를 클릭하여 생성형 AI를 사용하여 이메일 초안을 작성합니다. 이메일 본문에 아무 내용도 보이지 않으면 불러오는 데 시간이 오래 걸리기 때문일 수도 있습니다. 다음 단계로 진행하여 전송합니다. 이렇게 해도 도전 과제 통과에 영향을 미치지 않습니다.
   
5. 내용을 검토하고 Done(완료)을 클릭하여 확인합니다.
   
6. Send(보내기)를 클릭합니다.
   

잘하셨습니다! Agentforce를 통해 첫 번째 견적 에이전트를 구축했고, 두 가지 신규 견적서를 생성하여 바로 고객에게 이메일로 전송했습니다. 이제 빠르고 쉬운 견적 기능으로 영업 프로세스를 간소화할 준비가 되었습니다!

리소스

• 비디오: 세일즈용 Agentforce