공유 규칙 만들기

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(뒤로 돌려 단계를 처음부터 다시 보고 싶은 경우, 이 클립은 55:30분 표식에서 시작된다는 것을 기억하세요.)

공유 규칙 만들기

현재 정보는 역할 계층에서 해당 소유자와 그 위에 있는 사용자에게만 표시됩니다. 액세스 권한이 필요한 다른 사용자에 대해서도 공유 규칙을 작성해 보세요.

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Sharing Settings(공유 설정)를 입력하고 Sharing Settings(공유 설정)를 선택합니다.
   
2. Manage sharing settings for(공유 설정 관리 대상) 선택 목록에서 Opportunities(기회)를 선택합니다.
   
3. Opportunity Sharing Rules(기회 공유 규칙) 아래에서 New(새로 만들기)를 클릭하고 아래의 세부 사항을 작성합니다.
   

   Field(필드)	Label(레이블)
   Label(레이블)	Share Won Opportunities with Account Receivable(외상매출금 담당자와 수주에 성공한 기회 공유)
   Rule Type(규칙 유형)	선택: Based on criteria(기준을 기반으로 함)
   Criteria(기준)	Field(필드): Won(수주됨), Operator(연산자): Equals(같음), Value(값): True
   Share with(공유자)	Roles(역할): Accounts Receivable(외상매출금 담당자)
   Access Level(액세스 레벨)	Read/Write(읽기/쓰기)

4. Save(저장)를 클릭하고, 확인 메시지에서 OK(확인)를 클릭합니다.
   

채용 읽기 사용자를 위한 공유 규칙 만들기

기밀 유지를 위해 지원자, 면접관 및 직위 레코드는 비공개로 설정되었습니다. 하지만 채용 팀의 구성원은 서로의 레코드에 대해 협력해야 하고, 총괄은 모든 공석 직위에 대한 읽기 접근 권한이 필요합니다.

채용 사용자에게 서로의 지원자 레코드에 대한 읽기 접근 권한을 부여하는 공유 규칙을 만들어보세요.

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Sharing Settings(공유 설정)를 입력하고 Sharing Settings(공유 설정)를 선택합니다.
   
2. Manage sharing settings for(공유 설정 관리 대상) 선택 목록에서 Applicant(지원자)를 선택합니다.
   
3. Applicant Sharing Rules(지원자 공유 규칙) 아래에서 New(새로 만들기)를 클릭하고 아래의 세부 사항을 작성합니다.
   

   Field(필드)	Label(레이블)
   Label(레이블)	Share Applicants Between Recruiters(채용 담당자 간에 지원자 공유)
   Rule Type(규칙 유형)	Select(선택): Based on record owner(레코드 소유자를 기반으로 함)
   Applicant: owned by members of(지원자: 다음 구성원이 소유)	Roles(역할): Recruiter(채용 담당자)
   Share with(공유자)	Roles(역할): Recruiter(채용 담당자)
   Access Level(액세스 레벨)	Read Only(읽기 전용)

4. Save(저장)를 클릭하고, 확인 메시지에서 OK(확인)를 클릭합니다.
   

채용 사용자에게 서로의 면접관 레코드에 대한 읽기 접근 권한을 부여하는 공유 규칙을 만들어보세요.

1. Manage sharing settings for(공유 설정 관리 대상) 드롭다운에서 Interviewer(면접관)를 선택합니다.
   
2. Interviewer Sharing Rules(면접관 공유 규칙) 아래에서 New(새로 만들기)를 클릭하고 아래의 규칙 세부 사항을 작성합니다.
   

   Field(필드)	Value(값)
   Label(레이블)	Share Interviewers Between Recruiters(채용 담당자 간에 면접관 공유)
   Rule Type(규칙 유형)	Select(선택): Based on record owner(레코드 소유자를 기반으로 함)
   Interviewer: owned by members of(면접관: 다음 구성원이 소유)	Roles(역할): Recruiter(채용 담당자)
   Share with(공유자)	Roles(역할): Recruiter(채용 담당자)
   Access Level(액세스 레벨)	Read Only(읽기 전용)

3. Save(저장)를 클릭하고, 확인 메시지에서 OK(확인)를 클릭합니다.
   

채용 팀 사용자에게 서로의 직위 레코드에 대한 읽기/쓰기 접근 권한을 부여하는 공유 규칙을 만들어보세요.

1. Manage sharing settings for(공유 설정 관리 대상) 드롭다운에서 Position(직위)을 선택합니다.
   
2. Position Sharing Rules(직위 공유 규칙) 아래에서 New(새로 만들기)를 클릭하고 아래의 규칙 세부 사항을 작성합니다.
   

   Field(필드)	Value(값)
   Label(레이블)	Share Positions Between Recruiters(채용 담당자 간에 직위 공유)
   Rule Type(규칙 유형)	Select(선택): Based on record owner(레코드 소유자를 기반으로 함)
   Position: owned by members of(직위: 다음 구성원이 소유)	Roles(역할): Recruiter(채용 담당자)
   Share with(공유자)	Roles(역할): Recruiter(채용 담당자)
   Access Level(액세스 레벨)	Read/Write(읽기/쓰기)

3. Save(저장)를 클릭하고, 확인 메시지에서 OK(확인)를 클릭합니다.
   

모든 총괄을 위한 공개 그룹을 만들어보세요.

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Public Groups(공개 그룹)를 입력하고 Public Groups(공개 그룹)를 선택합니다.
   
2. New(새로 만들기)를 클릭하고 다음의 그룹 세부 사항을 작성합니다.
   

• Label(레이블): VPs(총괄)
• Group Name(그룹 이름): VPs(총괄)

3. 검색 선택 목록에서 Roles(역할)를 선택합니다.
   
4. 목록에서 모든 총괄을 선택하고 추가 화살표 를 클릭하여 Selected Members(선택된 구성원) 목록에 추가합니다.
   

5. Save(저장)를 클릭합니다.
   

총괄에게 모든 공석 직위에 대한 읽기 접근 권한을 부여하는 공유 규칙을 만들어보세요.

1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Sharing Settings(공유 설정)를 입력하고 Sharing Settings(공유 설정)를 선택합니다.
   
2. Manage sharing settings for(공유 설정 관리 대상) 드롭다운에서 Position(직위)을 선택합니다.
   
3. Position Sharing Rules(직위 공유 규칙) 섹션에서 New(새로 만들기)를 클릭하고 아래의 규칙 세부 사항을 작성합니다.
   

   Field(필드)	Value(값)
   Label(레이블)	Share Open Positions with VPs(총괄과 공석 직위 공유)
   Rule Type(규칙 유형)	기준을 기반으로 함
   Criteria(기준)	Field(필드): Status(상태), Operator(연산자): equals(등호), Value(값): Open(열림)
   Share with(공유자)	Public Group(공개 그룹): VPs(총괄)
   Access Level(액세스 레벨)	Read Only(읽기 전용)

4. Save(저장)를 클릭하고, 확인 메시지에서 OK(확인)를 클릭합니다.
   

채용 팀과 총괄에게 지원자 및 공석 직위에 대한 필요 정보에 액세스할 수 있도록 권한을 부여했습니다. 이 프로젝트의 마지막 단계에서는 영업 담당자와 지원 담당자가 공유하는 고객 계정에 대해 협업할 수 있도록 계정 팀을 설정해보겠습니다. 

Salesforce에서는 사용자 설정을 확인하지 않습니다. Verify Step(단계 확인)을 클릭하여 프로젝트의 다음 단계로 이동하세요.