환율 설정

학습 목표

이 프로젝트에서는 다음 작업을 수행합니다.

• 여러 통화를 환율과 함께 활성화합니다.
  
• 고급 통화 관리로 환율을 조정합니다.
  
• 특정 프로필을 위한 고유 홈페이지를 제작합니다.
  
• 고유 목록 보기를 구성합니다.
  
• Chatter 그룹을 만듭니다.
  

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

개요

이 교육에서 사용하는 가상의 회사인 AW Computing에서 Salesforce를 채택하는 중입니다. 이 조직의 시스템 관리자로 일하고 있습니다. 조직은 고객의 Salesforce 버전과 인스턴스 안에 있는 해당 버전의 데이터를 나타내는 식별자입니다. 하지만 아시다시피 조직에 사용자가 로그인하기 시작하려면 먼저 몇 가지 준비가 필요합니다.

이 프로젝트에서는 최종 사용자를 위해 조직을 준비하는 실습을 환율 설정과 사용자 홈 페이지 사용자 정의부터 고유 목록 보기 만들기와 공개/비공개 Chatter 그룹 만들기까지 직접 해봅니다.

이런 단계를 완료하여 최종 사용자가 Salesforce를 사용하기 시작하기 전에 조직을 사용자 정의하는 다양한 방법에 대해 알아보세요. 사용자가 로그인하기도 전에 사용자에게 무엇이 필요할지 예측하면 Salesforce 채택이 더욱 더 원활해집니다. 최종 사용자가 만족하면 관리자도 만족하게 됩니다!

AW Computing은 국제 기업이므로, 다중 통화 옵션을 켜는 일부터 시작해 보겠습니다. 회사가 국제 기업이 아니어도 Salesforce 안에서 다중 통화를 사용하여 작업하는 방법을 알아 두면 유용합니다. Salesforce가 앞으로 회사를 어디로 이끌 수 있을지 모르니까요!

실습할 준비가 되셨나요?

지금 새 Trailhead Playground를 생성하여 이 모듈의 단계를 따르고 시도해 보세요. 페이지 아래로 내려가서 Playground 이름을 클릭한 다음 Create Playground(Playground 만들기)를 선택합니다. 일반적으로 Salesforce가 새 Trailhead Playground를 만드는 데는 3~4분이 소요됩니다. 실습 과제를 마쳐야 할 때도 Playground를 사용합니다.

참고: 완전히 새로운 Trailhead Playground를 만드셔야 합니다! 기존 조직 또는 Playground를 사용하면 이 과제를 완료하는 데 문제가 발생할 수 있습니다.

다중 통화를 사용하도록 설정

1. Setup(설정) 을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
   
2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Company Information(회사 정보)을 입력하고 Company Information(회사 정보)을 선택합니다.
   
3. Edit(편집)을 클릭합니다.
   
4. Locale(로캘)이 English (United States)(영어(미국))로, Currency Locale(통화 로캘)이 English (United States) - USD(영어(미국) - 미국 달러)로 설정되어 있는지 확인합니다.
   참고: 이 프로젝트를 마친 후 통화를 기본 통화로 되돌릴 수 있으니 걱정 마세요.
   
5. Security Contact Information(보안 연락처 정보)에 이름, 전화번호, 이메일 주소를 입력합니다. 참고: 다음은 필수 필드이지만, 이 예시에 추가하는 정보는 정확하지 않아도 됩니다.
   
6. Currency Settings(통화 설정) 섹션 안에서 Activate Multiple Currencies(다중 통화 활성화) 상자를 선택합니다.
   
7. Save(저장)를 클릭합니다.
   
8. Company Information(회사 정보) 페이지에서 Currency Setup(통화 설정) 버튼을 클릭합니다.
   
9. New(새로 만들기)를 Active Currencies(유효 통화) 섹션에서 클릭합니다.
   
10. Euro(유로)를 다음과 같은 정보를 사용하여 설정합니다.
    
    • Currency Type(통화 유형): EUR – Euro(유럽 - 유로)
      
    • 전환율: 1.5(참고: 지역에 따라 이 수치를 1,5로 표기해야 할 수도 있음)
      
    • 소수 자리: 2
11. Save(저장)를 클릭합니다.
    

환율을 새 기회에서 테스트합니다.

1. App Launcher(앱 시작 관리자) 를 클릭하고 Sales(영업)를 선택합니다.
   
2. Opportunities(기회) 탭과 New(새로 만들기)를 차례로 선택합니다. Opportunity Information(기회 정보)를 입력합니다.
   
   • Opportunity Name(기회 이름): Euro Currency Test(유로 통화 테스트)
   • Account Name(계정 이름): United Oil & Gas, UK(United Oil & Gas, 영국)
   • Opportunity Currency(기회 통화): Euro(유로)
     
   • Close Date(마감 날짜): 현재 월의 마지막 날
     
   • Stage(스테이지): Closed Won(거래 성사)
     
   • Amount(금액): 10000(참고: 영(0)이 네 개임)
     

참고: 영국은 유로화를 사용하지 않지만, 이 가상의 예시는 도구의 유연성을 강조하기 위한 것입니다.

3. Save(저장)를 클릭합니다.
   

참고: 기회를 새로 고쳐 변경 사항이 적용되었는지 확인하세요. 환산된 금액을 Stage History(단계 내역)에 기록해 둡니다(Amount(금액) 필드에 괄호로 묶어 표시됨).

환율 업데이트

다중 통화를 켠 상태에서 환율을 업데이트하고 테스트해 보겠습니다.

1. Setup(설정) 을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
   
2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Manage Currencies(통화 관리)를 입력하고 Manage Currencies(통화 관리)를 선택합니다.
   참고: Quick Find(빠른 찾기) 검색에서 Manage Currencies(통화 관리)가 표시되지 않으면 Company Information(회사 정보)을 입력하고 Currency Setup(통화 설정)을 클릭하세요.
   
3. Edit Rates(환율 편집)를 클릭한 후 Euro(유로)를 1.00으로 수정합니다.
   
4. Save(저장)를 클릭합니다.
   

이전 실습에서 기회를 확인하고 환산된 금액을 전에 기록해 둔 금액과 비교합니다.

1. App Launcher(앱 시작 관리자) 를 클릭하고 Sales(영업)를 선택합니다.
   
2. Opportunities(기회) 탭을 클릭합니다.
   
3. Recent Opportunities(최근 기회) 목록에서 Euro Currency Test(유로 통화 테스트)를 클릭하여 환산 금액을 전에 기록해 둔 금액과 비교합니다.
   

축하합니다! 조직에 다른 통화를 성공적으로 추가하고 환율을 업데이트했습니다. 참고로, 환율은 변동될 수 있습니다. 설정한 환율이 상황에 맞지 않을 수 있습니다. 달력 날짜에 따라 환율을 업데이트하는 방법에 대해 알아보겠습니다.