사용자 액세스 관리
학습 목표
이 배지를 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 적절한 라이선스, 프로필, 역할 및 사용자 세부 정보를 사용하여 새 Salesforce 사용자를 생성합니다.
- 글로벌 팀을 지원하기 위해 언어, 표준시간대 및 지역 환경 설정을 비롯한 사용자 로캘 설정을 구성합니다.
- 적절한 역할과 프로필을 선택하여 비즈니스 요구 사항에 따라 사용자 액세스를 할당합니다.
참고
한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.
원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
개요
이 배지에서는 Salesforce를 구현할 때 비즈니스에 필요한 기본적이면서도 매우 유용한 기능을 설정하는 과정을 직접 실습합니다. 사용자 추가부터 비즈니스 요구에 맞는 데이터 모델 수정, 효율 극대화를 위한 프로세스 자동화까지 살펴보겠습니다.
고객 지원부 팀원을 위한 주요 기능을 설정하는 방법을 단계별로 살펴봅니다. 이 실습을 통해 Salesforce Platform과 몇 가지 구체적인 애플리케이션으로 무엇을 할 수 있는지 알아봅니다. 이제 시작해 보겠습니다.
새 Trailhead Playground 시작
시작하기 전에 새 Trailhead Playground를 만들 것을 적극 권장합니다. 이렇게 하려면 이 페이지 하단까지 스크롤하고 Launch(실행) 옆에 있는 점 3개를 클릭하고 Create a Trailhead Playground(Trailhead Playground 만들기)를 선택합니다. 일반적으로 Salesforce가 새 Trailhead Playground를 만드는 데는 3~4분이 소요됩니다.
참고: 완전히 새로운 Trailhead Playground를 만드셔야 합니다! 기존 조직이나 Playground를 사용하면 이 뱃지를 완료하는 데 문제가 발생할 수 있습니다.
새 사용자 만들기
몇 번만 클릭하면 새 사용자의 정보를 Salesforce 조직에 입력할 준비가 됩니다. 일부 필드(이름과 이메일 등)는 필수 필드이고, 나머지 필드는 특정 사용자에게 해당하지 않는 경우 건너뛰어도 됩니다.
입력하는 새 사용자의 이메일 주소는 해당 사용자의 사용자 이름으로 자동 입력되고 사용됩니다. 각 사용자 이름은 Salesforce 안에서 고유해야 하지만, 이메일 주소는 고유하지 않아도 됩니다. 이 배지에서는 새 사용자의 이메일 주소란에 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 사용자 이름이 자신의 이메일 주소로 자동으로 채워지는 경우, 다음 공식을 사용하여 사용자 이름을 고유한 사용자 이름으로 바꾸세요. 사용자 이름의 첫 글자 + 사용자의 성 @ 자신의 이니셜 + 자신이 좋아하는 색상 + .com. 예: ahartzler@DKorange.com
고객 지원부의 관리자인 Kenya Collins가 새 팀원들을 조직에 추가해 달라고 요청했습니다. 일본에 본부가 있는 고객 지원팀 멤버인 Fumiko Suzuki의 사용자 레코드를 만들어서 시작해 보겠습니다. 다음 세부 정보를 사용합니다.
-
Setup(설정)(
)을 클릭해 Setup(설정)을 선택합니다.
- Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Users(사용자)를 검색해 선택합니다.
-
New User(새 사용자)를 클릭합니다. 다음 세부 정보를 사용하여 새 사용자 레코드를 완성합니다.
Field(필드) |
Value(값) |
|---|---|
First Name(이름) |
Fumiko |
Last Name(성) |
Suzuki |
Alias(별칭) |
(자동 입력) |
Email(이메일) |
(이메일 주소 입력) |
Username(사용자 이름) |
(내 이메일 주소로 자동 입력됨-위의 노란색 참고 상자에 있는 공식을 사용하여 바꿉니다.) |
Nickname(별명) |
(자동 입력) |
Title(직함) |
Customer Support Rep(고객 지원 담당자) |
Department(부서) |
Customer Support(고객 지원) |
역할 |
Customer Support, International(고객 지원, 국제) |
User License(사용자 라이선스) |
Salesforce Platform |
Profile(프로필) |
표준 플랫폼 사용자 |
- 그런 다음 표준시간대와 언어를 포함한 Locale(로캘) 설정을 입력합니다.
- 표준시간대 = (GMT +09:00) Japan Standard Time (Asia/Tokyo)((GMT +09:00) 일본 표준시(아시아/도쿄))
- 로캘 = Japanese (Japan)(일본어(일본))
- 언어 = Japanese(일본어)
-
Save & New(저장 및 새로 만들기)를 클릭합니다.
- 동일한 단계를 따라 미국 기반 고객 지원 담당자 Aaron Hartzler를 추가합니다. 이때 기본 로캘 설정을 유지하고 다음 세부 정보를 사용하세요.
Field(필드) |
Value(값) |
|---|---|
First Name(이름) |
Aaron |
Last Name(성) |
Hartzler |
Alias(별칭) |
(자동 입력) |
Email(이메일) |
(내 이메일 주소 입력) |
Username(사용자 이름) |
(내 이메일 주소로 자동 입력됨-위의 노란색 참고 상자에 있는 공식을 사용하여 바꿉니다.) |
Nickname(별명) |
(자동 입력) |
Title(직함) |
Customer Support Rep(고객 지원 담당자) |
Department(부서) |
Customer Support(고객 지원) |
역할 |
Customer Support, North America(고객 지원, 북미) |
User License(사용자 라이선스) |
Salesforce |
Profile(프로필) |
Standard User(표준 사용자) |
-
Save(저장)를 클릭합니다.
이메일 주소 확인하기
이후 단계에서는 Salesforce 내에서 테스트 이메일을 발송합니다. 연락처나 리드에 발송하는 이메일과 같이 Salesforce를 통해 이메일을 보내려면 사용자에게 확인된 이메일 주소가 있어야 합니다. 따라서 사용자를 설정하는 동안 사용자 이메일 주소가 제대로 확인되었는지 확인하기에 완벽한 시기입니다.
- Setup(설정)에서 Users(사용자)를 클릭합니다.
-
[your name(이름]을 클릭하여 고급 사용자 세부 정보를 엽니다.
- 이메일 주소 옆의 [Verify(확인)]를 클릭합니다. 참고: 이메일 주소 옆에 이미 [Verified(확인됨)]이라고 표시되어 있으면 정상이며 추가 작업을 수행할 필요가 없습니다.
- 팝업 창에서 OK(확인)를 클릭합니다.
- 이메일 주소를 확인하고 확인 링크를 클릭합니다.
몇 명의 사용자를 설정했으니 이번 배지의 다음 단계로 넘어가서 몇 가지 사용자 정의 작업을 진행해 보겠습니다.