선택 목록과 필드 종속성 만들기

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(이 영상은 8분 9초부터 시작합니다. 단계 시작 부분으로 되돌려 다시 시청하려는 경우 참고하세요.)

접근성

해당 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 유닛의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.

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개요

Sales Operations(영업 운영팀)에서는 AW Computing의 영업 영역을 구역과 존으로 나눕니다. Yuko Ishikawa(유코 이시가와)는 각 계정 레코드를 구역 및 존별로 식별할 수 있기를 원합니다. 세계 영업 부사장인 Allison Wheeler(앨리슨 휠러)는 기회가 성공하거나 실패하는 이유를 추적하여 기회가 Closed Won(성공으로 마감됨) 또는 Closed Lost(실패로 마감됨)인 경우에만 사용자가 해당하는 이유를 선택하도록 하고 싶어합니다. 이들이 원하는 대로 하기 위해, 선택 목록과 필드 종속성을 설정합니다.

선택 목록은 Salesforce 개체의 특정 필드에 대해 선택 가능한 옵션을 표시합니다(구역 목록 등). 그러면 사용자는 필드에 항목을 직접 입력하지 않고 옵션 목록에서 값을 하나 선택하여 오류를 줄이고 데이터를 정돈된 상태로 유지할 수 있습니다. 필드 종속성은 다른 필드의 값에 따라 선택 목록의 내용을 변경하기 위해 사용할 수 있는 필터입니다. 구역의 모든 값을 선택 목록 하나에 표시하지 않고, 표시되는 값을 다른 필드(Zone(존) 등)의 값에 따라 제한할 수 있습니다. 그러면 사용자가 해당하는 옵션을 더 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

유코와 앨리슨이 모두 Chatter 포스트를 통해 필요한 정보를 제공했으므로, 이제 시작해 보겠습니다.

선택 목록 만들기

Region(구역)이라는 전역 선택 목록 값 집합을 만들어서 시작합니다.

1. Setup(설정)에서 Home(홈)을 클릭합니다.
   
2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Picklist Value Sets(선택 목록 값 집합)를 입력한 후 Picklist Value Sets(선택 목록 값 집합)를 선택합니다.
   
3. New(새로 만들기)를 클릭한 후 세부 사항을 입력합니다.
   
   • Label(레이블): Region(구역)
     
   • Name(이름): Region(구역)
     
   • Description(설명): For use in region fields throughout AW’s org.(AW 조직 전반의 구역 필드에서 사용 가능)
   • 지역, 한 줄에 하나씩: 구역
     
     • APAC
     • EMEA
     • LATAM
     • US(미국)
     • Canada(캐나다)
       
4. Save(저장)를 클릭합니다.
   

그런 다음 Region(구역)이라는 사용자 정의 선택 목록 필드를 리드 및 계정 개체에 만듭니다.

1. Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭한 후 Lead(리드)를 선택합니다.
   
2. Fields & Relationships(필드 및 관계)를 선택하고 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
3. Picklist(선택 목록)를 Data Type(데이터 유형)으로 선택합니다.
   
4. Next(다음)를 클릭한 후 세부 정보를 입력합니다.
   
5. Region(구역)을 Field Label(필드 레이블)로 입력합니다.
   
6. Use global picklist value set(전역 선택 목록 값 집합 사용)를 선택한 후 선택 목록에서 Region(구역)을 선택합니다.
   
7. Description(설명)에 다음을 입력합니다. Customer’s geographical region—for sales operations use only.(고객의 지리 구역—영업 운영팀 전용)
8. Help Text(도움말 텍스트)에 다음을 입력합니다. In which region is the customer based?(고객이 어느 구역에 있나요?)
9. Next(다음)를 클릭합니다.
   
10. Read-Only(읽기 전용) 열 머리글에서 확인란을 선택합니다.
    
11. Read-Only(읽기 전용) 열에서 Sales User(영업 사용자)를 선택 해제합니다.
    
12. Next(다음)와 Save(저장)를 클릭합니다.
    

그런 다음 동일한 절차에 따라 같은 필드를 Account(계정) 개체에 만듭니다. 

1. Object Manager(개체 관리자)로 돌아가 Account(계정)를 클릭합니다.
   
2. 위의 2-11 단계를 반복합니다.
   
3. Next(다음)와 Save & New(저장 후 새로 만들기)를 차례로 클릭합니다.
   

Account(계정) 개체에 영업 사용자만 편집할 수 있는 Zone(존)이라는 사용자 정의 선택 목록 필드를 만듭니다.

1. Picklist(선택 목록)를 Data Type(데이터 유형)으로 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
2. Zone(존)을 Field Label(필드 레이블)로 입력합니다.
   
3. Enter values, with each value separated by a new line(값을 입력하고 각 값을 새 줄로 구분)을 선택합니다.
   
4. 상자에 다음과 같은 값을 한 줄에 하나씩 입력합니다.
   

• East Asia(동아시아)
• Oceania(오세아니아)
• Southeast Asia(동남아시아)
• Africa(아프리카)
• Europe(유럽)
• Middle East(중동)
• UK + Ireland(영국+아일랜드)
• Mexico(멕시코)
• Caribbean(캐리비안)
• Central America(중앙아메리카)
• South America(남아메리카)
• Midwest US(미국 중서부)
• Northeast US(미국 북동부)
• Southeast US(미국 남동부)
• Southwest US(미국 남서부)
• West US(미국 서부)
• Northern Canada(캐나다 북부)
• Mountains and the West(로키 산맥 및 서부)
• The Prairies(프레리 지역)
• Central Canada(캐나다 중부)
• East Coast(대서양 연안)

5. Description(설명)에 다음을 입력합니다. Customer’s zone within the selected region—for sales operations use only.(선택된 구역 내 고객 존—영업 운영팀 전용)
6. Help Text(도움말 텍스트)에는 In which zone is this customer based?Depends on region.(이 고객은 어느 지역에 기반을 두고 있나요? 지역에 따라 다릅니다.)을 입력합니다.
7. Next(다음)를 클릭합니다.
   
8. Read-Only(읽기 전용) 열 머리글에서 확인란을 선택합니다.
   
9. Read-Only(읽기 전용) 열에서 Sales User(영업 사용자) 확인란을 선택 해제합니다.
   
10. Next(다음) 및 Save(저장)를 클릭합니다.
    

필드 종속성 만들기

이 두 선택 목록 사이에 종속성을 만들어 Region(구역)을 선택하면 Zone(존) 필드에서 해당하는 존만 선택할 수 있도록 합니다.

1. Object Manager(개체 관리자)에서 Account(계정) 개체가 계속 표시되어 있는 동안 Fields & Relationships(필드 및 관계)를 선택합니다.
   
2. Field Dependencies(필드 종속성)를 클릭합니다.
   
3. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
4. Region(구역)을 Controlling Field(제어 필드)로 선택하고, Zone(존)을 Dependent Field(종속 필드)로 선택합니다.
   
5. Continue(계속)를 클릭합니다. 
   
6. 각 열에서 다음 지역을 선택합니다.
   

• APAC: East Asia, Oceania, Southeast Asia(동아시아, 오세아니아, 동남아시아)
  
• EMEA: Africa, Europe, Middle East, UK + Ireland(아프리카, 유럽, 중동, 영국 + 아일랜드)
  
• LATAM: Mexico, Caribbean, Central America, South America(멕시코, 카리브해 지역, 중미, 남미)
  
• US(미국): Midwest US, Northeast US, Southeast US, Southwest US, West US(미국 중서부, 미국 북동부, 미국 남동부, 미국 남서부, 미국 서부)
  
• Canada(캐나다): Northern Canada, Mountains and the West, The Prairies, Central Canada, East Coast(캐나다 북부, 산악 지대와 서부, 프레리스, 캐나다 중부, 동해안)
  

7. Include Values(값 포함)를 클릭합니다.
   
   
8. Preview(미리보기)를 클릭한 후 여러 구역을 선택하고 각 구역마다 선택 가능한 여러 존을 확인하여 종속성을 테스트합니다.
   
9. Close(닫기)를 클릭하여 미리보기 창을 닫습니다.
   
10. Save(저장)를 클릭합니다.
    

Sales Users(영업 사용자)만 편집할 수 있는 Close Reason(마감 이유)이라는 사용자 정의 선택 목록 필드를 만듭니다.

1. Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭한 후 Opportunity(기회)를 선택합니다.
   
2. Fields & Relationships(필드 및 관계)를 선택하고 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
3. Picklist (Multi-Select)(선택 목록(다중 선택))를 데이터 유형으로 선택한 후 Next(다음)를 클릭합니다.
   
4. Close Reason(마감 이유)을 Field Label(필드 레이블)로 입력합니다.
   
5. Enter values, with each value separated by a new line(값을 입력하고 각 값을 새 줄로 구분)을 클릭하고 다음 값을 붙여 넣습니다.
   

• Lost:Competitor(실주:경쟁업체)
• Lost:Price(실주:가격)
• Lost:Product Features(실주:제품 기능)
• Lost:Project Abandoned(실주:프로젝트 취소)
• Lost:Company Budget Constraints(실주:회사 예산 제한)
• Lost:Other Reason(실주:기타 사유)
• Won:Competitor(수주:경쟁업체)
• Won:Price(수주:가격)
• Won:Product Features(수주:제품 기능)
• Won:Other Reason(수주:기타 사유)

6. 6을 # Visible Lines(표시 줄 수)에 입력합니다. Field Name(필드 이름)이 Close_Reason인지 확인합니다.
   
7. Description(설명)에 다음을 입력합니다. Created for the VP of Global Sales to track wins and losses.(세계 영업 부사장이 성공과 실패를 추적할 수 있게 만들었습니다.)
8. Help Text(도움말 텍스트)에 다음을 입력합니다. When you close the opportunity, select one or more values that best describe your reason for closing.(기회를 마감할 때 마감 이유를 가장 잘 설명하는 값을 하나 이상 선택합니다.)
9. Next(다음)를 클릭합니다.
   
10. Read-Only(읽기 전용) 열 머리글에서 확인란을 선택합니다.
    
11. Read-Only(읽기 전용) 열에서 Sales User(영업 사용자)를 선택 해제합니다.
    
12. Next(다음) 및 Save(저장)를 클릭합니다.
    

Stage(단계) 필드와 새로운 Close Reason(마감 이유) 필드 사이에 종속성을 만듭니다. 참고: 모든 Stage(단계) 값에 종속 Close Reason(마감 이유)이 있지는 않습니다.

1. Opportunity(기회) 개체 Fields & Relationships(필드 및 관계)가 계속 표시되어 있는 동안 Field Dependencies(필드 종속성) 버튼을 클릭합니다.
   
2. New(새로 만들기)를 클릭하여 새 필드 종속성을 설정합니다.
   
3. Stage(단계)를 Controlling Field(제어 필드)로 선택합니다.
   
4. Close Reason(마감 이유)을 Dependent Field(종속 필드)로 선택합니다.
   
5. Continue(계속)를 클릭합니다.
   
6. 표 상단에서 Closed Won(성공으로 마감됨) 및 Closed Lost(실패로 마감됨) 열이 보일 때까지 Next(다음)를 클릭합니다.
   
7. 셀 안을 두 번 클릭하여 해당하는 Close Reason(마감 이유)을 Closed Won(성공으로 마감됨) 및 Closed Lost(실패로 마감됨) 열에서 선택합니다.
   

• Closed Won(성공으로 마감됨): “Won”(성공)으로 시작하는 값 모두 선택
  
• Closed Lost(실패로 마감됨): “Lost”(실패)로 시작하는 값 모두 선택
  

8. Preview(미리보기)를 클릭한 후 여러 단계를 선택하고 각 단계마다 사용 가능한 여러 마감 이유를 선택하여 종속성을 테스트합니다.
   
9. Close(닫기)를 클릭하여 미리보기 창을 닫습니다.
   
10. Save(저장)를 클릭한 후 OK(확인)를 클릭하여 모든 종속 값이 포함되지는 않았다는 경고를 확인합니다.
    

선택 목록 및 필드 종속성을 설정하여 유코와 앨리슨의 팀이 더 효율적으로 일하고 데이터를 정돈된 상태로 유지할 수 있게 도왔습니다. 룩업 필터를 만드는 다음 단계에 사용자의 업무를 계속 개선할 거예요.