레코드 페이지 사용자 정의

참고

한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. 영문으로 표시된 값을 복사하여 붙여 넣은 다음 Trailhead Playground 언어를 영어로, 로캘을 미국으로 전환하세요. 여기 에 나와 있는 지침을 따르세요.

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접근성

해당 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 유닛의 자세한 스크린 리더 버전에 접근하려면 아래 링크를 클릭하세요.

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개요

AW Computing의 서비스 부사장인 Noah Larkin은 컨설팅 팀이 계정을 사용하여 컨설팅 파트너의 세부 정보를 수집하고 있지만 팀원들에게 표시되는 필드 중 일부가 파트너 계정에 적용되지 않는 점을 우려하고 있습니다. Noah는 모든 영업 관련 정보를 제거하기를 원합니다.

Allison Wheeler(앨리슨 휠러)가 연락하여 요청한 내용도 있습니다. 앨리슨은 새 계정 필드가 계정 레코드 세부 정보 페이지 상단 섹션에 함께 표시되는 것이 마음에 들지 않습니다. 그녀는 팀이 필요한 정보를 더 쉽게 찾을 수 있도록 이런 필드가 다른 섹션에 정리되기를 원합니다.

사용자가 레코드를 보거나 편집할 때 표시되는 필드, 섹션, 관련 목록 및 버튼을 제어하기 위해 Lightning 앱 빌더와 페이지 레이아웃을 함께 사용하여 이 두 가지 문제를 모두 해결할 수 있습니다.

페이지의 필드 조정

기본 계정 페이지를 수정하여 영업 구역과 지원 플랜 정보가 서로 다른 섹션에 표시되도록 하여 시작합니다.

1. 앱 시작 관리자()에서 Sales(영업)를 찾아 선택한 다음 Accounts(계정) 탭을 클릭합니다.
2. All Accounts(모든 계정) 목록 보기를 엽니다.
3. Edge Communications를 선택합니다.
4. 설정(Setup) 메뉴()에서 Edit Page(페이지 편집)를 선택합니다.
   Lightning 앱 빌더에서 페이지가 열립니다.
5. 페이지 속성에서 레이블을 Customer Account Page(고객 계정 페이지)로 변경합니다.
6. API 이름을 Customer_Account_Page로 변경합니다.
7. 캔버스에서 Details(세부 사항) 탭을 클릭합니다.
8. Details(세부 사항) 탭에서 Record Detail(레코드 세부 사항) 구성 요소를 클릭합니다.
9. 속성 창에서 Upgrade Now(지금 업그레이드)를 클릭하여 동적 양식을 사용하도록 페이지를 업그레이드합니다.
   이렇게 하면 단일 블록에 표시하지 않고도 페이지에서 개별 필드의 위치를 추가, 제거 및 사용자 정의할 수 있습니다.
10. Next(다음)를 클릭합니다.
11. Account Layout(계정 레이아웃)을 선택한 다음 Finish(완료)를 클릭합니다.
12. 팔레트에서 Fields(필드) 탭을 클릭합니다.
13. Fields Section(필드 섹션) 구성 요소를 캔버스로 드래그하여 Details(세부 사항) 탭의 Additional Information(추가 정보) 섹션 바로 위에 놓습니다.
14. 속성 창에서 섹션의 레이블을 Sales Region(영업 구역)으로 변경합니다.
15. Sales Region(영업 구역) 섹션 아래에 다른 Field Section(필드 섹션) 구성 요소를 추가합니다.
16.  속성 창에서 섹션의 레이블을 Support Plan Information(지원 플랜 정보)으로 변경합니다.

이제 필드를 정렬합니다.

1. Account Information(계정 정보) 섹션에서 Region(구역) 필드를 새 Sales Region(영업 구역) 섹션의 왼쪽 열로 드래그합니다.
2. Account Information(계정 정보) 섹션에서 Zone(존) 필드를 새 Sales Region(영업 구역) 섹션의 오른쪽 열로 드래그합니다.
3. Account Information(계정 정보) 섹션에서 Has Support Plan(지원 플랜 있음) 필드를 새 Support Plan Information(지원 플랜 정보) 섹션의 왼쪽 열로 드래그합니다.
4. Account Information(계정 정보) 섹션에서 Support Plan Expiration Date(지원 플랜 만료 날짜) 필드를 새 Support Plan Information(지원 플랜 정보) 섹션의 오른쪽 열로 드래그합니다.  

다음으로 새 섹션을 더 잘 보이도록 합니다. 새 섹션은 레코드 세부 사항에 가려져 있습니다. 

1. Sales Region(영업 구역) 섹션 위로 마우스를 가져간 후 를 클릭하고 페이지의 오른쪽 영역에 있는 Activity(활동) 및 Chatter 탭 위에 있는 섹션을 클릭하고 드래그합니다.
2. Support Plan Information(지원 플랜 정보) 섹션에서도 동일한 작업을 수행합니다. 
   

마지막으로 Prospect Rating(잠재 고객 등급) 필드를 필수로 설정합니다.

1. Account Information(계정 정보) 섹션에서 Prospect Rating(잠재 고객 등급) 필드를 클릭하고 속성 창에서 Required(필수) 라디오 버튼을 선택합니다.
2. Save(저장)을 클릭한 다음 Not Yet(아직 안 함)을 클릭합니다. 
   Lightning 앱 빌더에서 처음으로 페이지를 저장하면 사용자 정의 항목이 사용자에게 푸시되지 않습니다. 사용자가 페이지를 볼 수 있도록 페이지를 활성화해야 합니다. 사용자 정의 작업을 완료한 후 활성화하는 방법에 대해 알아보겠습니다.

관련 목록 사용자 정의

Lightning 앱 빌더를 사용하면 레코드 페이지의 많은 부분을 사용자 정의할 수 있습니다. 그러나 Lightning 앱 빌더에서 페이지에서 관련 목록을 사용할 수 있도록 설정하거나 관련 목록 열을 조정하려면 페이지 레이아웃 편집기에서 해당 작업을 수행해야 합니다.

먼저 연락처 관련 목록에 Do Not Call(전화 걸기 금지) 열을 추가합니다.

1. Lightning 앱 빌더에서 Back(뒤로)()을 클릭합니다.
2. Setup(설정) 메뉴()에서 Setup(설정)을 선택합니다.
3. Object Manager(개체 관리자)를 클릭하고 Account(계정)를 선택합니다.
4. Page Layouts(페이지 레이아웃)를 클릭한 다음 Account Layout(계정 레이아웃)을 클릭합니다.
5. Contacts(연락처) 관련 목록까지 아래로 스크롤하고 이 목록 위의 회색 막대에서 렌치 를 클릭합니다.
6. Available Fields(사용 가능 필드) 목록에서 Do Not Call(전화 걸기 금지)을 선택합니다.
7. Add(추가)를 클릭한 후 OK(확인)를 클릭합니다.

이제 Opportunities(기회) 관련 목록을 맨 위로 이동합니다.

1. Opportunities(기회) 관련 목록을 찾습니다.
2. 관련 목록 위의 회색 막대를 클릭하고 Contacts(연락처) 관련 목록 위로 드래그합니다.
3. Save(저장)를 클릭한 다음 Yes(예)를 클릭합니다.

고객 계정 페이지 활성화

Customer Account(고객 계정) 페이지를 적절한 레코드 유형에 할당합니다.

1. Setup(설정)에서 Home(홈) 탭을 클릭합니다.
2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 App Builder(앱 빌더)를 입력한 다음 Lightning App Builder(Lightning 앱 빌더)를 선택합니다.
3. Customer Account(고객 계정) 페이지 옆의 Edit(편집)을 클릭합니다.
4. Activation(활성화)을 클릭합니다.
5. App, Record Type, and Profile(앱, 레코드 유형 및 프로필) 탭을 클릭합니다.
6. Assign to Apps, Record Types, and Profiles(앱, 레코드 유형 및 프로필에 할당)를 클릭합니다.
7. 페이지를 Sales 앱에 할당하고 Next(다음)를 클릭합니다.
8. 폼 팩터 할당을 Desktop and phone(데스크톱 및 휴대폰)으로 설정한 상태로 두고 Next(다음)를 클릭합니다.
9. Customer Account(고객 계정) 레코드 유형을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
10. Sales User(영업 사용자) 및 Support User(지원 사용자) 프로필을 모두 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
11. 할당을 검토한 후 Save(저장)를 클릭합니다. 

파트너 계정 페이지 만들기

Customer Account(고객 계정) 페이지를 복제하여 Partner Account(파트너 계정) 페이지라는 새 계정 페이지를 만듭니다.

1. Lightning 앱 빌더에서 Back(뒤로)()을 클릭합니다.
2. Customer Account(고객 계정) 페이지 옆의 Clone(복제)을 클릭합니다.
3. 페이지 속성에서 레이블을 Partner Account Page(파트너 계정 페이지)로 변경합니다.
4. API 이름을 Partner_Account_Page로 변경합니다.
5. 캔버스에서 Details(세부 사항) 탭을 클릭합니다.

이제 Prospect Rating(잠재 고객 등급), Region(구역), Zone(존), Has Support Plan(지원 플랜 있음) 및 Support Plan Expiration Date(지원 플랜 만료 날짜)를 제거합니다.

1. Sales Region(영업 구역) 섹션에 마우스를 가져간 후 를 클릭하여 삭제합니다.
2. Support Plan Information(지원 플랜 정보) 섹션에서도 동일한 작업을 수행합니다.
3. Account Information(계정 정보) 섹션에서 Prospect Rating(잠재 고객) 등급 필드에 마우스를 가져가 를 클릭하여 삭제합니다.
4. Save(저장)를 클릭한 다음 Activate(활성화)를 클릭합니다.
5. App, Record Type, and Profile(앱, 레코드 유형 및 프로필) 탭을 클릭합니다.
6. Assign to Apps, Record Types, and Profiles(앱, 레코드 유형 및 프로필에 할당)를 클릭합니다.
7. 페이지를 Sales 앱에 할당하고 Next(다음)를 클릭합니다.
8. 폼 팩터 할당을 Desktop and phone(데스크톱 및 휴대폰)으로 설정한 상태로 두고 Next(다음)를 클릭합니다.
9. Partner Account(파트너 계정) 레코드 유형을 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
10. Sales User(영업 사용자) 및 Support User(지원 사용자) 프로필을 모두 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.
11. 할당을 검토한 후 Save(저장)를 클릭합니다.

이제 Noah와 Allison의 팀이 계정 페이지에 표시되어야 하는 내용을 볼 수 있게 되었으므로 필드 내역 추적을 사용하도록 설정하는 다음 단계로 계속 진행해 보겠습니다.

리소스

• Salesforce 도움말: Lightning Experience 레코드 페이지 만들기 및 구성
• Salesforce 도움말: 동적 양식으로 레코드 세부 사항 구분
• Salesforce 도움말: 동적 양식 팁 및 고려 사항
• Salesforce 도움말: 동적 양식의 필수 및 읽기 전용 필드