기능의 채택 및 발견 촉진하기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 언제 프롬프트와 연습을 사용해야 하는지를 알 수 있습니다.
- 세 가지 유형의 프롬프트인 플로팅, 대상 및 고정에 대해 설명할 수 있습니다.
프롬프트와 연습을 사용해야 하는 시점
지난 유닛에서는 프롬프트와 연습이라는 두 가지 앱 내 지침이 온보딩, 기능 채택, 시나리오의 심층 학습에 유용하다는 사실을 확인했습니다. 이번에는 기능 채택과 발견 시나리오에 대해 더 자세히 살펴보겠습니다. '기능'이라는 용어는 복잡성, 접근성, 수명을 광범위하게 포괄하는 넓은 개념입니다.
적합한 사용 사례
프롬프트와 연습은 간단하고 유용한 대상, 또는 새롭고 흥미롭거나 중요한 대상에 대하여 신속하게 주의를 집중시킬 때 가장 유용합니다. 사용자는 프롬프트와 연습을 통해 신속하게 정보를 흡수하고 파악한 다음 자신의 워크플로를 이어나갈 수 있습니다. 이러한 사용 사례는 프롬프트와 연습이 적절합니다.
- 쉽게 익혀서 바로 사용할 수 있는 기능
- 설정 또는 개인화 없이도 사용할 수 있는 기능
- 기존 기능의 개선책으로서 요청된 기능
- 채택률이 낮은 기능에 온보딩할 것을 알리는 리마인더 및 간단한 지침
- 앱에서의 생산성을 높이는 팁
적합하지 않은 사용 사례
프롬프트와 연습은 양이 많거나, 사전 지식이 필요하거나, 맥락을 이해해야만 하는 정보에 대해서는 효율성이 떨어집니다. 이러한 사용 사례는 프롬프트와 연습이 적절하지 않습니다.
- 복잡하며 기억하기 어려운 워크 플로를 지닌 기능
- 배우기 어려운 기능
- 사용자가 상당히 많이 개인 맞춤 설정해야 하는 기능
사용자 고려하기
주제 그 자체도 고려해야 하지만, 프롬프트와 연습을 활용할 사용자들이 누구인지도 생각해야 합니다. 사용자들은 기능만큼이나 다양하게 구성되어 있습니다. 사용자들은 제각기 다른 숙련도, 학력, 사고방식, 직무를 지니고 있습니다. 하지만 대부분의 사용자는 다음과 같은 특성을 지니고 있다는 사실을 기억한다면 대다수를 효과적으로 지원할 수 있는 프롬프트와 연습을 마련할 수 있습니다.
- 기본 정보를 알고 정당한 사유없이 워크플로가 중단되는 것을 원하지 않습니다.
- 자주 사용하는 기능의 업데이트와 생산성을 높일 수 있는 새로운 기능에 대한 실행 가능하고 관련성 있는 정보를 원합니다.
- 서비스/기능이 고객의 요구에 명확하게 부합하지 않는 상태로 판매되는 것을 원하지 않습니다.
이러한 점들을 고려하면 프롬프트와 연습이 모든 유형의 사용자에게 가치를 제공할 수 있는 상황을 더욱 신중하게 판단할 수 있을 것입니다.
Salesforce에서는 목적과 청중을 염두에 두고 있으므로 프롬프트와 연습과의 차이점에 대해 다음에 살펴보도록 하겠습니다.
프롬프트와 연습 비교하기
프롬프트는 사용자의 관심을 기능, 업데이트 또는 행동 유도(Call to Action)로 이끌어내는 작은 창입니다. 사용자는 프롬프트를 확인하고 정보를 수집하거나 작업을 수행하고 하루 일과를 계속합니다.
연습은 상황에 맞는 학습을 위해 단일 또는 여러 페이지에 걸쳐 단계별 안내 환경을 제공하는 일련의 연결된 프롬프트입니다. 연습에는 사용자의 시간, 주의, 행동이 더 많이 요구됩니다. 그러나 이 연습의 고유한 실습 익스피리언스를 통해 사용자는 시간을 내어 모든 단계를 완료할 수 있습니다.
사용자가 기능을 빠르게 찾을 수 있도록 짧은 메시지를 보여 주는 단일 프롬프트를 사용하세요. 사용자에게 기능 도입에 도움이 되는 여러 단계를 안내하거나 여러 관련 기능을 찾을 수 있게 하고 싶다면 연습을 사용하세요.
연습은 다음과 같은 활동에도 아주 적합한 리소스입니다.
- 새 직원들을 작업 공간에 온보딩합니다.
- 탐색 또는 기능 개요를 제공합니다.
- 여러 단계의 절차를 통해 사용자를 안내합니다.
프롬프트의 유형
프롬프트가 적합한 상황이라고 판단했다면 그다음에는 어떤 유형의 프롬프트를 만들 것인지 결정해야 합니다. 프롬프트는 플로팅, 대상, 고정의 세 가지 유형으로 제공됩니다. 사용 사례에 따라 적절한 프롬프트 유형을 선택하세요.
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사용 사례 |
플로팅 프롬프트 |
대상 프롬프트 |
고정된 프롬프트 |
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교육 PDF 또는 웹사이트와 같은 리소스로 독자를 유도하는 것이 목표인 경우 |
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독자가 구체적으로 작업을 완료하지 않고도 정보를 확인할 수 있도록 하는 것이 목표인 경우 |
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전달할 메시지는 짧은 경우(대략 한 문장) |
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업무 중에 계속 참고해야 하는 정보를 포함하려는 경우 |
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고정된 프롬프트에 동영상을 포함하려고 하는 경우 |
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작성한 메시지가 한 문장보다 긴 경우 |
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플로팅 프롬프트
플로팅 프롬프트를 활용하면 사용자를 방해하지 않으면서 자연스럽게 기능이나 기회를 안내할 수 있습니다. 여기에 추가적인 장치는 없습니다. 짧고 달콤한 메시지, 선택적 이미지, 선택한 URL을 여는 버튼 형태의 행동 유도(Call to Action)만 있으면 됩니다. 메시지를 서식 있는 텍스트 편집기를 사용하여 단장하거나 평범하고 간단하게 놔둘 수 있습니다. 플로팅 프롬프트도 대부분의 연습 단계에 이상적입니다. 페이지의 9개 위치 중 하나에 플로팅 프롬프트를 배치할 수 있습니다.
- 상단 왼쪽
- 상단 중심
- 상단 오른쪽
- 왼쪽 중간
- 가운데 중간
- 오른쪽 중간
- 하단 왼쪽
- 하단 중간
- 하단 오른쪽
예를 들어, 즐겨찾기 목록 보기를 고정하여 생산성을 높일 수 있다는 사실을 사용자에게 알리고자 한다고 가정해 보겠습니다. 플로팅 프롬프트는 이 작업을 수행하는 방법과 사용자가 이를 통해 얻을 수 있는 이점을 요약하여 보여줄 수 있습니다.
대상 프롬프트
대상 프롬프트는 9개의 배치 위치에 국한되지 않고 플로팅 프롬프트와 동일한 이점을 모두 갖습니다. 대상 프롬프트를 특정 페이지 요소에 연결하여 사용자에게 정확히 어떤 부분을 언급하는지 보여줍니다.
고정된 프롬프트
고정된 프롬프트는 사용자가 직접 기능을 검색하고 컨텐츠를 참조해야 할 경우 유용합니다. 플로팅 및 대상 프롬프트와 달리 고정된 프롬프트는 사용자가 앱을 탐색하는 동안 그대로 유지됩니다. 고정된 프롬프트는 단계별 지침 또는 사용자가 자신의 워크플로 내에서 따라 할 수 있는 이미지 및 짧은 동영상처럼 화면에 계속 머물러야 하는 컨텐츠에 적합합니다. 고정된 프롬프트를 사용하여 연습의 마지막 단계에서 다음 단계나 요점을 표시해 보세요.
예를 들어 계정 레코드 세부 사항 페이지의 새 레이아웃을 사용자에게 소개한다고 가정합니다. 중요 변경 사항을 알리는 헤더를 추가합니다. 관심을 끌 수 있는 제목과 유용한 동영상을 삽입하고, 빠른 참조를 위해 레코드 상단에 경로 및 키 필드가 표시되는 등 주요 업데이트를 강조 표시합니다. 고정 프롬프트는 이러한 정보를 모두 포함할 수 있습니다.
프롬프트의 추가 예제
Lightning Experience에서 볼 수 있는 프롬프트의 다른 예를 보려면 Salesforce의 앱 내 지침: Lightning Experience에서 판매 사용자 생산성 향상 또는 앱 내 지침: Lightning Experience에서 서비스 사용자 생산성 향상 관리 패키지를 설치하세요. 이러한 관리 패키지는 자체적인 프롬프트를 만들기 위한 좋은 출발점이 될 것입니다. 이 패키지를 설치하려면 조직에 이미 판매 또는 서비스 콘솔 앱이 설치되어 있어야 합니다.
다음 유닛에서는 앱 내 지침 빌더를 사용하여 Lightning Experience 내 프롬프트를 만들어 봅니다.
