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Lightning Experience에서 프롬프트 만들기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 조직에서 모든 프롬프트 및 연습을 확인합니다.
  • Lightning Experience에서 대상 프롬프트를 생성합니다.
  • Lightning Experience에서 고정된 프롬프트를 생성합니다.
참고

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국으로 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

프롬프트 실습을 시작할 준비가 되셨나요?

이 모듈의 절차를 따라하고 연습하려면 앱(패키지)을 Trailhead Playground에 설치해야 합니다. 아래 지침에 따라 Playground를 실행하고 앱을 설치하세요. 실습 과제를 마쳐야 할 때에도 이 앱과 Playground를 사용합니다.

Trailhead Playground를 실행하려면 이 페이지 하단으로 스크롤하고 Launch(실행)를 클릭합니다. 다음 단계를 따릅니다.

  1. 조직에 패키지 설치라는 탭이 보이면 정상입니다. 그렇지 않은 경우 앱 시작 관리자(“”)를 열고 play를 입력한 다음 Playground Starter를 선택합니다.
  2. Install a Package(패키지 설치) 탭을 클릭합니다.
  3. Sales 앱 패키지에 대한 프롬프트를 설치합니다.
    1. Package ID(패키지 ID)에 다음을 입력합니다. 04t3k000000bHJEAA2
    2. Install(설치)을 클릭합니다.
    3. Install for All Users(모든 사용자용으로 설치)를 선택한 다음 Install(설치)을 클릭합니다.
    4. 완료되면 Done(완료)을 클릭합니다.
  1. 3단계를 반복하여 이 ID를 사용하여 서비스용 프롬프트 앱 패키지를 설치합니다. 04t6g000002RSR7AAO

Playground Starter App이 표시되지 않으면 3단계의 앱 ID 중 하나를 복사하고 Salesforce 도움말에서 패키지 또는 앱을 설치하여 Trailhead 과제 수행하기를 확인하세요.

앱 설치가 완료되면 확인 페이지가 표시되고 Playground와 연결된 주소로 이메일이 수신됩니다.

설치한 새 프롬프트를 살펴보겠습니다.

  1. 설정을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
  2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 in-app을 입력한 다음 In-App Guidance(앱 내 지침)를 선택합니다. 이 페이지에는 설치한 모든 프롬프트가 표시됩니다.
  3. Get Help Anywhere in the App(앱에서 어디서나 도움말 받기) 또는 Case List Get Help Anywhere(앱에서 어디서나 도움말 받기 사례 목록)라는 이름의 플로팅 프롬프트를 찾습니다.

행 수준 작업 드롭다운 메뉴에서 Preview(미리보기)를 선택합니다. 프롬프트가 사용자에게 어떻게 표시되는지 볼 수 있는 새 탭이 열립니다.

Get Help Anywhere in the App이라는 이름의 플로팅 프롬프트에는 Dismiss(취소) 및 Tell Me More(자세히 설명하기) 버튼이 있습니다.

이러한 프롬프트가 요구 사항을 정확하게 충족하지 않는 경우 고유한 프롬프트 또는 연습을 만들 수 있습니다.

프롬프트 추가하기

Get Help Anywhere in the App(앱에서 어디서나 도움말 받기) 프롬프트는 그대로 멋지게 보이지만 Sales 앱용으로만 설정되어 있습니다. 콘솔 사용자도 볼 수 있도록 Sales Console 앱에 추가해 보겠습니다. Resources(리소스) 섹션의 Lightning Sales Console에서 Sales Console 앱에 대한 자세한 내용 및 표준 Sales 앱과 다른 점을 알아보세요.

  1. Setup(설정)(설정 아이콘)을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
  2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 in-app(앱 내)을 입력한 다음 In-App Guidance(앱 내 지침)를 선택합니다.
  3. Add(추가)를 클릭합니다. 앱 내 지침 빌더가 새 탭에서 열립니다.
  4. 앱 시작 관리자(앱 시작 관리자 아이콘)를 클릭하고 sales(판매)를 입력한 다음 Sales Console을 선택합니다.
  5. 빌더 표시줄(홈 페이지 위)에서 Add(추가)를 클릭합니다. 사이드 패널이 열리며 여기에서 프롬프트의 세부 사항을 지정할 수 있습니다.

대상 프롬프트 만들기

  1. Single Prompt(단일 프롬프트)를 선택한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.
  2. Prompt Type(프롬프트 유형)에서 Targeted Prompt(대상 프롬프트)를 선택합니다.
  3. 프롬프트 위치로 스크롤하여 Targeting Mode(대상 지정 모드)를 클릭합니다.
  4. 글로벌 헤더에서 Salesforce 도움말 아이콘을 클릭합니다.
    글로벌 헤더에 안내 센터와 설정 아이콘 사이에 위치한 Salesforce 도움말 아이콘이 표시됩니다.
  5. 사용자 지정 테마 색상을 선택하려는 경우
    1. Use a custom color for in-app guidance(앱 내 안내에 사용자 정의 색상 사용) 옵션을 선택합니다.
    2. Available Color(사용 가능한 색상)를 선택합니다.
    3. Light(밝게) 또는 Dark(어둡게)를 선택합니다.
  1. Next(다음)를 클릭합니다.
  2. Title(제목)에 다음을 입력합니다. Get Help Anywhere in the Console App(콘솔 앱에서 어디서나 도움말 받기)
  3. Body(본문)에 다음을 입력합니다.To open the Help Menu, click the question mark.Find resources related to your work or search for answers to questions.(도움말 메뉴를 열려면 물음표를 클릭합니다. 작업과 관련된 리소스를 찾거나 질문에 대한 답변을 검색합니다.)
  4. Dismiss Button Label(해제 버튼 레이블)에 다음을 입력합니다. Got It(이해했음)
  5. 변경 사항을 저장합니다. 추가 설정을 지정하기 위한 창이 열립니다.

프롬프트 설정 지정

  1. 프롬프트의 작업 버튼을 위한 동작을 지정합니다.
    • Action Button Label(작업 버튼 레이블)에 다음을 입력합니다. Tell Me More(자세히 설명하기)
    • Action Button URL(작업 버튼 URL)에 다음을 입력합니다. https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.lex_find_help.htm
    • Next(다음)를 클릭합니다.
  1. 프롬프트 일정을 지정합니다.
    • End Date(종료 날짜)에 오늘부터 3개월을 입력합니다.
    • Show when the page loads(페이지가 로드될 때 표시) 옵션을 선택합니다.
    • Times to Show(표시할 시간)에 2를 입력합니다.
    • Days In Between(표시 간격)에 5를 입력합니다.
    • Next(다음)를 클릭합니다.
  1. No profile restrictions(프로필 제한 없음)를 선택한 상태로 두고 Next(다음)를 클릭합니다.
  2. No permission restrictions(권한 제한 없음)를 선택한 상태로 두고 Next(다음)를 클릭합니다.
  3. 다른 앱 내 지침 제작자가 이 프롬프트 사용 방식을 알 수 있도록 내부 이름과 설명을 입력합니다.
    • Name(이름)에 다음을 입력합니다. Get Help Anywhere in the Console App(콘솔 앱 어디서나 도움말 받기)
    • API Name(API 이름)에 기본값을 그대로 사용합니다. GetHelpAnywhereintheConsoleApp(콘솔 앱에서 어디서나 도움말 받기)
    • Description(설명)에 다음을 입력합니다. Tell users how to get help from anywhere in the console app(사용자에게 콘솔 앱의 어디에서나 도움말을 받는 방법 알림)
  1. Save(저장)를 클릭합니다.
  2. 만족스러운 경우 Done(완료)을 클릭합니다.
참고

프롬프트를 편집하는 동안 빌더 헤더에서 Settings(설정)를 클릭하여 이 설정에 다시 액세스할 수 있습니다.

새 프롬프트를 보려면 빌더 표시줄에서 On This Page(이 페이지에서) 목록을 열고 Get Help Anywhere in the Console App(콘솔 앱에서 어디서나 도움말 받기)을 선택합니다.

프롬프트의 이미지에 대해 신뢰할 수 있는 URL 지정하기

프롬프트에 이미지를 포함시키는 것이 도움이 될 때가 있습니다. 예를 들어 사용자 정의 앱의 중요한 부분을 강조하고 싶을 수 있습니다. 프롬프트에 이미지 파일을 직접 업로드하거나 다른 곳에 저장된 이미지에 링크할 수 있습니다. 그러나 이미지를 링크하기 위해서는 해당 이미지의 URL이 조직 내에서 신뢰 받고 있어야 합니다.

Salesforce 도움말을 이미지의 신뢰할 수 있는 위치로 설정합니다. 이 유닛의 실습 과제는 지금 이 설정을 하는 데 달려 있습니다.

  1. Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 trust를 입력한 후 Trusted URLs(신뢰할 수 있는 URL)를 선택합니다.
  2. New Trusted URL(새 신뢰할 수 있는 URL)을 클릭합니다.
  3. API Name(API 이름)에 다음을 입력합니다. help_salesforce_com
  4. URL에 다음을 입력합니다. help.salesforce.com
  5. Description(설명)에 다음을 입력합니다. Allow images from Salesforce Help(Salesforce 도움말에서 이미지 허용).
  6. CSP 지시어에서 img-src (images)가 선택되어 있는지 확인합니다.
  7. Save(저장)를 클릭합니다.

Experience Cloud 사이트의 프롬프트 및 연습

회사에서 Enablement 서비스와 파트너 관계 관리(PRM)를 구매하고 Aura 템플릿으로 구축된 Experience Cloud 사이트를 만든 경우, 사이트 페이지에 이러한 유형의 앱 내 지침을 추가할 수 있습니다.

  • 개별 플로팅 프롬프트
  • 플로팅 프롬프트로만 구성된 연습

지원되는 사이트 페이지에서 프롬프트 및 연습을 만들기 위한 요구 사항 및 고려 사항은 리소스 목록을 참조하세요.

프롬프트 및 연습에 대한 사용자 참여 추적하기

효과적인 프롬프트와 연습을 마련했다면 사용자가 컨텐츠와 얼마나 원활하게 상호 작용하는지 추적하세요. 이러한 사전 구축된 지표는 앱 내 지침 페이지의 설정에서 사용자 참여 추적을 위해 사용할 수 있습니다.

메트릭 

설명 

보기

프롬프트 또는 연습을 본 고유 사용자의 총 수를 나타냅니다.

완료

프롬프트에서 작업 버튼을 클릭했거나, 연습에서 작업 링크를 클릭했거나, 연습의 마지막 단계에서 Finish(완료)를 클릭한 사용자의 백분율입니다.

프롬프트 작업 개체를 사용하여 맞춤 보고서 유형을 설정합니다. 단계 번호, 마지막 표시 날짜, 마지막 결과(오류 유효 값 찾기), 이름 및 사용자: 성명 필드를 보고서의 열로 추가합니다. 사용 가능한 모든 필드와 맞춤 보고서 작성에 대한 주제로 연결되는 링크는 리소스에서 앱 내 지침 분석을 확인할 수 있습니다.

사전 구축되었으며 맞춤화 가능한 보고서 및 대시보드로 구성된 Salesforce Labs 패키지를 다운로드할 수 있습니다. Salesforce AppExchange를 방문하여 프롬프트 및 연습에 대한 무료 패키지를 설치합니다. 사용자 가이드를 포함하여 AppExchange 목록 페이지에서 패키지에 대한 자세한 정보를 찾습니다.

이러한 지표를 활용하면 추세를 식별하고 통찰력을 얻기 위한 질문을 던질 수 있습니다.

  • 고정, 플로팅 또는 대상 프롬프트에서 더 많은 조회수 또는 클릭수를 얻었나요?
  • 특정 버튼 레이블이나 제목으로 더 많은 작업 버튼 클릭이 발생했나요?
  • 컨텐츠가 길수록 버튼 클릭이 줄어드나요?
  • 프롬프트를 실행하는 동안 참여가 감소했나요?
  • 5개 이상의 단계가 있는 연습이 더 짧은 연습보다 이탈률이 더 높았나요?

행동과 유지 사이의 정확한 상관 관계를 식별하기 어려울 수 있지만 지표를 검토하면 위치, 포지션, 컨텐츠 및 빈도 설정을 미세 조정하는 데 도움이 됩니다.

계속하세요! 프롬프트와 연습은 만들기 매우 쉽고 재미있습니다. 계속해서 더 많이 만들고 싶을 수도 있습니다. 그러나 이러한 기능은 User Engagement의 일부일 뿐입니다. 다음 유닛에서는 학습한 내용을 사용하여 사용자 참여 여정을 만들어 보겠습니다.

리소스

Salesforce 도움말에서 Trailhead 피드백을 공유하세요.

Trailhead에 관한 여러분의 의견에 귀 기울이겠습니다. 이제 Salesforce 도움말 사이트에서 언제든지 새로운 피드백 양식을 작성할 수 있습니다.

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