설정과 개체 관리자를 사용하는 방법을 알아보세요.
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 설정 홈에서 탐색 기능을 식별할 수 있습니다.
- 빠른 찾기를 사용하여 설정 페이지를 찾을 수 있습니다.
- 개체 관리자를 사용하여 개체를 사용자 정의할 수 있습니다.
설정 홈 둘러보기
| Setup(설정)을 클릭하여 Lightning Experience의 모든 페이지 상단에서 설정으로 이동할 수 있습니다.
설정은 조직을 사용자 정의, 구성 및 지원할 수 있는 공간입니다. 설정 홈은 원하는 곳으로 빠르게 이동할 수 있는 도약대입니다. 핵심은 바로 가기 기능입니다. 몇 가지 중요한 기능을 간략히 살펴보겠습니다.
- 빠른 찾기(1): 설정 페이지를 찾습니다.
- 개체 관리자(2): 단일 진입점에서 개체 및 개체 설정에 액세스합니다.
- 전역 검색(3): 특정 설정 기록을 찾습니다.
- 바로 가기 만들기(4): 사용자, 사용자 정의 개체 등을 빠르게 생성합니다.
- 캐루셀(5): Mobile Publisher, Trailblazer Community와 같은 다른 Salesforce 사이트에 빠르게 액세스합니다.
- 가장 최근에 사용한 목록(6): 이전 레코드로 즉시 돌아갑니다.
빠른 찾기를 사용하여 설정 페이지 찾기
빠른 찾기를 이용하면 키워드를 사용하여 설정 페이지로 이동할 수 있습니다. 사용자 및 데이터, 사용자 인터페이스 수정, 조직 보안 등과 관련된 페이지를 검색할 수 있습니다. 빠른 찾기는 이름을 아는 경우에 원하는 것을 빠르게 찾을 수 있는 최고의 방법입니다. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 검색어만 입력하세요. 입력하는 동안 목록에는 검색어와 일치하는 페이지만 표시됩니다. 이름을 클릭하면 바로 이동합니다
개체 관리자를 사용하여 개체 사용자 정의하기
개체 관리자는 조직의 모든 개체를 관리할 수 있는 일종의 원스톱 상점입니다. 여기에는 표준 개체(예: 계정 및 연락처)와 사용자 또는 다른 관리자가 만든 사용자 정의 개체가 나열됩니다. 단일 진입점에서 모든 개체 및 관련 설정(필드, 레이아웃, 레코드 유형, 버튼, 링크 등)에 액세스하세요.
개체 관리자에 액세스하려면 Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭하세요.
개체를 사용자 정의하려면 목록에서 개체 이름을 선택하고, 왼쪽 창에서 특정 사용자 정의를 선택하세요. 예를 들어 계정 개체에 사용자 정의 필드를 추가하려면 Account(계정), Fields & Relationships(필드 및 관계), New(신규)를 순서대로 선택하세요.
개체 관리자를 사용하여 사용자 정의 개체를 생성하고 편집하기
또한 개체 관리자에서 사용자 정의 개체를 만들고 필수 필드를 편집할 수도 있습니다. 사용자 정의 개체를 만들려면 Create | Custom Object(만들기 | 사용자 정의 개체)를 클릭하고 New Custom Object(새 사용자 정의 개체) 페이지를 여세요.
사용자 정의 개체에 대한 필수 필드를 편집하려면 사용자 정의 개체에 대한 인라인 메뉴에서 Edit(편집)를 선택하여 Edit Custom Object(사용자 정의 개체 편집) 페이지를 여세요.
이제 설정 및 개체 관리자의 기본 사항을 모두 익혔으므로 설정 페이지로 이동하여 조직의 개체 설정을 사용할 준비가 되었습니다!
