롤아웃 계획
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 롤아웃 일정을 수립할 수 있습니다.
- 성공을 측정하는 데 사용할 지표를 정의할 수 있습니다.
- 모바일 장치 및 보안 정책을 개발할 수 있습니다.
준비가 전부라는 말이 있습니다.
“만들면 올 것이다”라는 말을 들어본 적이 있을 것입니다. 그러나 사용자에게 새로운 기술을 제공하는 것에 관해서는 확실히 현실을 직시해야 합니다.
프로젝트를 실행하는 것은 해당 프로젝트를 구현하기 위한 기술적인 단계만큼 새로운 익스피리언스를 위해 사용자를 준비시키는 과정과 같습니다. 따라서 롤아웃 프로세스의 이 단계에서 성공적인 출시를 계획하는 데 필요한 사항을 학습합니다.
계획 단계에서 전체 롤아웃을 직접 구성하고 실행을 담당하거나 회사의 프로젝트 관리자 또는 변경 관리 부서와 협력할 수 있습니다.
즉, 여러분의 역할이 중요합니다. 관리자는 보고서 작성, 필드 작성 또는 암호 재설정 이상의 역할이 따릅니다. 실제로 여러분은 회사에서 신뢰받는 Salesforce 조언자입니다. Salesforce 앱의 경우 여러분은 회사의 모바일 꿈을 실현할 책임이 있습니다.
롤아웃 팀을 위한 Chatter 그룹 만들기
이전 유닛에서 롤아웃 팀을 설정하는 방법에 대해 살펴봤습니다. 모두 참여한 경우 Chatter 그룹을 만들고 모바일 출시와 관련된 팀 구성원을 초대합니다. Chatter를 사용하여 파일을 공유하고, 상황에 맞게 협업하고, 전체 팀과 관련 업데이트를 공유할 수 있습니다.
팀 구성원과 공유할 주요 파일 중 하나는 프로젝트 일정입니다. 일정을 최신 상태로 유지하고 팀의 Chatter 그룹에 일정에 대한 링크를 게시합니다.
출시 날짜 선택
출시 날짜를 현명하게 선택하세요! 회사의 판매 개시 회의 또는 롤아웃을 위해 유기적인 노출을 얻을 수 있는 다른 대규모 회사 이벤트와 일치하도록 출시를 조정하는 것을 고려합니다. 또한 휴일을 피하고 사전에 이해 관계자의 가용성을 확인하기도 해야 합니다. 예를 들어 주요 이해 관계자가 출시일까지 3주 동안 휴가를 떠날 경우 선택한 날짜를 다시 검토하는 것이 좋습니다.
좋은 타이밍이 될 수 있음 |
그렇게 좋지 않음 |
|---|---|
판매 개시 또는 콘테스트 |
휴일 |
회사 회의 |
분기/회계연도 말 |
비수기(해당되는 경우) |
이해 관계자가 휴가 중인 경우 |
이번 기회에 기존 Salesforce 로드맵을 검토하고 롤아웃과 경쟁할 수 있는 모든 프로젝트를 삭제합니다. 그런 다음 경영진 후원자와 협력하여 롤아웃에 필요한 리소스를 필요로 하는 경쟁 관계의 비 Salesforce 프로젝트와 같은 장애물을 제거합니다. 롤아웃이 특히 복잡해 보일 경우 이 프로젝트가 완료될 때까지 다른 프로젝트를 보류하도록 회사에 조언해야 할 수 있습니다.
프로젝트 일정 수립
이제 시작 날짜가 지정되었으므로 반대로 작업하여 목표를 달성할 수 있도록 프로젝트 일정을 수립할 수 있습니다. 라이브 전환 전에 해야 할 일을 모두 나열한 다음 해당 활동에 필요한 시간과 리소스를 추정합니다. 그런 다음 작업 완료 일정을 정하고 팀을 구성한 다음 모든 작업을 수행합니다. 쉬워 보이지 않나요?
네, 확실히 시간과 조정이 필요하므로 즐겨 사용하는 스프레드시트나 프로젝트 관리 앱을 사용하여 프로젝트와 관련된 모든 이정표와 작업을 관리합니다.
Salesforce 앱을 출시하는 데 몇 주에서 몇 달이 걸릴 수 있습니다. 소요 시간은 조직의 복잡성, 사용자 모집단의 규모, 변경 관리에 대한 회사의 접근 방식 또는 Salesforce를 구현하는 신규 고객인지 여부 등 여러 요인에 따라 달라질 수 있습니다.
성공을 위한 척도 정의
롤아웃의 계획 단계에서 완료해야 하는 주요 작업 중 하나는 성공 측정을 식별하는 것입니다. 이 방법은 성공이 어떤 식으로 발현되는지에 대해 정의한 기준에 따라 프로젝트의 성공 여부를 알 수 있습니다.
경영진 후원자 및 이해 관계자와 협력하여 각 모바일 사용 사례의 성공을 측정할 방법을 결정합니다. 현재의 문제점을 문서화하고 이러한 영역의 개선을 측정하는 방법을 찾으세요. 예를 들어 다음과 같은 생산성 향상, 데이터 품질 향상 또는 재정적 목표를 찾을 수 있습니다.
- 후속 작업 없이 기회 20% 감소
- 기록된 통화 15% 증가
- 리드 전환율 5% 증가
또한 AppExchange의 설문조사 앱을 사용하여 피드백을 수집하거나 간단한 Chatter 설문조사를 통해 직원에게 신속하게 설문조사를 실시하여 직원 또는 고객 만족도를 기반으로 성공을 측정할 수도 있습니다. 또 다른 가능한 지표는 사용자 채택이므로 로그인 및 사용 데이터를 확인할 수 있습니다.
정의한 지표와 관계없이 가동 후 증가나 감소를 측정하기 위해 기본 설문 조사를 수행하거나 분석 스냅샷을 작성해야 합니다. 이후 유닛에서 성공을 측정하는 방법에 대해 논의해 보겠습니다. 이 단계에서는 프로젝트 팀과 협력하여 모니터링하려는 특정 측정값을 간략하게 설명하기만 하면 됩니다.
모바일 장치 및 보안 정책 개발
Salesforce 앱을 조직에 배포하기 전에 회사의 모바일 보안 및 규정 준수 정책을 개발해야 합니다. 모든 조직은 서로 다르며 정책은 회사 규모, 산업 및 문화에 따라 크게 달라집니다.
이번 유닛에서 기본 사항을 다루지만 모바일 출시 전에 모바일 애플리케이션 보안 가이드를 확인해야 합니다. 모바일 앱을 보호하고 회사 데이터를 안전하게 유지하며 모바일 장치에서 Salesforce에 대한 액세스를 제어하는 방법을 알아볼 수 있는 가장 좋은 방법입니다.
장치
사용자가 자신의 장치 또는 회사 지급 장치 중 어떤 장치에서 Salesforce 앱에 액세스할 것인지, 아니면 두 가지 옵션을 모두 제공할지를 가장 먼저 결정해야 합니다. 직원이 자신의 장치를 사용하도록 허용하는 경우 해당 장치에 대한 회사의 규칙과 책임을 설명하는 BYOD(Bring Your Own Device) 정책을 개발해야 합니다.
장치가 회사 소유이든 사용자 소유이든 관계없이 모든 장치가 Salesforce 앱을 실행하기 위한 최소 플랫폼 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다(리소스 섹션 참조).
보안
Salesforce 앱은 기본적으로 엔터프라이즈급 보안을 제공합니다. 연결된 앱 정책을 사용하여 세션 시간 초과, PIN 코드 적용, 오프라인 데이터 저장, IP 허용 목록 및 기타 여러 설정과 같은 정책을 제어할 수 있습니다. 민감한 정보는 항상 모바일 운영 체제에서도 암호화된 암호화된 데이터베이스에 저장됩니다.
Salesforce 앱을 MEM(모바일 엔터프라이즈 관리)이라고도 하는 MDM(모바일 장치 관리)과 함께 사용할 수도 있습니다. 이러한 도구는 BYOD 정책을 관리하고, 사전 설치된 앱으로 장치를 프로비저닝하고, 엔터프라이즈 ID 인증서를 푸시하고, VPN 프로필을 설치하고, 트래픽을 모니터링하고, 엔터프라이즈 앱 스토어에 직접 액세스하는 데 도움이 됩니다.
MDM을 사용하면 Salesforce 앱을 사용자에게 푸시하거나 편의를 위해 사용자 정의 로그인 호스트를 자동으로 설정할 수 있어 유용합니다. 규제가 심한 산업에 종사하는 경우 법적 규정 준수를 위해 회사 장치를 완전히 잠궈야 할 수도 있습니다. 회사에서 Salesforce 앱을 단독으로 사용해야 하는지 아니면 MDM과 함께 사용해야 하는지는 여러분만 결정할 수 있습니다.
싱글사인온
직원이 현재 싱글사인온을 사용하여 전체 Salesforce 사이트에 액세스하는 경우 모바일 앱에서 제대로 작동하려면 일부 변경이 필요할 수 있습니다. 싱글사인온(SSO) 통합 구성을 위한 지침을 참조하고, 라이브로 전환하기 전에 SSO 솔루션으로 Salesforce 앱을 테스트합니다.
이제 플랜을 수립했으므로 회사에 모바일 롤아웃을 알릴 준비를 마친 것입니다.
리소스
