빠른 전역 작업 만들기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 두 가지 주요 작업 유형 간의 차이점을 설명할 수 있습니다.
  
• 전역 작업을 만들 수 있습니다.
  
• 작업 레이아웃에서 필드를 구성할 수 있습니다.
  
• 작업 레이아웃의 필드에 대해 미리 정의된 값을 설정할 수 있습니다.
  
• 전역 게시자 레이아웃을 편집하여 Salesforce 모바일 앱에 작업을 추가할 수 있습니다.
  

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

접근성

해당 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 몇 가지 추가 지침이 필요합니다. 이 유닛의 상세한 스크린 리더 버전에 액세스하려면 아래 링크를 클릭하세요.

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Quick Actions(빠른 작업) 소개

빠른 작업은 모바일 사용자 정의 옵션 둘러보기의 첫 단계이며 Salesforce에서는 이 서비스에 최선을 다하고 있습니다.

빠른 작업으로 모바일 세상에서 키를 가질 수 있기 때문이죠. 정말입니다. 과감한 말이지만 사실입니다. 사용 가능한 모든 포인트 앤 클릭 사용자 정의 도구 중에서 빠른 작업은 모바일 익스피리언스를 변화시키고 가장 유용한 기능을 활용하는 사용자가 될 수 있도록 지원합니다.

빠른 작업의 핵심 기능

그렇다면 빠른 작업이란 무엇인가요? 음, 여러분은 지름길이라고 생각할 수 있습니다. 빠른 작업은 모바일 사용자가 레코드 만들기, 통화 기록 또는 파일 공유와 같은 특정 워크플로를 Salesforce 모바일 앱에서 시작할 수 있는 말 그대로 빠른 방법을 제공합니다.

Salesforce 모바일 앱에는 몇몇 편리한 기본 제공 작업이 있으며 화면 상단에는 작업 모음 및 작업 메뉴()가 있습니다. 작업 모음은 대부분의 페이지에서 볼 수 있으므로 모바일 사용자는 탭 한 번으로 빠른 작업을 수행할 수 있습니다.

상당히 편리한 기능이죠? 잠시만요, 조금 더 있습니다.

빠른 작업은 단순한 지름길 이상입니다. 빠른 작업이 특별한 이유는 다음과 같습니다.

• 고유 비즈니스 프로세스 및 사용 사례에 맞는 사용자 정의 작업을 만들 수 있습니다.
  
• 각 작업에는 고유한 페이지 레이아웃이 있으므로 모바일 사용자에게 꼭 필요한 필드로만 필드를 제한할 수 있습니다.
  
• 모바일 사용자의 시간을 절약하기 위해 페이지 레이아웃의 필드를 미리 채울 수 있습니다.
  

보셨나요? 빠른 작업은 눈에 보이는 것 이상의 특별함을 제공합니다. 실제로 세 가지 강력한 기능인 바로 가기 + 페이지 레이아웃 + 사전 정의된 필드를 제공하는 하나의 작지만 강력한 패키지로 통합됩니다.

빠른 작업 유형

이제 빠른 작업이 어떤 것인지 살펴보았으므로 조금 더 자세하게 알아보겠습니다. 작업에는 전역 및 개체별 작업의 두 가지 유형이 있습니다.

사용자는 개체별 작업을 통해 특정 개체의 컨텍스트에서 레코드를 만들거나 업데이트할 수 있습니다. Salesforce 모바일 앱에서 개체별 작업이 레코드 세부 사항 페이지에 표시됩니다. 예를 들어 기회 개체와 연결된 작업은 사용자가 기회를 보고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.

전역 작업을 통해 사용자는 레코드를 만들 수 있지만 새 레코드는 다른 레코드와 관계가 없습니다. 그리고 레코드 세부 사항 페이지뿐만 아니라 피드 또는 Chatter 그룹과 같은 위치에서도 작업이 지원되는 모든 위치에 배치할 수 있으므로 전역 작업을 호출합니다.

이해하기 어려운가요? 걱정하지 마세요. 몇 가지 작업을 직접 만들어보면 두 종류의 작업에 더 익숙해질 수 있습니다. 먼저 전역 작업을 진행해 보겠습니다.

전역 작업에 대한 사용 사례

전역 작업의 경우 사용자가 신속하게 수행하기를 원하지만 반드시 완전하지는 않은 작업이라는 생각을 하게 됩니다. 바로 D'Angelo Cunningham이 전역 작업을 사용하여 중개업자의 삶을 조금 더 쉽게 만드는 방법입니다. DreamHouse Realty의 첫 번째 모바일 사용 사례를 살펴보겠습니다.

DreamHouse Realty는 연락처 개체를 사용하여 예상 주택 구매자를 추적합니다. DreamHouse 중개업자 중 한 명이 오픈 하우스를 주최하면서 잠재 구매자를 만난다고 상상해 보세요. 특정 페이지로 이동하거나 해당 구매자를 다른 정보와 연결하지 않고도 구매자를 연락처로 추가할 수 있는 효율적인 방법이 필요합니다. 즉, 바로 사용자가 나중에 후속 조치를 취할 수 있는 빠른 작업을 위한 전역 작업입니다.

사용 사례에 생명 불어넣기

D'Angelo는 잠재 구매자를 가능한 한 빠르고 쉽게 추가하는 프로세스를 만들기 위해 Salesforce 모바일 앱을 사용자 정의하려고 합니다. 다음과 같이 결정합니다.

• 새로운 잠재 구매자의 연락처 정보를 수집하기 위해 새 잠재 고객 전역 작업을 만듭니다.
  
• 레이아웃의 필드를 이름, 번호 및 이메일과 같은 필수 항목으로만 제한합니다.
  
• 주택 구매 프로세스에서 구매자의 현재 단계를 나타내는 사용자 정의 단계 필드를 포함하고 필드의 기본값을 Prospect(잠재 고객)로 설정합니다.
  

D'Angelo가 새로운 전역 작업을 수행할 때 따라가려면 먼저 조직에 사용자 정의 단계 필드도 만들어야 합니다.

1. Setup(설정)으로 이동합니다. Object Manager(개체 관리자)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Contact를 입력한 다음 Contact(연락처)를 선택합니다.
   
2. Fields and Relationships(필드 및 관계)로 이동하여 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
3. Picklist(선택 목록)를 데이터 유형으로 선택한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.
   
4. Field Label(필드 레이블)에 Stage를 입력합니다.
   
5. Enter values for the picklist, with each value separated by a new line(값을 각각 줄 바꿈으로 구분하여 선택 목록에 대한 값을 입력)을 선택합니다.
   
6. 텍스트 영역에 다음 값들을 입력합니다.
   
   • Prospect(잠재 고객)
   • Showing(전시)
   • Offer(제안)
   • Closing (마감)
   • Archive(보관)

12. Next(다음)를 클릭합니다.
    
13. 필드를 모든 프로필에서 사용할 수 있도록 Visible(표시)을 선택한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.
    
14. Save(저장)를 클릭합니다.
    

전역 작업 만들기

이제 D'Angelo와 같은 페이지에 있으므로 시작할 준비가 되었습니다. 이 단계에서는 새 연락처를 만드는 전역 작업을 추가합니다.

둘러보기: 전역 빠른 작업 만들기

1. Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Actions를 입력한 다음 Global Actions(전역 작업)를 선택합니다.
   
2. New Action(새 작업)을 클릭합니다.
   
3. 이 작업이 새 연락처를 만들기를 원하므로 작업 유형이 Create a Record(레코드 만들기)인지 확인합니다. 작업은 통화 기록 또는 이메일 전송과 같은 다른 프로세스도 실행할 수 있습니다. 그러나 전역 작업은 레코드를 업데이트할 수 없습니다. 개체별 작업만 그렇게 할 수 있습니다.
   
4. Target Object(대상 개체) 드롭다운 목록에서 Contact(연락처)를 선택합니다.
   
5. Label(레이블) 필드에 New Prospect(새 잠재 고객)를 입력합니다. 
   

6. Save(저장)를 클릭합니다.
   

작업 레이아웃 사용자 정의

빠른 작업의 핵심 기능은 각 작업에 사용자 정의할 수 있는 고유한 레이아웃이 있다는 것입니다. 즉, 이 기능을 통해 모바일 사용자에게 시간을 절약할 수 있으며 필수 항목만 줄이고 불필요한 필드를 최대한 많이 제거할 수 있습니다.

새 잠재 고객 작업에 대한 레이아웃을 최적화해 보겠습니다. D'Angelo는 몇 개의 필드를 제거하고 사용자 정의 단계 필드를 레이아웃에 추가하려고 합니다.

1. 레이아웃 편집기가 아직 열려 있지 않으면 전역 작업 목록으로 이동한 다음 New Prospect(새 잠재 고객) 작업 옆에 있는 Layout(레이아웃)을 클릭합니다.
   
2. 레이아웃에서 계정 이름 및 제목 필드를 제거합니다.
   
3. 레이아웃에 단계 필드를 추가합니다.
   

팁: 모바일 사용자를 위한 작업 레이아웃을 사용자 정의할 때는 적을수록 좋습니다. 가장 좋은 방법은 5개 미만, 8개 이하의 필드를 포함하는 것입니다.

4. Save(저장)를 클릭합니다.
   

미리 정의된 값 설정

모바일 사용자의 데이터 입력 프로세스 속도를 높이는 가장 좋은 방법은 작업 레이아웃의 특정 필드에 대한 값을 미리 채우는 것입니다.

사용 사례에 따라 항상 가능한 것은 아니지만 D'Angelo는 이 기능을 확실히 활용할 수 있습니다. 기억나는 대로 D’Angelo는 단계 필드의 기본값을 'Prospect(잠재 고객)'로 설정하려고 합니다.

1. Global Action(전역 작업) 목록으로 이동하여 New Prospect(새 잠재 고객)를 클릭합니다.
   
2. Predefined Field Values(사전 정의된 필드 값) 관련 목록에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   

3. Field Name(필드 이름) 드롭다운 목록에서 Stage(단계)를 선택합니다.
   
4. Specify New Field Value(새 필드 값 지정) 섹션에서 Prospect(잠재 고객)를 선택합니다.
   

5. Save(저장)를 클릭합니다.
   

전역 게시자 레이아웃에 작업 추가

잘하셨습니다! 모바일 친화적인 레이아웃이 있는 새로운 작업이 생겼습니다. 그러나 완료해야 할 마지막 단계가 남아 있습니다. 전역 게시자 레이아웃에 추가할 때까지 Salesforce 모바일 앱에서 작업을 사용할 수 없습니다.

전역 게시자 레이아웃... 중요한 기능같죠? 글쎄요, 모바일 앱의 작업 모음에 작업이 나열되는 방식을 참조하는 기술적인 방법일 뿐입니다. 전역 레이아웃은 피드 또는 Chatter 그룹과 같은 위치의 작업 표시줄에만 적용되며 기본적으로 특정 개체와 관련이 없는 페이지에만 적용됩니다.

D'Angelo는 중개업자가 피드에서 직접 새 잠재 고객을 만들 수 있기를 원하므로 전역 게시자 레이아웃에 새로운 작업을 추가해 보겠습니다.

1. Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Publisher를 입력한 다음 Publisher Layouts(게시자 레이아웃)를 선택합니다.
   
2. Global Layout(전역 레이아웃) 옆에 있는 Edit(편집)을 클릭합니다.
   
3. Salesforce Mobile 및 Lightning Experience Actions 섹션에서 override the predefined actions(미리 정의된 작업 무시) 링크가 표시되는 경우 재정의할 링크를 클릭합니다.
   

4. 레이아웃 편집기의 상단 팔레트에서 Mobile & Lightning Actions(모바일 및 Lightning 작업)를 선택한 다음 New Prospect(새 잠재 고객) 빠른 작업을 모바일 섹션으로 끌어서 놓습니다. 첫 번째 항목인지 확인합니다.
   

여기에서 작업 순서는 모바일 앱에서의 순서를 결정합니다. 가장 자주 사용하는 작업이 먼저 표시되도록 재구성하고 사용하지 않는 작업은 제거합니다.

5. Save(저장)를 클릭합니다.
   

Salesforce 모바일 앱에서 전역 작업 테스트

축하합니다! 첫 번째 전역 작업을 성공적으로 만들었습니다. Salesforce 모바일 앱을 시작하고 테스트로 작업을 수행해 볼까요?

1. 모바일 장치에서 Salesforce를 엽니다.
   
2. 를 눌러 탐색 메뉴를 연 다음 아래로 당겨 새로 고침합니다. (Setup(설정)에서 변경한 후 모바일 앱에서 페이지를 새로 고쳐야 할 수도 있습니다.) 새 작업이 로드되지 않을 경우 로그아웃한 다음 다시 로그인합니다.)
   
3. 메뉴에서 Chatter를 선택하여 피드로 이동합니다.
   
4. 작업 모음에서 New Prospect(새 잠재 고객)를 누릅니다.
   

5. 필수 데이터를 입력합니다. 단계 필드는 기본적으로 'Prospect(잠재 고객)'로 설정되어야 합니다. 
   

6. Save(저장)를 누릅니다.
   

하이파이브! 새 전역 작업은 예상대로 작동합니다.

전역 작업을 마스터했으므로 이제 개체별 작업에 대해 알아보겠습니다. 다음 유닛에서는 D'Angelo가 두 번째 모바일 사용 사례를 구현하여 Salesforce 모바일 앱을 더욱 개선하도록 도와 보겠습니다.

리소스

• Salesforce 도움말: 전역 빠른 작업
• Salesforce 도움말: 빠른 작업을 위해 미리 정의된 값에 대한 참고 사항
• Salesforce 도움말: 사용자 프로필에 전역 게시자 레이아웃 할당