업그레이드 및 추가 기능 확인하기
학습 목표
- 에디션 업그레이드 및 추가 기능을 정의할 수 있습니다.
- 고객 조직이 업그레이드 또는 추가 기능을 구매한 후 관리자가 프로필 및 권한 집합을 업데이트해야 하는 이유를 설명할 수 있습니다.
- 고객이 샌드박스 조직을 프로덕션 조직과 동기화 상태로 유지하는 방법을 설명합니다.
에디션 업그레이드 및 추가 기능 정보
Salesforce에 처음 등록하는 경우 대개 해당 시점에서 비즈니스 요구 사항에 가장 적합한 에디션을 선택합니다. 하지만 비즈니스가 성장함에 따라 고급 Salesforce 기능을 사용해야 할 수도 있습니다.
에디션 업그레이드는 조직이 상위 Salesforce 에디션으로 전환할 때 발생합니다. 예를 들어 Ursa Major Solar는 Enterprise Edition으로 시작했습니다. 비즈니스가 성장함에 따라 회사는 사용자 정의 앱을 만드는 데 필요한 고급 기능을 사용하기 위해 Unlimited Edition으로 업그레이드하기로 결정할 수 있습니다.
추가 기능을 통해 조직은 에디션을 변경하지 않고도 추가적인 기능이나 서비스를 이용할 수 있습니다. 추가 기능에 대해서는 첫 번째 유닛에서 간략하게 살펴보았습니다. 해당 유닛에서 Ursa Major Solar는 Service Cloud Einstein 추가 기능으로 Service Cloud Enterprise Edition을 보완했습니다.
업그레이드 및 추가 기능: 관리자의 조치
에디션 업그레이드 또는 추가 기능을 구매하면 조직에 하나 이상의 새 플랫폼, 사용자 또는 권한 집합 라이선스, 또는 각각에 대한 여러 조합이 제공됩니다. 또한 새 조직과 마찬가지로 관리자는 업그레이드 또는 추가 기능을 사용하여 적합한 사용자가 새 기능에 대한 액세스 권한을 얻을 수 있도록 조치를 취합니다. 관리자는 사용자가 새 기능에 액세스하는 데 필요한 관련 권한을 검토하고 할당을 통해 사용자에게 액세스 권한을 부여해야 합니다. 새 사용자 라이선스, 권한 집합 라이선스, 프로필을 할당해야 할 수 있습니다. 또는 새 권한 집합을 만들어 할당하거나, 기존 권한 집합에 권한을 추가해야 할 수도 있습니다.
Ursa Major Solar가 Service Cloud Einstein 추가 기능을 구매하면 관리자 Maria Jimenez는 Einstein 인공 지능 기능에 액세스해야 하는 Lincoln Ulrich와 같은 회계 임원에게 Service Cloud Einstein 권한 집합 라이선스를 할당합니다. Lincoln과 다른 Ursa Major 회계 임원에게는 이미 전체 CRM 사용자 라이선스가 할당되었습니다. Service Cloud Einstein 권한 집합 라이선스는 할당된 사용자 라이선스에 추가됩니다.
권한 집합 라이선스를 할당한 후 Maria는 동일한 회계 임원에게 Service Cloud Einstein 표준 프로필을 할당하여 권한 집합 라이선스의 기능을 활성화합니다. Maria가 일부 사용자에 대한 Service Cloud Einstein 권한 집합 라이선스를 추가로 수정해야 하는 경우 Service Cloud Einstein 사용자 정의 프로필을 만들 수 있습니다. 또는 추가 기능을 지원하는 권한 집합을 만들 수도 있습니다. 그런 다음 추가 기능이 필요한 사용자에게 사용자 정의 프로필 또는 권한 집합을 할당할 수 있습니다.
샌드박스 조직에 라이선스 변경 사항 푸시
대부분의 Salesforce 에디션은 프로덕션 조직이나 사용자에게 영향을 주지 않고 변경 사항을 테스트할 수 있는 준비 환경 역할을 하는 프로덕션 조직의 복제본, 즉 샌드박스를 하나 이상 생성할 수 있는 기능을 제공합니다. 업그레이드 또는 추가 기능을 통해 라이선스를 업데이트하는 경우 대개 프로덕션 및 샌드박스 조직을 동기화하기를 원할 것입니다. 프로덕션 조직 라이선스를 변경할 때 테스트 환경이 프로덕션 환경을 미러링하도록 하려면 변경 사항을 샌드박스 조직에 푸시해야 합니다.
대개의 경우 샌드박스 조직을 새로 고침하여 라이선스 정보가 프로덕션 조직과 일치하는지 확인할 수 있습니다. 샌드박스를 새로 고침하면 소스 조직(샌드박스를 만드는 데 사용된 프로덕션 조직)에서 샌드박스의 메타데이터가 업데이트됩니다. 샌드박스가 복제본이거나 샌드박스 템플릿을 사용하는 경우 새로 고침 프로세스는 메타데이터 외에 샌드박스 조직의 데이터도 함께 업데이트합니다.
샌드박스 조직이 업데이트된 라이선스 정보를 수신하도록 하기 위해 고객은 Match Production Licenses to Sandbox 도구를 사용할 수 있습니다. 이 도구를 사용하면 샌드박스를 새로 고침할 필요 없이 프로덕션 조직에서 프로비저닝된 모든 변경 사항을 샌드박스 조직과 일치시킬 수 있습니다. 일치 작업을 수행하면 프로덕션 라이선스 수와 일치하도록 샌드박스 라이선스 수를 업데이트합니다. 또한 프로덕션에는 있지만 샌드박스에는 없는 라이선스를 추가하고, 프로덕션에 없는 라이선스는 샌드박스에서 삭제합니다.
샌드박스와 해당 프로덕션 조직은 독립 조직으로 작동합니다. 예를 들어 샌드박스를 새로 고침한 후 프로덕션 조직에서 새 개체를 만드는 경우 해당 개체는 다시 새로 고침할 때까지 샌드박스에 동기화되지 않습니다. 샌드박스에서의 동작도 마찬가지입니다. 즉 샌드박스에서 생성한 새 개체는 프로덕션 조직에 자동으로 동기화되지 않습니다.
