Salesforce에서 데이터 품질 높이기
학습 목표
- 중복 데이터가 얼마나 낭비인지 설명합니다.
- 중복 데이터를 방지할 때 회사가 얻는 이득을 설명합니다.
- 중복 데이터를 해소 및 방지하기 위한 솔루션을 파악합니다.
중복 데이터가 문제인 이유
Lightning Experience를 위한 판매 기능 최적화 트레일을 따르셨다면 Ursa Major의 Salesforce 관리자 Maria Jimenez를 아실 것입니다. Maria는 영업 팀이 효율적으로 일하고 효과적으로 영업할 수 있도록 열심히 지원합니다. 그러나 회사의 영업 관리자 Lincoln은 Maria에게 그의 영업 담당자가 작업하는 데이터의 품질과 관련된 문제를 알립니다.
- 고객 및 잠재 고객의 시간을 낭비합니다.
- 여러 담당자가 같은 고객 및 잠재 고객에게 전화를 걸어 과도하게 공격적으로 느껴집니다.
- 조직이 정돈되지 않은 것처럼 보입니다.
중복 데이터는 여러분을 포함한 관리자에게도 영향을 미칩니다. 중복 레코드는 영업 팀이 CRM 시스템을 신뢰하지 않게 만들기 때문입니다. 팀이 자신들이 의존하는 데이터의 유효성에 의문을 제기하는 일은 피해야 합니다.
다행히 Maria에게는 Ursa Major의 평판을 높이고 Salesforce에 대한 영업 담당자의 신뢰를 회복할 아이디어가 있습니다. Maria는 잠재적 중복 레코드를 플래그 지정하면 영업 담당자의 시간을 절약하고 담당자가 중요한 영업 기회를 놓치는 일을 방지할 수 있다고 Lincoln에게 설명했습니다. 담당자는 여전히 모든 고객 및 잠재 고객의 관련 세부 사항에 액세스할 수 있습니다. 그러나 잠재적 중복 레코드를 인지하고 있으므로 자신들이 올바른 레코드의 데이터를 캡처한다는 사실을 확신할 수 있습니다.
중복 없는 데이터의 이점
영업 담당자가 중복 없는 데이터로 작업하면 동료가 이미 동일한 잠재 고객에게 연락을 취했는지 추측할 필요가 없습니다. 또한 담당자는 중복 데이터 내의 세부 사항을 찾아다닐 필요 없이 모든 정보가 하나의 연락처 레코드에 있다고 확신할 수 있습니다.
여러분이 팀의 신뢰와 성공을 염두에 두고 Salesforce를 관리하며 기능을 제공하고 있다는 사실을 영업 팀에서 느끼도록 하는 것이 중요합니다. CRM 시스템에서 중복 데이터가 사라지면 담당자는 데이터가 정돈되어 있고 사용 가치가 있다고 믿게 됩니다.
Salesforce의 중복 관리 도구
중복 데이터가 회사에 어떤 문제를 일으킬 수 있는지 알아봤습니다. Salesforce는 담당자가 모든 기기에서 중복 레코드를 처리하도록 지원합니다. 또한 중복 관리를 통해 영업 담당자가 중복 레코드를 추가로 생성하지 않도록 방지하는 옵션을 제공합니다. 이 기능은 Professional, Enterprise, Unlimited Edition에서 무료로 사용 가능합니다.
- 비즈니스 계정
- 연락처
- 리드
- 개인 계정
- 사용자 정의 개체로부터 생성된 레코드
그러나 특정 필드의 편차를 기반으로 잠재적 중복 레코드를 식별하는 퍼지 일치를 포함하도록 규칙을 설정할 수 있습니다. 예를 들어 이름에 대한 퍼지 일치를 포함하도록 규칙을 만들 수 있습니다. 중복 관리는 Margaret Chan과 Maggie Chan을 잠재적 중복 레코드로 식별합니다.
중복 레코드 식별 및 처리 방법
| 개념 | 정의 |
|---|---|
| 일치 규칙 | 중복 레코드를 식별하기 위한 일치 기준입니다. Salesforce에는 세 가지 표준 일치 규칙이 있습니다. 비즈니스 계정용, 연락처 및 리드용, 개인 계정용입니다. 다른 일치 규칙도 손쉽게 생성할 수 있습니다. 다음 유닛에서 Maria가 이를 수행하는 모습을 살펴보겠습니다. 참고: 개인 계정을 활성화하는 경우 개인 계정에 대한 네 번째 일치 규칙이 생깁니다. Pardot Account Engagement(고급 또는 프리미엄)를 구매하면 계정의 리드에 대한 다섯 번째 일치 규칙이 생깁니다. |
| 중복 규칙 | Salesforce가 일치 규칙에 관여하고 중복을 발견할 때 이행해야 하는 조치를 판단하는 경우입니다. 중복 관리 구성 방법에 따라 영업 담당자는 중복을 생성할 가능성이 있는 경우에 경고를 받을 수 있습니다. 또는 중복 생성 자체가 차단될 수도 있습니다. 2015년 봄 이후에 회사에서 Salesforce를 사용하기 시작한 경우, Salesforce는 비즈니스 계정, 연락처, 리드, 개인 계정에 대한 표준 중복 규칙을 제공합니다. 회사가 Maria의 경우와 같이 2015년 겨울 이전에 Salesforce 사용을 시작한 경우 규칙을 직접 쉽게 만들 수 있습니다. |
설정에서 일치 규칙 및 중복 규칙을 관리합니다.
중복 관리의 작동 방식
Ursa Major의 영업 담당자 Erin이 Salesforce에서 연락처를 생성할 때 어떤 일이 벌어지는지 보겠습니다.
Erin이 연락처를 생성하면 Salesforce는 잠재적 중복을 찾습니다. (1) Maria가 앞서 설정한 일치 규칙의 기준을 기반으로 Salesforce가 잠재적 중복 목록을 제공합니다. (2)
중복 규칙이 Erin의 옵션을 판정합니다. 중복 규칙은 Erin의 레코드 생성을 차단하거나 Erin이 레코드를 생성하도록 두고 경고를 표시합니다. (3) Erin이 연락처를 생성하면 규칙은 관리자 Lincoln이 볼 수 있도록 보고서에 잠재적 중복을 추가할 수도 있습니다.
이 경우 표준 중복 규칙에서 Erin에게 잠재적 중복을 경고합니다. Erin은 Salesforce에 이미 존재하는 연락처를 선택할지, 잠재적 중복이더라도 레코드를 계속 생성할지 선택할 수 있습니다.
