구현을 위한 여정 계획하기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- Sales Cloud와 함께 제공되는 주요 기능과 구성을 식별합니다.
- 구현에 가장 도움이 되는 도구와 리소스를 판단합니다.
- Sales Cloud 준비 및 롤아웃 일정을 설정합니다.
기본 제공 사항 확인
이제 Salesforce 계정에 로그인하고, Sales Cloud를 살펴보며 인터페이스를 익힐 시간입니다. 모든 새로운 공간과 마찬가지로 Sales Cloud에도 알아야 할 사항이 많습니다. (저희가 설정을 돕는 것도 그러한 이유에서입니다!)
홈페이지에서 메인 메뉴, 검색 창, 앱 시작 관리자를 찾아보세요.
처음에는 Sales Cloud에 표준 디스플레이와 데이터가 표시됩니다. 언제든지 레이아웃을 업데이트하고, 로그인 시 표시되는 정보 유형을 사용자 정의할 수 있음을 기억하세요.
초기 Sales Cloud 구성은 캔버스입니다. 목표, 메트릭, 영업 프로세스를 지원하도록 Sales Cloud의 스타일을 지정할 수 있습니다. 실제로 이러한 빌딩 블록을 명확하게 정의해야 Sales Cloud에서 더 쉽게 작업할 수 있습니다.
도구 및 리소스 이해
제일 먼저 말씀드리고 싶은 것은 Sales Cloud로 성공하는 데 도움이 되는 많은 리소스가 있다는 점입니다. Trailblazer는 제각기 배경이 다르고, 다양한 학습 목표를 지니고 있으며, 여러 미디어를 통해 자세히 알아보고 싶어 합니다. 이는 새롭고 예측하지 못한 질문이 있을 때 선택할 수 있는 옵션이 있음을 의미합니다.
잠시 사용 가능한 주요 도구 및 리소스를 평가하는 시간을 가지면 업무 스타일에 가장 적합한 경로를 찾을 수 있습니다.
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스스로 해결(DIY): Trailhead, 도움말 포털, Success Community는 모든 고객에게 무료로 즉시 제공됩니다. 스스로 해결하는 것을 선호하는 분들께 안성맞춤입니다.
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Trailhead: 안내식 학습 경로와 실습 과제를 통해 Salesforce 제품을 사용하고 애자일 방식을 탐색하는 방법을 알아봅니다. (이미 이렇게 잘하고 계십니다!)
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Trailblazer Community: 질문을 하고, 팁을 공유하고, Salesforce 전문가와 고객으로부터 유용한 내용을 학습합니다.
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도움말 포털: 한곳에서 Salesforce 도움말을 확인하고 교육 및 지원을 받습니다.
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방법 배우기: 작업을 완료하는 데 도움이 필요하면 Customer Success 이벤트, 전문가 코칭, 웹 세미나, 사전 참여를 통해 전문가와 직접 소통할 수 있습니다.
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Customer Success 이벤트: 웹 세미나, 오피스 아워, 대면 이벤트는 새로운 기능에 대해 자세히 알아보고 모범 사례를 배울 수 있는 좋은 기회입니다.
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전문가 코칭: 전문 세션을 통해 Salesforce 제품으로 더 많은 가치를 얻을 수 있습니다.
당면한 목표를 달성하는 데 가장 적합한 리소스를 자유롭게 탐색해보세요. 유용하다고 생각되는 리소스는 북마크에 추가하여 공유하거나 나중에 다시 참조할 수 있습니다.
마일스톤 설정
가장 궁금한 사항 중 하나는 모든 작업을 완료하는 데 걸리는 시간입니다.
계획을 수립하면 Sales Cloud를 시작하고 실행하는 데 걸리는 시간을 단축할 수 있습니다. 이제 전략을 염두에 두고 구현을 위한 마일스톤을 설정해보세요.
언제 팀에 Sales Cloud를 론칭하나요? 사용자 교육은 언제 진행하나요? Sales Cloud의 실행 날짜를 결정했다면 해당 시점부터 작업을 진행하세요. 여러분과 여러분의 비즈니스에 대한 현실적인 목표를 설정하고, 여러분과 성공 팀이 그러한 목표를 달성하기 위한 단계를 솔직하게 설명할 수 있는지 확인하세요.
다음은 포함하기를 권장하는 몇 가지 기본 마일스톤입니다.
- 모든 관련 사용자를 추가합니다.
- 비즈니스에 맞게 Sales Cloud를 구성합니다.
- 데이터 가져오기
- 팀의 생산성을 높일 수 있는 기능 활성화
- 사용자 교육
비즈니스가 저마다 다르기 때문에 일정도 저마다 다릅니다. 탐색과 학습에 필요한 시간을 충분히 고려하세요.
이제 목표, 메트릭, 마일스톤을 설정했으므로, 다음으로는 Sales Cloud를 구현하고 이러한 전략을 실행하면서 사용자를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다.
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