보고서 및 대시보드에 대해 알아보기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 보고서와 대시보드가 무엇인지 설명할 수 있습니다.
- 보고서와 대시보드에 액세스 가능한 사람을 식별할 수 있습니다.
비즈니스 실적 알기
Salesforce를 사용하면 고객 데이터, 상호작용 및 거래 정보를 관리할 수 있습니다. 즉, 개별 스프레드시트를 살펴보거나 수동으로 수치를 분석하지 않아도 영업팀과 비즈니스의 실적을 파악할 수 있습니다. 한곳에서 모든 비즈니스 데이터를 이용할 수 있으며, Salesforce 보고서와 대시보드를 사용하여 수익을 더 면밀하게 확인하고 어디에 리소스를 투자해야 할지 등을 파악할 수 있습니다.
데이터 기반의 의사결정
감으로 내린 비즈니스 결정이 가끔은 들어맞을 수 있습니다. 하지만 데이터를 사용하여 의사결정을 내리면 비즈니스를 위한 더욱 스마트한 선택을 일관적으로 할 수 있습니다.
다음은 데이터를 사용하여 답변할 수 있는 질문 중 몇 가지입니다.
- 지난 분기에 얼마나 많은 수익을 도출했는가?
- 영업 주기에 정체된 중요한 거래가 있는가?
- 평균적인 거래 규모는 얼마인가?
- 각 영업팀의 성과는 어떠한가?
- 우리 회사의 수익 동향은 어떠한가?
- 매출 향상을 위해 어느 부문에 투자할 수 있는가?
이러한 예 외에도 여러분의 비즈니스에 관하여 많은 질문이 있으실 겁니다. 데이터를 통해 여러분의 질문에 대한 인사이트와 답변을 얻을 수 있습니다.
Salesforce 보고서와 대시보드가 비즈니스의 성과를 파악하고 분석하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다.
보고서 포함 사항
가장 간단한 형태의 보고서는 계정이나 기회의 그룹과 같이 특정한 기준을 충족하는 데이터의 그룹입니다. 필요한 데이터를 얻기 위해서는 보고서의 데이터를 필터링, 그룹화 및 계산해야 합니다. 시각 자료가 더 편리하다면 그래프나 차트로 데이터를 살펴볼 수도 있습니다.
그래프나 차트에서 데이터를 상세히 분석할 수 있습니다. 예를 들어, 시간의 경과에 따른 성사율을 나타내는 그래프에서 매월 성사된 기회와 잃은 기회의 상세한 분석을 확인할 수 있습니다. 이 보고서는 거래 성사까지 소요되는 평균 일수와 매월 성사된 달러 금액 총계와 같은 상세 정보를 포함할 수 있습니다. 보고서에서 개별 기회의 상세 정보를 확인하여 활동 내역, 메모 및 기타 문서를 검토할 수도 있습니다.
대시보드 포함 사항
많은 경우 대시보드는 공통의 테마에 관한 데이터를 효과적인 시각적 자료로 보여줍니다. 예를 들어, 최상위 계정, 최상위 기회, 성사율, 가장 성과가 좋은 계정 유형에 관한 근거 지표로 회사의 매출 성과를 차트와 그래프로 보여주는 매출 대시보드를 만들 수 있습니다.
한곳에 모든 정보가 모이면 비즈니스의 전반적인 현황을 보다 간편하게 파악할 수 있으며, 클릭 한 번만으로 상세 정보도 확인할 수 있습니다. Salesforce는 여러분의 비즈니스 면면을 점검하는 데 필요한 유연성을 거의 무한한 조합으로 제공합니다.
보고서와 대시보드에 액세스할 수 있는 사람
보고서나 대시보드를 생성할 때 이를 확인하고 관리하고 편집할 수 있는 사람 및 이들이 볼 수 있는 데이터를 정할 수 있습니다. 원리는 무엇일까요?
보고서와 대시보드는 폴더에 저장됩니다. 폴더를 공개, 비공개, 특정 사용자와 공유 또는 조직 전체와 공유로 설정할 수 있습니다. 사용자에게 폴더에 대한 액세스를 제공하면 이 사용자는 해당 폴더의 보고서나 대시보드에 액세스할 수 있습니다. 하지만 그렇다고 해서 이 사용자가 모든 데이터를 볼 수 있는 것은 아니며, 여러 가지 방법으로 데이터에 보안 관리 기능을 추가할 수 있습니다.
보고서의 경우, 역할과 권한 등에 기반하여 폴더 내용에 액세스할 수 있는 사람을 관리할 수 있습니다.
대시보드의 경우, 각 대시보드에는 대시보드 조회자에게 표시할 데이터를 결정하는 보안 설정을 실행 중인 사용자가 있습니다. 예를 들어, 관리자를 대시보드의 실행 중인 사용자로 선택하면 대시보드 조회자가 많은 데이터에 액세스할 수 있습니다.
동적 대시보드의 경우, 실행 중인 사용자는 항상 로그인된 사용자입니다. 즉, 조회자는 자신의 액세스 수준에 따라서만 대시보드 데이터를 볼 수 있습니다. (동적 대시보드 사용 가능 여부는 이용 중인 Salesforce 에디션에 따라 다릅니다)
각 대시보드는 마지막 데이터 새로 고침의 타임스탬프를 포함합니다. 최신 데이터를 볼 수 있도록 대시보드를 새로 고침하세요. 데이터를 새로 고침하면 Salesforce가 액세스를 보유한 모든 사용자를 위해 데이터를 업데이트합니다.
데이터를 통해 비즈니스의 과거, 현재와 미래를 확인할 수 있습니다. Salesforce의 보고서 및 대시보드 기능을 비즈니스의 가이드로 활용해 보세요.
