Inbox 기능으로 영업 담당자 역량 강화
학습 목표
- Microsoft® Outlook® 통합에 Inbox 기능을 추가할 때의 이점을 요약할 수 있습니다.
- 영업 담당자를 위해 Inbox 기능을 추가할 수 있습니다.
Inbox 기능으로 영업 팀의 생산성을 높이는 방법
Ursa Major는 클라우드 기반 Outlook 통합으로 넘어가면서 Einstein 활동 수집을 설정했습니다. Maria는 이미 영업 담당자의 생산성이 높아진 것을 알게 됐습니다. Maria는 담당자들에게 이메일을 통해 고객 및 잠재 고객과 소통할 때 보다 스마트하게 진행할 수 있는 방법을 더 제공하고자 합니다. Outlook 통합에 Inbox를 그러한 효과를 얻을 수 있습니다.
| 영업 담당자가 하는 일 |
Inbox 기능을 통해 할 수 있는 일 |
|---|---|
| 고객 및 잠재 고객과 회의를 예약하며, 수시로 변경된 일정을 예약합니다. |
이메일 메시지의 캘린더에서 가능한 시간 슬롯을 직접 삽입합니다. 여러 수신자에게 가장 적합한 시간을 선택하면 통합에서 회의 일정을 예약합니다. 수신자가 볼 수 있는 제안된 시간은 이메일 수신 후에도 담당자의 가용 시간이 바뀜에 따라 업데이트됩니다. |
| 보낸 이메일을 상대가 읽었는지, 후속 조치를 취하기에 너무 이른 시기인지 확인합니다. |
영업 담당자가 고객이 이메일을 확인한 시간과 이메일에 삽입된 링크를 클릭했는지 여부를 확인합니다. 보낸 항목을 고객이 언제 확인했는지 파악합니다. |
| 회사 제품 및 서비스를 홍보할 때 같은 문구를 계속 반복해서 입력합니다. |
자주 사용하는 문구에 대한 단축키를 생성하여 이메일 메시지 본문에 이를 쉽게 추가합니다. 불필요한 오타를 제거하여 시간을 절약하세요! |
| 적시에 고객 및 잠재 고객과 소통합니다. |
고객이 온라인 상태일 가능성이 가장 높을 때 이메일 메시지를 작성하여 전송합니다. 타이밍이 무엇보다 중요하기 때문에 담당자는 잠재적 판매에 가장 큰 영향을 미칠 수 있도록 고객이 이메일을 수신하게 될 시간을 예약할 수 있습니다. |
이러한 기능은 Ursa Major 담당자가 고객 및 잠재 고객과 소통할 때 효율을 높일 수 있습니다. Maria가 이러한 기능을 어떻게 활용했는지 알아보겠습니다.
Outlook 통합에 Inbox 기능 추가
Inbox 라이선스를 추가하면 담당자가 Inbox 기능의 모든 이점을 경험할 수 있습니다. Maria는 자신의 Salesforce 영업 담당자에게 라이선스 활성화에 대해 이야기합니다. 다음으로 Outlook 통합에서 Inbox를 켜고 이 기능에 액세스할 사용자를 선택합니다.
Inbox 기능에 액세스하려면 Inbox 라이선스가 있는 조직이 필요합니다. Inbox가 있는 Sandbox 인스턴스가 있는 경우 다음 단계를 시도해 볼 수 있습니다. Inbox 라이선스가 있는 샌드박스가 없고 고객 또는 파트너 개발자인 경우 관리자에게 문의하여 라이선스를 요청하세요.
-
아이콘을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다. - 빠른 찾기 상자에
Outlook을 입력하고 Outlook Integration and Sync(Outlook 통합 및 동기화)를 선택합니다. - Outlook 통합 설정을 보려면 Let users access Salesforce records from Outlook(사용자에게 Outlook에서 Salesforce 레코드 액세스 허용)을 펼칩니다.
- Outlook 통합 섹션의 Inbox에서 Edit Settings(설정 편집)을 선택합니다.
- Salesforce Inbox 페이지에서 Make Inbox Available to Users(사용자에게 Inbox 사용 허용)을 활성화합니다.
간단합니다! Maria는 Inbox 기능에 액세스 가능한 대상을 선택할 준비가 됐습니다.
Inbox 기능 액세스 허용 대상 선택
- Salesforce Inbox 페이지의 Who Can Use Inbox(Inbox를 사용할 수 있는 사람) 섹션에서 Assign Permission Sets(권한 집합 할당)를 선택합니다.
Outlook 통합 및 동기화 페이지의 Who Can Use Inbox(Inbox를 사용할 수 있는 사람) 섹션에서 동일한 설정에 액세스할 수 있습니다.
- Inbox 표준 권한 집합, Inbox With Einstein Activity Capture(Einstein 활동 수집이 있는 Inbox) 또는 Inbox Without Einstein Activity Capture(Einstein 활동 수집이 없는 Inbox)를 선택합니다. Einstein 활동 수집을 설정하는 경우 Einstein 활동 수집이 있는 Inbox 권한 집합을 할당합니다. 담당자가 Sales Engagement를 사용하는 경우 Sales Engagement 사용자 권한 집합에 Inbox 권한도 포함합니다.
- Manage Assignment(할당 관리)를 클릭한 다음 Inbox 기능에 액세스 가능한 사용자를 선택합니다.
- Add Assignment(할당 추가)를 클릭합니다.
담당자의 추가 기능 확인 보장
Maria가 Outlook 통합에서 Inbox를 켜면 표준 Outlook 통합 창에 Inbox의 모든 기능이 포함됩니다. Maria는 여전히 Salesforce 컨텐츠가 Outlook에 표시되는 방식과 담당자에 대해 액세스가 허용된 Inbox 기능을 유연하게 사용자 정의할 수 있습니다.
Maria가 담당자를 위해 이메일 창을 사용자 정의했으므로 담당자는 아직 Inbox 기능을 볼 수 없습니다. Maria는 담당자를 Inbox 기능이 있는 표준 이메일 창에 다시 할당하거나 사용자 정의된 창에 Lightning 앱 빌더를 사용하여 기능을 추가할 수 있습니다. 어느 방법을 택하든 담당자는 다음에 Outlook 통합에 액세스할 때 변경 사항을 볼 수 있습니다.
여러 영업 담당자 집합별로 특정 기능을 포함하는 다수의 창을 사용자 정의할 수 있습니다. 예를 들어 일부 담당자가 이메일을 추적하지 않는 경우 이메일 추적을 제외한 모든 Inbox 기능을 포함하는 창을 구성합니다.
Outlook을 Salesforce에 통합하는 것은 담당자가 가장 많이 사용하는 툴로 담당자의 생산성을 높이는 아주 좋은 방법입니다. 컨텍스트 전환을 줄여서 담당자가 고객과 거래 체결이라는 중요 사항에 집중하도록 지원합니다. 또한 Einstein 활동 수집은 담당자가 연락처와 이벤트를 동기화하도록 지원하므로 담당자가 사소한 사항을 놓치지 않게 됩니다. 통합에 Inbox 기능을 추가하면 담당자가 가장 빠른 속도로 작업하는 데 필요한 도구를 모두 갖출 수 있습니다.