Outlook 통합 및 Einstein 활동 수집 설정
학습 목표
- 요구 사항 및 기타 설정 고려 사항을 나열합니다.
- Microsoft® Outlook® 통합을 설정합니다.
- Einstein 활동 수집을 설정합니다.
시스템 요구 사항을 검토합니다.
Microsoft® Outlook® 및 Einstein 활동 수집과의 통합을 설정하는 것은 어렵지 않지만 시간이 조금 걸립니다. Microsoft Exchange 관리자가 아닌 경우 관리자와 함께 작업해야 합니다.
Ursa Major의 관리자 Maria Jimenez는 설정에 시간을 들이기 전에 Outlook 통합 및 Einstein 활동 수집의 시스템 요구 사항을 검토합니다.
| 세부 사항 지원 |
Outlook Integration |
Einstein 활동 수집 |
|---|---|---|
| Editions |
|
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| 사용자 라이선스 |
Sales Cloud, Service Cloud 또는 Lightning Platform 구매를 통한 표준 Salesforce 라이선스가 필요합니다. |
Sales Cloud 구매 시 최대 100명의 사용자에 대한 표준 Salesforce 라이선스가 지원됩니다. 100명이 넘는 사용자에 대해 Einstein 활동 수집을 설정하려면 Sales Cloud Einstein, Inbox 또는 High Velocity Sales로의 유료 업그레이드가 필요합니다. |
| 이메일 서버 |
다음 중 하나를 사용합니다.
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다음 중 하나를 사용합니다.
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| 이메일 클라이언트 |
시스템 요구 사항을 참조하세요. | 시스템 요구 사항을 참조하세요. |
| 브라우저 |
웹 Outlook 사용자의 경우 Salesforce 쿠키를 허용하는 다음 브라우저 중 하나를 사용할 수 있습니다.
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해당 없음 |
| 데이터 저장소 |
데이터는 Microsoft 서버 및 Salesforce 서버에만 저장됩니다. Inbox가 있는 경우 일부 데이터는 퍼블릭 클라우드 서비스 제공업체를 통해서도 저장됩니다. |
Data는 Microsoft 서버 및 Salesforce 서버에 저장되며 일부 데이터는 퍼블릭 클라우드 서비스 제공업체를 통해 저장됩니다. |
High Velocity Sales 이름이 Sales Engagement로 변경됩니다. 현재 제품 내의 자동화 기능에는 고객 참여 추적, 챗봇 및 영업 케이던스가 포함됩니다. 새로운 이름에는 프로세스를 자동화하고 리드 및 고객과 전략적으로 교류하는 데에 사용하는 모든 도구가 담겨 있으므로 영업 팀이 영업에 초점을 맞출 수 있습니다. 향후 변경될 이름에 주목하세요.
Outlook 통합 및 Einstein 활동 수집 실습이 필요하신가요?
이 모듈에서는 여러분이 Outlook 통합 및 Einstein 활동 수집을 설정하는 데 필요한 권한을 가진 Salesforce 관리자라고 가정해 봅니다. Salesforce 관리자가 아니어도 괜찮습니다. 계속 읽으면서 관리자가 프로덕션 조직에서 각 단계를 어떻게 수행하는지 알아보세요. 다음 단계를 Trailhead Playground에서 따라하려 하지 마세요. Outlook 통합 및 Einstein 활동 수집은 Trailhead Playground에서 이용할 수 없습니다.
Outlook 통합 설정
-
아이콘을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다. - 빠른 찾기 상자에
Outlook을 입력하고 Outlook Integration and Sync(Outlook 통합 및 동기화)를 선택합니다. - Outlook 통합을 켭니다.
- 이메일을 표준 메시지 개체로 기록할 수 있도록 Use Enable Enhanced Email with Outlook(Outlook으로 고급 이메일 활성화 사용이 켜져 있는지 확인하고 Email to Salesforce(Salesforce로 이메일 보내기)를 활성화합니다. 이 설정을 통해 담당자가 Outlook 이메일 및 첨부 파일을 Salesforce 레코드에 Salesforce 이메일로 추가(또는 기록)할 수 있습니다. 담당자는 이벤트를 Salesforce 레코드에 추가(또는 기록)할 수도 있습니다. 이벤트의 첨부 파일은 기록되지 않습니다. Einstein 활동 수집을 사용하면 이메일 및 이벤트 수집이 관련된 Salesforce 레코드의 활동 타임라인에 Outlook 이메일 및 이벤트를 자동으로 추가합니다.
- 영업 담당자에게 Microsoft Outlook에서 통합을 설정하기 위한 지침을 제공하세요.
Outlook 통합 창 사용자 정의
- 설정에서 빠른 찾기 상자에
Outlook을 입력하고 Outlook Integration and Sync(Outlook 통합 및 동기화)를 선택합니다. - Customize Content with App Builder(앱 빌더로 콘텐츠 사용자 정의)를 활성화합니다.
- Email Application Pane(이메일 애플리케이션 창) 섹션에서 창을 생성한 다음 Lightning 앱 빌더를 사용하여 창에 컴포넌트를 추가하고 창을 사용자에게 할당합니다. Salesforce 콘텐츠가 Outlook에 표시되는 방식을 유연성 있게 사용자 정의할 수 있습니다. Lightning 앱 빌더를 사용하여 담당자의 생산성을 높이는 방법을 알아보세요.
Lightning 이메일 템플릿을 생성하고 사용자 정의된 앱 빌더 이메일 애플리케이션 창에 템플릿 구성 요소를 추가합니다. 담당자는 메시지를 처음부터 작성하는 대신 템플릿을 사용하여 빠르게 이메일 메시지를 생성할 수 있습니다. Outlook으로 Lightning 이메일 템플릿을 사용하는 방법에 대해 알아보세요.
Einstein 활동 수집으로 연락처 및 이벤트 동기화
Maria의 이메일 통합이 거의 완료됐습니다. 담당자가 Salesforce 또는 Outlook 중 어디에서 작업하든 동일한 최신 정보를 볼 수 있도록 하는 작업만 남았습니다. 이를 위해 Einstein 활동 수집을 활용합니다. 연락처 및 이벤트를 Salesforce와 Outlook를 동기화하면 담당자는 두 애플리케이션에 데이터를 입력하고 교환하는 시간을 줄이고 영업 활동에 더 주력할 수 있습니다. 한편, Einstein 활동 수집은 연락처 및 이벤트 동기화 외에도 많은 기능을 제공합니다.
| 도구 |
설명 |
이점 |
|---|---|---|
| 수집 기능 |
담당자가 주고받는 이메일 및 이벤트가 관련 활동 시간 표시 막대에 자동으로 추가됩니다. |
영업 담당자가 이메일 및 이벤트를 Salesforce 레코드에 기록하느라 시간을 허비하지 않습니다. 또한 추가된 이메일 또는 이벤트에서 후속 활동이 일어날 때 새 활동이 자동으로 Salesforce에 등록됩니다. 공유 설정을 통해 관련 이메일 및 이벤트를 볼 수 있는 사람을 지정하여 팀 협업 과정을 개선할 수 있습니다. |
| Einstein 이메일 인사이트 |
세일즈 담당자에게 관련 이메일과 함께 중요한 세일즈 컨텍스트를 제공합니다. |
담당자가 잠재 고객 및 고객에게 적절한 시기에 커뮤니케이션을 더 쉽게 보내도록 지원합니다. |
| 활동 대시보드 |
수동으로 또는 Einstein 활동 수집을 통해 Salesforce에 추가된 영업 활동 개요를 보여줍니다. |
활동 데이터를 시각화하고 활동 소유자, 활동 유형, 날짜 등을 기준으로 유의미하게 분석합니다. |
| 활동 메트릭(Einstein 활동 수집 Standard에서는 사용 불가) |
활동 메트릭 필드를 목록 보기, 페이지 레이아웃, 보고서, 트리거, 프로세스 등에 포함시키면 데이터가 수동으로 또는 Einstein 활동 수집을 통해 Salesforce에 추가된 활동을 반영합니다. |
영업 팀에게 활동 데이터에 대한 전체 그림을 제공하고 활동 데이터를 바탕으로 프로세스를 생성할 수 있습니다. |
| 권장 연결(Einstein 활동 수집 Standard에서는 사용 불가) |
리드 및 연락처 레코드가 잠재 고객과 가장 친분이 있는 동료를 표시합니다. |
더 쉽게 잠재 고객과 연결하여 새 비즈니스를 발견할 수 있습니다. |
Maria는 이미 Einstein 활동 수집 시스템 요구 사항을 검토했으며 이는 Ursa Major의 동기화 필요 사항에 부합합니다. 이 추가 생산성 도구는 예상을 뛰어넘는 가치를 제공합니다.
Lightning Sync이란 무엇일까요? 연락처 및 이벤트를 동기화하는 Lightning Sync에 대해 들어보셨을 것입니다. 2021년 겨울부터 Lightning Sync의 가용성이 변경됩니다. Einstein 활동 수집은 Microsoft 또는 Google 애플리케이션과 Salesforce 간의 연락처 및 이벤트 동기화를 위한 장기 솔루션입니다. 지금 바로 Lightning Sync를 실행하여 Einstein 활동 수집으로 넘어가고 싶은 경우, 먼저 Lightning Sync를 끕니다. 이 설정은 Salesforce 설정에 있는 Outlook 통합 및 동기화 페이지의 Lightning Sync 섹션에 있습니다.
계속해서 여러분과 같은 고객의 필요 사항을 바탕으로 Einstein 활동 수집을 개선해 나가겠습니다. 사용 가능한 새로운 기능에 대해서는 곧 공개될 Salesforce 릴리스 노트를 참조하세요.
Einstein 활동 수집 설정
Einstein 활동 수집을 설정하고 실행하는 방법은 간단합니다.
- 사용자에게 권한 집합을 통해 Einstein 활동 수집에 대한 액세스를 제공합니다.
- 빠른 검색 상자에
Einstein Activity Capture(Einstein 활동 수집)를 입력한 다음 설정(Settings)을 선택합니다. 안내가 제공되는 설정 플로가 여러분을 다음 단계로 안내할 것입니다.- Microsoft 서버에 연결하기.
- 수집 및 동기화할 항목을 제어하는 구성 만들기.
- 구성에 사용자 할당하기.
- (선택 사항)이메일 및 이벤트 수집 방법을 제어하는 설정을 정의합니다. 예를 들어 Einstein 활동 수집이 특정 사람 또는 특정 회사와 관련된 이메일 및 이벤트를 추가하지 않게 합니다. 또한 새 Einstein 활동 수집 사용자가 이메일 및 이벤트를 공유하는 방식을 선택합니다.
- Einstein 활동 Standard만 사용하는 경우 이메일 인사이트를 켭니다. 추가 기능 라이선스를 통해 Einstein 활동 수집을 사용하는 경우 이메일 인사이트가 기본으로 켜져 있습니다.
담당자의 역량을 더 강화하고 싶으신가요? Outlook 통합에 Inbox 기능을 추가하여 담당자에게 더 많은 이메일 도구를 제공하는 방법을 알아보세요.