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연결 테스트

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 필드 매핑을 생성하여 데이터 동기화를 활성화합니다.
  • 이메일 전송을 위한 소스로 간단한 보고서를 작성합니다.
  • Salesforce CRM에서 Marketing Cloud Engagement 이메일을 전송합니다.

Trail Together로 함께 따라하기

이제 구성이 완료되었으니 Trailhead Academy 강사인 Brian Richardson과 함께 연결을 테스트하는 마지막 단계를 알아보세요. 

필드 매핑 생성

Marketing Cloud Connect의 가장 멋진 기능 중 하나는 Marketing Cloud Engagement와 Salesforce CRM 간의 데이터 자동 동기화 기능입니다. 이 기능을 사용하려면 몇 가지 기본 필드 매핑을 구성해야 합니다. Marketing Cloud Engagement의 구독자와 Salesforce CRM의 리드 및 연락처 개체에 있는 해당 필드 간의 관계를 지정합니다.

  1. Marketing Cloud Connect API 자격 증명으로 Marketing Cloud Engagement에 로그인합니다.
  2. Marketing Cloud Engagement에서 Email Studio에 마우스 커서를 올리고 Email(이메일)을 클릭합니다.
  3. Subscribers(구독자)에 마우스 커서를 올리고 Profile Management(프로필 관리)를 선택합니다.
  4. Create(만들기)를 클릭합니다. Create(만들기) 버튼이 선택되어 있는 Profile Management(프로필 관리) 스크린샷.
  5. General(일반) 탭에서 상단 텍스트 상자에 First Name(이름)을 입력합니다.
  6. Salesforce 탭을 클릭합니다.
  7. Map to Salesforce Lead Field(Salesforce 리드 필드에 매핑) 선택 목록에서 First Name(이름)을 선택합니다.
  8. Map to Salesforce Contact/Account Field(Salesforce 연락처/계정 필드에 매핑) 선택 목록에서 아래로 스크롤하여 Contact General(연락처 일반) 섹션으로 이동한 다음 First Name(이름)을 선택합니다. Salesforce 프로필 센터에 표시할 확인란을 모두 선택합니다.Display on Salesforce Profile Center for Leads(리드에 대한 Salesforce 프로필 센터에 표시) 및 Display on Salesforce Profile Center for Contacts(연락처에 대한 Salesforce 프로필 센터에 표시)가 선택된 New Attribute Properties(새 특성 속성) 화면의 구성된 Salesforce 탭.
  9. OK(확인)를 클릭합니다.
  10. 3~9단계를 반복하여 이름 대신 Last Name(성)을 사용해서 두 번째 특성을 만듭니다.

잘 하셨습니다! 이제 Marketing Cloud Connect 설정을 완료했습니다. 

6: 테스트

6단계: 테스트가 하이라이트된 진행률 차트.

이제 Marketing Cloud Connect를 성공적으로 설정했으므로 모든 것이 올바르게 작동하는지 확인하기 위해 간단한 테스트를 해 보겠습니다. 먼저 Marketing Cloud Engagement에서 기본 이메일 템플릿을 만든 다음 Salesforce CRM에서 리드에게 이메일을 보냅니다.

Marketing Cloud Engagement에서 이메일 생성하기

Marketing Cloud Engagement Content Builder에서 기본 이메일 템플릿을 만드는 것부터 시작해 보겠습니다. 

  1. Content Builder에서 Create(만들기)를 클릭합니다.
  2. 드롭다운 목록에서 Email Message(이메일 메시지)를 선택합니다.
  3. Define Properties(속성 정의) 아래의 드롭다운 목록에서 Text Only(텍스트만)를 선택합니다. Create an Email(이메일 생성) 화면의 드롭다운에서 Text Only(텍스트만)가 선택되어 있습니다.
  4. Name(이름) 필드에 MC Connect Test(MC Connect 테스트)를 입력한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.
  5. Subject(제목) 필드에 Marketing Cloud Connect Test Email(Marketing Cloud Connect 테스트 이메일)을 입력합니다.
  6. 본문에 다음 코드를 붙여 넣고 Save and Exit(저장 및 종료)를 클릭합니다. 
Dear %%First Name%% %%Last Name%%,
System attributes (%%jobid%%, %%memberid%%)
Forward to a Friend: %%ftaf_url%%
Update Your Profile: %%profile_center_url%%
This email was sent by:
%%Member_Busname%%
%%Member_Addr%%
%%Member_City%%, %%Member_State%%,%%Member_PostalCode%%, %%Member_Country%%

Salesforce CRM에서 테스트 리드 만들기

이제 Marketing Cloud Engagement에서 이메일을 생성했으므로, CRM 환경에서 테스트 메시지를 전송할 수신자를 생성해야 합니다.

  1. Marketing Cloud Engagement에서 로그아웃하고 Salesforce CRM 계정에 로그인합니다.
  2. 탐색 메뉴에서 Leads(리드)를 선택합니다.
  3. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
  4. First Name(이름), Last Name(성), Company(회사), Email address(이메일 주소)를 기억하기 쉽게 작성합니다. 예를 들어 여러분의 이름이나 회사를 입력할 수 있습니다. 테스트 이메일을 볼 수 있도록 액세스 권한을 보유한 이메일 주소를 사용해야 합니다.
  5. Save(저장)를 클릭합니다.

테스트 리드 보고서 만들기

  1. All Tabs(모든 탭) 페이지에서 Reports(보고서)로 이동합니다.
  2. New Report(새 보고서)를 클릭합니다.
  3. Select Report Type(보고서 유형 선택) 섹션에서 Leads(리드)를 클릭하고 Create(만들기)를 클릭합니다.
  4. Quick Find(빠른 찾기) 텍스트 상자에 id를 입력합니다.
  5. Lead ID(리드 ID)를 더블 클릭하여 보고서에 열로 추가합니다.
  6. Show(표시) 선택 목록에서 All leads(모든 리드)를 선택합니다.
  7. Filters(필터) 옆의 Add(추가)를 클릭합니다. Date Field(날짜 필드) 아래에 새 필터가 표시됩니다.
  8. 아래쪽 화살표를 클릭하고 선택 목록에서 아래로 스크롤하여 Email(이메일)을 선택합니다.
    보고서 빌더에서 필터링할 수 있도록 Email(이메일) 필드가 선택되어 있습니다.
  9. 연산자를 등호로 둔 다음 테스트 리드를 만들 때 지정한 이메일 주소를 입력합니다.
  10. OK(확인)를 클릭합니다.
  11. Run Report(보고서 실행)를 클릭합니다. 생성한 테스트 리드만 결과로 표시됩니다. 하나의 테스트 리드만 레코드로 표시된 보고서.
  12. 보고서가 예상대로 생성되었으면 Save As(다른 이름으로 저장)를 클릭합니다.
  13. 보고서 이름을 MC Connect Leads Test(MC Connect 리드 테스트)로 지정하고 Marketing Cloud Engagement Admin(Marketing Cloud Engagement 관리자) 보고서 폴더에 저장합니다.
  14. Save(저장)를 클릭합니다.

Salesforce CRM에서 테스트 이메일 보내기

이제 진짜 테스트를 해 볼 시간입니다. Marketing Cloud Engagement에서 생성한 이메일을 Salesforce CRM 조직 내에서 보내는 방법은 다음과 같습니다.

참고

여러분이 전송하는 진짜 이메일입니다. 본인에게만 보내도록 하세요. 보내기 전에 보고서 결과를 다시 확인하여 테스트 메시지가 본인에게만 수신되도록 하세요.

  1. Salesforce CRM에서 추가 아이콘을 클릭하여 All Tabs(모든 탭) 화면으로 이동합니다.
  2. Marketing Cloud Engagement를 클릭합니다.
  3. Find(찾기)를 클릭합니다.
  4. Content Builder를 클릭하고 생성한 MC Connect Test(MC Connect 테스트) 이메일 템플릿을 선택합니다.

Email Send(이메일 전송) 구성 화면에서 MC Connect Test(MC Connect 테스트) 선택

  1. 양식의 Recipients(수신자) 섹션에서 + 아이콘를 클릭합니다.
  2. Marketing Cloud Engagement Admin(Marketing Cloud Engagement 관리자) 보고서 폴더를 선택합니다.
  3. MC Connect Leads Test(MC Connect 리드 테스트)를 선택합니다.
  4. 양식의 From(발신자) 섹션에서 원하는 값을 선택합니다. 테스트 이메일이므로 어떤 옵션을 선택해도 괜찮습니다.
  5. I certify all of these people have opted in(모든 사람이 옵트인했음을 확인합니다)(필수) 옆의 확인란을 선택합니다.
  6. Send(전송)를 클릭합니다.

짜잔! 이제 이메일을 보낼 수 있습니다. 기본 설정은 즉시 전송이지만 받은 편지함에서 이메일을 확인하기까지 최대 1시간이 걸릴 수 있습니다. Marketing Cloud Engagement는 수백만 명의 구독자에게 한 번에 이메일을 전송하도록 설계되었으므로, 여러 비동기 프로세스와 대기열이 이 간단한 테스트에 포함되어 있습니다. 따라서 이메일이 바로 표시되지 않더라도 걱정하지 마세요.

모든 항목이 올바르게 설정되면 이름과 성이 입력된 테스트 이메일이 이메일 전송의 다른 세부 사항과 함께 받은 편지함에 전송됩니다.

참고

도움이 필요하신가요? 설치 및 구성 문제 해결 도움말 페이지를 참조하세요.

Marketing Cloud Connect가 연결되었습니다!

계정에 대한 Marketing Cloud Connect를 설정했습니다.

사용자에게 Marketing Cloud Connect를 배포할 준비가 되면 다음을 따르세요.

  • CRM: 단계를 반복하여 Marketing Cloud Connect를 사용하려는 사용자에게 적절한 페이지 레이아웃 및 권한 집합을 할당합니다.
  • Marketing Cloud Engagement에서 두 시스템 모두에 액세스해야 하는 모든 사용자를 통합합니다.

이제 다시 업무에 복귀해도 되고, 작은 축하 파티를 열어도 됩니다. 둘 다 좋아 보이네요. 이 배지 과정에서 정말 잘 해 주셨습니다.

리소스

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