Salesforce CRM에서 설치 및 설정

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Salesforce CRM 조직에 관리 패키지를 설치합니다.
  
• 이메일 페이지 레이아웃을 수정합니다.
  
• CRM API 사용자를 설정합니다.
  
• Marketing Cloud Connect를 사용하기 위해 관리자 권한을 업데이트합니다.
  

시작하기 전에

이 모듈의 시작 부분에서 언급한 것처럼, 여러분이 두 계정에 액세스하고 계정을 설정할 수 있는 적절한 권한을 보유한 Marketing Cloud Engagement 및 Salesforce CRM 관리자라고 가정하겠습니다. 하지만 둘 중 하나에 대해서만 관리자인 경우 설치 단계를 완료할 수 있는 적절한 권한을 보유한 사람과 협력해야 합니다. 또한 Salesforce Classic UI를 사용하고 있고 Salesforce CRM에서 사용자 정의 플랫폼 이벤트를 활성화한 상태여야 합니다. 관리 패키지를 성공적으로 설치하려면 활성화해야 합니다.

Trail Together로 함께 따라하기

Trailhead Academy 강사인 Brian Richardson과 함께 다음 단계 및 프로세스에 대해 자세히 알아보세요.

2: 관리 패키지 설치

관리 패키지를 설치할 차례입니다. 관리 패키지는 Salesforce CRM과 Marketing Cloud Engagement 계정 간의 연결을 작동시키는 구성 요소 및 애플리케이션의 모음입니다. 다음 단계에 따라 최신 버전의 관리 패키지를 다운로드하세요.

1. 지원되는 웹 브라우저의 최신 버전을 사용하고 있는지 확인하고 다음 URL 중 하나를 클릭합니다.
   

• 프로덕션 조직: https://sfdc.co/MCC
  
• Sandbox 조직: https://sfdc.co/MCCSandbox
  

2. 관리자 자격 증명을 사용하여 Salesforce CRM 계정에 로그인하고 Install for Admins Only(관리자 전용으로 설치)를 선택합니다.
   
3. Install(설치)을 클릭합니다. 메시지가 나타나면 타사 웹 사이트에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
   
4. Continue(계속)를 클릭합니다.
   

관리 패키지 설치가 완료될 때까지 기다린 후 다음 단계로 이동합니다.

3: CRM 설정 구성

이제 관리 패키지를 설치했으므로 Salesforce CRM 계정에서 몇 가지 초기 구정 업데이트를 수행해야 합니다. 아직 로그인하지 않았다면 관리자 자격 증명을 사용하여 Salesforce CRM 계정에 로그인하세요.

강사와 함께 다음 단계 및 프로세스에 대해 자세히 알아보세요.

페이지 레이아웃 수정

사용자가 Salesforce CRM 계정에서 이메일 활동을 보려면 페이지 레이아웃을 일부 수정해야 합니다.

1. Salesforce CRM 조직에서 Setup(설정)을 클릭합니다.
   
2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Users(사용자)를 입력한 다음 Build(빌드) > Customize(사용자 정의)에서 Users(사용자)를 선택합니다.
   
3. Users(사용자)에서 Page Layouts(페이지 레이아웃)를 클릭합니다.
   
4. User Page Layouts(사용자 페이지 레이아웃) 아래의 User Layout(사용자 레이아웃) 옆에 있는 Edit(편집)을 클릭합니다. 
   
5. 사용자 페이지 레이아웃의 Additional Information(추가 정보) 섹션을 보려면 아래로 스크롤합니다.
   
6. 팔레트에서 사용자 페이지 레이아웃의 Additional Information(추가 정보) 섹션에 Marketing Cloud Engagement for AgentExchange Admin(AgentExchange 관리자용 Marketing Cloud Engagement)을 끌어 옵니다.
   
7. Marketing Cloud Engagement for AgentExchange User(AgentExchange 사용자용 Marketing Cloud Engagement)(1)를 같은 섹션으로 끌어 옵니다. 
   
8. Save(저장)를 클릭합니다.
   

리드 페이지 레이아웃 수정

이제 Marketing Cloud Connect 사용자가 관련 Marketing Cloud Connect 필드를 볼 수 있도록 리드 페이지를 설정해 보겠습니다.

아직 다른 사용자가 이러한 필드를 볼 수 있도록 준비되지 않았으므로, 지금은 관리자만 볼 수 있는 페이지 레이아웃을 선택하는 것이 가장 좋습니다.

1. CRM 설정의 Build(빌드) > Customize(사용자 정의)에서 화살표 아이콘을 클릭하여 Leads(리드) 메뉴를 확장합니다.
   
2. Page Layouts(페이지 레이아웃)를 클릭합니다.
   
3. 작업할 페이지 레이아웃을 찾아 Edit(편집)을 클릭합니다. 
   
4. 선택한 레이아웃의 도구 팔레트 옵션에서 Related Lists(관련 목록)를 선택합니다.
   
5. 팔레트에서 Email Sends(이메일 전송)를 Lead(리드) 페이지 레이아웃(1) 하단으로 끌어와 새 관련 목록을 생성합니다. 
   
6. Individual Email Results(개별 이메일 결과)를 팔레트에서 리드 페이지 레이아웃의 맨 아래로 드래그하여 새 관련 목록을 만듭니다.
   
7. 그런 다음 팔레트 옵션에서 Visualforce Pages(Visualforce 페이지)를 선택합니다.
   
8. 팔레트에서 LeadActions를 Lead(리드) 페이지(1)의 Description Information(설명 정보) 섹션으로 끌어옵니다.
   
9. Save(저장)를 클릭합니다.
   
10. Overwrite Users’ Related List Customizations?(사용자의 관련 목록 사용자 정의를 덮어쓰시겠습니까?)에 Yes(예)를 클릭합니다.
    

연락처 페이지 레이아웃 수정

이제 Setup(설정) 화면에서 연락처 레이아웃을 수정할 수 있도록 비슷한 단계를 반복하겠습니다.

1. CRM 설정의 Build(빌드) > Customize(사용자 정의)에서 화살표 아이콘을 클릭하여 Contacts(연락처) 메뉴를 확장합니다.
   
2. Page Layouts(페이지 레이아웃)를 클릭합니다.
   
3. 관리자만 볼 수 있도록 다시 한 번 업데이트할 레이아웃을 선택합니다. 선택하고 나면 이름 옆에 있는 Edit(편집)를 클릭합니다.
   
4. 도구 팔레트에서 Related Lists(관련 목록)를 선택합니다.
   
5. Email Sends(이메일 전송)를 팔레트에서 연락처 페이지 레이아웃의 맨 아래로 드래그하여 새 관련 목록을 만듭니다.
   
6. Individual Email Results(개별 이메일 결과)를 팔레트에서 Email Sends(이메일 전송) 다음에 있는 연락처 페이지 레이아웃의 맨 아래로 드래그하여 새 관련 목록을 만듭니다.
   
7. 팔레트에서 Visualforce Pages(Visualforce 페이지)를 클릭합니다.
   
8. 팔레트에서 ContactActions를 연락처 페이지의 Additional Information(추가 정보) 섹션으로 드래그합니다.
   
9. Save(저장)를 클릭합니다.
   
10. Overwrite Users’ Related List Customizations?(사용자의 관련 목록 사용자 정의를 덮어쓰시겠습니까?)에 Yes(예)를 클릭합니다.
    

이제 리드 및 연락처에 대한 이메일 전송을 확인할 수 있습니다. 수고하셨습니다.

모든 설정 단계를 완료하고 사용자에게 Marketing Cloud Connect를 배포할 준비가 되면, Marketing Cloud Connect를 사용할 사용자에게 할당되는 모든 리드 및 연락처 페이지 레이아웃에 대해 이 단계를 반복해야 합니다.

Marketing Cloud Connect 관리자에게 액세스 권한 부여

이제 사용자 권한으로 이동하겠습니다. Marketing Cloud Connect 관리자(본인 또는 다른 사용자)에게 몇 가지 권한을 부여할 차례입니다. 설정 메뉴에서 해당 사용자에게 권한을 할당하려면 다음 단계를 따르세요.

1. Setup(설정) 메뉴의 Administer(관리자)에서 화살표 아이콘을 클릭하여 Manage Users(사용자 관리) 메뉴를 확장합니다.
   
2. Users(사용자)를 클릭합니다.
   
3. 식별한 관리자 사용자 이름 옆에 있는 Edit(편집)를 클릭합니다.
   
4. Additional Information(추가 정보)에서 Marketing Cloud Engagement for AgentExchange Admin(AgentExchange 관리자용 Marketing Cloud Engagement) 및 Marketing Cloud Engagement for AgentExchange User(AgentExchange 사용자용 Marketing Cloud Engagement)를 선택합니다. 
   
5. Save(저장)를 클릭합니다.
   

이제 관리자에게 권한을 부여했습니다.

CRM API 사용자 설정

다음으로 Marketing Cloud Engagement와 CRM 조직을 연결하는 CRM API 사용자(Salesforce 시스템 사용자라고도 함)를 만듭니다.

1. Setup(설정) 메뉴의 Administer(관리자)에서 화살표 아이콘을 클릭하여 Manage Users(사용자 관리) 메뉴를 확장합니다.
   
2. Users(사용자)를 클릭합니다.
   
3. New User(새 사용자)를 클릭합니다. 다음 설정을 사용하여 새 사용자를 만듭니다.
   

• 이름: MC
• 성: Connect-CRM
• 이메일: 액세스할 수 있는 이메일 주소를 사용합니다.
  
• 사용자 이름: 고유한 이메일 주소 형식이어야 합니다. 추천: mc-connect-crm@youremail.com.
  
• 사용자 라이선스: Salesforce
  
• 프로필: System Administrator(시스템 관리자)
  
• 역할: <None Specified(지정되지 않음)>
  

4. General Information(일반 정보)에서 Marketing User(마케팅 사용자) 확인란을 클릭합니다.
   
5. Additional Information(추가 정보)에서 Marketing Cloud Engagement for AgentExchange Admin(AgentExchange 관리자용 Marketing Cloud Engagement) 및 Marketing Cloud Engagement for AgentExchange User(AgentExchange 사용자용 Marketing Cloud Engagement) 확인란을 선택합니다.
   
6. Generate new password and notify user immediately(새 암호를 생성하고 사용자에게 바로 알립니다) 확인란을 선택합니다. 
   
7. Save(저장)를 클릭합니다.
   

중요: 지정한 주소로 이메일이 전송됩니다. 해당 이메일의 지침에 따라 새 사용자 레코드의 ID를 확인하고 이 새 사용자 계정의 암호를 지정합니다.

Salesforce CRM에서 권한 집합 만들기

두 시스템이 올바르게 통신하려면 Salesforce CRM에서 일반 권한 집합을 만들고 Marketing Cloud Engagement 연결 앱 설정을 업데이트해야 합니다. Marketing Cloud Engagement에서 Salesforce CRM에 연결하는 사용자에게 액세스 권한을 부여하는 데 필요합니다.

1. Setup(설정) 메뉴의 Administer(관리자)에서 화살표 아이콘을 클릭하여 Manage Users(사용자 관리)를 확장합니다.
   
2. Permission Sets(권한 집합)를 클릭하고 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
3. 권한 집합에 기억하기 쉬운 레이블과 설명을 지정합니다. Marketing Cloud Connected App(Marketing Cloud 연결 앱) 및 Gives access from CRM to Marketing Cloud Engagement(CRM에서 Marketing Cloud Engagement로 액세스 권한 부여)의 설명을 사용하는 것이 좋습니다.
   
4. Save(저장)를 클릭합니다.
   
5. Manage Assignments(할당 관리)를 클릭한 다음 Add Assignments(할당 추가)를 클릭합니다.
   
6. 마지막 섹션에서 만든 CRM API User(CRM API 사용자) 계정을 선택합니다.
   
7. Assign(할당)을 클릭한 다음 Done(완료)을 클릭합니다.
   

권한이 없는 권한 설정인가요? 잘 진행하고 있으니 걱정하지 마세요. 이 권한 집합의 용도는 연결 및 인증입니다.

Marketing Cloud Connect를 사용하여 이메일을 보내려는 모든 최종 사용자는 이 권한 집합을 Salesforce CRM 조직의 사용자 레코드에 할당해야 합니다.

필드 수준 보안 업데이트

이메일 수신거부는 연락처 및 리드 개체의 표준 필드입니다. Marketing Cloud Connect가 올바르게 작동하려면 모든 Marketing Cloud Connect 사용자에게 이 필드에 대한 보기 액세스 권한이 있어야 합니다.

1. 설정 메뉴의 Build(빌드) 아래에서 를 클릭하여 Customize(사용자 정의)를 확장합니다.
   
2. 다음으로 Leads(리드)를 확장합니다.
   
3. Fields(필드)를 클릭합니다.
   
4. 표준 필드 목록에서 Email Opt Out(이메일 수신 거부)를 클릭합니다.
   
5. Set Field-Level Security(필드 수준 보안 설정)를 클릭합니다.
   
6. 시스템 관리자 프로필을 포함하여 Marketing Cloud Connect에 액세스해야 하는 모든 사용자 프로필에 대해 Visible(표시) 확인란을 선택합니다. 비즈니스 요구 사항에 따라, 파트너 커뮤니티 사용자와 같이 이 값을 편집할 수 없어야 하는 모든 사용자 프로필에 읽기 전용 제한을 추가합니다.
   
7. Save(저장)를 클릭합니다.
   
8. 설정 메뉴로 돌아한 다음 Build(빌드) > Customize(사용자 정의)에서 를 클릭하여 Contacts(연락처)를 확장합니다.
   
9. Fields(필드)를 클릭합니다.
   
10. 표준 필드 목록에서 Email Opt Out(이메일 수신 거부)를 클릭합니다.
    
11. Set Field-Level Security(필드 수준 보안 설정)를 클릭합니다.
    
12. 시스템 관리자 프로필을 포함하여 Marketing Cloud Connect에 액세스해야 하는 모든 사용자 프로필에 대해 Visible(표시) 확인란을 선택합니다. 비즈니스 요구 사항에 따라 이 값을 편집할 수 없어야 하는 모든 사용자 프로필에 읽기 전용 제한을 추가합니다.
    
13. Save(저장)를 클릭합니다.
    

지금까지 CRM 설정을 구성했습니다. 다음 유닛으로 이동하여 Marketing Cloud Engagement에서 설정을 시작하고 구성을 마무리하세요.

리소스

• Salesforce 도움말: Marketing Cloud Connect 관리 패키지 설치
• Salesforce 도움말: 페이지 레이아웃
• Salesforce 도움말: 권한 집합