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Marketing Cloud Connection 구성

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • Marketing Cloud Connect API 사용자를 만듭니다.
  • Marketing Cloud Engagement 및 Salesforce CRM 조직의 연결을 완료합니다.
  • Salesforce CRM에 사용자를 통합합니다.

Trail Together로 함께 따라하기

Trailhead Academy 강사인 Brian Richardson과 함께 다음 단계 및 프로세스에 대해 자세히 알아보세요. 

4: Marketing Cloud Engagement 구성하기

4: Marketing Cloud Engagement 설정이 하이라이트된 진행률 차트.

절반을 넘겼습니다. 이제 두 환경 모두에서 몇 가지 추가 설정 단계를 거쳐 설정을 완료해야 합니다. 그럼 Marketing Cloud Engagement에서 시작하겠습니다.

Marketing Cloud Connect API 사용자

Salesforce CRM과 마찬가지로 Marketing Cloud Engagement도 CRM 환경에 연결하려면 사용자 계정이 필요합니다. 이러한 용도로만 사용자 라이선스를 사용하는 것이 가장 좋습니다. Marketing Cloud Connect API 사용자를 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

  1. Marketing Cloud Engagement에서 사용자 이름에 마우스 커서를 올리고 Setup(설정)을 선택합니다.
  2. Setup(설정) 화면에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Users(사용자)를 입력하고 Users(사용자)를 클릭합니다.
  3. Create(만들기)를 클릭합니다.
  4. 회신 이메일 및 알림 이메일 주소로 사용할 이메일 주소를 입력합니다.
  5. MC-API-User 등 고유한 사용자 이름을 입력합니다.
  6. 조직에서 필요한 경우를 제외하고 외부 키 필드를 공백으로 남깁니다.
  7. 시간대 및 문화 코드를 선택합니다.
  8. API User(API 사용자)를 선택합니다.
  9. 임시 암호를 만듭니다.
  10. Save(저장)를 클릭합니다.

그런 다음 역할을 새로운 사용자에게 할당하여 사용자 설정을 완료합니다.

  1. 사용자 화면에서 앞서 생성한 사용자 옆에 있는 확인란을 선택합니다.
  2. Manage Roles(역할 관리)를 클릭합니다.
  3. Edit Roles(역할 편집)를 클릭합니다.
  4. 다음 역할을 할당합니다.
    • 관리자
    • Marketing Cloud Engagement 관리자
  1. Save(저장)를 클릭합니다.
  2. Marketing Cloud Engagement에서 로그아웃한 후 방금 생성한 Marketing Cloud Connect API 사용자 자격 증명을 사용하여 즉시 다시 로그인합니다.

Marketing Cloud Connection 구성

Marketing Cloud Engagement에 다시 로그인한 후 설정으로 다시 이동합니다. 이제 Marketing Cloud Engagement 계정을 해당 Sales Cloud 또는 Service Cloud 조직에 연결합니다. 이 프로세스를 시작하기 전에 Salesforce CRM 계정에서 로그아웃해야 합니다. 탭을 닫아도 로그아웃되지는 않습니다. 이렇게 하면 시스템이 활성 Salesforce 세션에 자동으로 연결되므로 잘못된 연결을 방지할 수 있습니다.

  1. 설정의 빠른 찾기 필드에 Salesforce Integration(Salesforce 통합)을 입력합니다.
  2. 찾고 나면 Salesforce Integration(Salesforce 통합)을 선택합니다.
  3. Edit(편집)을 클릭합니다.
  4. Scope by User(사용자별 범위)가 선택 해제되어 있어야 합니다.
  5. Connect Account(계정 연결)를 클릭합니다. Scope by User(사용자별 범위) 및 Connect Account(계정 연결)가 동그라미로 표시된 Marketing Cloud Engagement의 Salesforce 통합 설정 화면.
  6. OK(확인)를 클릭하여 팝업 창을 확인합니다.
  7. 로그인 페이지가 새 창에서 표시됩니다. 회사별 로그인 페이지를 통해 Salesforce에 로그인하는 경우, Use Custom Domain(사용자 정의 도메인 사용)을 선택하고 사용자 자격 증명을 입력하기 전에 도메인 주소를 입력합니다. 예를 들어 조직의 로그인 URL이 https://example.my.salesforce.com인 경우 example을 입력합니다.
  8. 지난 유닛에서 만든 CRM API 사용자의 사용자 이름과 암호를 입력합니다.
  9. Allow(허용)를 클릭하여 Marketing Cloud Engagement API 사용자가 CRM 조직에 액세스할 수 있도록 액세스 권한을 부여합니다.

이제 Marketing Cloud Engagement와 CRM 조직 간의 연결을 만들었습니다. Salesforce CRM에서 연결된 앱 관계가 설정되었습니다. 수고하셨습니다.

5: 구성 마무리

5: 구성 마무리가 하이라이트된 진행률 차트.이제 마무리할 차례입니다! 이제 Salesforce CRM에서 연결된 앱 설정의 구성을 마무리할 차례입니다. Marketing Cloud Engagement에서 로그아웃하고 개인 관리자 자격 증명을 사용하여 CRM 계정에 다시 로그인해서 다음 업데이트를 수행합니다.

참고

다음 단계를 따르기 전에 Salesforce Classic으로 전환해야 합니다.

  1. Setup(설정)에서 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Connected Apps(연결된 앱)를 입력하고 Connected Apps(연결된 앱)를 클릭합니다.
  2. Salesforce Marketing Cloud Engagement를 클릭합니다. Salesforce Marketing Cloud Engagement가 선택된 상태의 연결된 앱 화면.
  3. Edit Policies(정책 편집)를 클릭합니다.
  4. Permitted Users(허용된 사용자)에서, Admin approved users are pre-authorized(관리자 승인 사용자가 미리 인증됨)를 선택합니다.
  5. 경고 메시지가 표시되면 OK를 클릭합니다.
  6. IP Relaxation(IP 완화)에서 Relax IP restrictions(IP 제한 해제)를 선택합니다.
  7. Refresh Token Policy(새로 고침 토큰 정책)에서 Immediately expire refresh token(새로 고침 토큰 즉시 만료)을 선택합니다. 효과가 발생하기를 기다립니다. 이러한 단계는 어떤 역할을 하나요? 이 두 단계는 연결된 애플리케이션 내에서 사용 편의성과 인증을 위해 필요합니다. 자세히 알아보고 싶으신가요? Connected App IP Relaxation(연결된 앱 IP 완화) 및 OAuth 2.0 Asset(OAuth 2.0 자산) 도움말 페이지에서 이러한 단계의 자세한 정보를 참조하세요.
  8. Save(저장)를 클릭합니다.
  9. 페이지를 아래로 스크롤한 다음 Manage Permission Sets(권한 집합 관리)를 클릭합니다.
  10. 이전 유닛에서 만든 Marketing Cloud 연결된 앱 권한을 선택합니다.
  11. Save(저장)를 클릭합니다.

관리 패키지 설정 완료

다음으로 Setup(설정) 화면에서 관리 패키지 설정을 완료합니다.

  1. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Process Automation(프로세스 자동화)을 입력하고 Process Automation Settings(프로세스 자동화 설정)를 선택합니다.
  2. 기본 워크플로 사용자가 공백인 경우 조회 아이콘을 클릭하고 시스템 관리자 권한이 있는 사용자를 기본 워크플로 사용자로 선택합니다. 새롭게 생성된 CRM API 사용자 계정을 사용하는 것이 좋습니다. 조회 돋보기가 선택되어 있는 프로세스 자동화 설정.
  3. Save(저장)를 클릭합니다.

이 중요한 단계를 건너뛰면 관리 패키지 마법사가 워크플로 규칙을 제대로 설정할 수 없습니다.

세션 설정

  1. 다음으로 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Session Settings(세션 설정)를 입력한 후 Session Settings(세션 설정)를 선택합니다.
  2. 페이지 하단으로 스크롤하고 Save(저장)를 클릭합니다.

실제로 설정을 변경하지는 않지만 구성에 필요한 단계입니다. 이 단계를 수행하지 않으면 관리 패키지 마법사에서 IP 허용 목록을 추가할 수 없습니다. 약 20개 이상의 IP 범위를 수동으로 추가해야 하는데, 그럴 시간은 없습니다.

Marketing Cloud Connector 설정 마법사

이제 설정 마법사를 사용하여 계정을 연결할 차례입니다.

  1. 상단 탐색 메뉴에서 추가 아이콘을 클릭하여 All Tabs(모든 탭) 화면으로 이동합니다.
  2. Marketing Cloud Engagement를 클릭합니다.
  3. 팝업 화면에서 Verify Remote Site(원격 사이트 확인)를 클릭합니다.
  4. MetadataAPI에 대한 다음 팝업에서 Okay(확인)을 클릭합니다.
  5. Start Wizard(마법사 시작)를 클릭하여 설정 마법사를 시작합니다. 수동 설정에는 많은 수고가 듭니다. 하지만 수동으로 설정하려면 도움말 문서를 확인하세요. Start Wizard(마법사 시작) 버튼이 하이라이트되어 있는 Marketing Cloud Connect 설정.
  6. 다음 화면에는 생성한 기본 워크플로 사용자에 대한 프롬프트가 나타납니다. Next(다음)를 클릭합니다.
  7. 다음 단계로 이동하고 세션 보안 설정을 저장했다는 사실을 확인하려면 Next(다음)를 클릭합니다.
  8. 필드 수준 보안 정보를 확인하려면 Next(다음)를 클릭합니다.
  9. 페이지 레이아웃 업데이트 정보를 확인하려면 Done(완료)을 클릭합니다.
  10. 기본 Marketing Cloud Connector Setup(Marketing Cloud Connector 설정) 화면에서 I agree(동의)를 선택하여 자동 변경 사항을 승인한 다음 Configure Marketing Cloud Connector(Marketing Cloud Connector 설정)를 클릭합니다.
  11. 모든 단계를 완료하면 설정 요약이 나타납니다. 설정이 완료되었음을 알리는 Marketing Cloud Connect 설정 요약.
  12. Okay!(확인)를 클릭하여 설정 마법사를 종료합니다.

마법사를 완료하고 나면 일부 구성 설정을 업데이트해야 합니다. 이 비디오 클립에서 해당 설정에 대해 자세히 알아보세요.

Salesforce CRM에서 Marketing Cloud Engagement에 연결하기

이제 통합에 대한 설정을 구성하고 Salesforce CRM 계정에서 연결할 차례입니다.  

  1. 추가 아이콘을 클릭하여 All Tabs(모든 탭) 화면으로 이동합니다.
  2. Marketing Cloud Engagement를 클릭합니다.
  3. Connect to Marketing Cloud Engagement(Marketing Cloud Engagement에 연결)를 클릭합니다.
  4. Marketing Cloud Engagement API 사용자의 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.
  5. Login(로그인)을 클릭합니다.
  6. 로그인되면 Marketing Cloud Connect 설정을 구성할 수 있는 화면이 표시됩니다. 페이지의 Account(계정) 섹션에서 Email(이메일)을 선택합니다.
  7. Sends(전송) 섹션에서 모든 옵션을 선택합니다.
  8. Notifications(알림) 섹션에서 Marketing Cloud Connect로부터 오류 메시지를 수신할 적절한 이메일 주소를 입력합니다.
  9. Tracking(추적) 섹션에서 Marketing Cloud Engagement가 CRM 시스템으로 전송하는 특정 이메일 추적 데이터에 대해 조직에 적합한 옵션을 선택합니다. 이에 대한 선택 사항은 CRM 조직의 전체 저장소에 영향을 미칠 수 있습니다.
  10. 나머지 설정은 기본값으로 두고 Save Settings(설정 저장)을 클릭하여 완료합니다.
  11. 사업부 관리 화면에서 사업부를 하나 이상 선택하고 Save(저장)를 클릭합니다.
참고

설정 및 해당 설정이 구현에 미치는 잠재적 영향을 자세히 알아보려면 Tracking and Analytics(추적 및 분석)뿐만 아니라 Marketing Cloud Connect Settings(Marketing Cloud Connect 설정)를 검토하세요. 구성 후에는 이러한 설정을 조직의 필요에 맞게 조정할 수 있습니다.

참고

Marketing Cloud Engagement 설정의 사용자 섹션에서 이 사용자가 확인되지 않은 경우, Sales Cloud에서 전송할 때 Default Commercial(기본 상업)의 Send Classification(전송 분류)을 할당해야 합니다.

Marketing Cloud Engagement 사용자 통합

CRM 시스템에서 연결이 설정되었으므로 이제 Marketing Cloud Engagement 사용자 통합을 완료할 수 있습니다. CRM에서 로그아웃한 후 개인 관리자 계정을 사용하여 Marketing Cloud Engagement에 다시 로그인합니다.

  1. Marketing Cloud Engagement에서 사용자 이름에 마우스 커서를 올리고 Setup(설정)을 선택합니다.
  2. 다음으로 Administration(관리) 아래에서 Users(사용자)를 선택합니다.
  3. Marketing Cloud EngagementAccount API 사용자의 이름을 클릭합니다.
  4. 사용자 일반 설정 화면의 Salesforce.com Status(상태) 필드에서 Integrate(통합)를 클릭합니다. 통합 링크가 하이라이트된 사용자 일반 설정 화면.
  5. CRM API 사용자의 사용자 이름을 입력하고 Save Settings(설정 저장)를 클릭합니다.

성공하면 Salesforce.com 상태가 Integrated(통합됨)로 업데이트됩니다.

Salesforce.com 상태 필드가 Integrated(통합됨)로 표시된 Marketing Cloud Engagement 사용자 세부 사항 화면.

참고

이 단계는 모든 Marketing Cloud Engagement 통합 사용자(Marketing Cloud Connect를 사용하여 전송하려는 사용자)에 대해 수행해야 합니다.

거의 끝나갑니다. 다음 유닛에서는 시나리오를 실행하여 연결을 테스트하고 모든 것이 올바르게 작동하는지 확인합니다.

리소스

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