목록 보기 알아보기

학습 목표 

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 목록 보기를 만드는 방법을 설명할 수 있습니다.
• 목록 보기로 무엇을 할 수 있는지 설명할 수 있습니다.

목록 보기 포함 사항

Salesforce를 활용하여 회사 데이터와 고객 데이터를 정리하고 이에 대한 조치를 취할 수 있습니다. 이중에서도 가장 자주 작업을 수행하게 될 곳 중 하나인 목록 보기에 대해 알아보겠습니다.

Salesforce는 연락처나 사례와 같은 개체 유형별로 데이터를 그룹화합니다. 이러한 개체 유형은 탐색 가능한 탭으로 표시됩니다. 개체 탭은 행동 버튼이 있는 도구 모음과 데이터 표를 포함합니다. 이 화면을 목록 보기라고 합니다. 목록 보기는 비즈니스 관리와 고객과의 상호작용에 도움이 되는 여러 중요한 정보와 도구를 포함합니다.

데이터를 가져오고 레코드를 생성하면 목록 보기에 행이 표시됩니다. Salesforce는 모든 항목, 최근에 조회한 항목 등 몇 가지 기본 목록 보기 옵션을 제공합니다. 이러한 목록 보기에서는 스크롤과 검색이 가능합니다. 

하지만 목록 보기의 진정한 힘은 사용자 정의입니다. 특화된 목록 보기를 만들어 신규 리드나 에스컬레이션된 케이스와 같이 가장 자주 수행하는 작업에 활용할 수 있습니다. 여러 개체 탭에 직접 목록 보기를 사용자 정의하는 경우, 이러한 목록 보기를 비공개로 설정하거나 조직 내 다른 사용자와 공유할 수 있습니다. 

새 목록 보기를 만드는 방법을 알아보겠습니다. 

목록 보기 사용자 정의하기

원하는 개체 탭에서 아이콘을 클릭하여 목록 보기 컨트롤 메뉴를 엽니다. 목록 보기를 만들려면 New(신규)를 선택합니다. 목록 보기에 이름을 지정하고, 다른 사용자에게 공개할지 아니면 비공개로 유지할지 결정합니다. 목록 보기를 생성한 후에는 Rename(이름 변경)과 Sharing Settings(공유 설정) 등 더 많은 메뉴가 추가됩니다.

목록 보기에 표시할 열을 사용자 정의하려면 Select Fields to Display(표시할 필드 선택)를 누릅니다. 목록 보기는 개체와 연결된 모든 필드를 표시할 수 있습니다. 공유 구칙은 목록 보기에 적용되므로, 특정 레코드나 필드에 대한 액세스가 없는 사용자는 목록 보기가 전체 공개이더라도 해당 레코드나 필드를 볼 수 없습니다. 

목록 보기의 범위를 좁히려면 Edit List Filters(목록 필터 편집)나 아이콘을 클릭하고 원하는 기준을 필터 창에 추가합니다. 복잡한 관계를 입력하려면 Add Filter Logic(필터 로직 추가)를 클릭합니다. 

다음은 이메일의 예입니다. 계정 탭에서 아이콘과 Add Filter(필터 추가)를 차례로 선택하여 프랑스나 스페인에 위치한 모든 리셀러 계정을 필터링할 수 있습니다. 필터 창에서 다음을 선택합니다.

• 필드: Type(유형)
• 연산자: Equals(같음)
• 값: Reseller(리셀러)

두 번째 필터 추가: 

• 필드: Billing Country(청구지 국가)
• 연산자: Equals(같음)
• 값: France(프랑스)

세 번째 필터 추가:

• 필드: Billing Country(청구지 국가)
• 연산자: Equals(같음)
• 값: Spain(스페인)

다음으로 Add Filter Logic(필터 로직 추가)을 클릭하고 로직을 1 AND (2 OR 3)로 변경합니다. 

일반 작업에 목록 보기 사용하기

각 탭은 여러 개의 목록 보기를 지원할 수 있으므로, 여러 개의 목록 보기를 생성하여 각기 다른 작업에 사용할 수 있습니다. 목록 보기를 선택하려면 목록 보기 이름 옆에 있는 아이콘을 클릭하고 목록 보기를 선택합니다. 필터, 정렬, 항목 수 등 목록 보기에 관한 메타데이터가 목록 보기 이름 아래에 표시됩니다.

같은 보기를 정기적으로 사용할 것으로 예상되면 아이콘을 클릭하여 해당 보기를 탭의 기본 보기로 설정합니다. 목록 보기 고정은 본인의 작업 공간에만 적용됩니다.

목록 보기를 정리하고 필터링한 후 레코드에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. 개별 레코드를 편집하거나 복제하거나 삭제하려면 행에서 메뉴를 클릭합니다.

일부 개체 탭은 목록 보기에 대해 대량 작업을 제공합니다. 예를 들어, 연락처 및 리드 탭에서 여러 개의 레코드를 선택한 다음 Send List Email(목록 이메일 전송)을 클릭하여 개인을 개인화된 이메일의 수신자로 추가할 수 있습니다.

• 현재 보기에 표시되지 않는 레코드를 포함하여 목록의 모든 레코드에 대량 작업을 수행하려면 레코드를 선택하지 말고 대량 작업 버튼을 클릭하세요.
• 현재 보기의 모든 레코드에 대량 작업을 수행하려면 표 머리글의 확인란을 선택해 모든 상자를 선택한 다음 대량 작업 버튼을 클릭하세요.
• 특정 레코드에 대량 작업을 수행하려면 해당 행의 확인란을 선택한 다음 대량 작업 버튼을 클릭하세요.

사용 사례의 예

Lucinda는 연락처 목록을 깔끔하게 정리하는 것을 좋아합니다. 따라서 Lucinda는 관리자와 협력하여 바운스 처리를 활성화했으며, 이제 매주 연락처 정보를 업데이트할 수 있습니다. Lucinda는 이 작업을 위해 목록 보기를 생성합니다. 

우선 Lucinda는 연락처 탭으로 이동하여 목록 보기 컨트롤 메뉴를 열고 New(신규)를 선택합니다. Lucinda는 새 목록 보기의 이름을 Contacts with Bounced Emails(바운스된 이메일이 있는 연락처)로 지정한 다음 자신만 볼 수 있도록 설정합니다. Lucinda는 자신이 소유한 연락처 중 이메일 주소가 바운스된 연락처만 표시하기 위해 다음의 필터를 추가합니다. 

• Filter by Owner(소유자로 필터링) = My Contacts(내 연락처)
• Is Email Bounced(이메일이 바운스됨) = True(참)
• Email Bounce Reason(이메일 바운스 원인) = Hard Bounce(하드 바운스)

다음으로 Lucinda는 목록 보기 컨트롤 메뉴를 열고 Select Fields to Display(표시할 필드 선택)을 클릭합니다. Lucinda는 이름, Account Name(계정 이름), Email(이메일)과 Email Bounced Date(이메일 바운스 날짜)를 선택합니다. 나중에 Lucinda는 이러한 필드 중 원하는 필드를 기준으로 목록 보기를 정렬하고 개별 레코드에 대한 작업을 수행할 수 있습니다. Lucinda는 매주 월요일에 연락처에 전화를 걸어 업데이트된 정보를 요청하려고 합니다. Lucinda가 레코드의 이메일 주소를 업데이트하면 Salesforce가 IsBounced 값을 재설정하고 바운스된 이메일이 있는 연락처 목록 보기에서 해당 연락처 레코드를 삭제합니다.

지금까지 목록 보기의 기본 사항을 알아보았습니다. 이제 목록 보기를 사용자 정의 설정하거나 직접 목록 보기를 생성할 수 있습니다.

리소스 

• Salesforce 도움말: Lightning Experience에서 목록 보기 작업을 사용하여 작업하기
• Salesforce 도움말: 기본 목록 보기 필터
• Salesforce 도움말: 이메일 바운스 처리 활성화