간단한 기술 자료 설정

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Knowledge 사용자 라이선스를 식별하고 할당할 수 있습니다.
• Knowledge를 사용하도록 설정할 수 있습니다.
• 안내 플로를 사용하여 Knowledge를 설정할 수 있습니다.
• 문서를 작성 및 게시합니다.

Maria는 Lightning Knowledge 라이선스를 구매하려고 준비합니다. 먼저 그녀는 라이선스가 누구에게 필요한지 알아야 합니다. 사무실의 반려견인 Sunny를 포함해 모두에게 필요할까요? Maria는 더 조사합니다. Sunny와 대부분의 에이전트는 라이선스가 당장 필요하지 않을 것 같습니다. 문서를 읽기만 하고 작성하지는 않으니까요. 모든 내부 사용자는 특별한 라이선스 없이 문서를 읽을 수 있습니다. Sunny가 글을 읽을 수 있다 해도 라이선스가 필요하지는 않을 거예요.

하지만 Ada와 Maria는 문서를 읽는 데 그치지 않고 작성하기도 합니다. 문서를 작성하려면 어떤 라이선스가 필요할까요? Ursa Major에서는 Service Essentials를 사용합니다. Lightning Knowledge 사용자 라이선스는 Service Essentials에 포함되어 있으므로, Maria는 라이선스를 구매하지 않아도 됩니다. (필요한 라이선스는 Salesforce 계정 담당자에게 확인하세요.)

Knowledge가 본격적으로 사용되기 시작하면 에이전트와 관리자부터 주제 전문가와 제품 에반젤리스트에 이르는 많은 사람들이 문서를 쓰거나 편집할 것입니다. 그러면 이들에게 각각 라이선스가 필요합니다. Sunny는 아직 Maria의 명단에 없지만, 적어도 반려견 면허는 있습니다.

Maria는 Knowledge 사용자 라이선스를 자신과 Ada에게 할당할 준비가 되었습니다. 그러면 두 사람은 기술 자료 계획 단계를 끝내고 개발 단계를 시작할 수 있습니다. Maria는 다음과 같은 작업을 수행합니다.

1. Setup(설정) 메뉴()에서 Setup(설정)을 선택합니다.
   
   
2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Users(사용자)를 입력합니다.
   
   
3. Users(사용자)를 클릭합니다.
   
   
4. 사용자 이름을 클릭합니다. Maria는 Jimenez, Maria를 클릭합니다.
   
   
5. Edit(편집)을 클릭하고 Knowledge User(Knowledge 사용자)를 선택합니다.
   
   
6. Save(저장)를 클릭합니다.
   
   

Knowledge 사용자 라이선스를 할당하자 Knowledge 페이지가 Maria의 설정에 추가됩니다.

Maria가 자신과 Ada의 계획을 실현하기 시작할 수 있으려면 Knowledge를 Ursa Major에서 사용할 수 있게 설정해야 합니다. 그녀는 Knowledge를 사용하도록 설정하면 나중에 다시 끌 수 없다는 사실을 알고 있습니다. Maria는 일을 시작합니다.

1. Setup(설정) 메뉴()에서 Setup(설정)을 선택합니다.
   
   
2. Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Knowledge Settings(Knowledge 설정)를 입력하고 Knowledge Settings(Knowledge 설정)를 선택합니다.
   
   
3. Enable Lightning Knowledge(Lightning Knowledge 사용)를 선택합니다.

Maria는 Knowledge 설정 플로를 사용해 자동으로 Knowledge를 사용하도록 설정하고, 라이선스를 문서 작성자에게 할당하고, 데이터 그룹 및 범주를 설정할 수 있다는 사실을 알게 됩니다. 그녀는 Knowledge를 사용하도록 설정하고 라이선스를 Ada에게 할당하기 전에 이 편리한 시간 절약 도구를 알았다면 좋았겠다고 생각합니다. 하지만 이제는 알기 때문에 Maria는 Lightning Knowledge 설정 플로를 실행하여 모든 것이 올바르게 완료되었는지 확인하고 데이터 그룹 및 범주를 설정합니다. Maria가 나중에 변경 사항을 적용해야 할 경우 그렇게 할 수 있지만, 설정 플로로 빨리 시작합니다.

1. Setup(설정) 메뉴()에서 Service Setup(서비스 설정)을 선택합니다.
   
   
2. Knowledge Setup(Knowledge 설정) 타일을 클릭하여 Lightning Knowledge 설정 플로를 엽니다.
   
   
   
   
3. Start(시작)를 클릭합니다.
   
   
4. 검색 상자에 Lightning Knowledge 작성자를 한 명 입력합니다. Maria는 Ada를 입력합니다.
   
   
5. 작성자를 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다. Maria는 Ada Balewa를 선택합니다.
   
   
6. 데이터 그룹과 데이터 범주를 입력하고 Next(다음)를 클릭합니다. Maria는 Home Solar Installation(가정용 태양광 발전 설비)을 데이터 그룹으로 입력하고 Solar Hot Water Heater Installation(태양광 온수 히터 설치)을 데이터 범주로 입력합니다.
   
   
7. Finish(완료)를 클릭합니다.

모든 것이 설정되어 Ada가 그녀의 FAQ에 있는 질문을 첫 문서로 작성할 준비가 되었습니다. 앞으로 작성할 여러 문서 중 첫 번째이기 때문에 Ada는 잘해야 한다고 생각합니다. Ada가 첫 문서를 작성할 때 같이 따라해 보겠습니다.

1. 서비스 콘솔의 주 메뉴에서 Knowledge를 선택합니다. 콘솔로 이동해야 하는 경우 앱 시작 관리자에서 선택하세요.
   
   
   
   
2. New(새로 만들기)를 클릭합니다.
   
   
3. 문서의 레코드 유형을 선택합니다. Ada는 FAQ를 선택합니다.
   
   
4. Next(다음)를 클릭합니다.
   
   
5. 문서 제목을 Title(제목) 필드에 입력합니다. Ada는 How much will I save if I install a solar hot water heater?(태양광 온수 히터를 설치하면 비용이 얼마나 절약되나요?)를 입력합니다.
   
   
6. URL 이름 필드를 클릭합니다. Knowledge는 URL을 문서 제목에 따라 자동으로 생성합니다. URL을 변경할 수 있지만, Ada는 그러지 않기로 합니다.
   
   
7. Validation Status(검증 상태)를 선택합니다. Ada는 Work in Progress(작업 진행 중)를 선택합니다.
   
   
8. 요약을 입력하여 문서가 무엇에 대한 것인지 나타냅니다. 요약은 검색 결과에 표시됩니다. Ada는 Solar hot water heater savings calculations(태양광 온수 히터 절약 금액 계산)를 입력합니다. Ada의 화면은 다음과 같습니다.
   
   
   
   
9. Save(저장)를 클릭합니다.
   
   

Ada가 첫 문서를 작성했습니다! 아직은 끝나지 않았습니다. 질문과 답변을 입력하는 일이 남았으니까요.

1. Knowledge 탭에서 문서 이름을 클릭합니다. Ada는 How much will I save if I install a solar hot water heater?(태양광 온수 히터를 설치하면 비용이 얼마나 절약되나요?)를 클릭합니다.
   
   
2. Edit(편집)을 클릭합니다.
   
   
3. Question(질문) 옆의 Edit(편집)을 클릭합니다.
   
   
4. 질문을 입력합니다. Ada는 How much will I save if I install a solar hot water heater?(태양광 온수 히터를 설치하면 비용이 : 얼마나 절약되나요?)를 입력합니다.
   
   
5. Answer(답변) 옆의 Edit(편집)을 클릭합니다.
   
   참고: 사용자가 Edit(편집) 버튼을 클릭하지 않아도 문서를 편집할 수 있도록 설정할 수 있습니다. Knowledge 설정 페이지로 이동하여 Enable automatic loading of rich-text editor when editing an article(문서 편집 시 서식 있는 텍스트 편집기 자동 로드 사용)을 선택합니다.
   
   
6. 답변을 입력합니다. Ada는 다음과 같이 입력합니다. Here in the Southwest, we have ample solar energy year-round, except for the few days when it rains.That means your solar hot water heater is always working for you.How much you save depends on how much hot water your household uses.For some households, that's up to 85% of your bill, but the average is around 50%.(이곳 남서부 지역에서는 비가 오는 며칠을 제외하고는 일 년 내내 태양 에너지가 충분하여 태양열 온수기가 항상 작동합니다. 절약되는 금액은 가정에서 사용하는 온수 사용량에 따라 다릅니다. 일부 가정에서는 요금의 최대 85%까지 절약되며 평균 절약 요금은 약 50%입니다.)
   
   
7. Save(저장)를 클릭합니다.

Ada와 Maria는 나중에 문서가 충분히 검토되도록 하기 위해 승인 프로세스를 설정할 것입니다. 예를 들어 교육생이 작성한 문서나 규칙을 계속 준수해야 하는 문서는 검토가 필요합니다. 지금은 Ada가 이 문서를 혼자서 게시하기로 결정합니다. 방법은 다음과 같습니다.

1. Knowledge 탭에서 문서를 클릭합니다. Ada는 How much will I save if I install a solar hot water heater?(태양광 온수 히터를 설치하면 비용이 얼마나 절약되나요?)를 클릭합니다. 
   
   
2. Publish(게시)를 클릭합니다.
   
   
3. 문서를 게시할 시간을 선택합니다. Ada는 Publish Now(지금 게시)를 선택합니다.
   
   
4. Publish(게시)를 클릭합니다.

Ursa Major는 자사의 기술 자료를 채우기 시작할 준비가 되었습니다. Maria와 Ada는 갖고 있는 데이터, 데이터에 액세스해야 하는 사용자, 기술 자료를 설정할 방법을 알아냈습니다. Ada는 이미 첫 문서를 작성하고 게시하기도 했습니다. 두 사람은 Lightning Knowledge의 기능을 각자의 팀에 제공할 준비가 되었습니다. 여러분도 준비되셨나요?

• Salesforce 도움말: 사용자 편집
• Salesforce 도움말: Knowledge 설정
• Salesforce 도움말: 유도 설정 플로를 사용해 Lightning Knowledge 설정
• Salesforce 도움말: Lightning Knowledge 설정 플로: 다음으로 해야 할 일은 무엇인가요?
• Salesforce 도움말: 문서 만들기 및 편집