Lightning Experience에서 작업이 작동하는 방식 이해
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- Lightning Experience에서 작업이 표시되는 위치를 이해할 수 있습니다.
- Lightning Experience에서 작업 순서가 지정되는 방법을 이해할 수 있습니다.
작업과 Lightning Experience
작업을 통해 사용자는 Salesforce에서 레코드 만들기 또는 업데이트와 통화 기록 같은 일을 더 많이 할 수 있습니다.
조직에서 이미 작업을 만들고 사용한 적이 있다면 Salesforce Classic에서 작업이 작동하는 방식에 대해 잘 알고 있을 것입니다. Salesforce 모바일 앱을 사용한 적이 있다면 작업이 모바일 앱에서 어떻게 작동하는지 보았을 것입니다. Lightning Experience에서는 작업이 Chatter 게시자 또는 Salesforce 모바일 앱 작업 모음 같은 한곳에 표시되지 않고 여러 영역으로 나뉩니다.
다음에는 작업을 찾을 수 있는 위치, 지원되고 지원되지 않는 작업, 그리고 페이지 레이아웃에서 작업에 적용한 사용자 정의이 Lightning Experience에서 작업이 표시되는 방법에 미치는 영향에 대해 알아봅니다.
작업에 대해 아직 잘 모른다면 Lightning Experience 사용자 정의 모듈 중 하나인 빠른 작업으로 사용자의 역량을 강화를 확인해 보세요. 해당 유닛의 도입부에 작업이란 무엇이며 어떻게 작동하는지가 간략히 소개되어 있습니다.
Lightning Experience의 작업
Lightning Experience에서 작업은 헤더의 전역 작업 메뉴, 관련 목록 및 목록 보기 항목에 표시됩니다. 작업은 작업 유형에 따라 여러 위치 중 하나의 레코드 페이지에도 표시됩니다.
여기서 빠른 작업 유형만 다루는 것은 아닙니다. 표준 및 사용자 정의 버튼도 작업으로 간주됩니다.
전역 작업 메뉴에 있는 작업
전역 작업 메뉴에는 전역 게시자 레이아웃의 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션에 있는 전역 작업의 일부가 표시됩니다.
메뉴에는 항목이 전역 게시자 레이아웃의 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션에 나열된 순서대로 표시됩니다.
Lightning Experience에서 지원되지 않는 개체와 연결된 작업은 전역 작업 메뉴에 표시되지 않습니다. 또한 전역 작업 메뉴는 표준 Chatter 작업도 지원하지 않습니다.
목록 보기 및 목록 보기 항목의 작업
사용자 정의 버튼, 목록 보기 작업 및 특정 표준 버튼은 최근 조회를 제외한 모든 목록 보기에서 지원됩니다. 사용자 정의 버튼이 목록 보기에 표시되도록 하려면 해당 버튼을 개체의 목록 보기 검색 레이아웃에 추가합니다.
간판 보기에서는 표준 새 작업만 지원됩니다.
목록 보기 항목은 소유자 편집, 삭제 또는 변경 같은 특정 표준 작업만 지원합니다.
작업의 경우, 표 형식 목록 보기와 간판 보기는 표준 버튼만 지원합니다. 표 보기의 작업 목록 보기 항목과 분할 보기의 작업 항목 세부 정보 창에는 작업에 사용 가능한 작업의 전체 목록이 포함됩니다.
홈 페이지의 작업
홈 페이지의 도우미에서 권장 사항에 대한 작업을 확인할 수 있습니다. 영업 담당자가 기회에 미결된 활동이 없다는 업데이트를 수신하는 경우를 예로 들어보겠습니다. 영업 사원은 권장 사항을 토대로 작업 또는 이벤트를 직접 만들 수 있습니다.
표시되는 작업은 권장 사항의 유형에 따라 다릅니다. 작업이 도우미에 표시되도록 하려면 작업을 전역 게시자 레이아웃의 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션에 추가해야 합니다. 지원되는 작업은 다음과 같습니다.
- 새 작업
- 새 이벤트
- 편집
- 이메일
작업을 완료한 후에는 관련 권장 사항이 도우미에서 사라집니다.
Chatter 페이지의 작업
Chatter 페이지에는 레코드 페이지의 Chatter 탭처럼 표준 Chatter 작업만 포함됩니다. 기본적으로 포스트, 설문조사 및 질문 작업만 지원되고, 그룹이 있는 경우 발표 작업이 지원됩니다. 전역 게시자 레이아웃의 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션에서 Chatter 페이지에 표시할 작업을 추가 또는 제거하거나 작업 순서를 변경할 수 있습니다.
레코드 페이지의 작업
다음은 Lightning Experience에 있는 연락처 페이지의 샘플입니다.
기회 및 리드 작업 공간은 구조가 서로 다르지만, 작업이 해당 페이지에 표시되는 방법은 같습니다.
레코드의 하이라이트 패널(1)의 페이지 수준 작업 메뉴에는 다음이 포함됩니다.
- 생산성 작업
- 작업 만들기, 이벤트 만들기 및 통화 기록과 관련된 작업을 제외한 전역 및 개체별 빠른 작업
- 표준 버튼
- 맞춤형 객체별 Lightning 구성 요소 빠른 작업
- 사용자 정의 플로 작업
- 사용자 정의 Visualforce 빠른 작업
- 사용자 정의 Visualforce 버튼
- 캔버스 작업
페이지 수준 작업 메뉴에 표시되는 작업은 페이지 레이아웃의 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션에 표시되는 순서대로 나열됩니다.
활동 탭(2)에는 이벤트 및 작업 개체로 연결되는 레코드 만들기 빠른 작업이 있습니다. 통화 기록 및 이메일 보내기 작업도 있습니다.
Chatter 탭(3)에는 표준 Chatter 작업이 있습니다. 기본적으로 포스트, 설문조사 및 질문 작업만 지원되고, 그룹이 있는 경우 발표 작업이 지원됩니다. 일부 개체는 Salesforce가 미리 정의한 다른 표준 Chatter 작업을 지원합니다.
관련 목록의 작업
Lightning Experience의 관련 목록(4)에는 사용자 정의 목록 버튼과 관련 목록에 할당된 지원되는 표준 버튼이 표시됩니다. 모든 관련 목록 표준 버튼이 Lightning Experience에서 지원되지는 않습니다.
보고서의 작업
보고서의 작업은 전역 게시자 레이아웃의 Salesforce Classic 게시자 섹션에 있는 빠른 작업에서 비롯됩니다. 하지만 전역 게시자 레이아웃에 할당된 다른 작업에 관계없이 표준 Chatter 작업만 보고서에 표시됩니다.
예
다음과 같은 작업이 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션의 연락처 페이지 레이아웃에 있다고 가정해 보겠습니다.
빠른 작업(새 계정, 새 이벤트, 새 작업), 생산성 작업(통화), 표준 버튼(편집, 삭제, 복제, 이메일 보내기), Chatter 작업(설문조사, 포스트)이 있습니다. 이런 작업은 Lightning Experience의 연락처 레코드 페이지에 다음과 같이 표시됩니다.
페이지 수준 작업 메뉴의 작업은 빠른 작업, 생산성 작업 및 표준 버튼의 조합으로 구성됩니다. 이런 작업은 페이지 레이아웃에 나열되는 순서대로 표시됩니다. 새 이벤트 및 새 작업은 빠른 작업이지만 여기에 표시되지 않습니다.
Chatter 탭에는 작업 목록 앞부분에 나열되는 Chatter 작업이 있습니다.
활동 관련 작업—이메일, 새 이벤트, 새 작업—은 활동 탭에 표시됩니다.
Lightning Experience에서 작업 순서가 지정되는 방법
Lightning Experience의 레코드 페이지에 있는 작업은 해당 개체 페이지 레이아웃의 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션에 있는 작업 목록에서 가져옵니다. 전역 게시자 레이아웃의 같은 섹션에 따라 전역 작업 메뉴에 표시되는 전역 작업이 결정됩니다.
개체 페이지 레이아웃의 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션을 사용자 정의하지 않은 경우, 개체의 레코드 페이지에 표시되는 빠른 작업은 다음과 같습니다.
- 전역 게시자 레이아웃의 작업
- 개체 페이지 레이아웃의 버튼 섹션에 있는 표준 및 사용자 정의 버튼
Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션에서 미리 정의된 작업을 클릭하여 재정의하면 페이지 레이아웃의 버튼 섹션에 있는 사용자 정의 버튼이 작업 목록에 자동으로 포함되지 않습니다. 팔레트의 모바일 및 Lightning 작업 범주에서 사용자 정의 버튼을 작업으로 추가해야 합니다.
개체의 페이지 레이아웃의 Salesforce Mobile 및 Lightning Experience 작업 섹션을 사용자 정의한 후, 레코드 페이지의 각 섹션의 작업은 페이지 레이아웃에서 해당 작업 유형의 순서를 따릅니다. 예를 들어 페이지 수준 작업 메뉴에 표시되는 작업은 페이지 레이아웃의 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션에 표시되는 순서대로 나열됩니다. Chatter 및 활동 탭의 작업은 페이지 레이아웃에서 해당 탭에 대해 지원되는 작업의 순서를 반영합니다.
Lightning Experience 헤더의 전역 작업 메뉴(
)에는 전역 게시자 레이아웃의 Salesforce 모바일 및 Lightning Experience 작업 섹션에 있는 전역 빠른 작업이 표준 Chatter 작업인 포스트, 파일, 설문조사, 링크, 질문 및 감사 인사를 제외하고 모두 표시됩니다.
리소스