Salesforce CRM 시작하기

Salesforce는 고객의 판매, 서비스, 마케팅, 분석 및 연결을 지원하도록 설계된 고객 성공 지원 플랫폼입니다.

Salesforce는 어디에서나 업무를 운영하는 데 필요한 모든 기능을 제공합니다. 표준 제품 및 기능을 사용하여 잠재 고객 및 고객 관계를 관리하고 직원과 파트너와 협업 및 참여를 유도하며 데이터를 클라우드에 안전하게 저장할 수 있습니다.

그러나 표준 제품과 기능은 시작에 불과합니다. Salesforce 플랫폼을 사용하면 고객, 파트너 및 직원을 위한 익스피리언스를 사용자 정의하고 개인화할 수 있으며 고급 기능으로 간편하게 확장할 수 있습니다.

그렇다면 CRM은 이 모든 업무에 적합할까요? CRM이 무엇인지 CRM의 정의부터 살펴보겠습니다.

CRM은 고객 관계 관리를 의미합니다. 이 기술을 사용하면 고객 및 잠재 고객과의 관계를 관리하고 모든 상호 작용과 관련된 데이터를 추적할 수 있습니다. 또한 팀이 내부 및 외부에서 협업하고, 소셜 미디어에서 통찰력을 수집하고, 중요한 지표를 추적하고, 이메일, 전화, 소셜 및 기타 채널을 통해 원활하게 의사 소통할 수 있습니다.

Salesforce에서 이 모든 정보는 클라우드에 안전하게 저장됩니다. 스프레드시트와 같은 친숙한 예를 사용하여 작동 방식을 자세히 살펴보겠습니다.

Salesforce는 데이터를 개체 및 레코드로 구성합니다. 스프레드시트의 탭과 같은 개체와 단일 데이터 행과 같은 레코드를 생각할 수 있습니다.

탐색 막대에서 개체에 액세스할 수 있습니다. Salesforce의 특정 계정, 연락처, 기회 또는 기타 레코드로 가져올 레코드를 선택합니다.

그렇다면 개체와 레코드는 정확히 무엇일까요? Salesforce 모험을 계속하면서 알아야 할 몇 가지 다른 용어와 함께 이러한 용어를 정의해 보는 시간을 잠시 가져봅시다.

즉, 개체, 레코드 등으로 이제 스프레드시트 예제를 사용하여 Salesforce에서 데이터를 구성하는 방법에 대한 통찰력을 얻게 되었습니다. 그러나 실제 스프레드시트와 달리 Salesforce 데이터는 신뢰할 수 있는 안전한 클라우드에 저장되며 데스크톱과 모바일 장치 모두에 액세스할 수 있는 사용하기 쉬운 인터페이스가 있습니다. 그리고 포인트 앤 클릭 도구를 사용하여 데이터를 Salesforce로 쉽게 가져올 수 있습니다. Salesforce는 이미 설정되어 사용할 준비가 된 일련의 표준 개체와 함께 제공됩니다.

다음은 몇 가지 핵심 표준 개체와 각 개체가 사용되는 방법에 대한 설명입니다.

계정은 여러분과 비즈니스를 함께하는 기업입니다. 개인 계정이라는 것을 사용하여 개인(예: 개인 계약자)과 업무를 수행할 수도 있습니다. 연락처는 특정 계정에서 업무하는 사람들입니다. 리드는 잠재 고객입니다. 잠재 고객이 구매하려고 하는 제품 또는 필요한 제품을 갖추지 못할 수도 있습니다. 리드를 사용할 필요는 없지만 팀 판매가 있거나 잠재 고객과 적합한 구매자를 위한 다른 영업 프로세스가 있는 경우 리드는 유용할 수 있습니다. 기회는 여러분이 변환한 자격있는 리드입니다. 리드를 변환할 경우 기회와 함께 계정 및 연락처가 생성됩니다.

Salesforce CRM을 사용하면 단순한 스프레드시트로 할 수 없는 정교한 방식으로 데이터를 관리하고 액세스할 수 있습니다. 레코드를 서로 연결하여 데이터가 어떻게 관련되어 있는지 보여주므로 전체 그림을 볼 수 있습니다.

시각적 학습자인가요? 어떤 식으로 개체가 사용되는지 살펴보세요. 그리고 자세히 알아보려면 Trailhead에서 데이터 모델링 모듈을 확인하여 데이터가 구성되는 방식에 대해 자세히 알아보세요.

표준 개체 모델의 기본 사항이지만 Salesforce CRM은 플랫폼을 기반으로 하므로 시작에 불과합니다. '플랫폼'이라는 용어는 처음에 낮설 수 있습니다. 이렇게 생각해 보세요. 플랫폼을 사용하면 기본적으로 제공되는 모든 항목을 사용자 정의할 수 있습니다.

다음 예제를 살펴보겠습니다. 영업 관리자가 정기적으로 Salesforce 관리자에게 작업을 요청하려고 한다고 가정해 보겠습니다. 보고서, 데이터 가져오기 등을 요청할 수 있습니다. 플랫폼을 사용하여 해당 작업의 인테이크를 관리하는 프로세스를 구축할 수 있습니다.

기본적으로 영업 관리자가 작업을 요청하기 위해 작성할 수 있는 양식을 만들고 양식이 채워질 때마다 레코드가 생성되고 Salesforce에 저장됩니다. 그러나 해당 레코드를 표준 개체에 저장하는 대신 '프로젝트'라는 맞춤형 객체에 저장합니다.

여기에서 멈출 필요는 없습니다. 새 요청이 들어올 때마다 자동 이메일 알림을 설정하거나 열려 있는 모든 요청을 볼 수 있는 대시보드 및 보고서를 만들 수 있습니다. Salesforce CRM과 플랫폼의 핵심 기능입니다.

이제 Salesforce 및 개체 모델의 기본 사항을 이해했습니다. 그러나 영업 담당자는 실제로 어떻게 리드, 기회, 연락처 및 계정를 활용할 수 있을까요? 더 많은 거래를 더 빨리 성사시킬 수 있는 생산적인 인터페이스가 필요합니다. 여기에서 Lightning Experience가 도움이 될 수 있습니다. 다음 유닛에서 자세히 알아보겠습니다.

• Salesforce 도움말: 용어집