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• Lightning Experience의 주요 기능을 설명할 수 있습니다.
• 앱 시작 관리자에서 찾기 및 탐색할 수 있습니다.
• 탐색 막대를 활용하여 탐색할 수 있습니다.

Lightning Experience 소개

Lightning Experience를 소개합니다! Lightning Experience는 영업 팀이 더 많은 거래를 성사시키고 더 빠르고 스마트하게 판매할 수 있도록 설계된 현대적이고 생산적인 사용자 익스피리언스입니다.

모바일의 성장은 사람들이 일하는 방식에 영향을 미치고 있습니다. 영업 담당자는 모바일을 사용하여 잠재 고객을 조사하고, 클라이언트 회의에 가는 길을 찾아주고, 고객과 사회적으로 연결하는 등의 작업을 수행하고 있습니다. 이해합니다. 그렇기 때문에 Salesforce를 사용하면 데스크톱(Lightning Experience 사용)과 모바일(Salesforce 앱 사용)에서 멋진 기능을 활용할 수 있습니다.

Lightning Experience에 대해 이야기할 때 영업용으로 최적화된 Salesforce의 페이지에 대해 이야기하고 있습니다. 영업 담당자가 Salesforce에 로그인할 때마다 올바른 거래와 적합한 활동에 집중할 수 있도록 지원하는 새로운 기능에 대해 이야기하고 있는 것입니다. 영업 담당자가 즉석에서 데이터를 시각화하고 실시간으로 거래를 처리하는 데 사용할 수 있는 유연한 대화형 도구에 대해 이야기하고 있습니다.

더 자세히 다루기 전에 Lightning Experience의 이름이 어떻게 지정되었으며 처음에 Lightning Experience를 구축한 이유에 대해 이야기해 보겠습니다.

Lightning Experience를 구축한 이유

이름이 'Lightning'인 이유는 무엇일까요? 글쎄요, 폭풍우가 치는 동안 볼 수 있는 번개를 잠시 떠올려 보세요. 번개가 얼마나 빨리 치는지 생각해 보세요. 깜박하는 순간 놓칠 수 있습니다. 번개가 얼마나 아름다운지 생각해 보세요. 번개는 놀라울 정도로 아름답죠. 마지막으로 번개 저마다 얼마나 특별한지 생각해 보세요. 똑같은 번개는 없다는 것이죠.

이 모든 번개의 특징들은 Salesforce Lightning Experience와 매우 유사합니다. 빠르고 아름답고 각 영업 담당자에게 고유한 기능을 제공한다는 것이죠. 영업 담당자가 더 빨리 판매할 수 있도록 설계된 사용하기 쉬운 익스피리언스이며, 각 영업 담당자가 중요한 내용에 집중할 수 있도록 지원하는 개인 맞춤형 알림 및 대화형 도우미를 제공합니다.

궁극적으로, Salesforce는 고객을 위해 Lightning Experience를 만들었습니다. Lightning Experience는 지난 몇 년 동안 고객의 사용 사례로부터 얻은 피드백과 릴리스를 결합한 결과입니다. Lightning Experience는 영업 담당자에게 전달할 수 있는 최고의 판매 앱입니다.

Lightning Experience 실습

Lightning Experience에 대해 듣기만 하는 것과 실제로 사용해 보는 경험은 아주 다릅니다. 이 모듈에서는 Lightning Experience의 유용한 기능을 일부 소개합니다. 이 유닛에는 실습 과제가 없지만, 다음과 같은 방법으로 Trailhead Playground를 시작하여 절차를 따라하고 실습해 볼 수 있습니다. 먼저 Trailhead에 로그인되어 있는지 확인합니다. 그런 다음 이 페이지의 오른쪽 상단 모서리에 있는 사용자 아바타를 클릭하고 드롭다운에서 Hands-on Orgs(실습 조직)를 선택합니다. 열고 싶은 조직 옆의 Launch(시작)를 클릭합니다. 대신 새 Playground를 만들려면 Create Playground(Playground 만들기)를 클릭합니다.

빠른 탐색 둘러보기를 시작하여 여러분과 사용자들이 원하는 항목을 클릭 몇 번만에 찾을 수 있는 방법을 살펴보겠습니다. 모든 것은 앱 시작 관리자를 통해 시작합니다. 앱이란 비즈니스 프로세스를 지원하는 일련의 필드, 개체, 권한 및 기능을 의미합니다. 따라서 조직 내 역할에 따라 서로 다른 앱을 사용하게 됩니다.

확인하는 앱을 변경해야 하는 경우 앱 시작 관리자 아이콘을 클릭하고 세일즈와 같은 앱을 선택합니다.

빠른 보기 메뉴에서 이름으로 앱이나 항목을 검색할 수 있습니다. 또는 View All(모두 보기)을 클릭하여 전체 앱 시작 관리자로 이동합니다.

• All Apps(모든 앱)에서는 사용자 정의, 표준, Lightning Experience 및 연결된 앱이 한 곳에 표시합니다. 관리자는 Gmail, Google Drive 및 Office 365와 같이 Salesforce에 연결할 타사 앱을 선택합니다. (1)
• All Items(모든 아이템)에서는 홈 페이지, 피드, 작업, 이벤트, 개체, 사용자 정의 탭 유형 등을 표시합니다. 이러한 항목은 탐색 막대에 표시되는 앱과 별개입니다. (2)
• 검색 앱 및 항목 상자에서 이름으로 앱, 개체 및 기타 리소스를 검색할 수 있습니다. (3)
• 승인된 사용자는 Lightning Experience를 종료하지 않고도 클릭 한 번으로 AppExchange로 바로 이동할 수 있습니다. (4)

관리자는 앱 시작 관리자에 표시되는 앱과 표시되는 기본 순서를 변경할 수 있습니다. 그런 다음 여러분과 사용자들은 타일을 드래그하여 앱 시작 관리자의 개인 보기를 만들 수 있습니다.

앱 시작 관리자는 탐색 막대에 없는 경우에도 앱이나 항목을 찾는 데 유용합니다. 앱 시작 관리자 아이콘()을 클릭하여 이름으로 검색합니다. 예를 들어 Service(서비스)라는 항목을 찾고 있다고 가정해 보겠습니다. 검색 상자에 Service를 입력하고 검색과 일치하는 항목 및 앱을 확인합니다.

이제 앱을 변경하는 방법을 알고 판매 앱을 선택했으므로, 필요한 것을 빠르게 찾는 데 탐색 막대가 어떻게 도움이 되는지 자세히 살펴보겠습니다. 탐색 막대를 일련의 항목 및 기능이 모인 컨테이너와 같은 것이라고 생각할 수 있습니다. 항상 컨테이너 안에 있지만 해당 항목들은 사용 중인 앱을 표시하기 위해 변경됩니다.

• 앱 이름은 탐색 막대(1)의 왼쪽에 표시되며, 사용자 정의 색상 및 브랜딩(2)은 각 앱을 고유하고 쉽게 식별하도록 만듭니다.
• 앱 시작 관리자 아이콘(3) 또는 앱 이름을 클릭하여 기타 항목과 앱에 액세스할 수 있습니다.
• 기회와 같은 특정 항목의 경우 탐색 막대(4)에서 바로 레코드를 만들고 최신 레코드와 목록에 액세스할 수 있습니다.

관리자는 다양한 유형의 사용자를 위한 사용자 정의 앱을 만들 수 있으므로 클릭 한 번으로 가장 자주 사용하는 위치로 이동할 수 있습니다.

여러분과 사용자들은 고유한 작업 방식에 맞게 앱의 탐색 막대를 개인화할 수 있습니다.

탐색 막대에서 Opportunities(기회)를 클릭합니다. 최근에 본 기회 페이지로 이동합니다. 이 페이지는 현재 비어 있을 수 있지만 괜찮습니다. 보기를 변경해서 수주 기회를 확인해 보겠습니다. Recently Viewed(최근 조회 항목)를 클릭한 다음 드롭다운에서 Won(수주)을 클릭합니다. 여기에는 모든 수주 기회가 나열되어 있습니다.

하루 종일 수주 기회를 조회하려고 한다고 생각해 보세요. 나중에 이 목록을 더 쉽게 반환할 수 있도록 임시 탭으로 추가할 수 있습니다. 탐색 막대의 Opportunities(기회) 옆에 드롭다운 기회 메뉴()가 있습니다. 기회 메뉴를 클릭해서 열고 Open “Won | Opportunities” in New Tab(새 탭의 '수주 | 기회' 열기)을 클릭합니다. 좋습니다. 이제 탐색 막대에 새 탭이 생겼으며, 로그아웃할 때까지 탭이 유지됩니다.

탭의 순서만 단순히 변경하려면 탐색 막대 주위의 항목을 드래그합니다.

추가적으로 변경하려면 탐색 막대에서 연필 아이콘을 클릭합니다.

• 탐색 막대의 기존 항목을 재정렬합니다.
• 추가한 항목의 이름을 변경합니다. 연필 아이콘은 이름을 변경할 수 있는 항목 옆에 있습니다.
• 탐색 막대에 항목을 추가합니다. Add More Items(항목 더 추가)를 클릭하고 추가할 항목을 선택합니다. 선택한 후에 변경 사항을 저장하기 전에 항목을 재정렬하거나 제거할 수 있습니다. 관리자가 앱에 대해 지정한 항목은 삭제할 수 없습니다.

좋습니다. 이제 Lightning Experience 탐색의 기본 사항을 파악했으므로, 신규 고객을 위한 계정 만들기처럼 가장 일반적인 일부 작업에 Salesforce를 사용하는 방법을 배울 수 있습니다.