목록 보기 만들기 및 사용자 정의
학습 목표
- 사용자 정의 목록 보기를 만들 수 있습니다.
- 사용자 정의 목록 보기 차트를 만들 수 있습니다.
- 목록 보기를 편집하고 정렬할 수 있습니다.
참고
한국어로 학습하시겠어요? 이 배지에서는 Trailhead 실습과제 검증이 영어로 진행됩니다. 참조용 번역이 괄호로 제공됩니다. Trailhead Playground에서 (1) 로캘을 미국으로 바꾸고 (2) 언어를 영어로 바꾼 후 (3) 영문으로 표시된 값을 복사해 붙여 넣으세요. 여기에 나와 있는 지침을 따르세요.
원하는 언어로 Trailhead 사용하기 배지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
접근성
이 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 추가 지침이 있습니다. 이 유닛의 상세한 스크린 리더 버전에 액세스하려면 아래 링크를 클릭하세요.
목록 보기 만들기
사용자는 목록 보기를 만들기 위해 관리자가 필요하지 않으므로 Maria는 커피를 마시러 갈 것이고 Maria의 동료 중 한 명인 Erin Donaghue의 입장이 되어 보겠습니다. Erin은 미국 내 채널 고객에 중점을 둔 Ursa Major Solar의 새로운 영업 담당자입니다. Erin은 이러한 유형의 계정만 볼 수 있도록 사용자 정의 목록 보기를 설정하려고 합니다. 그럼 시작해 보겠습니다.
- 앱 시작 관리자에서 Sales 앱을 찾아 선택하고 Accounts(계정) 탭을 선택합니다.
- 목록 보기 컨트롤(
)에서 New(새로 만들기)를 선택합니다. - 목록 이름을
Channel Customers(채널 고객)로 지정합니다. - All users can see this list view(모든 사용자가 이 보기를 볼 수 있음)를 선택합니다.
-
Save(저장)를 클릭합니다.
지금까지는 유형이나 위치에 관계없이 목록 보기에서 Maria의 모든 계정을 확인할 수 있습니다. 이제 필터 패널도 사용할 수 있습니다.
필터를 설정해 보겠습니다. 우선, Erin은 채널 고객만 보고 싶어합니다. - Add Filter(필터 추가)를 클릭합니다.
- 필드 드롭다운 메뉴에서 Type(유형)을 선택합니다.
- equals(같음) 연산자를 선택합니다.
- Value(값)의 경우 Customer - Channel(고객 - 채널)을 선택하고 Done(완료)과 Save(저장)를 차례로 클릭합니다.
잘 하셨어요! 이 목록은 채널 고객에게만 연결됩니다.
그런데 Erin이 채널 고객뿐만 아니라 미국 서부 해안에 있는 고객도 보고 싶어한다고 가정해 보겠습니다. - Billing State/Province(청구지 주/도)가 WA,OR,CA인 다른 필터를 추가합니다.
와, 그러니까 목록이 몇 개 항목으로 확 줄었어요. 그래도 원리는 알 수 있어요. 새 보기가 나중에 액세스할 수 있게 목록 보기 드롭다운 목록에 표시됩니다.
을 클릭하여 필터 창을 축소 및 확장할 수 있습니다. 을 클릭하고 Sharing Settings(공유 설정)를 선택하여 목록 보기를 볼 수 있는 사용자를 변경할 수 있습니다.
목록 보기 사용자 정의
사용자 정의 목록 보기를 만들고 필터를 추가했지만 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다. Erin은 특정 열을 보고 싶지 않고 다른 열을 추가하려고 합니다. 그럼, 시작해 보겠습니다.
- 목록 보기 컨트롤(
)에서 Select Fields to Display(표시할 필드 선택)를 선택합니다. - 계정 사이트, 계정 소유자 별칭 및 전화를 보이는 필드 영역 외부로 이동하고 산업 및 고객 우선 순위를 대신 추가합니다.
-
Save(저장)를 클릭합니다.
Account Name(계정 이름) 열 헤더에 있는 작은 화살표가 보이시죠? 이는 해당 열의 내용이 정렬되는 방향을 나타냅니다. 헤더를 클릭하여 해당 열을 정렬합니다. 화살표는 목록이 정렬되는 방식을 나타냅니다(열의 첫 번째 레코드(
)(영숫자순) 또는 마지막 레코드(
)).
목록 보기 내에서 직접 레코드 필드를 편집할 수 있습니다. 셀 위로 마우스를 가져가면 편집 가능한 셀에는 연필 아이콘(
)이 표시되고 편집할 수 없는 셀에 잠금 아이콘(
)이 표시됩니다.
목록 보기 차트 만들기
목록 보기 차트는 목록 보기 데이터를 시각화하는 데 도움이 됩니다. Erin은 가장 전반적인 파이프라인 값을 나타내는 계정을 확인하려고 하므로 모든 기회 목록 보기에 차트를 추가하려고 합니다. 한번 진행해 보겠습니다.
- Sales 앱에서 Opportunities(기회) 탭을 클릭합니다.
- 드롭다운 메뉴를 사용하여 (
) All Opportunities(모든 기회) 목록 보기를 선택합니다. -
을 클릭합니다. - 표시되는 차트 패널에서
를 클릭하고 New Chart(새 차트)를 선택합니다. - 차트 이름을
Pipeline Total Value로 설정하고 이 매개변수를 지정합니다.- 차트 유형: Donut Chart(도넛 차트)
- 집계 유형: Sum(합계)
- 집계 필드: Amount(양)
- 그룹화 필드: Account Name(계정 이름)
집계 유형은 필드 데이터가 계산되는 방식(합계, 개수 또는 평균)을 지정합니다. 집계 필드는 계산할 데이터 유형을 지정합니다. 그룹화 필드는 차트 세그먼트에 레이블을 지정합니다.
- Save(저장)를 클릭합니다.
기회 또는 잠재 고객과 같은 개체에 대한 목록 보기 차트를 만들면 차트가 개체와 연결됩니다. 차트는 최근에 본 목록을 제외하고 해당 개체에 대해 볼 수 있는 권한이 있는 모든 목록 보기에서 사용할 수 있습니다.
