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목록 보기 만들기 및 사용자 정의

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 사용자 정의 목록 보기를 만들 수 있습니다.
  • 사용자 정의 목록 보기 차트를 만들 수 있습니다.
  • 목록 보기를 편집하고 정렬할 수 있습니다.
참고

참고

한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.

원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

참고

접근성

이 유닛에서는 스크린 리더 사용자를 위한 추가 지침이 있습니다. 이 유닛의 상세한 스크린 리더 버전에 액세스하려면 아래 링크를 클릭하세요.

Trailhead 스크린 리더 지침 열기.

목록 보기 만들기

사용자는 목록 보기를 만들기 위해 관리자가 필요하지 않으므로 Maria는 커피를 마시러 갈 것이고 Maria의 동료 중 한 명인 Erin Donaghue의 입장이 되어 보겠습니다. Erin은 미국 내 채널 고객에 중점을 둔 Ursa Major Solar의 새로운 영업 담당자입니다. Erin은 이러한 유형의 계정만 볼 수 있도록 사용자 정의 목록 보기를 설정하려고 합니다. 그럼 시작해 보겠습니다.

  1. 앱 시작 관리자에서 Sales 앱을 찾아 선택하고 Accounts(계정) 탭을 선택합니다.
  2. 목록 보기 컨트롤 목록 보기 컨트롤에서 New(새로 만들기)를 선택합니다.
  3. 목록 이름을 Channel Customers(채널 고객)로 지정합니다.
  4. All users can see this list view(모든 사용자가 이 보기를 볼 수 있음)를 선택합니다.
  5. Save(저장)를 클릭합니다.

지금까지는 유형이나 위치에 관계없이 목록 보기에서 Maria의 모든 계정을 확인할 수 있습니다. 필터 패널도 이제 사용할 수 있습니다.

사용자 정의 목록 보기 필터 없음몇몇 필터를 설정해 보겠습니다.

우선, Erin은 채널 고객만 보고 싶어합니다.

  1. Add Filter(필터 추가)를 클릭합니다.
  2. 필드 드롭다운 메뉴에서 Type(유형)을 선택합니다.
  3. equals(같음) 연산자를 선택합니다.
  4. 값에 대해 Customer - Channel(고객 - 채널)을 선택한 다음 Done(완료)과 Save(저장)를 차례로 클릭합니다.

좋습니다! 이 목록은 채널 고객에게만 연결됩니다.

채널 고객 목록 보기

그런데 Erin이 채널 고객뿐만 아니라 미국 서부 해안에 있는 고객도 보고 싶어한다고 가정해 보겠습니다.

  1. Billing State/Province가 WA,OR,CA인 다른 필터를 추가합니다.

대단하네요. 몇 가지 항목으로만 목록을 필터링했습니다. 그래도 원리는 알 수 있어요. 새 보기가 나중에 액세스할 수 있게 목록 보기 드롭다운 목록에 표시됩니다.

더 상세히 필터링된 채널 고객

목록 보기 필터 아이콘을 클릭하여 필터 창을 축소 및 확장할 수 있습니다. 목록 보기 컨트롤을 클릭하고 Sharing Settings(공유 설정)를 선택하여 목록 보기를 볼 수 있는 사용자를 변경할 수 있습니다. 

목록 보기 사용자 정의

사용자 정의 목록 보기를 만들고 필터를 추가했지만 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다. Erin은 특정 열을 보고 싶지 않고 다른 열을 추가하려고 합니다. 그럼, 시작해 보겠습니다.

  1. 목록 보기 컨트롤 목록 보기 컨트롤에서 Select Fields to Display(표시할 필드 선택)를 선택합니다.
  2. 계정 사이트, 계정 소유자 별칭 및 전화를 보이는 필드 영역 외부로 이동하고 산업 및 고객 우선 순위를 대신 추가합니다. 

표시할 필드 선택

  1. Save(저장)를 클릭합니다.

계정 이름 열 헤더에 작은 화살표가 표시됩니까? 이는 해당 열의 내용이 정렬되는 방향을 나타냅니다. 헤더를 클릭하여 해당 열을 정렬합니다. 화살표는 열의 첫 번째 레코드 위로 정렬(영숫자순) 또는 마지막 레코드 아래로 정렬부터 목록이 정렬되는 방식을 나타냅니다.

목록 보기 정렬

목록 보기 내에서 직접 레코드 필드를 편집할 수 있습니다. 셀 위로 마우스를 가져가면 편집 가능한 셀에는 연필 아이콘(편집 가능한 필드)이 표시되고 편집할 수 없는 셀에 잠금 아이콘(편집할 수 없는 필드)이 표시됩니다.

목록 보기 차트 만들기

목록 보기 차트는 목록 보기 데이터를 시각화하는 데 도움이 됩니다. Erin은 가장 전반적인 파이프라인 값을 나타내는 계정을 확인하려고 하므로 모든 기회 목록 보기에 차트를 추가하려고 합니다. 한번 진행해 보겠습니다.

  1. Sales 앱에서 Opportunities(기회) 탭을 클릭합니다.
  2. 드롭다운 메뉴를 사용하여 () All Opportunities(모든 기회) 목록 보기를 선택합니다.
  3. 목록 보기 차트 아이콘을 클릭합니다.
  4. 표시되는 차트 패널에서 목록 보기 차트 기어 아이콘를 클릭하고 New Chart(새 차트)를 선택합니다.
  5. 차트 이름을 Pipeline Total Value(파이프라인 총 가치)로 설정하고 이 매개변수를 지정합니다.
    • 차트 유형: Donut Chart(도넛 차트)
    • 집계 유형: Sum(합계)
    • 집계 필드: Amount(양)
    • 그룹화 필드: Account Name(계정 이름)
      집계 유형은 필드 데이터가 계산되는 방식(합계, 개수 또는 평균)을 지정합니다. 집계 필드는 계산할 데이터 유형을 지정합니다. 그룹화 필드는 차트 세그먼트에 레이블을 지정합니다.

목록 보기 차트

  1. Save(저장)를 클릭합니다.
참고

기회 또는 잠재 고객과 같은 개체에 대한 목록 보기 차트를 만들면 차트가 개체와 연결됩니다. 차트는 최근에 본 목록을 제외하고 해당 개체에 대해 볼 수 있는 권한이 있는 모든 목록 보기에서 사용할 수 있습니다.

리소스

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