소형 레이아웃으로 레코드 하이라이트 사용자 정의
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 축소 레이아웃이 사용자에게 어떻게 도움이 되는지 설명할 수 있습니다.
- 사용자 정의 축소 레이아웃을 만들 수 있습니다.
참고
한국어로 학습하시겠어요? Trailhead playground에서 한국어로 실습 과제를 시작하고, 괄호 안에 제공된 번역을 사용해 탐색해 보세요. 영어 데이터를 기반으로 실습 과제 검증이 이루어지므로 영문으로 표시된 값만 복사해 붙여 넣습니다. 한국어 조직에서 실습 과제를 통과하지 못한 경우, (1) 로캘을 미국을 바꾸고 (2) 여기에 제시된 지침에 따라 언어를 영어로 바꾼 후 (3) "Check Challenge(과제 확인)" 버튼을 눌러 다시 진행해 보세요.
원하는 언어로 Trailhead 사용하기 뱃지를 확인해 현지화된 Trailhead 경험을 활용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
축소 레이아웃의 기능은 무엇인가요?
축소 레이아웃에서는 레코드 상단의 하이라이트 패널에서 사용자에게 표시되는 필드를 제어할 수 있습니다. 또한 레코드 세부 사항에서 링크 위로 마우스를 가져갈 때 표시되는 확장된 조회 카드와 활동 타임라인에서 활동을 확장할 경우 세부 사항 섹션에 표시되는 필드를 제어합니다.
축소 레이아웃을 통해 작업을 쉽게 관리할 수 있도록 주요 레코드 정보를 제공할 수 있으며 팀의 생산성을 향상할 수 있습니다. 예를 들어 계정에 전화번호와 지역을 표시합니다. 또는 기회에 대한 단계, 금액 및 소유권 필드를 표시합니다. 축소 레이아웃을 사용할 경우 사용자가 레코드를 볼 때 한 눈에 볼 필요가 있는 항목을 강조 표시할 수 있습니다.
페이지 레이아웃과 마찬가지로 각 개체에 대해 별도의 축소 레이아웃이 있습니다. 다음은 기회 레코드 페이지의 예입니다. 개체의 축소 레이아웃에 할당하는 처음 몇 개의 필드는 개체의 레코드 하이라이트 패널과 레코드 세부 사항의 링크 위로 마우스를 가져갈 때 표시되는 확장된 조회 카드에 나타납니다. 처음 입력한 필드는 맨 위에 굵게 표시됩니다.
이 경우 하이라이트 패널은 기회 축소 레이아웃의 필드를 반영하고 확장된 조회 카드는 계정 축소 레이아웃의 필드를 반영합니다.
또한 축소 레이아웃을 통해 Salesforce 모바일 앱에서 레코드가 표시되는 방식을 제어할 수 있습니다. 기업에서 Salesforce 모바일 앱을 사용하는 경우 사용자는 공간이 제한되고 레코드의 빠른 인식이 중요한 모바일 화면에서 필요한 내용을 볼 수 있습니다.
예
다음은 계정 개체에 대한 샘플 축소 레이아웃 편집 페이지입니다. 레이아웃의 이름과 표시할 필드 목록을 보여줍니다.
다음은 Lightning Experience의 동일한 계정 개체에 대한 관련 페이지입니다. 페이지 상단에서 계정의 이름, 전화번호, 유형, 산업, 등급 및 계정 소유자를 볼 수 있습니다.
모바일 앱에서 동일한 계정 레코드가 어떻게 보이는지 보여줍니다.
축소 레이아웃 만들기
사용자 정의 개체를 생성할 경우 개체 이름이라는 하나의 필드만 있는 시스템 기본 축소 레이아웃에 자동으로 할당됩니다. Maria는 사용자가 감사 레코드를 볼 때 개체에서 가장 중요한 필드에 집중하려고 합니다. Energy Audit 사용자 정의 개체에 대한 사용자 정의 축소 레이아웃을 만들어 이를 실현해 보겠습니다.
- 먼저 에너지 감사에 대한 설정에서 축소 레이아웃 노드를 찾아 엽니다.
- Setup(설정)에서 Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
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Energy Audit(에너지 감사)을 클릭하여 개체를 연 다음 Compact Layouts(축소 레이아웃)를 클릭합니다.
- 현재 시스템 기본 축소 레이아웃이 기본 축소 레이아웃으로 지정되어 있습니다. 한번 바꿔보겠습니다.
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New(새로 만들기)를 클릭합니다.
- 축소 레이아웃에 레이블 지정:
Energy Audit Compact Layout(에너지 감사 축소 레이아웃).
- 이 필드를 다음 순서로 축소 레이아웃에 추가합니다.
- 에너지 감사 이름
- 계정
- 연간 에너지 사용량(kWh)
- 평균 연간 전기 비용
- 설치 유형
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Save(저장)를 클릭합니다.
이제 생성해 둔 축소 레이아웃을 개체의 기본 축소 레이아웃으로 설정해 보겠습니다. 이 단계에서는 축소 레이아웃을 Energy Audit 사용자 정의 개체에 대한 새 기본값으로 만듭니다.
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Compact Layout Assignment(축소 레이아웃 할당)를 클릭한 다음 Edit Assignment(할당 편집)를 클릭합니다.
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Energy Audit Compact Layout(에너지 감사 축소 레이아웃)을 선택하고 Save(저장)를 클릭합니다.
잘하셨어요! 이제 사용자가 Energy Audit 레코드를 볼 때 가장 필요한 기록 페이지 상단에서 가장 중요한 정보를 보게 됩니다.
리소스