실행 가능한 분석 알아보기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 분석 습관이 중요한 이유를 설명할 수 있습니다.
  
• 성공적인 Salesforce 관리자가 되기 위한 분석 습관을 형성할 수 있습니다.
  
• 실행 가능한 분석을 기반으로 의사소통 계획을 수립할 수 있습니다.
  
• 성공적인 Salesforce 관리자가 되기 위한 실천적 분석 습관을 반영한 캘린더를 만들 수 있습니다.
  

실행 가능한 분석 습관 알아보기

이 유닛의 끝부분에는 비디오 컨텐츠에 관한 질문으로 구성된 퀴즈가 마련되어 있습니다. 시나리오 기반 질문에 답변할 수 있도록 비디오를 꼭 시청하여 필요한 정보를 확인하세요.

주요 타임스탬프:

• 0:40 - 실행 가능한 분석 소개
  
• 2:44 - 습관: 분기별 비즈니스 점검 수행
  
• 5:20 - 습관: KPI 확인 및 업데이트
  
• 6:56 - 습관: 주요 보고서 및 대시보드 점검 및 업데이트
  
• 9:48 - 실행 가능한 분석 습관 달력 작성
  

리소스

• 관리자 웹 사이트: 분석 리소스
  
  • 데이터를 시각화하고 Einstein Analytics, 보고서 및 대시보드, Tableau 등의 도구를 사용해 인사이트를 도출하고 싶다면 이 링크를 참조하세요.
    
• Trailhead: Salesforce 비즈니스 분석가로 시작하기
  
  • KPI에 대해 논의하는 것이 부담스럽다면 이 링크를 참조하세요.
    
• Trailhead: Lightning Experience용 보고서 및 대시보드
  
  • 보고서 빌더를 사용해 분석을 하며 관련 기술을 발전시키고 싶다면 이 링크를 참조하세요.
    
• Trailhead: 영업 및 마케팅 관리자를 위한 보고서 및 대시보드 만들기
  
  • 보고서 빌더를 사용해 분석을 하며 영업 및 마케팅 관리자 역할에 필요한 바를 확인하고 싶다면 이 링크를 참조하세요.
    
• PDF: 나만의 습관 키트 만들기
  
  • 나만의 관리자 습관 캘린더를 만들고 싶다면 이 링크를 참조하세요!
    

시나리오

Elliot은 방금 Get Cloudy Consulting의 고객 경험 부문 SVP인 Moira와 함께 분기 비즈니스 검토를 마쳤습니다. Moira는 회의에서 Elliot에게 내년부터 영업 담당자를 통해 제공할 새로운 등급의 고객 서비스의 윤곽을 보여주었습니다.

또한 Moira는 영업 회의를 Salesforce 대시보드를 중심으로 진행하라는 지시를 내리려고 하지만, 담당자들이 참고하는 대시보드 지표가 제각각이라는 점에 우려를 표했습니다.

그 외에도 Moira는 Salesforce의 활용 현황을 이사회에 보고해야 했는데, 이때 제시해야 할 데이터에 대하여 Elliot의 의견을 듣고 싶어 했습니다. Moira는 Elliot에게 이러한 변화에 대한 1분기 커뮤니케이션 계획을 생각해 달라고 요청하고, 관련 내용을 회사 인트라넷의 웹 페이지 하나에 모두 게시할 것을 제안합니다.