제품 관리 탐색하기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 제품 관리 습관이 왜 중요한지 설명합니다.
- Salesforce 릴리스 일정이 관리자에게 어떤 영향을 미치는지 이해합니다.
- 조직이 새로운 Salesforce 기술을 구현할 수 있도록 준비 계획을 수립합니다.
제품 관리란?
Salesforce 제품 관리는 개별 조직 내에서 Salesforce를 가치 있는 제품으로 관리하는 모든 활동을 의미합니다. 단순히 시스템을 유지 관리하는 데 그치는 것이 아니라, Salesforce가 비즈니스에 최대한의 가치와 투자 수익률(ROI)을 제공하도록 하는 것이 핵심입니다. 이를 위해서는 전략적 계획 수립, 비즈니스 요구 사항에 대한 깊은 이해, 솔루션 설계, Salesforce 최신 정보 파악, 거버넌스 구현, Salesforce 시스템의 지속적 개선 등 다양한 접근 방식이 필요합니다.
Salesforce 관리자의 역할은 조직 내에서 Salesforce를 하나의 제품으로 관리하고, 이를 통해 최대한의 가치와 ROI를 달성하도록 돕는 것입니다. 다음은 제품 관리에 포함되는 주요 책임입니다.
전략적 계획 및 비전 수립: Salesforce를 통해 달성하고자 하는 비즈니스 목표를 정의하고, 해당 제품의 수명 주기를 전략적으로 계획하세요. 이러한 비전을 이해관계자들과 공유함으로써 제품의 목적에 대한 이해를 돕고 조직의 목표에 어떻게 부합하는지를 명확히 전달해야 합니다.
비즈니스 요구 사항 이해: 비즈니스와 Salesforce 간의 연결 고리 역할을 하며, 비즈니스 요구 사항에 효과적인 Salesforce 솔루션을 적용하세요. 이해관계자들로부터 정보를 수집하고, 요구 사항을 분석하며, Salesforce 내에서 요구 사항을 충족할 수 있는 최선의 방법을 찾아야 합니다.
솔루션 설계 및 구현: Salesforce 제품, 기능, 모범 사례에 대한 깊은 이해를 바탕으로 비즈니스 요구 사항에 부합하는 솔루션을 설계하고 구현하세요. 확장성, 유지 보수 가능성, 사용자 경험을 고려하여 풍부한 정보를 기반으로 표준 기능과 맞춤형 기능 중 무엇을 사용할지 신중히 결정하세요.
제품 로드맵과 기능 채택: Salesforce의 최신 릴리스와 제품 로드맵에 대한 최신 정보를 파악하고, 새로운 기능과 업데이트가 조직에 어떤 혜택을 줄 수 있는지를 이해하세요. 이해관계자들과 협력하여 관련 업데이트를 평가하고, 우선 순위를 정하고 구현함으로써 조직이 Salesforce의 잠재력을 최대한 활용할 수 있도록 지원해야 합니다.
거버넌스와 모범 사례: Salesforce를 효과적으로 관리할 수 있도록 거버넌스 전략을 수립하고 실행하세요. 일관성과 데이터 무결성을 보장하며 시스템 성능을 최적화할 수 있도록 설계 표준, 배포 프로세스, 사용자 액세스 제어 등을 정의해야 합니다. 조직의 규모나 복잡성에 따라, 핵심 이해관계자들이 함께 협업하고 의사 결정을 내릴 수 있도록 Center of Excellence(CoE)를 구성할 수도 있습니다.
지속적인 개선과 최적화: Salesforce 구현 방식을 끊임없이 개선하고 최적화할 수 있는 기회를 찾으세요. 사용자 피드백을 수집하고, 시스템 사용 데이터를 분석하며, 개선 가능한 영역을 식별해야 합니다. 문제를 사전에 해결하고, 프로세스를 개선하며, 효율성과 사용자 만족도를 높일 수 있는 솔루션을 제안하는 것이 중요합니다.
이러한 제품 관리 책임을 이행함으로써 Salesforce는 비즈니스 목표를 지원하고 조직의 성공을 이끄는 주요 자산으로 자리를 잡을 수 있습니다. 관리자는 제품의 강력한 옹호자로, Salesforce의 잠재력을 극대화하고 끊임없이 변화하는 기술 환경에서도 조직이 유연하게 적응하고 성장할 수 있도록 지원합니다.
거버넌스 수립 및 유지 관리
Center of Excellence라고도 불리는 거버넌스 프레임워크는 디지털 변화를 추진하고 혁신, 자원 최적화, 규정 준수에 대한 전사적 참여를 보장하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 고객 경험 개선과 같은 명확한 목표를 달성하기 위해 인력, 프로세스, 기술에 초점을 맞추며, 관리자는 이러한 프레임워크를 조직 내에서 실현하는 데 매우 중요한 역할을 합니다.
거버넌스 프레임워크의 일부로서 관리자는 다음과 같은 역할을 할 수 있습니다.
- 시스템 업데이트와 사용자 요구 사항을 지원합니다.
- 비즈니스 목표에 맞는 Salesforce 기술을 지원합니다.
- 보안과 기술 부채에 대한 전문 지식을 제공합니다.
- 변화와 교육을 주도하여 사용자 채택을 촉진합니다.
- 혁신을 증진합니다.
Salesforce 인스턴스에 맞춤형 개발이 전혀 없더라도, 선언적 변경 사항을 테스트하고 문서화하기 위한 DevOps 프로세스를 수립하면 릴리스를 안정적으로 유지 관리하고 거버넌스 관행을 알리는 데 도움이 됩니다.
Org Check 가이드 이용하기
Salesforce 관리자는 Salesforce 인스턴스의 전체 수명 주기를 관리할 책임을 집니다. 여기에는 새로운 릴리스를 구현하고 감독하는 일부터 최적화가 필요한 부분을 해결하는 일까지 포함됩니다.
Org Check은 조직과 사용자 모두를 위해 개선할 수 있는 인스턴스 영역을 식별하는 데 도움을 주기 위해 설계된 Salesforce Labs의 무료 제품입니다. 앱 시작 관리자에서 Org Check을 실행하여 개선 영역을 검토하고 기술 부채를 분석할 수 있습니다. 요약된 각 권장 사항에 점수 및 개선을 위한 의견이 제공됩니다.
Salesforce 릴리스 및 중요한 업데이트 관리
Salesforce 관리자는 Salesforce 릴리스와 중요한 업데이트를 관리하여 조직이 새로운 기능과 업데이트의 이점을 누리는 동시에 잠재적 중단을 최소화할 수 있도록 합니다. Salesforce는 주기적으로 조직에 성능, 보안, 논리, 사용성을 향상시키는 업데이트를 배포하지만, 이는 기존의 사용자 정의 사항에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 업데이트가 제공되면 Salesforce는 Setup(설정)의 Release Updates(릴리스 업데이트) 노드에 이를 표시합니다.
Salesforce 인스턴스에 영향을 미칠 수 있는 릴리스 업데이트를 파악하려면 Salesforce 릴리스 일정을 꾸준히 확인하고, 릴리스 노트를 검토하며, 해당 업데이트가 Salesforce 인스턴스에 미치는 영향을 식별하고, Sandbox 환경에서 테스트하세요.
우선 순위를 설정할 때는 Setup(설정)에서 Release Updates(릴리스 업데이트)를 열어 보세요. 자동으로 활성화되거나 적용될 수 있는 중요 업데이트를 다음 범주로 나누어 강조 표시합니다.
- Needs Action(작업 필요): 업데이트가 단계 완료 날짜에 도달하지 않았으며 단계가 완료되지 않았습니다.
- Due Soon(완료 임박): 단계 완료 날짜가 임박한 상태입니다.
- Overdue(기한 경과): 업데이트가 단계 완료 날짜를 지났으며 단계가 완료되지 않았습니다.
- Archived(보관됨): 업데이트가 완료되었습니다.
업데이트의 View Details(세부 사항 보기)를 클릭하면 관련 정보를 확인할 수 있고, Get Started(시작하기)를 클릭하면 작업을 시작할 수 있습니다. 이를 통해 테스트를 실행하고 단계별 가이드를 통해 변경 사항의 영향을 이해할 수 있습니다.
이러한 전략을 따름으로써 Salesforce 릴리스 및 중요 업데이트를 효율적으로 관리할 수 있으며, 조직은 Salesforce의 최신 플랫폼 발전 사항을 지속적으로 파악하고 안정적이며 안전한 환경을 유지할 수 있습니다. 사전 계획, 철저한 테스트, 명확한 커뮤니케이션이 성공적인 릴리스 관리의 핵심이라는 사실을 명심하세요.
새로운 Salesforce 제품 구현
Agentforce
제품 관리에는 기존 Salesforce 인스턴스에 대한 관리뿐만 아니라, AppExchange에서 설치한 애플리케이션이나 새로운 Salesforce 제품을 관리하는 일도 포함됩니다. Salesforce가 Agentforce 같은 새로운 기술을 도입할 경우 관리자는 해당 기술을 조사하고, 이해관계자들과 함께 조직 내에서의 활용 사례를 구상하며, 사용자 및 고객을 대상으로 성공적인 출시 및 도입을 주도할 책임이 있습니다.
모든 Salesforce 제품 릴리스와 마찬가지로, IT팀 및 이해관계자 양측과 협력하여 다양한 의견을 수집하고, 성공적인 롤아웃을 보장하며, 내부 동의를 확보해야 합니다. 조직에 거버넌스 위원회가 있는 경우 출발점으로 매우 적합합니다. 이러한 협업은 실제 운영 시 더 나은 채택에 도움이 됩니다. Agentforce(또는 기타 AI 제품)는 직접 사용해 보지 않은 이해관계자들에게 다소 어렵고 복잡하게 느껴질 수 있습니다. 이들의 지지를 확보하기 위한 좋은 방법은, 이해관계자들에게 Agentforce 기능을 시연하여 기술이 어떻게 작동하는지 보여 주고, 조직 내에서 어떻게 활용하여 사용자의 시간을 단축할 수 있을지를 함께 논의하는 것입니다.
Agentforce의 강력한 기능을 보여 주는 간단한 데모를 통해 브레인스토밍의 출발점을 마련하세요. 조직이나 업계 맞춤형 데모를 만드느라 많은 시간을 들이기보다는, 기술이 작동하는 방식과 기본 기능을 보여 주는 일반적인 데모를 먼저 제공하는 것이 좋습니다. 그런 다음, 이 기능들이 비즈니스의 맞춤형 사용 사례에 어떤 방식으로 적용될 수 있을지 브레인스토밍을 진행하면 됩니다. 이런 방식으로 조직의 미션과 우선 순위에 기반하여 첫 번째 에이전트를 구축하는 구체적인 계획을 수립할 수 있습니다. 또한 이해관계자들에게 기대감을 심어 줄 수도 있습니다. Agentforce를 시작할 때 이들은 여러분의 지지자가 되어 사용자 채택에 성공하도록 도와줄 수 있습니다.
AppExchange 사용
AppExchange는 Salesforce에서 승인한 애플리케이션과 기술 파트너들이 모여 있는 온라인 마켓플레이스입니다. AppExchange를 활용하면 사전 구축된 솔루션을 통해 Salesforce를 조직에 맞게 사용자 정의하고 확장 및 최적화함으로써 소중한 시간을 단축할 수 있습니다.
Salesforce가 신뢰하는 공식 마켓플레이스로서, AppExchange는 정기적으로 확인해야 할 자원입니다. 자주 확인하면서 산업에 사용할 수 있는 솔루션을 찾아보고, Flow 템플릿이나 Lightning 구성 요소 같은 자산을 통해 업무를 최적화할 아이디어를 얻고, 사용자 채택과 참여도를 높이는 데 활용할 수 있습니다. 또한 AppExchange는 신뢰할 수 있는 리뷰를 제공하므로, 관리자는 동료들의 평가를 참고하여 가장 효과적인 솔루션을 선택할 수 있습니다.
AppExchange를 활용하면 조직 내에서 전략적 실행자로 자리를 잡을 수 있으며, 민첩성과 효율성을 유지하면서 효과적인 솔루션을 제공할 수 있습니다.
리소스
제품 관리 커리어 스킬
릴리스 관리
거버넌스
DevOps Center
- Salesforce 도움말: DevOps Center로 협력을 통해 손쉽게 변경 사항 관리 및 릴리스하기
- Salesforce 관리자: DevOps Center로 변경 및 릴리스 관리 간소화하기