이메일 및 캘린더 통합 도구 알아보기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- Salesforce 이메일 및 캘린더 통합 제품을 설명할 수 있습니다.
- 이메일 및 캘린더 통합 제품이 판매 팀에 어떤 도움을 주는지 이해할 수 있습니다.
- 요구 사항 및 기타 설정 고려 사항을 나열할 수 있습니다.
Salesforce 이메일 및 캘린더 통합
판매 담당자는 캘린더와 이메일, 그리고 Salesforce를 사용합니다. 이메일 및 캘린더 도구를 Salesforce와 통합하면 판매 담당자가 데이터를 입력하고, 애플리케이션 간에 전환하는 시간을 줄이고, 거래를 성사하는 데 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.
하나 이상의 통합 제품을 사용하여 Salesforce를 Microsoft 또는 Google 이메일 및 캘린더 애플리케이션과 통합할 수 있습니다. 다양한 도구를 조합하여 비즈니스 요구 사항에 맞는 완벽한 솔루션을 구현해보세요. Outlook 또는 Gmail 통합 및 Inbox를 통해 Salesforce를 이메일로 가져오고 Einstein 활동 수집을 사용하여 바쁜 작업을 자동화하세요. 판매 담당자가 이메일 및 캘린더 통합 도구를 사용하여 생산성을 향상하는 방법을 자세히 살펴보겠습니다.
Outlook 또는 Gmail 통합
Outlook 또는 Gmail 통합을 통해 판매 담당자는 Salesforce 레코드로 작업하고, 이메일 또는 캘린더 애플리케이션을 종료하지 않고도 구매자에게 무슨 일이 발생했는지 파악할 수 있습니다. 또한 이메일 대화를 관련 Salesforce 레코드에 기록하여 팀원들에게 항상 최신 정보를 제공할 수 있습니다.
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목표
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Outlook 또는 Gmail 통합이 제공하는 이점
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Outlook 또는 Gmail에서 Salesforce 기능 및 컨텐츠에 액세스 |
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Einstein 활동 수집
판매 담당자는 Einstein 활동 수집을 사용하여 간편하게 Salesforce 데이터와 이메일 및 캘린더 애플리케이션을 최신 상태로 유지할 수 있습니다. Microsoft 또는 Google 계정을 Salesforce에 연결하면 연결된 계정과 Salesforce 간에 이벤트 및 연락처가 자동으로 동기화 상태를 유지합니다.
또한 관련 레코드의 활동 시간 표시 막대에 이벤트 및 이메일이 추가됩니다. 활성화할 데이터 형식과 데이터 흐름의 방향을 직접 결정합니다. 신뢰는 Salesforce에서 가장 중요한 가치이며, 데이터는 매우 안전하게 보호됩니다. 예를 들어 Einstein 활동 수집은 이메일에서 민감한 정보를 감시하고 그러한 이메일을 비공개로 표시합니다.
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목표
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Einstein 활동 수집이 제공하는 이점
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Salesforce와 이메일 애플리케이션 간의 이벤트 및 연락처 동기화 유지 |
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관련 Salesforce 레코드에서 이메일 및 이벤트 확인 |
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관련 이메일 통찰력을 얻고 연락처 및 리드에 대한 추천 인맥 확인 |
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데이터를 집계하여 판매 활동 요약 확인 |
Inbox
판매 담당자가 더 많은 시간을 절약할 수 있도록 Outlook 또는 Gmail 통합을 강화하세요. Outlook 또는 Gmail 통합에 추가할 수 있는 생산성 향상 도구인 Inbox는 고객에 대한 통찰력을 제공하고 팀이 관리 작업에 소비하는 시간을 줄여줍니다. 예를 들어 가용성 삽입 기능을 사용하면 판매 담당자가 잠재 고객과의 회의를 쉽게 예약할 수 있습니다. 판매 담당자는 캘린더에서 바로 이메일 메시지에 이용 가능한 시간 슬롯을 삽입할 수 있습니다. 가용성이 변경되면 이메일에 제안된 시간이 전송된 후에도 동적으로 업데이트됩니다. Inbox를 사용하면 판매 담당자가 고객이 이메일을 확인한 시간과 이메일에 삽입된 링크를 클릭했는지 여부도 확인할 수 있습니다.
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목표
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Inbox가 제공하는 이점
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Outlook 또는 Gmail에서 이메일을 작성할 때 생산성이 향상됩니다. |
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모바일 장치에서 Salesforce 레코드 및 이메일 작업을 진행합니다. |
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현재 Salesforce for Outlook 또는 Lightning Sync를 사용하는 경우 지금이 이 빠르게 살펴보기에 설명된 차세대 제품으로 전환하기에 적절한 시기입니다. Salesforce for Outlook은 2027년 12월에 사용이 중지될 예정입니다. 그리고 2021년 겨울 릴리스에서 신규 Salesforce 고객은 Lightning Sync를 사용할 수 없게 되었습니다.
시작하기 위해 필요한 사항
통합 솔루션을 구성할 때에는 라이선스, 종속성, 시스템 요구 사항에 유의하세요.
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제품
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포함된 라이선스
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기타 필요 사항
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|---|---|---|
Outlook 또는 Gmail 통합 |
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Outlook 통합 시스템 요구 사항을 참조하세요. Gmail 통합 시스템 요구 사항을 참조하세요. |
Einstein 활동 수집 |
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시스템 요구 사항을 참조하세요. |
Inbox |
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Outlook 또는 Gmail에서 Inbox를 설정하려면 먼저 Outlook 또는 Gmail 통합을 설정하세요. 시스템 요구 사항을 참조하세요. |
High Velocity Sales 이름이 Sales Engagement로 변경됩니다. 현재 제품 내의 자동화 기능에는 고객 참여 추적, 챗봇 및 영업 케이던스가 포함됩니다. 새로운 이름에는 프로세스를 자동화하고 리드 및 고객과 전략적으로 교류하는 데에 사용하는 모든 도구가 담겨 있으므로 영업 팀이 판매에 초점을 맞출 수 있습니다. 향후 변경될 이름에 주목하세요.
요약
지금까지 Salesforce 이메일 및 캘린더 통합으로 수행할 수 있는 작업, 사용 가능한 통합 제품, 그리고 시작하기 위해 필요한 사항에 대해 자세히 살펴보았습니다. 이제 비즈니스 요구 사항을 충족하는 통합을 선택할 준비가 되었습니다.
리소스
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학습 맵: 이메일 및 캘린더 통합
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Trailhead: Salesforce 및 Outlook 통합
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Trailhead: Salesforce, Gmail 및 Google 캘린더 통합
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블로그: 관리자를 위한 AI: Einstein 활동 수집 자세히 알아보기
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Salesforce 도움말: Einstein 활동 수집 Standard란 무엇인가요?
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비디오: Inbox 데모