연락처 목록 보기 사용하기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 연락처 목록 보기의 목적을 설명할 수 있습니다.
• 연락처 목록 보기의 결과를 필터링할 수 있습니다.
• 새 목록 보기 만들기.
• 현재 연락처 목록 보기에 이메일을 보냅니다.

연락처는 무엇이며, 목록 보기는 또 무엇일까요?

Salesforce는 관계 중심적 솔루션입니다. 연락처는 이러한 관계의 기본 요소입니다. 연락처는 여러분이 비즈니스를 함께 하는 사람들을 나타냅니다. 많은 경우 연락처(사람)는 계정(비즈니스)과 연결되어 있습니다. 연락처 목록을 보려면 모든 연락처 레코드가 표시되는 목록 보기를 사용해야 합니다. 목록 보기는 동적이므로, 연락처가 편집되면 목록 보기에 변경 사항이 자동으로 반영됩니다. 연락처 목록 보기에서 필터링, 생성, 커뮤니케이션 등 여러 작업을 수행할 수 있습니다.

결과 필터링

1. 대부분의 경우 기본 목록 보기는 Recently Viewed(최근 조회 항목)입니다. 다른 목록 보기로 전환하려면 목록 보기 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하고 All Contacts(모든 연락처)를 선택합니다.
2. 필터 아이콘을 클릭합니다.
   
3. Add Filter(필터 추가)를 클릭합니다.
4. Field(필드) 선택 목록에서 Last Name(성)을 선택합니다.
5. Operator(연산자) 선택 목록에서 (으)로 시작을 선택합니다.
6. Value(값) 필드에 글자를 입력합니다.
7. Done(완료)을 클릭합니다.
8. Save(저장)를 클릭하여 필터를 목록 보기에 적용합니다.
9. 필터를 제거하려면 Remove All(모두 제거)을 클릭합니다.
10. Save(저장)를 클릭합니다.
11. Filters(필터) 패널을 닫으려면 X를 클릭합니다.

필터링은 숫자 레코드가 있는 경우 가장 유용합니다. New(신규) 버튼을 사용하여 새로운 연락처를 하나 이상 추가해보세요. 새 필터를 조정하여 필터링의 강력한 기능을 체험해보세요. 언제든지 필터를 더 추가하여 목록을 더욱 세부적으로 설정할 수 있습니다.

새 목록 보기 만들기

1. List View Controls(목록 보기 컨트롤) 아이콘을 클릭합니다.
2. New(신규)를 선택합니다.
3. List Name(목록 이름) 필드에 새 이름을 입력합니다.
4. List API Name(목록 API 이름)이 자동으로 생성됩니다.
5. 이 목록을 볼 수 있는 사람을 선택합니다.
6. Save(저장)를 클릭합니다.

표시될 필드 선택

1. List View Controls(목록 보기 컨트롤) 아이콘을 클릭합니다.
2. Select Fields to Display(표시할 필드 선택)를 클릭합니다.
3. 필드 1~2개를 Visible Fields(표시 필드)에서 Available Fields(사용 가능한 필드)로 이동합니다.
4. Save(저장)를 클릭하고 제거한 필드가 이 목록에 더 이상 표시되지 않는지 확인합니다.

이메일로 목록 보내기

1. 목록 보기를 연 상태로 Send List Email(목록 이메일 보내기)을 클릭합니다.
2. 제목을 입력합니다.
3. 이메일 내용을 입력합니다.
4. 이 이메일의 수신자를 검토하려면 Review(검토) 탭을 클릭합니다.
5. Send(보내기)를 클릭하거나, 아래쪽 화살표를 클릭하여 Send Later(나중에 보내기)를 선택하고 이 이메일을 보낼 시간을 지정합니다. 지금 이 기능을 테스트하지 않으려면 Cancel(취소)을 클릭하고 취소를 확인하세요.

보시다시피 연락처 목록 보기는 매우 강력하고 유연합니다. 연락처 목록 보기의 기능은 이외에도 다양하므로 꼭 더 알아보세요.

리소스

• Salesforce 도움말: 연락처 관리
• Salesforce 도움말: 목록 이메일 제한