시스템 구성

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 경쟁업체 정보를 기록하는 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다.
• 영업 사원이 새 필드를 채우는지 확인하는 검증 규칙을 추가할 수 있습니다.

경쟁업체 사용자 정의 필드 만들기

기회 개체에 Competitor(경쟁업체)와 Lost Reason(실패 이유)이라는 두 개의 새로운 사용자 정의 필드를 만드는 것으로 시작해 보겠습니다. 기회 개체에 Main Competitor(주 경쟁업체)라는 유사한 표준 필드가 있지만, 여기서는 새 선택 목록 필드를 대신 만듭니다.  일반 텍스트 필드는 사용자가 같은 경쟁업체에 대해 비슷한 값을 입력할 가능성이 크기 때문에 분석하기가 꽤 어렵습니다.  한 사용자가 경쟁업체로 ‘Acme’를 입력하고 다른 사용자가 ‘Acme Inc.’를 입력하고 세 번째 사용자가 ‘Acme Industries’를 입력하는 경우를 상상해 보세요. 경쟁업체에 대한 복잡하고 일관성이 없는 데이터가 생길 것입니다.  그렇기 때문에 미리 정의된 값이 있는 새 선택 목록 필드를 만드는 것이 좋습니다.

첫 번째 사용자 정의 필드를 만드는 방법은 다음과 같습니다. 

1. 을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다. 그러면 Setup(설정)이 새 탭에서 실행됩니다.
2. Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
3. Opportunity(기회)를 클릭한 후 Fields & Relationships(필드 및 관계)를 클릭합니다.
4. Fields & Relationships(필드 및 관계) 페이지 상단에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
5. Picklist(선택 목록)를 선택한 후 Next(다음)를 클릭합니다.
6. Field Label(필드 레이블)에 Competitor(경쟁업체)를 입력합니다.
7. Enter Values with each value separated by a new line(값을 입력하고 각 값을 새 줄로 구분)을 선택합니다.
8. 텍스트 상자에 주 경쟁업체를 줄로 구분하여 나열합니다.
9. Restrict picklist to the values defined in the value set(선택 목록을 값 집합에 정의된 값으로 제한)가 선택되어 있는지 확인합니다.
10. Help Text(도움말 텍스트)에 이 새로운 필드에 대해 사용자에게 알릴 유용한 팁을 입력합니다. Identify the primary competitor for this opportunity.(이 기회의 주 경쟁업체를 확인하세요.)
11. Next(다음)를 클릭합니다.
12. 필드 수준 보안을 설정합니다. 영업 사원 및 기타 기고자들이 기회 값을 편집하고 업데이트할 수 있도록 해야 합니다. 예를 들어 영업 사원 및 관리자에게 편집 액세스 권한을 부여하려면 Custom:Sales Profile(사용자 정의:영업 프로필) 및 Contract Manager(계약 관리자)에 대해 Visible(표시)을 선택합니다.
13. Next(다음)를 클릭합니다.
14. 새 필드를 포함해야 하는 영업 조직의 프로필에 할당된 페이지 레이아웃 같은 페이지 레이아웃을 선택합니다.
15. Save(저장)를 클릭합니다.

Lost Reason(실패 이유) 필드 사용자 정의 필드 만들기

1. 위의 1-5단계를 반복하여 기회 개체에 두 번째 새 선택 목록 필드를 만든 후 다음 세부 사항을 추가합니다.
2. 필드에 Lost Reason(실패 이유)을 입력합니다.
3. Enter Values with each value separated by a new line(값을 입력하고 각 값을 새 줄로 구분)을 선택합니다.
4. 텍스트 상자에 거래에 실패했을 수 있는 주요 이유(가격, 결정 안 함, 제품 공백, 금전적 등)를 각기 다른 줄에 나열합니다.
5. Restrict picklist to the values defined in the value set(선택 목록을 값 집합에 정의된 값으로 제한)가 선택되어 있는지 확인합니다.
6. Help Text(도움말 텍스트)에 사용자에게 이 새 필드에 대해 알릴 유용한 팁을 입력합니다. Select the primary reason this opportunity was lost. This field is only required when closing an opportunity as Closed Lost(이 기회의 주된 실패 이유를 선택하세요. 이 필드는 기회를 Closed Lost(실패로 마감됨) 상태로 마감하는 경우에만 필수입니다.).
7. Next(다음)를 클릭합니다.
8. 필드 수준 보안을 설정합니다.
9. Next(다음)를 클릭합니다.
10. 새 필드를 포함해야 하는 페이지 레이아웃을 선택합니다.
11. Save(저장)를 클릭합니다.

Competitor(경쟁업체) 검증 규칙 만들기

새 필드 두 개가 생겼으므로, 이제 영업 사용자가 영업 주기의 적절한 시간에 필드를 채우는지 확인하는 검증 규칙을 만들 수 있습니다. 

여기서는 기회가 영업 주기의 제안/가격 견적, 협상/검토, 성공으로 마감됨, 실패로 마감됨 단계에 도달할 때만 이 규칙을 적용하는 절차에 대해 설명합니다.

 

1. 을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
2. Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
3. Opportunity(기회)를 클릭한 후 Validation Rules(검증 규칙)를 클릭합니다.
4. Validation Rules(검증 규칙) 페이지 상단에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
5. Rule Name(규칙 이름)에 Competitor Required(경쟁업체 필요)를 입력합니다. Salesforce가 단어 사이에 ‘_’을 자동으로 삽입합니다.
6. Active(유효)가 선택되어 있는지 확인합니다.
7. 다음 수식을 복사하고 Error Condition Formula(오류 조건 수식) 텍스트 상자에 붙여 넣습니다.

(ISPICKVAL( StageName , "Proposal/Price Quote") ||
ISPICKVAL( StageName , "Negotiation/Review") ||
ISPICKVAL( StageName , "Closed Won") ||
ISPICKVAL( StageName , "Closed Lost"))
&&
ISBLANK( TEXT(Competitor__c ))

1. Error Message(오류 메시지)에 Competitor field requires a value before advancing to this Opportunity stage(이 기회 단계로 진행하기 전에 경쟁업체 필드에 값이 있어야 합니다.)를 입력합니다.
2. Error Location(오류 위치)으로 Field(필드)를 선택한 후 선택 목록에서 Competitor(경쟁업체)를 선택합니다.
3. Save(저장)를 클릭합니다.

Closed Lost(실패로 마감됨) 검증 규칙 만들기

다음, 두 번째 검증 규칙을 약간 다른 요구 사항을 사용하여 확장합니다. 영업 팀이 기회 수주에 실패하면 이유를 이해하는 것이 중요합니다. 사용자가 단계를 실패로 마감됨으로 변경할 때마다 새 Lost Reason(실패 이유) 필드를 채우는지 확인하는 규칙을 만드는 방법은 다음과 같습니다. 

1. 을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
2. Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
3. Opportunity(기회)를 클릭한 후 Validation Rules(검증 규칙)를 클릭합니다.
4. Validation Rules(검증 규칙) 페이지 상단에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
5. Rule Name(규칙 이름)에 Lost Reason(실패 이유)을 입력합니다. 시스템이 단어 사이에 ‘_’을 자동으로 삽입합니다.
6. Active(유효)가 선택되어 있는지 확인합니다.
7. Error Condition Formula(오류 조건 수식)에 Closed Lost(실패로 마감됨) 단계 이름이 있는지 확인하려면 다음 텍스트를 텍스트 영역에 붙여 넣습니다.

AND(ISBLANK(TEXT(Lost_Reason__c)), ISPICKVAL( StageName , "Closed Lost"))

1. Error Message(오류 메시지)에 Lost Reason field requires a value when the stage is Closed Lost(단계가 실패로 마감됨인 경우 실패 이유 필드에 값이 필요합니다.)를 입력합니다.
2. Error Location(오류 위치)으로 Field(필드)를 선택한 후 선택 목록에서 Lost Reason(실패 이유)을 선택합니다.
3. Save(저장)를 클릭합니다.

테스트해 보기

이 시점에 잠시 멈춰서 변경 사항을 테스트해 보면 좋습니다. 영업 사원처럼 익스피리언스를 진행해 보세요. 예를 들어 새 기회를 만들 수 있습니다. 페이지에 새 Competitor(경쟁업체) 및 Lost Reason(실패 이유) 필드가 보이나요? 제안/가격 견적 단계에 진입하세요. 그러면 Competitor(경쟁업체) 필드가 트러거되나요? 협상/검토, 성공으로 마감됨 및 실패로 마감됨은 어떤가요? 그리고 단계를 실패로 마감됨으로 변경하면 실패 이유 필드가 필수인가요? 설정한 규칙의 동작이 만족스러우면 보고서를 몇 개 작성할 준비가 된 것입니다. 다음에는 이 작업을 수행합니다.

리소스

• 사용자 정의 필드 만들기(Salesforce 도움말 문서)
• 확인 규칙(Salesforce 도움말 문서)