시스템 구성

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 경쟁업체 정보를 기록하는 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다.
• 영업 사원이 새 필드를 채우는지 확인하는 검증 규칙을 추가할 수 있습니다.

경쟁업체 사용자 정의 필드 만들기

기회 개체에 Competitor(경쟁업체)와 Lost Reason(실패 이유)이라는 두 개의 새로운 사용자 정의 필드를 만드는 것으로 시작해 보겠습니다. 기회 개체에 Main Competitor(주 경쟁업체)라는 유사한 표준 필드가 있지만, 여기서는 새 선택 목록 필드를 대신 만듭니다.  일반 텍스트 필드는 사용자가 같은 경쟁업체에 대해 비슷한 값을 입력할 가능성이 크기 때문에 분석하기가 꽤 어렵습니다.  한 사용자가 경쟁업체로 ‘Acme’를 입력하고 다른 사용자가 ‘Acme Inc.’를 입력하고 세 번째 사용자가 ‘Acme Industries’를 입력하는 경우를 상상해 보세요. 경쟁업체에 대한 복잡하고 일관성이 없는 데이터가 생길 것입니다.  그렇기 때문에 미리 정의된 값이 있는 새 선택 목록 필드를 만드는 것이 좋습니다.

첫 번째 사용자 정의 필드를 만드는 방법은 다음과 같습니다. 

1. 을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다. 그러면 Setup(설정)이 새 탭에서 실행됩니다.
2. Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
3. Opportunity(기회)를 클릭한 후 Fields & Relationships(필드 및 관계)를 클릭합니다.
4. Fields & Relationships(필드 및 관계) 페이지 상단에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
5. Picklist(선택 목록)를 선택한 후 Next(다음)를 클릭합니다.
6. Field Label(필드 레이블)에 Competitor(경쟁업체)를 입력합니다.
7. Enter Values with each value separated by a new line(값을 입력하고 각 값을 새 줄로 구분)을 선택합니다.
8. 텍스트 상자에 주 경쟁업체를 줄로 구분하여 나열합니다.
9. Restrict picklist to the values defined in the value set(선택 목록을 값 집합에 정의된 값으로 제한)가 선택되어 있는지 확인합니다.
10. Help Text(도움말 텍스트)에 이 새로운 필드에 대해 사용자에게 알릴 유용한 팁을 입력합니다. Identify the primary competitor for this opportunity.(이 기회의 주 경쟁업체를 확인하세요.)
11. Next(다음)를 클릭합니다.
12. 필드 수준 보안을 설정합니다. 영업 사원 및 기타 기고자들이 기회 값을 편집하고 업데이트할 수 있도록 해야 합니다. 예를 들어 영업 사원 및 관리자에게 편집 액세스 권한을 부여하려면 Custom:Sales Profile(사용자 정의:영업 프로필) 및 Contract Manager(계약 관리자)에 대해 Visible(표시)을 선택합니다.
13. Next(다음)를 클릭합니다.
14. 새 필드를 포함해야 하는 영업 조직의 프로필에 할당된 페이지 레이아웃 같은 페이지 레이아웃을 선택합니다.
15. Save(저장)를 클릭합니다.

Lost Reason(실패 이유) 필드 사용자 정의 필드 만들기

1. 위의 1-5단계를 반복하여 기회 개체에 두 번째 새 선택 목록 필드를 만든 후 다음 세부 사항을 추가합니다.
2. 필드에 Lost Reason(실패 이유)을 입력합니다.
3. Enter Values with each value separated by a new line(값을 입력하고 각 값을 새 줄로 구분)을 선택합니다.
4. 텍스트 상자에 거래에 실패했을 수 있는 주요 이유(가격, 결정 안 함, 제품 공백, 금전적 등)를 각기 다른 줄에 나열합니다.
5. Restrict picklist to the values defined in the value set(선택 목록을 값 집합에 정의된 값으로 제한)가 선택되어 있는지 확인합니다.
6. Help Text(도움말 텍스트)에 사용자에게 이 새 필드에 대해 알릴 유용한 팁을 입력합니다. Select the primary reason this opportunity was lost.This field is only required when closing an opportunity as Closed Lost(이 기회의 주된 실패 이유를 선택하세요. 이 필드는 기회를 Closed Lost(실패로 마감됨) 상태로 마감하는 경우에만 필수입니다.).
7. Next(다음)를 클릭합니다.
8. 필드 수준 보안을 설정합니다.
9. Next(다음)를 클릭합니다.
10. 새 필드를 포함해야 하는 페이지 레이아웃을 선택합니다.
11. Save(저장)를 클릭합니다.

Competitor(경쟁업체) 검증 규칙 만들기

새 필드 두 개가 생겼으므로, 이제 영업 사용자가 영업 주기의 적절한 시간에 필드를 채우는지 확인하는 검증 규칙을 만들 수 있습니다. 

여기서는 기회가 영업 주기의 제안/가격 견적, 협상/검토, 성공으로 마감됨, 실패로 마감됨 단계에 도달할 때만 이 규칙을 적용하는 절차에 대해 설명합니다.

 

1. 을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
2. Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
3. Opportunity(기회)를 클릭한 후 Validation Rules(검증 규칙)를 클릭합니다.
4. Validation Rules(검증 규칙) 페이지 상단에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
5. Rule Name(규칙 이름)에 Competitor Required(경쟁업체 필요)를 입력합니다. Salesforce가 단어 사이에 ‘_’을 자동으로 삽입합니다.
6. Active(유효)가 선택되어 있는지 확인합니다.
7. 다음 수식을 복사하고 Error Condition Formula(오류 조건 수식) 텍스트 상자에 붙여 넣습니다.

(ISPICKVAL( StageName , "Proposal/Price Quote") ||
ISPICKVAL( StageName , "Negotiation/Review") ||
ISPICKVAL( StageName , "Closed Won") ||
ISPICKVAL( StageName , "Closed Lost"))
&&
ISBLANK( TEXT(Competitor__c ))

1. Error Message(오류 메시지)에 Competitor field requires a value before advancing to this Opportunity stage(이 기회 단계로 진행하기 전에 경쟁업체 필드에 값이 있어야 합니다.)를 입력합니다.
2. Error Location(오류 위치)으로 Field(필드)를 선택한 후 선택 목록에서 Competitor(경쟁업체)를 선택합니다.
3. Save(저장)를 클릭합니다.

Closed Lost(실패로 마감됨) 검증 규칙 만들기

다음, 두 번째 검증 규칙을 약간 다른 요구 사항을 사용하여 확장합니다. 영업 팀이 기회 수주에 실패하면 이유를 이해하는 것이 중요합니다. 사용자가 단계를 실패로 마감됨으로 변경할 때마다 새 Lost Reason(실패 이유) 필드를 채우는지 확인하는 규칙을 만드는 방법은 다음과 같습니다. 

1. 을 클릭하고 Setup(설정)을 선택합니다.
2. Object Manager(개체 관리자)를 클릭합니다.
3. Opportunity(기회)를 클릭한 후 Validation Rules(검증 규칙)를 클릭합니다.
4. Validation Rules(검증 규칙) 페이지 상단에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
5. Rule Name(규칙 이름)에 Lost Reason(실패 이유)을 입력합니다. 시스템이 단어 사이에 ‘_’을 자동으로 삽입합니다.
6. Active(유효)가 선택되어 있는지 확인합니다.
7. Error Condition Formula(오류 조건 수식)에 Closed Lost(실패로 마감됨) 단계 이름이 있는지 확인하려면 다음 텍스트를 텍스트 영역에 붙여 넣습니다.

AND(ISBLANK(TEXT(Lost_Reason__c)), ISPICKVAL( StageName , "Closed Lost"))

1. Error Message(오류 메시지)에 Lost Reason field requires a value when the stage is Closed Lost(단계가 실패로 마감됨인 경우 실패 이유 필드에 값이 필요합니다.)를 입력합니다.
2. Error Location(오류 위치)으로 Field(필드)를 선택한 후 선택 목록에서 Lost Reason(실패 이유)을 선택합니다.
3. Save(저장)를 클릭합니다.

테스트해 보기

이 시점에 잠시 멈춰서 변경 사항을 테스트해 보면 좋습니다. 영업 사원처럼 익스피리언스를 진행해 보세요. 예를 들어 새 기회를 만들 수 있습니다. 페이지에 새 Competitor(경쟁업체) 및 Lost Reason(실패 이유) 필드가 보이나요? 제안/가격 견적 단계에 진입하세요. 그러면 Competitor(경쟁업체) 필드가 트러거되나요? 협상/검토, 성공으로 마감됨 및 실패로 마감됨은 어떤가요? 그리고 단계를 실패로 마감됨으로 변경하면 실패 이유 필드가 필수인가요? 설정한 규칙의 동작이 만족스러우면 보고서를 몇 개 작성할 준비가 된 것입니다. 다음에는 이 작업을 수행합니다.

리소스

• 사용자 정의 필드 만들기(Salesforce 도움말 문서)
• 확인 규칙(Salesforce 도움말 문서)