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다중 통화 설정 알아보기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  • 조직에 새 통화를 추가할 수 있습니다.
  • 단일 통화 사용과 다중 통화 사용이 미치는 영향을 요약할 수 있습니다.
  • 고급 통화 관리를 설정할 수 있습니다.
  • 환율을 편집하고 사용자가 개인 통화를 선택할 수 있습니다.

Trail Together와 함께 알아보기

이 단계를 전문가와 함께 진행하고 싶으신가요? Trail Together 시리즈의 일부인 이 비디오를 시청하세요.

(뒤로 돌려 단계를 처음부터 다시 보려면 이 클립은 8:25분 표식에서 시작된다는 것을 기억하세요.)

통화 관리

국제 스파이처럼 흥미진진한 삶을 살든, 9시에 출근해 5시에 퇴근하는 삶을 살든, 거래의 가치를 이해하는 것이 가장 중요합니다. Salesforce에서는 조직에서 사용하는 통화를 지정할 수 있으며 개별 사용자는 비즈니스가 위치한 장소에 따라 설정에서 특정 통화를 적용할 수 있습니다.

기본적으로 Salesforce 조직은 단일 통화를 사용합니다. 회사 설정에서 필요한 통화 로캘을 설정하면 레코드의 모든 통화 값이 해당 통화로 표시됩니다.

여러분은 조직의 관리자로서, 회사 본사의 통화를 반영하는 '기업 통화'를 설정합니다. 또한 기업 통화 대비 활성 통화 목록 및 환율도 유지합니다. (나중에 환율 처리에 대해 자세히 알아보세요.)

Mom & Pop's Spy Shop은 Salesforce를 사용했을 때 단일 통화였으며 미국에 기반을 둔 고객만을 상대했습니다. 따라서 관리자가 회사 설정을 설정할 경우 기본 로캘과 통화 로캘을 영어(미국)로 설정합니다. 관리자들은 미국에서만 비즈니스를 수행하므로 거래는 미국 달러로만 보고되었습니다.

Mom & Pop’s Spy Shop

하지만 Nacho Secrets Agency에 인수된 후 Mom & Pop's는 전 세계 고객층을 확보하기 시작했습니다. 단일 통화에서 다중 통화 설정으로 이동할 경우였습니다. 이 과정은 상당히 간단합니다(숨겨진 스파이 도구조차 필요하지 않죠). 다중 통화 설정이 활성화될 경우 비활성화할 수 없습니다.라는 경고가 표시될 수 있습니다.

다중 통화를 활성화하고 적용하려면 다음과 같이 작업합니다.

  1. Setup(설정)의 Quick Find(빠른 찾기)에 Company Information(회사 정보)을 검색한 다음 Company Information(회사 정보)을 선택합니다.
  2. Edit(편집)을 클릭합니다.
  3. Activate Multiple Currencies(다중 통화 활성화)를 선택합니다.
  4. Save(저장)를 클릭합니다.

다중 통화가 활성화되면 다음을 수행할 수도 있습니다.

  • 추가 통화를 활성화하고 선택적으로 새 기업 통화를 선택합니다.
  • 사용자가 올바른 개인 통화를 가지고 있는지 확인합니다.
  • 레코드를 만들 때 사용자가 올바른 통화를 사용하는지 확인합니다.

현재 이 단계 중 일부를 수행하지만 자세한 내용은 리소스 섹션을 참조하시기 바랍니다.

통화 활성화

조직에 대한 다중 통화를 활성화하면 활성화 또는 비활성화하여 지원되는 통화를 지정할 수 있습니다. 특별한 고급 기술은 필요 없고, 몇 번만 클릭하면 됩니다.

  1. Setup(설정)에서 Company Information(회사 정보)을 입력하고 Company Information(회사 정보)을 클릭합니다.
  2. Currency Setup(통화 설정) 버튼을 클릭합니다. 활성 및 비활성 통화가 나열됩니다.
  3. Active Currencies(활성 통화)에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.

새 통화 대화상자

  1. Currency Type(통화 유형)을 선택합니다. 통화는 ISO 통화 코드를 사용하여 알파벳순으로 정렬됩니다.
  2. 회사 통화에 대한 환율을 입력합니다. (환율에 대한 자세한 내용은 곧 알려드리겠습니다.)
  3. 이 통화의 환율에 대해 표시할 소수점 이하 자릿수를 지정합니다.
  4. Save(저장)를 클릭합니다.

비활성 통화 목록에서 통화를 활성화하려면 통화 옆에 있는 Activate(활성화)를 클릭합니다. 통화 하나를 비활성화하려면 Deactivate(비활성화)를 클릭한 다음 OK(확인)를 클릭합니다. (참고: 회사 통화를 비활성화할 수 없습니다.)

통화를 비활성화해도 해당 통화를 사용하는 항목의 환율은 변경되지 않지만 사용자는 비활성 통화를 사용하여 새 환율을 입력할 수 없습니다. 그리고 사용자의 개인 통화로 설정된 통화를 비활성화할 경우 사용자의 통화가 자동으로 회사 통화로 재설정됩니다.

회사 통화 설정

서둘러 이전해야 하는 경우 구성 즉시 새 법인 통화를 선택할 수 있습니다.

  1. Setup(설정)에서 Company Information(회사 정보)을 입력하고 Company Information(회사 정보)을 클릭합니다.
  2. Currency Setup(통화 설정)을 클릭합니다.
  3. Active Currencies(활성 통화) 목록에서 Change Corporate(회사 변경)를 클릭합니다.

회사 통화 편집 대화상자

  1. 드롭다운에서 새 회사 통화를 선택합니다. 추가되고 활성화된 통화만 사용할 수 있습니다.
  2. Save(저장)를 클릭합니다.

환율 업데이트

환율을 편집하여 전역 조직의 모든 기밀 에이전트가 거래에 대한 최신 통화 값을 사용하도록 합니다. 이를 통해 활성 및 비활성 통화와 회사 통화 사이의 고정 환율을 관리할 수 있습니다.

이러한 환율은 조직에서 사용되는 모든 통화 필드에 적용됩니다. 환율 편집 단계는 다음과 같습니다.

  1. Setup(설정)에서 Company Information(회사 정보)을 입력하고 Company Information(회사 정보)을 클릭합니다.
  2. Currency Setup(통화 설정)을 클릭합니다.
  3. Active Currencies or Inactive Currencies(활성 통화 또는 비활성 통화) 목록에서 Edit Rates(환율 편집)를 클릭합니다.
  4. 각 통화와 회사 통화 사이의 환율을 입력합니다.
  5. Save(저장)를 클릭합니다.

활성 및 비활성 통화의 환율 목록

새로운 환율을 사용하여 통화 환율이 업데이트됩니다.

참고: 이전 환율은 저장되지 않으며 기회, 예측 및 기타 환율 내의 모든 전환은 현재 환율을 사용합니다.

고급 통화 관리 구현

표준 환율 제어는 간단하지만 현재 및 마감된 거래에 영향을 미칩니다. 정확한 레코드 보관을 위해 완료된 비즈니스의 가치에 영향을 미치지 않는 것이 좋습니다. 기회 및 기회 제품에 대한 통화 필드에 대한 고급 통화 관리를 통해 환율 시작 일자를 관리할 수 있습니다.

예를 하나 살펴보겠습니다.

  • 1월 1일에 환율을 1 USD = 0.9464 EUR로 업데이트합니다.
  • 2월 1일에 환율을 1 USD = 0.9353 EUR로 변경합니다.

그렇다면 기회에 사용되는 환율은 어떤 것인가요?

기회는 성사되며...

이 환율을 사용...

1월 1일에서 2월 1일 사이

첫 번째 환율(1 = 0.9464)

2월 1일 이후

두 번째 환율(1 = 0.9353)

다중 통화를 설정하면 고급 통화 관리를 활성화하기 위해 몇 가지 간단한 단계를 수행합니다.

  1. Setup(설정)에서 Company Information(회사 정보)을 입력하고 Company Information(회사 정보)을 클릭합니다.
  2. Currency Setup(통화 설정)을 클릭합니다.
  3. 고급 통화 관리가 활성화되지 않은 상태에서 Enable(활성화)을 클릭합니다.
  4. 메시지가 표시되면 Yes, I want to enable Advanced Currency Management(예, 고급 통화 관리를 활성화합니다)를 선택하고 Enable(활성화)을 클릭합니다.
  5. '이 페이지로 이동하시겠습니까?'와 같은 팝업 메시지가 표시되면 Open(열기) 버튼을 클릭합니다.

고급 통화 관리가 처음 활성화되면 기존 환율이 자동으로 날짜가 기록된 첫 번째 환율이 됩니다. 이 환율은 다른 환율을 정의할 때까지 유효합니다.

참고

고급 통화 관리가 활성화되면 Visualforce <apex:inputField>와 <apex:outputField> 구성 요소에 통화 필드가 표시되지 않습니다.

개인 통화 추가

다중 통화가 활성화되면 통화가 활성화되고 환율이 수정되면 Mom & Pop의 사용자에게 프로필에 개인 통화를 추가하도록 지시합니다. 이제 새 작업을 정확하게 추적할 수 있습니다(그리고 월급을 받을 수 있습니다).

이 기능은 개인 설정에서 찾을 수 있습니다.

  1. 페이지 상단의 프로필 이미지를 클릭하고 Settings(설정)를 클릭합니다.
  2. Quick Find(빠른 찾기)에서 Language(언어)를 입력한 다음 Language & Time Zone(언어 및 표준 시간대)을 선택합니다.
  3. 통화 필드를 업데이트하고 Save(저장)를 클릭합니다.

Pop은 룩셈부르크 고객을 위한 장기적인 기밀 사례에 모든 시간을 쏟으므로 해당 지역 통화를 유로화로 설정하여 거래가 유로화로 보고됩니다. 한편 Mom은 여러 국가의 고객을 위해 은밀히 작업을 추진하므로 개인 설정 페이지에 통화를 USD(미국 달러)로 남기고 각 계정의 통화를 개별적으로 관리합니다.

회사의 모든 사용자는 고유의 통화를 가지고 있습니다.

이제 에이전시의 각 사용자는 개인 통화를 가지고 있습니다. 이 통화는 할당량, 예측(사용하는 예측 버전에 따라 다르므로,  자세한  내용은  리소스  섹션  참조), 기회, 견적 및 보고서에서 기본 통화로 사용됩니다.

사용자와 고객에게 친숙한 통화로 비즈니스를 진행할 경우 불필요한 장애물이 제거됩니다(그리고 계산기도 필요하지 않습니다). 전역 운영에서 다중 통화, 환율 제어 및 개인 통화를 설정하면 에이전트가 당일 달러 가치가 아닌, 작업 자체에 집중할 수 있도록 지원할 수 있습니다.

이제 통화 및 회사 설정 구성에 대한 모든 정보를 수집했으므로 조직을 업데이트하는 주요 작업을 더 효율적으로 수행할 수 있습니다.

리소스

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