캠페인에 대해 보고하기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 캠페인 보고서에서 사용할 수 있는 정보 범주를 설명할 수 있습니다.
  
• 즉시 사용 가능한 캠페인 보고서를 찾는 방법을 설명할 수 있습니다.
  
• 세 가지 예시 보고서를 설명할 수 있습니다.
  

Margaret은 캠페인의 모든 잠재력을 활용하여 All Seasons가 더 많은 그릴을 판매하도록 도울 수 있어 기쁩니다. 캠페인을 사용하여 마케팅을 간소화하는 방법을 이해하고 나자, 고품질 파이프라인과 리드를 생성하기 위한 캠페인의 성과를 확인하는 방법이 궁금해지기 시작했습니다.

이제 Lightning Experience에서 캠페인 보고서를 확인할 수 있습니다.

캠페인에 대해 자세히 알아보기

기본 제공 캠페인 보고서를 통해 Margaret은 캠페인의 대상, 각 캠페인에 응답한 사람, 창출되는 수익을 간편하게 확인할 수 있습니다.

기본 제공 캠페인 보고서를 찾으려면 Reports(보고서) 탭을 열고 New Report(새 보고서)를 클릭합니다. 팝업 창의 카테고리 목록에서 Campaigns(캠페인)를 선택한 다음 필요에 따른 특정 보고서 유형을 선택합니다.

캠페인의 대상을 확인하기 위해 Margaret은 Campaigns with Contacts 보고서 또는 Campaigns with Leads 보고서를 살펴볼 수 있습니다.

Campaigns with Contacts 보고서에는 각 캠페인 그리고 캠페인에 연결된 모든 연락처가 나와 있습니다.

Campaigns with Campaign Members 보고서는 캠페인에 추가한 리드, 연락처, 계정, 개인 계정의 조합을 포함하여 얼마나 많은 캠페인 구성원이 각 캠페인에 응답했는지 보여줍니다.

Campaign with Opportunities 보고서에는 캠페인에서 생성된 모든 기회가 표시되어 있습니다. 각 기회의 수익을 확인하려면 Amount(금액) 필드를 추가하세요. 보고서를 필터링하여 창출된 수익에 초점을 맞추도록 마감된 거래만 표시하거나, 모든 거래를 표시하여 마케팅 활동을 통해 구축된 파이프라인에 초점을 맞출 수 있습니다.

기본 제공 보고서를 통해 Margaret은 마케팅 팀의 활동에 대한 결과를 쉽게 이해할 수 있으므로, 효과가 있는 요소와 그렇지 않은 요소를 식별할 수 있습니다.

캠페인 유형별로 보고서 결과를 그룹화하여 이메일 캠페인 또는 이벤트의 성과를 확인할 수 있습니다. 캠페인에 추가하는 사용자 정의 필드는 보고서가 제공하는 세부 사항 수준에 큰 영향을 미칩니다. 예를 들어 캠페인 초점 또는 제품과 같은 필드를 캡처하면, 해당 영역의 마케팅 활동 성과에 대해 보고할 수 있습니다.

Margaret은 안도감을 느낍니다. 이제 Salesforce 캠페인이 여러 문제를 해결하고 마케팅 부서의 역량을 한 차원 더 끌어올리는 방식을 분명히 이해합니다.

여러분도 캠페인을 사용하여 마케팅 활동을 구성, 간소화 및 강화할 수 있습니다.

리소스

• Salesforce 도움말: 캠페인 보고서
• Salesforce 도움말: 표준 보고서 유형
• Salesforce 도움말: Lightning Experience에서 보고서 생성