Salesforce 캠페인 소개

Jamie Ross는 최근 몇 개월 동안 빠르게 성장 중인 중견기업 All Seasons Outdoor Cooking의 Salesforce 관리자입니다. Jamie는 마케팅 부서에서 해결하고 싶은 문제가 있습니다. 얼마 전 마케팅 관리자 Margaret Carlson이 무언가 깨달음을 얻고 Jamie를 찾아왔습니다. 회사가 계속 성장함에 따라 Margaret은 대부분의 메모를 머릿속과 스프레드시트에 보관하는 기존 마케팅 이니셔티브의 관리 방식을 변경해야 할 수 있습니다. 이러한 방식은 비효율적일 뿐만 아니라, 회사의 성장에 발맞추어 확장할 수 없습니다. 또한 마케팅 활동의 효과와 개선할 수 있는 부분에 대한 명확한 통찰력을 제공하지 않았습니다.

이러한 이유로 Margaret은 비즈니스의 성장에 따라 확장되고 효율성이 더 높은 작업 관리 방식을 찾기 위해 Jamie에게 도움을 요청했습니다.

캠페인은 Salesforce 도구 상자에서 가장 잘 사용되지 않는 기능 중 하나이기 때문에 아주 좋은 질문입니다. 캠페인은 마케팅 활동 측면에서 보면 폴더나 컨테이너와 약간 비슷합니다. 캠페인 레코드를 통하면 마케팅 자산 및 관심 있는 고객을 함께 그룹화하는데 도움이 되며 이를 통해 계획을 구성하거나 이전에 달성했던 것을 다시 확인해 볼 수 있습니다.

Jamie는 캠페인이 각 마케팅 이니셔티브를 자세히 추적하는 데 도움이 될 수 있음을 발견합니다. 여기에는 일반적인 광고 및 권유, 이메일 또는 보다 전문화된 마케팅 이벤트(예: 시연회, 컨퍼런스)가 포함될 수 있습니다. 마케팅 관리자인 Margaret은 각 이니셔티브가 대상으로 하는 리드 및 연락처와 해당 응답을 추적하여 대표되는 마케팅 활동 유형에 맞게 각 캠페인을 조정할 수 있습니다.

마케터는 캠페인을 사용하여 생성 중인 리드 수, 구축 중인 파이프라인 수, 마케팅 활동의 결과로 성사되는 거래 수를 분석합니다.

관련 캠페인 결과를 더 잘 볼 수 있게 캠페인을 그룹으로 묶을 수 있습니다. 이런 그룹을 캠페인 계층이라고 하며, 이에 대해서는 다음 모듈에서 자세히 알아볼 것입니다.

Jamie는 캠페인이 파이프라인을 통과하는 방식을 보여주는 선택적 구성 요소인 캠페인 경로를 사용하면 Margaret이 스프레드시트에서 해방될 수 있다고 생각합니다. 예를 들어 Margaret은 캘린더 개체를 사용하여 월, 일 또는 연도별로 현재 및 계획된 캠페인을 모두 확인할 수 있습니다.

Jamie는 Salesforce 캠페인이 All Seasons Outdoor Cooking이 진행하는 여러 캠페인에 도움이 된다고 생각하지만, 실제로 효과가 있는지는 확인이 필요합니다. 이를 위해서는 캠페인을 사용해야 하므로, 먼저 간단한 캠페인 레코드를 생성하는 것으로 시작합니다.

참고: 사용자 프로필에서 Marketing User(마케팅 사용자) 확인란을 선택하고 캠페인 생성 권한이 있는지 확인하세요. 아직 권한이 없는 경우 관리자가 해당 권한을 부여할 수 있습니다.

사용자 프로필에 Marketing User(마케팅 사용자) 옵션이 있는지 확인하려면 Setup(설정)으로 이동하여 Quick Find(빠른 찾기) 상자에 Users를 입력하세요. Users(사용자)를 클릭하고 사용자 이름을 선택한 후 사용자 세부 사항 페이지에서 Marketing User(마케팅 사용자) 확인란을 찾으세요. 이 확인란이 선택되어 있지 않으면 레코드를 편집하고 확인란을 선택해야 합니다.

이제 Jamie가 첫 번째 캠페인을 만드는 방법을 살펴보겠습니다.

1. Campaigns(캠페인) 탭에서 New(새로 만들기)를 클릭합니다.
2. 캠페인 이름을 입력합니다.
3. 광고, 이메일, 웹 세미나, 컨퍼런스 등의 캠페인 유형을 선택합니다.
4. 캠페인 상태를 선택합니다.
5. 지금은 Budgeted Cost(예산 비용) 및 Expected Revenue(예상 매출액)에 대한 추정치를 입력합니다.
6. 설명을 입력합니다.
7. Save(저장)를 클릭합니다.

끝났습니다! Jamie의 첫 번째 캠페인이 생성되었습니다. Jamie는 직접 효과를 확인했고, 이제 Margaret을 설득해야 합니다. 다음 유닛에서는 캠페인 필드를 사용하여 실제 비즈니스 작업을 수행하는 방법에 대해 자세히 살펴보겠습니다.