B2B Marketing Analytics 설정
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- Salesforce-Pardot 확인 커넥터를 확인할 수 있습니다.
- B2B Marketing Analytics를 설정할 수 있습니다.
Get Cloudy는 데이터 탐색을 시작할 준비가 거의 다 되었습니다. Get Cloudy는 전환을 유도하고 궁극적으로 거래를 더욱 빠르게 성사하는 데 도움이 되는 최고의 캠페인을 파악하기를 원합니다. 이제 Leung은 몇 가지 단계만 더 진행하면 됩니다!
커넥터 확인
Get Cloudy는 확인된 Salesforce-Pardot 커넥터를 이미 사용 중이지만, 커넥터 버전을 확인하고 방법을 살펴보겠습니다.
사용 중인 라이선스를 확인하기 위해 Leung은 Salesforce Setup(Salesforce 설정) | Company Information(회사 정보) | Permission Set License(권한 집합 라이선스) 필드로 이동합니다. 또한 모든 최신 통찰력을 얻기 위해 최신 버전의 B2B Marketing Analytics를 설치하고 2019년 2월 11일 이전에 생성된 모든 사용자 정의를 마이그레이션합니다.
이제 Leung은 조직에서 CRM Analytics를 사용할 준비가 되었습니다. 이러한 작업은 마케팅 설정 앱에서 진행할 수 있습니다. Setup(설정)에서 B2B를 검색하고, B2B Marketing Analytics 헤딩에서 Getting Started(시작하기)를 선택합니다.
설정 화면에는 할당 관리, Analytics 활성화, 기타 설정에 대한 프로세스가 자세히 안내되어 있습니다.
Leung은 B2B Marketing Analytics 앱에 액세스해야 하는 사용자들에게 올바른 권한 집합 라이선스를 할당할 준비를 마쳤습니다. 사용자에게 권한 집합 라이선스를 할당하려면 커넥터 또는 통합 사용자에게 권한 집합 라이선스를 할당해야 합니다.
- Permission Sets(권한 집합) 페이지에서 Manage Assignments(할당 관리)를 클릭합니다.
- Manage Assignments(할당 관리)를 클릭하고 커넥터 또는 통합 사용자에게 권한 집합을 할당합니다.
그런 다음, Einstein Analytics를 활성화합니다.
- Setup(설정) 페이지의 Enable Einstein Analytics(Einstein Analytics 활성화) 단계에서 Open Einstein Analytics Setup(Einstein Analytics 설정 열기)을 클릭합니다.
- Enable Einstein Analytics(Einstein Analytics 활성화)를 클릭합니다.
분석 템플릿 및 데이터 동기화도 활성화해야 합니다.
- Setup(설정) 마법사 페이지에서 Open Analytics Settings(Analytics 설정 열기)를 클릭합니다.
- Enable Data Sync and Connections(데이터 동기화 및 연결 활성화)를 선택합니다.
- Save(저장)를 클릭합니다.
데이터 동기화가 정기적으로 실행되도록 예약하는 것이 좋습니다. Leung은 각 연결에 대한 데이터 동기화를 예약해야 합니다. 그러면 각 개별 개체가 아니라 연결 아래의 모든 개체가 지정된 시간에 동기화됩니다. 최상의 결과를 위해 CRM Analytics Studio에서 미래의 데이터 동기화 작업을 예약합니다. 어떻게 하는지 한 번 살펴보겠습니다.
- CRM Analytics에서 Data Manager(데이터 관리자)를 클릭합니다.
- Connect(연결) 탭을 클릭합니다. 이 탭에는 동기화가 활성화된 개체 목록이 연결별로 그룹화되어 있습니다. 어떠한 이유로 Connect(연결) 탭이 보이지 않는 경우 조직에서 데이터 동기화를 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 리소스 섹션에서 데이터 동기화 및 연결 활성화를 참조하세요.
- 예약할 연결 옆에 있는
을 클릭하고 Schedule(예약)을 선택합니다. - 레시피를 실행할 시간을 분, 시간, 주 또는 월 단위로 선택합니다. CRM Analytics는 일정을 설정한 사용자의 시간대에 따라 데이터 동기화를 수행합니다.
- 분 또는 시간 단위로 레시피가 실행되도록 예약하려면 Stop queuing at a specific time(특정 시간에 대기열 중지)을 선택하여 비업무 시간 동안 레시피 실행을 중지합니다.
- Save(저장)를 클릭합니다.
B2B Marketing Analytics를 사용하려면 데이터 동기화 및 연결을 활성화해야 합니다. 이미 CRM Analytics를 사용 중이거나 B2B Marketing Analytics 앱 대시보드(선택 사항)를 사용할 계획인 경우 Salesforce 도움말에서 데이터 동기화 및 연결을 활성화하면 어떻게 되는지 이해하기를 참조하세요.
해냈습니다! 드디어 B2B Marketing Analytics 앱을 생성할 때가 되었습니다. Leung과 그녀의 컨설턴트들은 CRM Analytics Studio 안에서 이 작업을 수행할 수 있습니다.
- Salesforce에서 앱 시작 관리자를 열고 CRM Analytics Studio를 선택합니다.
- Create(만들기)를 클릭한 다음 App(앱)을 선택합니다.
- Start from Template(템플릿에서 시작)을 클릭한 다음 B2B Marketing Analytics를 선택합니다.
- 설정 과정 내내 프롬프트를 따르고 선택적 대시보드 또는 데이터 집합을 활성화할지 여부를 선택합니다.
- Done(완료)을 클릭합니다.
Leung은 언제든지 앱 구성을 변경할 수 있습니다. 이 프로세스는 현재 구성을 덮어쓰므로 먼저 이 주의 사항을 검토해야 합니다. 모든 설정이 마음에 들면 도구 모음에서 Reconfigure app(앱 재구성) 링크를 클릭합니다.
이제 다 됐습니다! 데이터가 앱으로 이동하기 시작하고, Leung은 데이터 분석 및 보고를 즉시 시작할 수 있습니다.
