Agentforce 세일즈 코치 활성화 및 설정하기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Agentforce 세일즈 코치 사용자를 활성화하고 만듭니다.
  
• Agentforce 세일즈 코치를 구성 및 활성화하고 그에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
  

이 모듈의 단계를 따르려면 Agentforce를 사용하기 위한 적절한 권한이 필요합니다. 다음 단계를 Trailhead Playground에서 따라하려 하지 마세요. Agentforce는 Trailhead Playground에서 사용할 수 없습니다.

Agentforce에서 세일즈 코치 활성화하기

세일즈 코치를 설정 및 실행하려면 먼저 몇 가지 지원 서비스를 활성화해야 합니다. Agentforce 세일즈 코치 설정 마법사를 통해 필요한 지원 기능을 모두 간편하게 활성화할 수 있습니다. 여기에는 필요한 기능 목록과 활성화된 기능이 표시됩니다.

지원 기능 활성화

1. 이 페이지 상단에 제시된 단계를 수행해 새로운 Agentforce 세일즈 코치 Trailhead Playground를 연 뒤 연결하세요.
   
2. 그런 다음 Playground 홈 페이지에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭합니다.
   
3. Quick Find(빠른 찾기) 상자에서 Sales Coach(세일즈 코치)를 검색하고 Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치)를 선택합니다.
   
4. Agentforce 세일즈 코치 설정 마법사를 통해 필요한 지원 기능을 모두 간편하게 활성화할 수 있습니다. 마법사가 필요한 모든 기능과 활성화된 기능들을 목록으로 정리해서 보여줄 것입니다. Enable All(모두 활성화)을 클릭합니다.
   
5. 
   
6. Agentforce 세일즈 코치에는 Data Cloud가 사용됩니다. Data Cloud는 커스텀 Playground에서 이미 활성화되어 있습니다. Go to Data Cloud(Data Cloud로 이동)를 클릭합니다.
   

7. Data Cloud가 이미 활성화되어 있으므로 이 페이지에는 Home Org ID(홈 조직 ID), Home Org Instance(홈 조직 인스턴스)와 몇 가지 열로 구성된 Your Home Org Details(홈 조직 세부 사항) 섹션이 표시될 것입니다. 해당 섹션이 표시되는지 확인한 뒤 Data Cloud 설정 페이지를 닫습니다.
   
8. Agentforce 세일즈 코치 설정 페이지로 돌아가 브라우저를 새로 고칩니다.
   
9. Step 1: Enable Agentforce Sales Coach(1단계: Agentforce 세일즈 코치 활성화) 섹션에서 토글을 클릭해 Agentforce 세일즈 코치를 활성화합니다.
   

1. 
   
2. 팝업 창이 열리면 Got It(확인)을 클릭합니다. 이제 Agentforce 세일즈 코치가 활성화되었음을 알리는 확인 상자가 열릴 것입니다.
   

세일즈 코치에 사용자 액세스 권한 부여

이 프로젝트에서는 세일즈 코치 에이전트를 구성하고 작동할 수 있는 액세스 권한을 본인에게 할당해야 합니다.

1. Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach(2단계: Agentforce 세일즈 코치를 위한 사용자 만들기)를 클릭하여 이 섹션을 확장합니다.
   
2. Go to User Setup(사용자 설정으로 이동)을 클릭합니다.
   

3. 새로운 사용자를 생성할 수 있는 탭이 새로 열립니다. New User(새로운 사용자) 필드에 다음과 같이 입력합니다.
   

4. First Name(이름): Sales Coach(세일즈 코치)
5. Last Name(성): Agent(에이전트)
6. Alias(별칭): 자동 입력됨
   
7. Email(이메일): 귀하의 이메일 주소
   
8. Username(사용자 이름): scoach + <귀하의 이니셜> + <오늘 날짜> + <좋아하는 색상> + @thsc.com
   사용자 이름은 중복될 수 없습니다.
   
9. Nickname(별명): 자동 입력됨
   
10. Company(회사): Acme
11. User License(사용자 라이선스): Einstein Agent(Einstein 에이전트)
    
12. Profile(프로필): Einstein Agent User(Einstein 에이전트 사용자)
    
4. Save(저장)를 클릭합니다. Agentforce 세일즈 코치 사용자 레코드가 생성되었습니다. 이제 탭을 닫고 Agentforce 세일즈 코치 설정 탭으로 돌아갑니다.
   
5. Agentforce 세일즈 코치 설정 페이지의 Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach(2단계: Agentforce 세일즈 코치를 위한 사용자 만들기) 섹션에서 Go to Permission Sets(권한 집합으로 이동)를 클릭합니다.
   
6. 그러면 Agentforce 세일즈 코치 권한 집합에 대한 할당을 관리하는 새 탭이 열립니다. Add Assignment(할당 추가)를 클릭합니다.
   
7. Sales Coach Agent(세일즈 코치 에이전트) 확인란을 선택해 Assign(할당)을 클릭한 뒤 Done(완료)을 클릭합니다. 이제 세일즈 코치 에이전트 사용자에게 Agentforce Sales Coach 권한 집합이 추가되었습니다. 이제 탭을 닫고 Agentforce 세일즈 코치 설정 탭으로 돌아갑니다.
   

세일즈 코치에 사용자 액세스 권한 부여

이 프로젝트에서는 Agentforce 세일즈 코치 에이전트를 설정하고 사용할 수 있게 해주는 몇 가지 권한을 본인에게 할당해야 합니다.

1. Agentforce 세일즈 코치 설정 페이지에서 Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach(3단계: Agentforce 세일즈 코치에 액세스 권한 부여)를 클릭하여 이 섹션을 확장합니다.
   
2. Assign Users to Manage Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치 관리 사용자 할당) 옆에 있는 첫 번째 Go to Permission Sets(권한 집합으로 이동)를 클릭합니다.
   
3. 그러면 Manage Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치 관리) 권한 집합을 할당할 수 있는 새 탭이 열립니다. Add Assignment(할당 추가)를 클릭합니다.
   
4. YOUR NAME(귀하의 성명) 옆에 있는 상자를 체크한 뒤 Assign(할당), Done(완료)을 차례로 클릭합니다. 이제 Agentforce 세일즈 코치를 관리할 수 있는 권한을 부여받았습니다. 이제 탭을 닫고 Agentforce 세일즈 코치 설정 탭으로 돌아갑니다.
   
5. Step 3: Grant Access to Agentforce Sales Coach(3단계: Agentforce 세일즈 코치에 액세스 권한 부여)에서 Assign Users to Access Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치 관리 사용자 할당) 옆에 있는 Go to Permission Sets(권한 집합으로 이동)를 클릭합니다.
   

6. 그러면 Use Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치 사용) 권한 집합을 할당할 수 있는 새 탭이 열립니다. Add Assignment(할당 추가)를 클릭합니다.
   
7. YOUR NAME(귀하의 성명) 옆에 있는 상자를 체크한 뒤 Assign(할당), Done(완료)을 차례로 클릭합니다. 이제 Agentforce 세일즈 코치를 사용할 수 있습니다. 이제 탭을 닫고 Agentforce 세일즈 코치 설정 탭으로 돌아갑니다.
   

Agentforce 세일즈 코치를 기회 페이지에 추가하기

올바른 권한이 주어졌으니 이제 Agentforce 세일즈 코치를 기회 페이지에 추가하겠습니다. 이는 기본 인터페이스로, 활성화 및 구성이 완료되면 세일즈 코치를 사용할 수 있습니다. 이 단계는 Agentforce 세일즈 코치 설정 프로세스의 세 번째 요구 사항을 나타냅니다.

1. Step 1: Enable Agentforce Sales Coach(1단계: Agentforce 세일즈 코치 활성화)를 클릭해 섹션을 펼칩니다.
   
2. Go to App Builder(앱 빌더로 이동) 버튼()을 클릭합니다. 그러면 Lightning 앱 빌더가 새 탭에서 열립니다. 여기에서 기회 레코드 페이지 레이아웃을 편집할 수 있습니다.
   
3. 빌더에서 Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치)를 클릭해 Related Lists(관련 목록) 섹션 위로 끌어다 놓습니다.
   

4. Save(저장)를 클릭한 다음 Activate(활성화)를 클릭합니다.
   
5. Assign as Org Default(다음 조직 기본값으로 할당)를 클릭합니다.
   
6. 데스크톱을 기본값으로 둡니다. Next(다음), Save(저장)를 차례로 클릭합니다. 이 탭에서의 작업이 완료되었으므로 탭을 닫습니다. 설정 페이지로 돌아간 이후 페이지를 새로 고칩니다.
   

세일즈 코치 사용자 만들기

Agentforce 세일즈 코치는 Salesforce에서 한 명의 사용자로서 역할을 수행합니다. 그러므로 조직에 존재하는 여느 사용자와 마찬가지로 보고, 레코드 유지, 관리 권한을 가져야 합니다. 이제 자율형 세일즈 에이전트를 위한 특정 유형의 사용자를 만든 뒤 적절한 권한을 할당합니다.

이 프로젝트에서는 세일즈 코치 에이전트를 구성하고 작동할 수 있는 액세스 권한을 본인에게 할당해야 합니다.

17. Step 2: Create a User for Agentforce Sales Coach(2단계: Agentforce 세일즈 코치를 위한 사용자 만들기)를 클릭하여 이 섹션을 확장합니다.
    
18. Go to User Setup(사용자 설정으로 이동)을 클릭합니다.
    

19. 새로운 사용자를 생성할 수 있는 탭이 새로 열립니다. New User(새로운 사용자) 필드에 다음과 같이 입력합니다.
    

20. First Name(이름): Sales Coach(세일즈 코치)
21. Last Name(성): Agent(에이전트)
22. Alias(별칭): 자동 입력됨
    
23. Email(이메일): 귀하의 이메일 주소
    
24. Username(사용자 이름): scoach + <귀하의 이니셜> + <오늘 날짜> + <좋아하는 색상> + @thsc.com
    사용자 이름은 중복될 수 없습니다.
    
25. Nickname(별명): 자동 입력됨
    
26. Company(회사): Acme
27. User License(사용자 라이선스): Einstein Agent(Einstein 에이전트)
    
28. Profile(프로필): Einstein Agent User(Einstein 에이전트 사용자)
    
20. Save(저장)를 클릭합니다. Agentforce 세일즈 코치 사용자 레코드가 생성되었습니다. 이제 탭을 닫고 Agentforce 세일즈 코치 설정 탭으로 돌아갑니다.
    

에이전트 설정을 거의 다 완료했습니다. Agentforce 세일즈 코치를 구성 및 활성화하고 나면 사용자 정의할 수 있습니다.

Agentforce 세일즈 코치 구성 및 활성화하기

사전 작업을 완료했으므로 이제 세일즈 코치를 구성 및 활성화할 수 있습니다.

1. Agentforce 세일즈 코치 설정 페이지에서 Step 4: Configure and Activate Agentforce Sales Coach(4단계: Agentforce 세일즈 코치 구성 및 활성화)를 클릭하여 이 섹션을 확장합니다.
   
2. Go to Agent Builder(에이전트 빌더로 이동) 버튼을 클릭합니다.
   

3. 생성할 에이전트를 선택할 수 있는 새 탭이 열립니다. Agentforce 빌더에서 Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치)를 선택한 뒤 Next(다음)를 클릭합니다.
   
4. Review Topics(주제 검토) 섹션에서 사용 가능한 모든 주제가 추가되었는지 확인합니다. Next(다음)를 클릭합니다.
   
5. Define Settings(설정 정의) 섹션에서 필드에 다음과 같이 입력합니다.
   
   • Name(이름): Sales Coach Agent(세일즈 코치 에이전트)
   • API Name(API 이름): Sales_Coach_Agent
   • Description(설명): A Sales Coach Agent gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on.(세일즈 코치 에이전트는 세일즈 담당자가 맡은 기회에 대해 개인 맞춤형 세일즈 코칭을 제공합니다.)
     
   • Role(역할): You are a digital Sales Coach Agent who gives sales reps personalized sales coaching for the opportunity they’re working on.(당신은 디지털 세일즈 코치 에이전트로서 세일즈 담당자가 맡은 기회에 대해 개인 맞춤형 세일즈 코칭을 제공합니다.)
   • Company(회사): Acme is a B2B provider of cutting-edge, energy-efficient IT hardware and networking equipment designed to reduce energy consumption and support sustainability without compromising performance.(Acme는 첨단 IT 하드웨어 및 네트워크 장비를 판매하는 B2B 공급업체로서, 우수한 성능을 제공하면서도 전력을 효율적으로 사용하여 에너지 소모량을 줄여 지속 가능성에 기여하는 제품을 판매합니다.)
   • Agent User(에이전트 사용자): 목록에서 Sales Coach Agent(세일즈 코치 에이전트)를 선택합니다.
     
   • Keep a record of conversations with Enhanced Event Logs to review agent behavior(향상된 이벤트 로그로 대화 레코드를 유지하여 에이전트 행동 검토) 상자를 체크합니다.
     
6. Next(다음)를 클릭합니다.
   
7. Select Language and Tone(언어 및 어조 선택) 섹션에서 기본 설정을 그대로 두고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
8. Select Data(데이터 선택) 섹션은 비워 두고 Create(생성)를 클릭합니다. 이 탭을 닫지 마세요. 다음 섹션에서 사용해야 합니다.
   

에이전트를 생성한 후에도 언제든지 왼쪽 사이드 메뉴 모음에 있는 책 아이콘을 클릭하여 더 많은 자원을 업로드할 수 있습니다.

이제 세일즈 코치를 활성화하여 세일즈 코치 사용자를 생성하고, 사용자에게 세일즈 코치 액세스 권한을 부여하며, Agentforce 세일즈 코치를 구성하고 활성화하는 방법을 확인했습니다. 다음으로 세일즈 코치를 사용자 정의하는 방법을 알아보겠습니다.

리소스

• Salesforce 도움말: Agentforce 세일즈 코치 권한
• Salesforce 도움말: Agentforce 세일즈 코치 설정하기
• Salesforce 도움말: RAG로 Agentforce 세일즈 코치 기반 마련하기