Agentforce 세일즈 코치 활성화 및 설정하기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• Agentforce 세일즈 코치 사용자를 활성화하고 만듭니다.
  
• Agentforce 세일즈 코치를 구성 및 활성화하고 그에 대한 액세스 권한을 부여합니다.
  

Trailcast

이 모듈의 오디오 레코딩을 들어보려면 아래 플레이어를 사용하세요. 이 레코딩을 모두 들은 후 각 유닛으로 돌아와서 리소스를 확인하고 관련 평가를 완료하는 것을 잊지 마세요.

이 모듈의 단계를 따르려면 Agentforce를 사용하기 위한 적절한 권한이 필요합니다. 다음 단계를 Trailhead Playground에서 따라하려 하지 마세요. Agentforce는 Trailhead Playground에서 사용할 수 없습니다.

Agentforce에서 세일즈 코치 활성화하기

세일즈 코치를 설정 및 실행하려면 먼저 몇 가지 지원 서비스를 활성화해야 합니다. Agentforce 세일즈 코치 설정 마법사를 통해 필요한 지원 기능을 모두 간편하게 활성화할 수 있습니다. 여기에는 필요한 기능 목록과 활성화된 기능이 표시됩니다.

지원 기능 활성화

1. 홈 페이지에서 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 뒤 Salesforce Go를 클릭합니다. 그러면 Setup(설정)에서 Salesforce Go 홈 페이지가 열립니다. 또는 이미 Setup(설정)에 있는 경우 Quick Find(빠른 찾기)를 사용하여 Salesforce Go를 검색하고 선택합니다.
   
2. 아래로 스크롤하여 Get Started with Agentforce(Agentforce 시작하기) 섹션으로 이동한 다음 Agentforce for Sales(세일즈용 Agentforce) 카드에서 Set Up(설정)을 클릭합니다.
   

3. Turn On(설정)을 클릭하여 조직에서 Agentforce를 활성화합니다.
   

4. Confirm(확인)을 클릭합니다. Agentforce를 활성화하는 데 시간이 다소 걸릴 수 있습니다. 활성화되면 Agentforce가 자동으로 세일즈 관련 에이전트를 설정할 수 있게 합니다. 예를 들어 세일즈용 Agentforce에는 세일즈 코치와 SDR 에이전트가 포함되어 있습니다. 활성화 후에는 이 페이지에서 이러한 에이전트를 이용할 수 있습니다. 여기에서 원하는 에이전트, 즉 이 모듈의 세일즈 코치를 활성화할 수 있습니다.
   
5. Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치)를 토글합니다.
   

6. 대화 상자에서 Confirm(확인)을 클릭합니다. 에이전트가 활성화되기까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 활성화되면 완료해야 하는 설정 단계를 진행할 수 있습니다. 보시는 대로 4가지 필수 단계 중 하나인 에이전트 활성화가 완료되었습니다. 이제 에이전트가 활성화되어 설정할 수 있습니다.
   

세일즈 코치에 사용자 액세스 권한 부여

이 프로젝트에서는 세일즈 코치 에이전트를 구성하고 작동할 수 있는 액세스 권한을 본인에게 할당해야 합니다.

1. Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치) 설정 영역의 Manage User Access(사용자 액세스 관리) 섹션에서 Manage(관리)를 클릭합니다.
   

2. Manage Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치 관리) 탭에서 Recently Viewed(최근 조회 항목) 드롭다운을 클릭하고 All Users(모든 사용자)로 변경합니다.
   
3. 자신의 이름을 찾아 YOUR NAME(이름) 옆의 확인란을 선택합니다.
   

4. Assign(할당)을 클릭합니다. 이제 Agentforce 세일즈 코치를 관리할 수 있는 권한을 할당했습니다.
   
5. Use Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치 사용) 탭을 클릭하고 Recently Viewed(최근 조회 항목) 드롭다운을 All Users(모든 사용자)로 변경합니다.
   
6. YOUR NAME(이름) 옆에 있는 확인란을 선택합니다. Assign(할당)을 클릭한 다음 Done(완료)을 클릭합니다.
   

7. 이제 Manage User Access(사용자 액세스 관리) 단계에 이 단계가 완료되었음을 나타내는 확인란이 표시되어 있어야 합니다. 세일즈 코치 에이전트에게 필요한 권한을 부여했습니다.
   

Agentforce 세일즈 코치를 기회 페이지에 추가하기

올바른 권한이 주어졌으니 이제 Agentforce 세일즈 코치를 기회 페이지에 추가하겠습니다. 이는 기본 인터페이스로, 활성화 및 구성이 완료되면 세일즈 코치를 사용할 수 있습니다. 이 단계는 Agentforce 세일즈 코치 설정 프로세스의 세 번째 요구 사항을 나타냅니다.

1. Setup(설정) 아이콘에서 Salesforce Go를 클릭하여 Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치) 설정으로 돌아간 다음, Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치) 옆의 아래쪽 화살표를 클릭하여 해당 섹션을 확장합니다.
   
2. Add Components, Fields, and Actions to Lightning Record Page(Lightning 레코드 페이지에 구성 요소, 필드, 작업 추가) 섹션에서 Manage(관리)를 클릭합니다.
   
3. Opportunity Grouped View Default(기회 그룹화 보기 기본값) 옵션 옆에 있는 Open in App Builder(앱 빌더에서 열기)를 클릭합니다. 옵션이 보이지 않으면 오른쪽으로 스크롤해야 할 수 있습니다. 그러면 Lightning 앱 빌더가 새 탭에서 열립니다. 여기에서 기회 레코드 페이지 레이아웃을 편집할 수 있습니다.
   
4. Components(구성 요소) 패널에서 Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치)를 클릭해 Related Lists(관련 목록) 섹션 위로 끌어다 놓습니다.
   

5. Save(저장)를 클릭한 다음 Activate(활성화)를 클릭합니다.
   
6. Assign as Org Default(다음 조직 기본값으로 할당)를 클릭합니다.
   
7. 데스크톱을 기본값으로 두고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
8. Save(저장)를 클릭합니다. 이 탭에서의 작업이 완료되었으므로 Lightning App Builder(Lightning 앱 빌더) 탭을 닫아도 됩니다.
   
9. 설정 페이지로 돌아오면 Done(완료)을 클릭합니다. 페이지를 새로 고칩니다.
   
10. 확인란을 직접 클릭하여 이 단계를 완료된 것으로 표시합니다.
    

세일즈 코치 사용자 만들기

Agentforce 세일즈 코치는 Salesforce에서 한 명의 사용자로서 역할을 수행합니다. 그러므로 조직에 존재하는 여느 사용자와 마찬가지로 보고, 레코드 유지, 관리 권한을 가져야 합니다. 이제 자율형 세일즈 에이전트를 위한 특정 유형의 사용자를 만든 뒤 적절한 권한을 할당합니다.

1. Quick Find(빠른 찾기)에서 Users(사용자)를 검색해 선택합니다.
   
2. New User(새 사용자)를 클릭합니다.
   

3. 새로운 사용자를 생성할 수 있는 탭이 새로 열립니다. New User(새로운 사용자) 필드에 다음과 같이 입력합니다.
   
   • First Name(이름): Sales Coach(세일즈 코치)
   • Last Name(성): Agent(에이전트)
   • Alias(별칭): 자동 입력됨
     
   • Email(이메일): 귀하의 이메일 주소
     
   • Username(사용자 이름): 고유한 사용자 이름을 입력하세요.
     
   • Nickname(별명): 자동 입력됨
     
   • Company(회사): Acme
   • User License(사용자 라이선스): Einstein Agent(Einstein 에이전트)
     
   • Profile(프로필): Einstein Agent User(Einstein 에이전트 사용자)
     

4. Save(저장)를 클릭합니다. Agentforce 세일즈 코치 사용자 레코드가 생성되었습니다.
   
5. Permission Set Assignments(권한 집합 할당) 섹션까지 스크롤하고 Edit Assignments(할당 편집)를 클릭합니다.
   
6. Agenforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치)를 Available Permission Sets(사용 가능한 권한 집합) 섹션에서 Enabled Permission Sets(활성화된 권한 집합) 섹션으로 옮깁니다.
   
7. Save(저장)를 클릭합니다.
   

에이전트 설정을 거의 다 완료했습니다. Agentforce 세일즈 코치를 구성 및 활성화하고 나면 사용자 정의할 수 있습니다.

Agentforce 세일즈 코치 구성 및 활성화하기

사전 작업을 완료했으므로 이제 세일즈 코치를 구성 및 활성화할 수 있습니다.

1. 아직 Salesforce Go 페이지를 열지 않은 경우 를 클릭하고 Salesforce Go를 선택합니다. 이렇게 하면 Setup(설정)에서 Salesforce Go 홈 페이지가 열립니다. 또는 이미 Setup(설정)에 있는 경우 Quick Find(빠른 찾기)를 사용하여 Salesforce Go를 검색하고 선택합니다.
   
2. Get Started with Agentforce(Agentforce 시작하기) 섹션까지 스크롤을 내리고 Keep Going(계속하기)을 클릭합니다.
   
3. Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치) 카드에서 를 클릭하여 설정 단계를 표시합니다. 이 시점에서 필수 단계 4개 중 3개는 완료되어야 합니다.
   
4. Go to Agentforce Builder(Agentforce 빌더로 이동)를 클릭합니다. 이렇게 하면 Sales Coach(세일즈 코치)가 이미 선택된 상태의 Agentforce 빌더가 새로운 탭에서 열립니다.
   

5. 생성할 에이전트를 선택할 수 있는 새 탭이 열립니다. 에이전트 유형이 Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치)로 이미 선택되어 있습니다.
   
6. Select Your Agent’s Topics(에이전트 주제 선택) 단계에서 가능한 모든 주제가 추가되었는지 확인합니다. Next(다음)를 클릭합니다.
   
7. Customize your agent(에이전트 사용자 정의) 섹션에서 필드에 다음과 같이 입력합니다.
   
   • Name(이름): Agentforce Sales Coach(Agentforce 세일즈 코치)
   • API Name(API 이름): Agentforce_Sales_Coach
   • Description(설명): 자동 입력됨
     
   • Role(역할): 회사 특성에 맞게 사용자 정의합니다.
     
   • Company(회사): 회사 특성에 맞게 사용자 정의합니다.
     
   • Agent User(에이전트 사용자): 목록에서 Sales Coach Agent(세일즈 코치 에이전트)를 선택합니다.
     
   • Keep a record of conversations with Enhanced Event Logs to review agent behavior(향상된 이벤트 로그로 대화 레코드를 유지하여 에이전트 행동 검토) 상자를 체크합니다.
     
8. Next(다음)를 클릭합니다.
   
9. Select Language and Tone(언어 및 어조 선택) 단계에서 기본 설정을 그대로 두고 Next(다음)를 클릭합니다.
   
10. 선택 사항으로, RAG를 사용하려면 Select Data(데이터 선택) 섹션에서 Select a Library(라이브러리 선택) 아래의 New Library(새 라이브러리)를 클릭합니다. 그러면 Agentforce 세일즈 코치 라이브러리가 자동으로 생성됩니다. 이 라이브러리는 현재 Knowledge 또는 업로드된 파일만 지원합니다. 이 항목이 표시되려면 Data 360이 활성화되어 있어야 합니다.
    
11. 자원을 업로드하거나 연결한 후 Save(저장)를 클릭합니다.
    
12. Create(만들기)를 클릭합니다. 이 탭을 닫지 마세요. 다음 유닛에서 사용해야 합니다.
    

에이전트를 생성한 후에도 언제든지 왼쪽 사이드 메뉴 모음에 있는 책 아이콘을 클릭하여 더 많은 자원을 업로드할 수 있습니다.

이제 세일즈 코치를 활성화하여 세일즈 코치 사용자를 생성하고, 사용자에게 세일즈 코치 액세스 권한을 부여하며, Agentforce 세일즈 코치를 구성하고 활성화하는 방법을 확인했습니다. 다음으로 세일즈 코치를 사용자 정의하는 방법을 알아보겠습니다.

리소스

• Salesforce 도움말: Agentforce 세일즈 코치 권한
• Salesforce 도움말: Agentforce 세일즈 코치 설정하기
• Salesforce 도움말: RAG로 Agentforce 세일즈 코치 기반 마련하기