금융 서비스용 Agentforce 기술 살펴보기
학습 목표
이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- Financial Services Cloud와 함께 포함된 Agentforce 템플릿에 대해 설명할 수 있습니다.
- 사전 구축된 기술을 이용해 팀이 더 많은 작업을 수행하는 방법을 설명할 수 있습니다.
금융 서비스용 에이전트
마지막 유닛에서는 금융 서비스용 Agentforce 기술의 기본 사항에 대해 알아보았습니다. 각 기술에는 팀과 클라이언트가 더 빨리 목표를 달성할 수 있도록 지원하기 위해 함께 작동하는 주제 및 작업이 포함된 템플릿이 있습니다.
금융 서비스용 Agentforce 템플릿은 각각 약간 다른 설정이 필요합니다. 또한 몇 가지는 다른 Financial Services Cloud 기능을 켜야 합니다. 이 모듈에서는 자세한 내용을 깊이 있게 다루지는 않습니다. 따라서 각 템플릿을 활성화하고 사용자 정의하는 방법에 대해서는 Salesforce 도움말을 참조하세요.
하지만 일반적으로는 다음 템플릿 중 하나를 이용해 에이전트를 생성할 수 있습니다. 먼저 적합한 권한을 할당하고 필요한 모든 기능을 활성화합니다. 그런 다음 템플릿 중 하나를 사용해 에이전트를 생성하고 사전 구축된 주제와 작업을 검토하고 필요한 대로 에이전트를 사용자 정의합니다. 마지막으로 에이전트가 사용할 언어와 어조를 구성하고, 에이전트를 활성화한 다음 배포합니다.
이번 유닛에서는 금융 서비스용 Agentforce 템플릿을 각각 더 자세히 살펴보겠습니다. 유닛이 종료되면 자신의 기관을 위해 더 살펴봐야 할 기술이 무엇인지 결정할 수 있을 것입니다.
클라이언트 개인정보보호 및 Agentforce
이 유닛에서 다루는 모든 템플릿은 Financial Services Cloud와 Einstein Trust Layer의 규정 준수 프레임워크 내에서 작동합니다. 이를 통해 모든 작업이 필수 승인, 공개, 감사 내역을 준수하여 일관성, 투명성, 제어를 제공할 수 있도록 해줍니다.
뱅킹 서비스 도우미
뱅킹 서비스 도우미는 서비스 담당자가 일반적인 클라이언트의 질문에 답할 수 있도록 지원하고 더 빠른 서비스를 위해 작업을 자동화해 줍니다. 이러한 서비스에는 잔액 문의, 분실된 카드 신고, 수수료 취소 등이 포함됩니다. 이 모든 작업은 핵심 뱅킹 시스템과 통합할 수 있으며, 관련 Salesforce 및 거래 데이터를 사용할 수 있습니다.
예를 들어, 뱅킹 서비스 도우미 에이전트에게 고객 수표 결제를 중단해 달라고 요청하면 에이전트는 그 작업을 수행하기 위해 더 자세한 내용을 요청합니다.
템플릿에는 금융 계정 조회, 거래 내역 조회, 카드 세부 정보 조회, 수수료 취소 사례 생성 등과 같은 개별 작업이 포함됩니다.
이 템플릿으로 시작하여 일반적인 요청을 빠르게 처리하여 고객 대기 시간과 통화량을 줄일 수 있습니다. 간단하지만 시간이 소요되는 작업을 처리하여 서비스 담당자가 클라이언트의 복잡한 문제를 처리하는 데 더 많은 노력을 기울일 수 있습니다.
재무 담당자 도우미
재무 담당자 도우미는 고객과의 접촉이 많은 관계 관리자의 클라이언트 미팅 준비를 위한 지루한 행정 업무를 자동화해 줍니다.
이 템플릿에는 클라이언트의 포트폴리오, 목표, 재무 계획, 라이프 이벤트에 대한 중요한 데이터를 요약하는 작업이 포함됩니다. 이 작업들은 Salesforce와 Financial Services Cloud 데이터 모델에서 가져온 데이터를 참조하는 작업을 호출합니다.
예를 들어 담당자가 에이전트에게 클라이언트의 재무 계획과 목표에 대한 분석을 요청합니다. 그러면 에이전트는 클라이언트의 진행 상황을 요약해 줍니다.
이 템플릿에는 자산 클라이언트 요약 생성, 포트폴리오 성과 요약 생성, 현재 및 목표 자산 할당 검토 등의 개별 작업이 포함됩니다.
재무 담당자 도우미는 이러한 일상 업무를 처리하여 관계 관리자가 대면 관계를 발전시키는 데 더 집중할 수 있도록 해줍니다.
뱅킹 관계 도우미
뱅킹 관계 도우미는 클라이언트 미팅 후 마무리 작업을 자동화합니다. 메모 정리, 주요 내용 요약, 클라이언트 계획 업데이트, 후속 작업 생성 등을 처리할 수 있습니다. 재무 담당자 도우미로 미팅을 준비한 다음 뱅킹 관계 도우미를 이용해 마무리하면 됩니다.
예를 들어, 에이전트가 제공된 세부 사항을 바탕으로 미팅 후에 상호 작용과 작업을 생성합니다.
템플릿에는 미팅 메모 정리, 상호 작용 요약 생성, 클라이언트 계획 목표 생성 등에 대한 개별 작업이 포함됩니다.
은행원, 재무 담당자, 관계 관리자가 메모를 입력하고 후속 작업을 생성하는 시간이 줄어들면, 각 미팅에서 나온 후속 단계를 완료함으로써 관계 강화에 집중할 수 있습니다.
대출 상품 도우미
대출 상품 도우미는 잠재 고객에게 주택 담보 대출, 자동차 대출 또는 개인 대출과 같은 대출 옵션을 찾는 과정을 안내해 주는 고객용 에이전트를 위한 템플릿입니다. 대출 상품 범주, 세부 정보, 프로그램을 검색하여 클라이언트의 필요와 비교할 수 있습니다.
예를 들어, 클라이언트가 자연어를 사용하여 에이전트와 상담하고 대출 상품에 관한 세부 정보를 얻고 각 상품을 비교하는 것입니다.
템플릿에는 대출 상품 세부 정보를 검색하고 대출 상품 금액을 추정하는 개별 작업이 포함되어 있습니다.
이 템플릿은 첫 번째 단계를 자동화하여 고객이 대출 상품을 더 빨리 찾을 수 있도록 도와줍니다. 이렇게 하면 대출 담당자가 가치가 높은 개인적 상호 작용에 집중할 수 있습니다. 결과적으로 전환율이 높아지고 대출 고객의 경험이 더 원활해집니다.
수금 도우미
수금 도우미는 수금과 회수 과정을 간소화하여 수금 담당자와 관리자를 지원합니다. 규정을 계속 지키면서도 반복 작업을 자동화함으로써 수금 생산성과 효율성을 높일 수 있습니다.
예를 들어, 수금 담당자는 에이전트에게 수금 전화를 위한 대화 포인트를 생성해 달라고 요청할 수 있습니다.
템플릿에는 다음과 같은 개별 작업이 포함되어 있습니다.
- 지급 약속 생성.
- 이전 상호 작용을 기반으로 한 통화 스크립트 생성.
- 결제 링크 생성.
- 소송을 위한 적격성 확인.
- 소송 생성.
수금 도우미는 대화를 안내하고 작업을 자동화함으로써 수금을 늘리고, 고객 경험을 개선하고 수작업을 줄이도록 도와줍니다.
다음 단계
이번 유닛에서는 금융 서비스용 Agentforce 템플릿에 관해 살펴보았습니다. 이러한 에이전트는 데이터 보안 및 규정 준수를 위한 프레임워크 내에서 작동합니다. 그런데 그러한 에이전트의 사용 경험은 어떨까요?
다음 유닛에서는 금융 기관을 위한 두 가지 Agentforce 실제 활용 사례를 살펴봅니다. 서비스 담당자와 클라이언트 측면입니다.