계정 목록 보기 사용하기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 계정 목록 보기의 목적을 설명할 수 있습니다.
• 계정 목록 보기의 결과를 필터링할 수 있습니다.
• 목록 보기를 공유할 수 있습니다.
• Kanban 보드에서 목록 보기를 확인할 수 있습니다.

계정은 무엇이며, 목록 보기는 또 무엇일까요?

계정은 여러분이 비즈니스를 함께 하는 고객이나 개인에 관한 정보를 저장하는 데 사용됩니다. 계정에는 두 가지 유형이 있습니다. 비즈니스 계정은 회사에 대한 정보를 저장합니다. 개인 계정은 개인에 대한 정보를 저장합니다. 계정 목록을 보려면 모든 계정 레코드가 표시되는 목록 보기를 사용해야 합니다. 목록 보기는 동적이므로, 계정이 편집되면 목록 보기에 변경 사항이 자동으로 반영됩니다. 계정 목록 보기에서 필터링, 생성, 공유 등 여러 작업을 수행할 수 있습니다.

결과 필터링

1. 대부분의 경우 기본 목록 보기는 Recently Viewed(최근 조회 항목)입니다. 다른 목록 보기로 전환하려면 목록 보기 이름 옆에 있는 아래쪽 화살표를 클릭하고 All Accounts(모든 계정)를 선택합니다.
2. 필터 아이콘을 클릭합니다.
3. Add Filter(필터 추가)를 클릭합니다.
4. Field(필드) 선택 목록에서 Annual Revenue(연매출액)를 선택합니다.
5. Operator(연산자) 선택 목록에서 greater than(보다 큼)을 선택합니다.
6. Value(값) 필드에 아무 숫자나 입력합니다.
7. Done(완료)을 클릭합니다.
8. Save(저장)를 클릭하여 필터를 목록 보기에 적용합니다.
9. 필터를 제거하려면 Remove All(모두 제거)을 클릭합니다.
10. Save(저장)를 클릭합니다.
11. Filters(필터) 패널을 닫으려면 X를 클릭합니다.

필터링은 숫자 레코드가 있는 경우 가장 유용합니다. New(신규) 버튼을 사용하여 새로운 계정을 하나 이상 추가해보세요. 새 필터를 조정하여 필터링의 강력한 기능을 체험해보세요. 언제든지 필터를 더 추가하여 목록을 더욱 세부적으로 설정할 수 있습니다.

새 목록 보기 만들기

1. List View Controls(목록 보기 컨트롤) 아이콘을 클릭합니다.
   
2. New(신규)를 선택합니다.
3. List Name(목록 이름) 필드에 새 이름을 입력합니다.
4. List API Name(목록 API 이름)이 자동으로 생성됩니다.
5. 이 목록을 볼 수 있는 사람을 선택합니다.
6. Save(저장)를 클릭합니다.

표시될 필드 선택

1. List View Controls(목록 보기 컨트롤) 아이콘을 클릭합니다.
2. Select Fields to Display(표시할 필드 선택)를 클릭합니다.
3. 필드 1~2개를 Visible Fields(표시 필드)에서 Available Fields(사용 가능한 필드)로 이동합니다.
4. Save(저장)를 클릭하고 제거한 필드가 이 목록에 더 이상 표시되지 않는지 확인합니다.

목록 공유

1. List View Controls(목록 보기 컨트롤) 아이콘을 클릭합니다.
2. Sarhing Settings(공유 설정)를 선택합니다.
3. 이 목록 보기를 볼 수 있는 사용자를 선택합니다.
4. Save(저장)를 클릭합니다. 모든 사용자나 사용자 그룹과 공유하는 경우, 이제 이 목록 보기는 해당 사용자가 자신의 계정 목록 보기를 전환할 때 옵션으로 자동 표시됩니다.

보시다시피 계정 목록 보기는 매우 강력하고 유연합니다. 계정 목록 보기의 기능은 이외에도 다양하므로 꼭 더 알아보세요.

리소스

• Salesforce 도움말: 계정 관리