계정 레코드로 작업하기

학습 목표

이 유닛을 완료하면 다음을 수행할 수 있습니다.

• 계정 레코드의 목적을 설명할 수 있습니다.
• 계정의 세부 사항을 편집할 수 있습니다.
• 연결된 연락처를 생성할 수 있습니다.
• 계정과 관련된 지난 상호 작용을 검토할 수 있습니다.

계정 레코드 개요

Salesforce org의 모든 계정에는 계정의 세부 사항 및 연결된 관계를 포함하는 개별 목록이 있습니다. 계정은 연락처, 기회(진행 중인 거래), 사례 등과 연결될 수 있습니다. 세부 사항 편집, 연결된 연락처 생성, 계정 레코드의 과거 활동 검토 등 다양한 활동을 완료할 수 있습니다.

세부 사항 편집

1. 계정 레코드를 연 상태로 이 레코드의 세부 사항을 찾습니다.
2. 연매출액 오른쪽에 있는 연필 아이콘을 클릭합니다.
3. 필드에 아무 숫자나 입력합니다.
4. Save(저장)를 클릭합니다.
5. 계정 레코드 상단의 Edit(편집) 버튼을 클릭합니다.
6. 아무 필드나 수정합니다.
7. Save(저장)를 클릭합니다.

보시다시피 계정 레코드를 편집하는 방법은 다양합니다. 종종 계정 데이터를 기반으로 결정이 내려지므로 이 데이터를 최대한 정확하게 만드는 것이 중요합니다.

연결된 연락처 만들기

1. 계정 레코드를 연 상태로 계정 레코드 상단의 New Contact(새 연락처)를 클릭합니다.
2. 새 연락처 양식에서 이름과 성을 입력합니다. 계정 이름은 이미 등록되어 있습니다.
3. Save(저장)를 클릭합니다.
4. 관련 섹션에서 새로 생성된 연락처가 이제 이 계정 레코드의 관련 연락처에 등록된 것을 볼 수 있습니다.

과거 활동 검토

1. 활동 섹션에서 New Task(새 작업)를 클릭합니다. (Create a task(작업 만들기)를 클릭할 수도 있습니다.)
2. 제목 및 기한을 입력합니다.
3. Save(저장)를 클릭합니다.
4. 활동 섹션 하단에 이 계정의 활동 타임라인이 있습니다. 새로 생성된 작업은 이제 이 타임라인에 나열됩니다. 이 계정과 관련되어 기록된 커뮤니케이션과 작업은 모두 여기에 표시됩니다.

보시다시피 계정 레코드는 이 회사 또는 개인과 관련된 정보를 광범위하게 수집하는 데 매우 유용합니다. 계정 레코드의 기능은 이외에도 다양하므로 꼭 더 알아보세요.

리소스 

• Salesforce 도움말: 계정 관리