Omnistudio の基本事項を学ぶ
標準 Omnistudio コンテンツを標準ランタイムで設定して実行します。
Omnistudio オブジェクトを作成して管理するための権限をシステム管理者に付与します。
Salesforce CLI を使用して、コンポーネントとメタデータを 1 つの組織から別の組織へ移行します。
Omnistudio コンポーネントをリリースするのに適したツールを選択します。
Test Procedure を使用すると、Omnistudio Data Mapper、Calculation Matrix、Apex クラス、別の Integration Procedure など、Integration Procedure が呼び出すことができるほぼすべてのものの単体テストを実行できます。
標準ランタイムで Flexcard、Omniscript、Integration Procedure、Data Mapper に標準デザイナーを使用します。
Flexcard を設定して公開する
Omnistudio 標準ランタイムで、デザイナーを使用して Flexcard を作成して管理します。
Flexcard の動作を指定します。
ポイントアンドクリックやドラッグアンドドロップのインターフェースで Flexcard を作成する方法を学習します。
ユーザーが Flexcard で実行できるアクションを設定することで、セルフサービスエクスペリエンスを改善し、手動タスクに要する時間を節約します。
Flexcard にデータ項目、アクション、状態、データテーブルなどの表示要素を追加することで、ユーザーに関連情報を表示します。
Flexcard にグローバルコンテキスト変数とローカルコンテキスト変数を追加してコンポーネントのコンテキストを提供します。
個々の要素、要素内の項目、状態全体にスタイルを指定して、Flexcard の見た目を設定します。
Flexcard を有効にして公開する方法を学習します。
Omniscript について学ぶ
Guide users through processes, integrating data for fast, personalized interactions.
要素を使用して Omniscript を作成する方法を学習します。
Omniscript Designer の [Setup (設定)] パネルで、Omniscript の省略可能な設定を定義します。たとえば、Omniscript を再利用可能にすることや、ログを有効にすることができます。
ビジネスニーズに合わせて Omniscript をカスタマイズします。
カスタム表示ラベルを使用して、1 つの Omniscript を複数の言語で実行できるようにします。
Omniscript のパフォーマンスや使いやすさを高めます。
Omniscript をエクスペリエンスサイト、Lightning ページ、カスタム LWC、Lightning タブで使用できるようにします。
Integration Procedure について知る
Integration Procedure Designer を使用してサーバー側プロセスを作成して設定します。
ブロックとアクションの組み合わせを使用してステップとロジックを定義します。
順次実行されるアクションを追加します。
さまざまな種類の Integration Procedure ブロックについて学習します。
Agentforce に Integration Procedure による自動化を取り入れて効率を高める方法を学習します。
Integration Procedure の利点を最大化します。
Data Mapper について詳しく学ぶ
Read, transform, and write Salesforce and external data for use in Omnistudio.
宣言的にデータを取得、書き込み、変更するサーバー側プロセスを作成して設定します。
Salesforce データを取得、保存、変更するための Data Mapper を作成します。
1 つ以上の関連 Salesforce オブジェクトからのデータを取得、書き込み、再構成します。
ユーザーが Omniscript で DocuSign フォームに署名するか、ユーザーにドキュメントのコピーをメールで送信して都合の良いときに署名できるようにします。
演算子と関数を使用して Omnistudio Data Mapper と Integration Procedure で使用する数式を作成します。
Data Mapper の利点を最大化します。
Omnistudio のトラブルシューティングとデバッグについて知る
Flexcard を公開する前に、外観をプレビューし、機能をテストします。
設計フェーズ中に Flexcard と Omniscript の全体的な健全性を監視してプロアクティブに管理し、ベストプラクティスを実装します。
Omniscript Designer で Omniscript をプレビューすることで、Omniscript の外観と機能を確認します。
Data Mapper Designer で Data Mapper の入出力をプレビューしてテストします。
Integration Procedure のアクションまたはアクショングループの成功と失敗の条件を設定します。
Integration Procedure のパフォーマンスを改善し、不要なデータ処理を最小限に抑えます。
Data Mapper と Integration Procedure へのアクセスを制御します。
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