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Financial Services Cloud で顧客ロイヤルティを促進
トレイル

Financial Services Cloud で顧客ロイヤルティを促進

Financial Services Cloud でパーソナライズされたウェルスマネジメントを実施する方法を説明します。

開始
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+1,600 ポイント
中級
システム管理者
~ 3 時間

Inspire Customer Loyalty with Agentforce Financial Services

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Explore solutions to personalize engagement, streamline onboarding, and scale service.

+500 ポイント
~ 45 分
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顧客データと金融サービスデータを一元化する標準データモデルについて検討します。

+500 ポイント
~ 50 分
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Experience Cloud サイトについて学び、組織で有効にして最初のサイトを作成します。

+200 ポイント
~ 30 分
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コンプライアンスに準拠した一貫性のあるクライアントエンゲージメントエクスペリエンスを実現するアクションプランを設定します。

+400 ポイント
~ 55 分

習得できるスキル

トレイルを完了して、専門知識を身に付けます。 詳細はこちら

スキル

  • アプリケーションと Web の設計
  • デジタルマーケティング
  • IT オートメーション
  • ビジネス業務
  • ビジネス分析
  • さらに表示
  • アプリケーションと Web の設計
  • デジタルマーケティング
  • IT オートメーション
  • ビジネス業務
  • ビジネス分析
  • システムの設計と実装
  • クライアントサポート
  • 品質の保証と管理
  • カスタマーサービス
  • データ管理
  • アプリケーションプログラミングインターフェイス
  • ビジネスリーダーシップ
  • 一般営業手法
  • ソフトウェア品質保証
  • 表示件数を減らす

製品

  • Agentforce Financial Services

Industries

  • 金融事業

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