Financial Services Cloud でパーソナライズされたウェルスマネジメントを実施する方法を説明します。
Explore solutions to personalize engagement, streamline onboarding, and scale service.
標準データモデルを使用して、クライアントレコードと財務レコードを 1 つのプラットフォームにまとめます。
Experience Cloud サイトについて学び、組織で有効にして最初のサイトを作成します。
コンプライアンスに準拠した一貫性のあるクライアントエンゲージメントエクスペリエンスを実現するアクションプランを設定します。
Salesforce の他の製品をチェックして、高度にパーソナライズされたカスタマージャーニーの作成や、データに基づく判断にどのように役立つのか確認します。
