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トレイル

Financial Services Cloud で顧客ロイヤルティを促進

Financial Services Cloud でパーソナライズされたウェルスマネジメントを実施する方法を説明します。

~ 3 時間 50 分
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モジュール

Financial Services Cloud の基本

Financial Services Cloud の使用方法と各自のビジネス向けにカスタマイズする方法を学習します。

~ 15 分
+400 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud のデータモデリング

オブジェクト、項目、リレーションを使用して、ファイナンシャルサービスデータを構造化します。

~ 25 分
+400 ポイント
モジュール

インテリジェントな紹介と Financial Services Cloud でのスコアリング

紹介の管理により、事業部門の壁を越えてリレーションに優先度を設定します。

~ 1 時間 15 分
+200 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud のリリース準備状況

Salesforce のリリースサイクルおよび新規リリースに向けた組織の準備について学習します。

~ 30 分
+200 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud における Experience Cloud サイト

Experience Cloud サイトについて学び、組織で有効にして最初のサイトを作成します。

~ 30 分
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モジュール

管理者向け Financial Services Cloud のアクションプラン

コンプライアンスに準拠した一貫性のあるクライアントエンゲージメントエクスペリエンスを実現するアクションプランを設定します。

~ 55 分
~ 3 時間 50 分