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トレイル

Financial Services Cloud で顧客ロイヤルティを促進

Financial Services Cloud でパーソナライズされたウェルスマネジメントを実施する方法を説明します。

7 時間 45 分
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モジュール

Financial Services Cloud の基本

Financial Services Cloud の使用方法と各自のビジネス向けにカスタマイズする方法を学習します。

30 分
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モジュール

Financial Services Cloud のカスタマイズ

独自のビジネス向けに Financial Services Cloud を設定する方法を学習します。

1 時間 5 分
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モジュール

Financial Services Cloud のデータモデリング

オブジェクト、項目、リレーションを使用して、ファイナンシャルサービスデータを構造化します。

1 時間 30 分
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モジュール

インテリジェントな紹介と Financial Services Cloud でのスコアリング

紹介の管理により、事業部門の壁を越えてリレーションに優先度を設定します。

1 時間 15 分
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モジュール

Financial Services Cloud のリリース準備状況

Salesforce のリリースサイクルおよび新規リリースに向けた組織の準備について学習します。

40 分
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モジュール

Financial Services Cloud における Experience Cloud サイト

Experience Cloud サイトとは何かを理解し、組織で有効にし、最初のサイトを作成します。

40 分
7 時間 45 分