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Financial Services Cloud で顧客ロイヤルティを促進
トレイル

Financial Services Cloud で顧客ロイヤルティを促進

Financial Services Cloud でパーソナライズされたウェルスマネジメントを実施する方法を説明します。

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+1,900 ポイント
中級
システム管理者
~ 4 時間

習得できるスキル

トレイルを完了して、専門知識を身に付けます。 詳細はこちら
  • アプリケーションと Web の設計
  • 商品管理
  • IT オートメーション
  • システムの設計と実装
  • 一般営業手法
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+1,900 ポイント
中級
システム管理者
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+300 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud Basics

Explore solutions to personalize engagement, streamline onboarding, and scale service.

~ 25 分
+400 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud のデータモデリング

オブジェクト、項目、リレーションを使用して、ファイナンシャルサービスデータを構造化します。

~ 25 分
+400 ポイント
モジュール

インテリジェントな紹介と Financial Services Cloud でのスコアリング

紹介の管理により、事業部門の壁を越えてリレーションに優先度を設定します。

~ 1 時間 15 分
+200 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud のリリース準備状況

Salesforce のリリースサイクルおよび新規リリースに向けた組織の準備について学習します。

~ 30 分
+200 ポイント
モジュール

Financial Services Cloud における Experience Cloud サイト

Experience Cloud サイトについて学び、組織で有効にして最初のサイトを作成します。

~ 30 分
+400 ポイント
モジュール

管理者向け Financial Services Cloud のアクションプラン

コンプライアンスに準拠した一貫性のあるクライアントエンゲージメントエクスペリエンスを実現するアクションプランを設定します。

~ 55 分
~ 4 時間

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Salesforce の他の製品をチェックして、高度にパーソナライズされたカスタマージャーニーの作成や、データに基づく判断にどのように役立つのか確認します。